STX엔진, 조선업계 K-잠수함·군함 수주 시 독보적 엔진 수주 기대

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코윈테크, 북미 대표 물류 박람회 'MODEX 2026' 참가…미국 시장 진출 본격화

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키옥시아, 클라우드 빅테크와 2029년까지 장기 계약 협상... 연간 NAND 설비 투자 40% 확대

AI 서버 등 장비에 탑재되는 낸드플래시(NAND Flash) 메모리 수요가 증가하고 가격이 급등함에 따라, 키옥시아(Kioxia)의 실적이 가파르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 키옥시아가 벌어들인 현금을 어디에 활용할지가 업계와 시장의 최대 관심사로 떠오르고 있습니다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000751485_N0F56IO07X2ZE066NIMZN

한만유 DL이앤씨 담당 "SMR 후속 수주 준비, 해외 노린다"

미국 엑스에너지 표준화 설계 계약, "EPC 선점 기대, 미국·유럽·동남아 확장할 것"

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?code=00&key=202604072130419600104152

국내 태양광 시장이 크게 열립니다

트럼프의 전쟁과 상관없는 일입니다

국내 태양광 시장은 문재인정부때 5GW 육박하다가 2025년에는 3.5GW 수준으로 축소되었습니다. 올 해 기후부의 목표는 6.5GW 수준으로 추정됩니다

내년부터는 10GW 이상 설치되어야 정부의 목표를 달성할수 있습니다

최근 정부가 산단 태양광 의무화, 베란다 태양광, 수상 태양광 확대를 발표하고 있습니다. 좋은 시그널이지만 진정한 게임체인저는 영농형 태양광입니다

영농형 태양광의 국내 잠재 설치가능 용량은 500GW를 상회합니다. 이중 10%만 현실화되어도 현정부의 태양광 설치 계획은 달성가능합니다

특히 영농형은 도심 주변의 농지에 농업과 겸업하는 형태여서 1) 부수입을 올리는 지주들이 찬성하고 2) 공장 주변에 위치해 있어서 송전망 부담이 현저히 낮기 때문에 단기간에 설치량이 급증할수 있습니다

삼성전자, 하이닉스, 현대차 등 대기업들도 영농형 태양광법의 통과를 기다리고 있는 상황입니다

연내에는 입법 과정이 완료될 가능성이 높고, 빠르면 상반기에도 통과될 수 있어 보입니다

영농형 태양광 시장이 열리면 국내 태양광 제조 설비를 가진 업체들은 국내 수요만으로도 100% 가동이 가능할 것입니다

트럼프의 어그로에 홀리지 말고 대한민국의 확정된 정책에 기반한 투자를 하시길 권고 드립니다

Mizuho, 루멘텀 홀딩스 ( $LITE) Outperforme 등급, 목표주가 750달러에서 930달러로 상향

InP/EML 파동 선도, OCS 가속화 및 CPO 램프업; 추정치 및 목표주가 $930로 상향

최근 OFC(광통신 박람회)에서 열린 애널리스트 데이 이후, 루멘텀의 실적 추정치와 목표주가를 상향 조정합니다.

1)CPO(공동 패키징 광학)는 2026년 하반기 NVIDIA의 Spectrum-X/Quantum-X 출시와 함께 변곡점을 맞이할 것이며, 2029년 전체 시장 규모(TAM)는 약 190억 달러, 2025~29년 연평균 성장률(CAGR)은 약 153%에 달해 강력한 순풍이 예상됩니다.

2) 스케일업(Scale-up) CPO는 2028년경 Feynman과 함께 본격화되어 스케일아웃 대비 3~16배 더 큰 기회를 제공할 것입니다.

3) OCS(광회로 스위치) 수요는 구글(GOOGL)을 선도 채택자로 하여 다수의 고객사와 함께 성장 중이며, 수주 잔고는 4억 달러를 상회합니다. 구글은 스케일아웃 대비 3~9배 큰 TAM을 가진 스케일업 OCS를 CPO 대신 사용할 가능성이 있습니다.

4) 가속화된 CPO, 광범위한 OCS 배포, 1.6T 구동으로 인한 ASP(평균판매단가) 2배 상승 등을 고려할 때 투자자 데이 가이던스 대비 추가 상승 여력이 보입니다. 투자의견 '수익률 상회'를 유지하며 목표주가를 기존 750달러에서 930달러로 상향합니다.


주요 포인트 (Key Points)

용량 증설을 통한 InP/EML 파동 선도 및 OCS 스케일업 순풍: 루멘텀이 저선폭, 고순도 스펙트럼, 가간섭 길이를 갖춘 초고출력(UHP) 및 EML/CW 시장을 선도하고 있다고 판단합니다.

주요 팹(Fab) 구축 및 전환 사항:
1) SJ/Caswell의 CPO 중심 이동,
2) 일본의 EML/CW 집중,
3) 신규 인수한 그린즈버러의 CPO 전환,
4) 스미토모 전기와의 7년 InP 공급 계약 확보 등입니다.

2025년 OCS TAM(스케일아웃)을 약 10억 달러로 추정하며, 2028년까지 약 6배 성장한 60억 달러에 이를 것으로 봅니다. 루멘텀은 구글 외 고객사(MSFT/AMZN 테스트 중 추정)를 확보할 가능성이 높으며, OCS 매출은 2026 회계연도 1억 달러 미만에서 2028 회계연도 15억 달러 수준으로 성장할 전망입니다.


2029년 CPO 스위치 침투율 30% 전망, NVIDIA 램프업과 함께 TAM 38배 성장: CPO 수요가 빠르게 증가하여 광 플러거블 대비 전력 소비가 약 5배 낮아질 것으로 보입니다. 스케일아웃 CPO TAM은 2025년 약 5억 달러에서 2029년 약 190억 달러로 성장(CAGR 153%)할 것으로 추정됩니다. 루멘텀은 NVIDIA의 핵심 UHP-CW 레이저 공급업체로 남을 것이며, 2028년까지 침투율이 30% 이상으로 상승하여 10억 달러 이상의 매출을 견인할 것입니다.


2027/28 회계연도 추정치 컨센서스 상회, 목표주가 930달러로 상향: 2027 회계연도 예상 EPS에 50배의 멀티플을 적용했습니다. 루멘텀의 광학(EML/CPO/OCS) 매출은 2026/27 회계연도에 80~90% 성장하고 2028 회계연도에는 57% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 2027년 AI 네트워킹 전체 시장(TAM) 640억 달러 중 극히 일부에 불과하며, 업계 선도적인 InP EML/CW 레이저 로드맵과 생산 능력 확대를 바탕으로 강력한 장기적 상승 여력을 제공합니다.

밸류에이션 (Valuation)
루멘텀에 대해 목표주가 $930, 투자의견 '수익률 상회'를 부여합니다. 이는 2027 회계연도 예상 EPS의 50배 수준입니다. EPS 성장률은 2026 회계연도 289%, 2027 회계연도 132%로 예상되며, 이는 PEG 0.6배라는 매력적인 수치를 시사합니다. AI 데이터센터의 광 레이저 수요 가속화에 따른 다수의 성장 촉매제가 존재합니다.

*전쟁이 끝나면 걸프 국가들은 미국에 대한 안보 의존도를 빠르게 낮추기 시작할 것입니다.

이번 전쟁에서 미국이 이스라엘이나 이란으로부터 이들을 지켜주지 못했다는 사실이 확인됐을 뿐 아니라, 역내 미군 기지가 방위 우산이 되어주기는커녕 오히려 공격의 표적이 됐기 때문입니다.

국방비를 늘리고 자주국방을 서두르는 이 국가들에게 가장 매력적인 파트너는 유럽도, 중국도 아닌 한국입니다. 이스라엘 눈치를 보는 유럽 방산업체들은 느리고 기술 이전에 소극적이며, 중국 무기는 실전에서 신뢰를 쌓지 못했습니다.

반면 한국 방산은 검증된 실전 성능과 빠른 납기, 적극적인 기술 협력을 패키지로 제공한다. 걸프 국가들의 선택이 K-방산으로 향할 구조적 이유가 충분합니다.

한편 이번 주는 굵직한 선거 일정이 겹칩니다. 토요일(4월 11일) 이라크 의회의 대통령 선출, 일요일(4월 12일) 페루 대선·총선이 예정돼 있습니다. 두 나라 모두 내각이 구성되면 K2 전차 도입 논의가 구체화되는 국가들입니다.

많은 수주가 예정되어 있는 하반기를 볼때 방산주의 조정은 매도가 아닌 매수 기회로 읽힐 수 있습니다.

[단독] 틱톡, 핀란드에 두 번째 ‘10억 유로’ 규모 데이터 센터 건설

틱톡(TikTok)이 유럽 사용자 데이터 보호와 데이터 주권 강화를 위해 핀란드 라티(Lahti)에 10억 유로(약 1조 4,700억 원)를 투입하여 두 번째 데이터 센터를 건설합니다.

1. 투자 개요 및 규모
투자 금액: 10억 유로 (한화 약 1조 4,700억 원)

위치: 핀란드 남부 라티(Lahti)

시설 용량: 초기 50메가와트(MW)로 시작하여 최대 128MW까지 확장 가능

운영 시점: 핀란드 코우볼라(Kouvola)에 건설 중인 첫 번째 센터는 올해 말 가동 예정이며, 이번 라티 센터는 2027년까지 완공을 목표로 합니다.

2. 투자 배경 및 목적
유럽 데이터 주권: 이번 프로젝트는 2억 명 이상의 유럽 사용자 데이터를 보호하기 위한 틱톡의 '120억 유로 규모 유럽 데이터 주권 이니셔티브'의 일환입니다.

규제 대응: 중국 모기업 바이트댄스(ByteDance)를 향한 미국의 금지 조치 위협과 유럽 내 아동 보호 및 알고리즘 중독에 대한 압박이 거세지는 가운데, 데이터를 유럽 현지에 저장하여 보안 우려를 불식시키려는 의도로 풀이됩니다.


3. 왜 핀란드인가?
핀란드는 다음과 같은 이유로 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google) 등 글로벌 빅테크 기업들의 데이터 센터 요충지로 사랑받고 있습니다.

기후 조건: 냉각 비용을 절감할 수 있는 차가운 기후

에너지 효율: 저렴하고 탄소 배출이 적은 전력 공급

안정성: 유럽연합(EU) 내의 기업 친화적이고 안정적인 규제 환경


4. 이번에 센터가 들어설 라티시의 니코 퀴얘래이넨(Niko Kyynäräinen) 시장은 "라티 입장에서 이번 투자는 매우 실질적이고 중대한 규모"라며 계약 체결과 프로젝트 진행을 환영한다는 입장을 밝혔습니다.

https://www.reuters.com/legal/litigation/tiktok-build-second-billion-euro-data-centre-finland-2026-04-08/?utm_source=chatgpt.com

도널드 J. 트럼프

세계 평화를 위한 위대한 날입니다! 이란도 평화를 원하고 있으며, 그들도 이제 지칠 대로 지쳤습니다! 다른 모든 이들도 마찬가지입니다! 미합중국은 호르무즈 해협의 통행 정체 해소를 도울 것입니다. 많은 긍정적인 조치들이 있을 것입니다! 큰돈이 벌릴 것입니다. 이란은 재건 과정을 시작할 수 있습니다. 우리는 온갖 종류의 보급품을 가득 싣고, 모든 일이 순조롭게 진행되는지 확인하기 위해 그저 주변에 "머물러(hangin’ around)" 있을 것입니다. 저는 잘 될 것이라고 확신합니다. 현재 미국이 경험하고 있는 것처럼, 이것은 중동의 황금기가 될 수 있습니다!!!

제목 : *트럼프 "이란은 재건 과정 시작할 수 있어" *연합인포*
트럼프 "이란은 재건 과정 시작할 수 있어" <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

대전사시는분들조심

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260408076800063?input=1195m

리센스메디컬, FDA 혁신기기 지정 '10초 냉각 마취' 기술 앞세워 글로벌 진출 확대

https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202604081354452108895189?id=news

>>트럼프 “호르무즈 해협은 거대한 부를 창출할 것” 발언

•미국 대통령 트럼프는 8일 미국이 호르무즈 해협의 “해운 혼잡” 문제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라고 밝히며, “많은 긍정적인 조치가 있을 것이고 거대한 부가 창출될 것”이라고 말했음. 트럼프는 소셜미디어에 “이란은 이제 재건을 시작할 수 있다. 우리는 각종 물자를 운송할 것이며 모든 것이 원활하게 진행되도록 ‘그곳에 머물 것’”이라고 게시했음. 또한 그는 이번 상황을 “중동의 황금 시대”가 될 것이라고 주장

>【特朗普称霍尔木兹海峡将创造“巨大财富”】美国总统特朗普8日称，美国将帮助处理霍尔木兹海峡“航运拥堵”问题，“将会有许多积极的行动，巨大财富将被创造”。特朗普在社交媒体上写道：“伊朗可以开始重建进程了。我们将装运各种物资，并‘待在那里’以确保一切顺利。”特朗普还声称，这将是“中东的黄金时代”。（新华社） （来自华尔街见闻）

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