미국-이란 전쟁 라이브 업데이트

전쟁 상황
• 미국-이스라엘의 이란 공격과 이란의 중동 지역 보복 공격이 이어지며 전쟁 5일째 지속.
• 이스라엘은 테헤란에 대한 추가 공습을 시작했다고 발표.
• 이스라엘 국방장관은 이란 정권의 군사 능력을 “완전히 분쇄(crush)”하겠다고 선언.

미군 군사 작전
• 미국 중부사령부(CENTCOM)
• 이란 선박 17척 파괴
• 약 2,000개의 목표물 공격
• 이란 방어 능력에 큰 타격을 입혔다고 발표.
• 미국 잠수함이 Mark-48 어뢰로 이란 군함 1척을 격침.
• 국방장관 Pete Hegseth
• 2차 세계대전 이후 처음으로 어뢰로 적 함선을 격침한 사례라고 언급.😱
• 미 국방부 “미국이 전쟁에서 결정적으로 우위를 점하고 있다.”
• 추가 병력이 계속 도착 중.
• 미국과 이스라엘은 수일 내 이란 영공을 완전히 장악할 것이라고 발표.

최고지도자 사망 이후 이란 상황
• 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 이후
• 3일간 장례식 준비 중.
• 차기 최고지도자로
• **모즈타바 하메네이 (하메네이의 아들)**이 검토되고 있다는 보도.

이란의 공격 및 지역 확산
• 이란은 드론과 미사일 공격을 중동 여러 국가에 계속 실시.
• 쿠웨이트
• 자국 영공에서 미사일 및 드론 요격.
• 터키
• 이란에서 발사된 탄도무기가
• 이라크와 시리아 상공을 지나 터키 방향으로 접근했으나 NATO 방공망이 요격.

카타르 공격 논란
• 이란 외무장관 카타르 공격이 미국 시설을 목표로 했다고 주장.
• 카타르 정부 이를 강하게 부인.
• 실제로는 민간 지역 하마드 국제공항 인근 LNG 생산 시설 등을 공격했다고 주장.
• 국제법 위반이라고 비판.

사우디 석유시설 공격
• 사우디 아람코 Ras Tanura 정유시설이 다시 공격받음.
• 드론 공격으로 작은 화재 발생 후 진압.
• 시설은 예방 차원에서 이미 가동 중단 상태.

Live: Iran regime 'paying for their crimes against America ... in blood,' White House says https://www.cnbc.com/2026/03/04/us-iran-war-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

#broadcom

#avgo
실적 발표후 시간외 + 0.5%

1. 주요 재무 실적 (Q1 2026)
• 순매출: 193억 1,100만 달러 (전년 대비 29% 증가)
• GAAP 순이익: 73억 4,900만 달러 (전년 대비 34% 증가)
• Non-GAAP 순이익: 101억 8,500만 달러 (전년 대비 30% 증가)
• 조정 EBITDA: 131억 2,800만 달러 (매출의 68%)
• 희석 EPS: GAAP 1.50달러 / Non-GAAP 2.05달러
• 잉여 현금 흐름(FCF): 80억 1,000만 달러 (매출의 41%)

2. 사업 부문별 매출
• 반도체 솔루션: 125억 1,500만 달러 (전년 대비 52% 급증, 전체 매출의 65%)
• 인프라 소프트웨어: 67억 9,600만 달러 (전년 대비 1% 증가, 전체 매출의 35%)

3. AI 비즈니스 성과
• AI 관련 매출: 84억 달러 기록 (전년 대비 106% 성장)
• 성장 동력: 맞춤형 AI 가속기 및 AI 네트워킹 수요 강세
• 향후 전망: 2분기 AI 반도체 매출 107억 달러 예상

4. 주주 환원 및 현금 관리
• 분기 배당금: 주당 0.65달러 (2026년 3월 31일 지급 예정)
• 자사주 매입: 1분기 중 78억 달러 집행 / 신규 100억 달러 매입 프로그램 승인
• 기말 현금 잔액: 141억 7,400만 달러

5. 2026 회계연도 2분기 전망(Guidance)
• 예상 매출: 약 220억 달러 (전년 대비 47% 증가 전망)
• 예상 조정 EBITDA: 매출의 약 68% 수준 유지

https://www.prnewswire.com/news-releases/broadcom-inc-announces-first-quarter-fiscal-year-2026-financial-results-and-quarterly-dividend-302704490.html

BofA , 테슬라( $TSLA)에 대해 '매수(Buy)' 등급, 목표 주가 $460를 제시

"우리는 테슬라의 휴머노이드 부문인 옵티머스(Optimus)의 가치를 300억 달러(전체 기업 가치의 2%) 이상으로 평가합니다.

옵티머스는 우선 제조 공정에 투입되어 약 1,300만 명에 달하는 미국 제조업 일자리 중 일부를 대체할 가능성이 높으며, 향후에는 가정용으로도 채택될 것으로 보입니다.

별도로, 에너지 사업의 가치는 900억 달러(전체 가치의 6%)로 평가하며, 테슬라가 주거용 '파워월(Powerwall)' 배터리와 유틸리티 및 데이터 센터용 '메가팩(Megapacks)'을 통해 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상합니다."

🧬스위스 제약사 로슈가 한국 바이오 산업에 약 7100억 원(약 4.8억 달러) 규모 투자

💊① 글로벌 임상시험 허브 구축
한국을 글로벌 임상시험 거점 국가로 만들기

💊② 바이오 인재 양성
연구 인력 및 임상 전문가 교육

💊③ 혁신 의약품 R&D 협력 강화
국내 바이오 기업과 공동 연구

📌왜 한국을 선택하는가?
💊① 임상시험 경쟁력
한국은 이미 아시아에서 임상시험 강국

환자 모집 속도 빠름

병원 인프라 수준 높음

데이터 품질 신뢰도 높음

규제 승인 속도 상대적으로 빠름

💊② 세계 최고 수준 병원 인프라
서울대학교병원

세브란스병원

삼성서울병원

서울아산병원

이 병원들이 글로벌 임상센터 역할

💊③ 바이오 생산 인프라
한국은 바이오 생산 능력 세계 최상위

삼성바이오로직스, 셀트리온 생산 글로벌 탑

한국 바이오 시장 성장 전망
2024년 → 270억 달러

2032년 전망 → 539억 달러

한국 정부는 빅파마와 국내 바이오 연결 전략을 추진 중
Roche

AbbVie

Novo Nordisk
👉 한국 바이오 기업 글로벌 파트너십 확대

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ Power Consumption Reduced to 5% of Copper Cables as Micro LED CPOs Open New Path for Data Center Interconnects

- 생성형 AI 확산으로 데이터센터 내 고속 데이터 전송 수요 지속 증가, 기존 단거리 랙 간 연결에 사용되던 구리 케이블은 전송 밀도와 에너지 효율 측면에서 한계 직면

- Trendforce 분석에 따르면, Micro LED 기반 CPO는 비트당 전력 소모가 크게 낮아 데이터 전송 전력 사용을 구리 케이블 대비 약 5% 수준까지 절감 가능

- 현재 CSP 데이터센터에서는 이미 400Gbps 이하 데이터 전송 속도가 일반적, 2025년 이후 시장 수요에 따라 전송 사양은 800Gbps와 1.6Tbps로 빠르게 상향

- 그러나 고속 전송 환경에서 구리 케이블은 10pJ/bit 이상의 전력 소모 발생, 시스템 전체 전력 부담 증가로 광 인터커넥트의 구리 대체 가속

- 1.6Tbps 광통신 모듈 기준으로 현재 광 트랜시버 모듈 소비전력은 약 30W 수준, Micro LED CPO 적용 시 약 1.6W 수준까지 낮춰 최대 약 20배 전력 절감 가능

- 전력 효율 개선과 함께 데이터센터 열 관리 부담 완화 효과 기대

- 엔비디아는 이미 실리콘 포토닉스 기반 CPO 아키텍처 목표 사양으로 1.5pJ/bit 이하 초저전력, 0.5Tbps/mm² 이상의 고집적도, 10 FIT(failures in time) 이하 고신뢰성 제시

- Micro LED CPO는 50µm 이하 Micro LED 칩을 CMOS 드라이버 회로와 통합해 1~2pJ/bit 수준의 낮은 전력 소비 구현 가능

- 특히 대규모 데이터센터 네트워크에서 고속·단거리 랙 간 인터커넥트에 적합한 광 인터커넥트 솔루션으로 평가

- 글로벌 공급망도 광통신 및 인터커넥트 기술 투자 확대, 마이크로소프트는 MOSAIC 아키텍처 도입

- Credo는 Hyperlume 인수로 광인터커넥트 역량 강화, Avicena는 LightBundle 기술을 통해 데이터 전송 효율 및 전력 성능 개선 추진

- 대만 광전자 업체들은 Micro LED 제조 역량, 광학 설계, 광장 제어 기술을 기반으로 광통신용 핵심 광원으로서 경쟁력 확보 가능성

- AUO는 Ennostar의 Micro LED 기술과 Tyntek의 광 수신 기술을 결합해 통합 솔루션 개발 추진

- Innolux는 Best Epitaxy와의 통합을 통해 Micro LED 공급 안정성 확보 및 수직 통합 구조 구축 가능성

- PlayNitride는 Brillink와 협력해 Micro LED 기반 광인터커넥트 기술 공동 개발 진행

https://buly.kr/CM10ZKi (Trendforce)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

<김성환 장관 “히트펌프·가스 제로섬…탈탄소화 위해 전기화 불가피”>

- 김성환 기후에너지환경부 장관은 히트펌프와 가스 산업이 제로섬 관계이나, 탈탄소화를 위한 난방 시스템의 전기화가 불가피하다고 강조함

- 난방 탈탄소화를 위해 화석연료 기반 난방을 전기로 전환하는 정책이 추진되며, 가스 기반 난방은 축소되고 전기 기반 난방이 확대될 전망임

- 국내 난방 특성을 고려해 냉난방 에어컨 시스템에 바닥난방 시스템을 함께 도입하고, 샘플 제작 및 초기 문턱을 낮춰 가격 경쟁력 확보를 주문함

- 히트펌프 보급 제약 해소를 위해 가정용 전기요금 누진제 개편을 추진하고, 초기 설치비는 정부와 지방정부 매칭 방식으로 70%를 지원할 계획임 (국비 40%, 지방비 30%)

- 국내 산업 생태계 육성을 위해 정부 보조금 사업에서 해외 생산 제품의 단순 역수입 설치는 제한하고, 국내 생산 제품 설치를 유도할 방침임

- 정부는 2035년까지 히트펌프 350만대 보급 목표를 제시하고 공기열을 재생에너지로 공식 인정하는 등 난방 전기화 및 열에너지 탈탄소화를 위한 제도적 기반을 마련함

[원문 링크]

[3/5 장 시작 전 생각: 살 만한 이유들, 키움 한지영]

- 다우 +0.5%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.3%, 코스피 200 야간선물 +8.0%(상한가)
- 엔비디아 +1.6%, 마이크론 +5.5%, 브로드컴 +1.2%(시간외 +3%대)
- WTI 76.1달러, 미 10년물 금리 4.10%, 달러/원 1,461.8원

1.

미국 증시는 반등에 성공했습니다.

2월 ISM 서비스업 PMI 호조(56.1 vs 컨센), ISM 서비스업 가격 둔화(63.0 vs 컨센 68.3) 등 지표가 양호했으며,

중동 전쟁이 장기화되지 않을 것이라는 기대감 등이 반등의 동력이었네요.

이란 측에서 부인하기는 했지만, CIA를 통해 간접적으로 물 밑 협상이 진행되고 있는 것으로 알려지는 등

현재 진행형인 이번 미-이란 전쟁이 악화일로로 치닫지 않을 것이라는 관측이 나오고 있는 모습입니다.

이번주내로 전쟁이 종식되기는 어렵고 적어도 다음주 혹은 다다음주까지는 상황을 지켜봐야겠으나,

전쟁에 대해 주식시장이 과거 수 없는 가격 조정을 맞으며 체득한 학습 효과를 생각해볼 시점입니다.

2.

어제 코스피는 또 한차례 역사를 썼네요. 그게 폭락의 역사였다는 게 문제였지만.

중동 사태, 미국 AI 신용불안 이슈가 영향을 준 것은 맞지만,

많이 빠르게 오른 만큼, 그에 따른 역 가격 되돌림이 나올 만한 자리에서 이 같은 주가 폭락을 맞은 듯합니다.

또 중동 사태는 현재 진행형이며, 지난 2거래일 간 폭락의 여진이 투자자들 뇌리에서 쉽게 지워지지 않을 수 있습니다.

하지만 현재 시점에서 주식 비중을 줄이는 데에 따른 효용은 크지 않습니다.

단순히 주가 하락률만 놓고 봐도, 이번의 폭락은 그 정도가 과했습니다.

장중 발동된 서킷브레이커의 관점에서 봤을 때,

코스피 역사상 서킷브레이커가 발동된 사례는 총 6차례였으며, 서킷 브레이커 발동 이후 5거래일 뒤 평균 수익률은 +3.4%, 20거래일뒤 평균 수익률은 +7.7%를 기록했습니다.

아무리 주식시장이 대형 악재에 직면했더라도, 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락을 대부분 시장 참여자들이 저가 매수세의 기회로 인식하면서, 증시에 회복력을 부여했습니다.

3.

이번 코스피 폭락이 중동 전쟁 리스크의 피해 국가(중동산 원유 의존도 높은 편)라는 인식에서 비롯됐다는 의견도 있기는 합니다.

과거 코스피의 주가 급락을 초래했던 지정학적 사건은 걸프전(90년 8월 2일~91년 2월 28일), 러-우 전쟁(22년 2월 24일~현재)이었습니다.

걸프전 당시 코스피가 저점을 확인할 때까지 2개월 반의 시간이 소요됐으며(저점은 90년 9월 21일), 저점까지 누적 하락률은 약 -15%였습니다.

러-우 사태 당시 코스피가 저점을 확인할 때까지 7개월의 시간이 소요됐고, 저점까지 누적 하락률은 약 -20%였네요.

이번 중동 사태는 시작한지 2거래일 만에 -18%를 기록했다는 점은 전쟁 리스크를 일시에 대부분 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

더 나아가, 현재 코스피의 12개월 선행 PER은 8.1배 수준까지 빠르게 내려왔네요.

코스피 역사상 선행 PER이 8배 극초반 수준 혹은 그 이하로 내려간 적을 조사해보니,

금융위기, 유럽 재정위기, 미중 무역분쟁, 판데믹, 상호관세 발표 등 소수에 불과했으며, 8.0배선을 기점으로 주가 바닥을 확인했던 전력이 있습니다.

4.

그래서 현재는 팔아야 할 자리가 아니라 사야할 자리라는 결론이 나오네요.

또 어제 미국 증시가 반등했으며, 코스피 200 야간선물도 상한가(+8.0%)를 기록했고,

조금전 발표된 브로드컴도 4분기 실적과 가이던스 서프라이즈로 시간외 3%대 강세를 보이고 있는 만큼,

오늘 국내 증시는 낙폭과대 주도주를 중심으로 어제의 폭락을 만회하는 반등에 나설 것으로 생각합니다.

지금 이야기 드린 내용은 위에 공유드린 이슈분석 자료에서 차트들과 함께 더 자세히 이야기했으니,

참고해주시면 감사하겠습니다.

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많은 분들이 하루하루 피가 말리고 정신없는 한주를 보내고 계실듯 합니다.

이럴때 일수록 더욱 건강과 컨디션 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.

그럼 오늘 장도 힘내시길 바랍니다.

키움 한지영