Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[3/4, 장 중 서킷브레이커 발동 코멘트, 키움 한지영]
1.
13시 30분 코스피 -9.6%, 코스닥 -10.3%
무차별적이고 폭력적인 주가 하락세네요.
점심 때는 코스피와 코스닥 모두 서킷브레이커(8% 이상 하락이 1분 이상 지속) 발동된 것을 넘어,
아까 전에는 -12%를 넘으면서, 역대 1위었던 9.11테러(-12.0%) 당시의 하락률을 제치기도 했습니다.
지금은 -9%대로 조금이나마 낙폭을 줄이기는 헀지만,
국내 증시 역사상 소수 사례에 해당되는 서킷브레이커가 발동됐다는 사실만으로도 공포에 사로잡히게 만들고 있는 모양새입니다.
일단 왜 이렇게 하락하는지를 살펴보면, 1) 미국과 이란의 전쟁 불안 확대, 2) 미국 사모시장 신용불안 지속 등 기존 악재 이외에 추가된 것은 없습니다.
물론 중동 전쟁 리스크가 최악의 상황(전면 무력충돌, 지상군 투입, 유가 폭등 등)을 가정해서 급락을 맞는 것일 수도 있겠지만
현재 미국 나스닥 선물은 -0.6%대, WTI는 +0.7%대에 그치고 있다는 점을 미루어 보아, 최악의 시나리오 현실화 리스크는 아닌 듯 하네요.
2.
이런 이유로 (일본 닛케이도 -3% 넘게 빠지고 있기는 한데),
국내 증시가 -10% 넘는 폭락을 맞은 것을 1), 2)의 요인만으로 설명하는 한계가 있는거 같습니다.
그럼 왜 국장만 이렇게 폭락을 맞는 것은,
과도하게 빠른 속도로 급등한 데에 따른 빠른 주가 되돌림의 성격이 강하다는 의견을 유지하고 있습니다.
외국인 입장에서도 지금 바깥 상황이 심상치 않으니,
전세계에서 유동성과 환금성이 가장 좋은 한국 시장에서 현금화 하려는 전략을 우선순위에 놓고 있는 듯 합니다.
3.
장 종료까지도 이 같은 공포감에 사로잡히 변동성 장세가 이어질 수 있을 것이며,
언제 이 같은 살벌한 가격 움직임이 진정될 지, 현재 시점에서 주식을 팔아야 할까라는 고민으로 연결되는 시간대입니다.
코스피 하락의 정확한 종료 시점, 외국인 매도세의 정확한 중단 시점을 알 수 없으나,
적어도 현재 자리에서는 투매 결정은 보류하는게 맞지 않나 싶네요.
오늘을 기점으로 코스피가 5000 이하로 내려가고 4000 혹은 그 이하로 레벨 다운되기 위해서는
코스피 랠리의 동력인 이익 개선 전망이 완전 훼손되어야 하는데, 아직 그 징후는 결코 보이지 않습니다.
4.
또 12개월 선행 PER 밸류에이션을 5,240pt 기준으로 계산 시, 8.35배로 2025년 1월 코스피 강세장 돌입 직전 당시 수준까지 내려온 상황이며,
아까 보고왔던 5050pt대 기준으로 계산 시 8.05배로 금융위기 다음으로 최저 수준까지 다녀왔었네요.
(금융위기 당시 6.3배, 역사상 최저 수준 평균 레벨은 8.0배 초반, 위의 그림을 참고)
그만큼 오늘의 10%대 폭락, 2거래일 누적 약 19%대 폭락은 제 아무리 지수 과열 리스크, 러-우 전쟁급 리스크를 반영하더라도,
비이성적인 속도의 주가 급락이라는 결론을 내릴 수 있습니다.
러-우 전쟁 터졌을 당시 6개월에 걸쳐 코스피가 하락세를 보였고, 그 기간동안 누적 등락률이 -20% 였으니,
이번 주가 폭락은 현시점에서 예상 가능한 악재를 거의 다 반영한 성격도 있지 않나 싶네요.
아직 공포가 시장을 지배하면서, 변동성을 분 단위로 확대시키고 있기는 해도,
지금은 공포의 절정을 지나고 있는 구간이라고 생각하고 있기에, 이 자리에서 매도 의사 결정은 지양할 필요가 있습니다.
그럼 남은 시간 멘탈 케어 잘 하시면서 힘내셨으면 좋겠습니다.
키움 한지영
1.
13시 30분 코스피 -9.6%, 코스닥 -10.3%
무차별적이고 폭력적인 주가 하락세네요.
점심 때는 코스피와 코스닥 모두 서킷브레이커(8% 이상 하락이 1분 이상 지속) 발동된 것을 넘어,
아까 전에는 -12%를 넘으면서, 역대 1위었던 9.11테러(-12.0%) 당시의 하락률을 제치기도 했습니다.
지금은 -9%대로 조금이나마 낙폭을 줄이기는 헀지만,
국내 증시 역사상 소수 사례에 해당되는 서킷브레이커가 발동됐다는 사실만으로도 공포에 사로잡히게 만들고 있는 모양새입니다.
일단 왜 이렇게 하락하는지를 살펴보면, 1) 미국과 이란의 전쟁 불안 확대, 2) 미국 사모시장 신용불안 지속 등 기존 악재 이외에 추가된 것은 없습니다.
물론 중동 전쟁 리스크가 최악의 상황(전면 무력충돌, 지상군 투입, 유가 폭등 등)을 가정해서 급락을 맞는 것일 수도 있겠지만
현재 미국 나스닥 선물은 -0.6%대, WTI는 +0.7%대에 그치고 있다는 점을 미루어 보아, 최악의 시나리오 현실화 리스크는 아닌 듯 하네요.
2.
이런 이유로 (일본 닛케이도 -3% 넘게 빠지고 있기는 한데),
국내 증시가 -10% 넘는 폭락을 맞은 것을 1), 2)의 요인만으로 설명하는 한계가 있는거 같습니다.
그럼 왜 국장만 이렇게 폭락을 맞는 것은,
과도하게 빠른 속도로 급등한 데에 따른 빠른 주가 되돌림의 성격이 강하다는 의견을 유지하고 있습니다.
외국인 입장에서도 지금 바깥 상황이 심상치 않으니,
전세계에서 유동성과 환금성이 가장 좋은 한국 시장에서 현금화 하려는 전략을 우선순위에 놓고 있는 듯 합니다.
3.
장 종료까지도 이 같은 공포감에 사로잡히 변동성 장세가 이어질 수 있을 것이며,
언제 이 같은 살벌한 가격 움직임이 진정될 지, 현재 시점에서 주식을 팔아야 할까라는 고민으로 연결되는 시간대입니다.
코스피 하락의 정확한 종료 시점, 외국인 매도세의 정확한 중단 시점을 알 수 없으나,
적어도 현재 자리에서는 투매 결정은 보류하는게 맞지 않나 싶네요.
오늘을 기점으로 코스피가 5000 이하로 내려가고 4000 혹은 그 이하로 레벨 다운되기 위해서는
코스피 랠리의 동력인 이익 개선 전망이 완전 훼손되어야 하는데, 아직 그 징후는 결코 보이지 않습니다.
4.
또 12개월 선행 PER 밸류에이션을 5,240pt 기준으로 계산 시, 8.35배로 2025년 1월 코스피 강세장 돌입 직전 당시 수준까지 내려온 상황이며,
아까 보고왔던 5050pt대 기준으로 계산 시 8.05배로 금융위기 다음으로 최저 수준까지 다녀왔었네요.
(금융위기 당시 6.3배, 역사상 최저 수준 평균 레벨은 8.0배 초반, 위의 그림을 참고)
그만큼 오늘의 10%대 폭락, 2거래일 누적 약 19%대 폭락은 제 아무리 지수 과열 리스크, 러-우 전쟁급 리스크를 반영하더라도,
비이성적인 속도의 주가 급락이라는 결론을 내릴 수 있습니다.
러-우 전쟁 터졌을 당시 6개월에 걸쳐 코스피가 하락세를 보였고, 그 기간동안 누적 등락률이 -20% 였으니,
이번 주가 폭락은 현시점에서 예상 가능한 악재를 거의 다 반영한 성격도 있지 않나 싶네요.
아직 공포가 시장을 지배하면서, 변동성을 분 단위로 확대시키고 있기는 해도,
지금은 공포의 절정을 지나고 있는 구간이라고 생각하고 있기에, 이 자리에서 매도 의사 결정은 지양할 필요가 있습니다.
그럼 남은 시간 멘탈 케어 잘 하시면서 힘내셨으면 좋겠습니다.
키움 한지영
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.03.04 15:16:00
기업명: 와이씨(시가총액: 1조 4,284억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 403억
계약시작 : 2026-03-03
계약종료 : 2026-06-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 19.08%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304900875
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140
기업명: 와이씨(시가총액: 1조 4,284억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 403억
계약시작 : 2026-03-03
계약종료 : 2026-06-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 19.08%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304900875
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140
Forwarded from BUYagra
미국-이란 전쟁 라이브 업데이트
전쟁 상황
• 미국-이스라엘의 이란 공격과 이란의 중동 지역 보복 공격이 이어지며 전쟁 5일째 지속.
• 이스라엘은 테헤란에 대한 추가 공습을 시작했다고 발표.
• 이스라엘 국방장관은 이란 정권의 군사 능력을 “완전히 분쇄(crush)”하겠다고 선언.
미군 군사 작전
• 미국 중부사령부(CENTCOM)
• 이란 선박 17척 파괴
• 약 2,000개의 목표물 공격
• 이란 방어 능력에 큰 타격을 입혔다고 발표.
• 미국 잠수함이 Mark-48 어뢰로 이란 군함 1척을 격침.
• 국방장관 Pete Hegseth
• 2차 세계대전 이후 처음으로 어뢰로 적 함선을 격침한 사례라고 언급.😱
• 미 국방부 “미국이 전쟁에서 결정적으로 우위를 점하고 있다.”
• 추가 병력이 계속 도착 중.
• 미국과 이스라엘은 수일 내 이란 영공을 완전히 장악할 것이라고 발표.
최고지도자 사망 이후 이란 상황
• 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 이후
• 3일간 장례식 준비 중.
• 차기 최고지도자로
• **모즈타바 하메네이 (하메네이의 아들)**이 검토되고 있다는 보도.
이란의 공격 및 지역 확산
• 이란은 드론과 미사일 공격을 중동 여러 국가에 계속 실시.
• 쿠웨이트
• 자국 영공에서 미사일 및 드론 요격.
• 터키
• 이란에서 발사된 탄도무기가
• 이라크와 시리아 상공을 지나 터키 방향으로 접근했으나 NATO 방공망이 요격.
카타르 공격 논란
• 이란 외무장관 카타르 공격이 미국 시설을 목표로 했다고 주장.
• 카타르 정부 이를 강하게 부인.
• 실제로는 민간 지역 하마드 국제공항 인근 LNG 생산 시설 등을 공격했다고 주장.
• 국제법 위반이라고 비판.
사우디 석유시설 공격
• 사우디 아람코 Ras Tanura 정유시설이 다시 공격받음.
• 드론 공격으로 작은 화재 발생 후 진압.
• 시설은 예방 차원에서 이미 가동 중단 상태.
Live: Iran regime 'paying for their crimes against America ... in blood,' White House says https://www.cnbc.com/2026/03/04/us-iran-war-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
전쟁 상황
• 미국-이스라엘의 이란 공격과 이란의 중동 지역 보복 공격이 이어지며 전쟁 5일째 지속.
• 이스라엘은 테헤란에 대한 추가 공습을 시작했다고 발표.
• 이스라엘 국방장관은 이란 정권의 군사 능력을 “완전히 분쇄(crush)”하겠다고 선언.
미군 군사 작전
• 미국 중부사령부(CENTCOM)
• 이란 선박 17척 파괴
• 약 2,000개의 목표물 공격
• 이란 방어 능력에 큰 타격을 입혔다고 발표.
• 미국 잠수함이 Mark-48 어뢰로 이란 군함 1척을 격침.
• 국방장관 Pete Hegseth
• 2차 세계대전 이후 처음으로 어뢰로 적 함선을 격침한 사례라고 언급.😱
• 미 국방부 “미국이 전쟁에서 결정적으로 우위를 점하고 있다.”
• 추가 병력이 계속 도착 중.
• 미국과 이스라엘은 수일 내 이란 영공을 완전히 장악할 것이라고 발표.
최고지도자 사망 이후 이란 상황
• 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 이후
• 3일간 장례식 준비 중.
• 차기 최고지도자로
• **모즈타바 하메네이 (하메네이의 아들)**이 검토되고 있다는 보도.
이란의 공격 및 지역 확산
• 이란은 드론과 미사일 공격을 중동 여러 국가에 계속 실시.
• 쿠웨이트
• 자국 영공에서 미사일 및 드론 요격.
• 터키
• 이란에서 발사된 탄도무기가
• 이라크와 시리아 상공을 지나 터키 방향으로 접근했으나 NATO 방공망이 요격.
카타르 공격 논란
• 이란 외무장관 카타르 공격이 미국 시설을 목표로 했다고 주장.
• 카타르 정부 이를 강하게 부인.
• 실제로는 민간 지역 하마드 국제공항 인근 LNG 생산 시설 등을 공격했다고 주장.
• 국제법 위반이라고 비판.
사우디 석유시설 공격
• 사우디 아람코 Ras Tanura 정유시설이 다시 공격받음.
• 드론 공격으로 작은 화재 발생 후 진압.
• 시설은 예방 차원에서 이미 가동 중단 상태.
Live: Iran regime 'paying for their crimes against America ... in blood,' White House says https://www.cnbc.com/2026/03/04/us-iran-war-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Iran war live updates: Israeli forces launch fresh attacks on Tehran as Iranians prepare for Khamenei funeral
Follow the latest news after the U.S. and Israel launched a massive attack on Iran that killed Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
❤2
Forwarded from BUYagra
#broadcom
1. 주요 재무 실적 (Q1 2026)
• 순매출: 193억 1,100만 달러 (전년 대비 29% 증가)
• GAAP 순이익: 73억 4,900만 달러 (전년 대비 34% 증가)
• Non-GAAP 순이익: 101억 8,500만 달러 (전년 대비 30% 증가)
• 조정 EBITDA: 131억 2,800만 달러 (매출의 68%)
• 희석 EPS: GAAP 1.50달러 / Non-GAAP 2.05달러
• 잉여 현금 흐름(FCF): 80억 1,000만 달러 (매출의 41%)
2. 사업 부문별 매출
• 반도체 솔루션: 125억 1,500만 달러 (전년 대비 52% 급증, 전체 매출의 65%)
• 인프라 소프트웨어: 67억 9,600만 달러 (전년 대비 1% 증가, 전체 매출의 35%)
3. AI 비즈니스 성과
• AI 관련 매출: 84억 달러 기록 (전년 대비 106% 성장)
• 성장 동력: 맞춤형 AI 가속기 및 AI 네트워킹 수요 강세
• 향후 전망: 2분기 AI 반도체 매출 107억 달러 예상
4. 주주 환원 및 현금 관리
• 분기 배당금: 주당 0.65달러 (2026년 3월 31일 지급 예정)
• 자사주 매입: 1분기 중 78억 달러 집행 / 신규 100억 달러 매입 프로그램 승인
• 기말 현금 잔액: 141억 7,400만 달러
5. 2026 회계연도 2분기 전망(Guidance)
• 예상 매출: 약 220억 달러 (전년 대비 47% 증가 전망)
• 예상 조정 EBITDA: 매출의 약 68% 수준 유지
https://www.prnewswire.com/news-releases/broadcom-inc-announces-first-quarter-fiscal-year-2026-financial-results-and-quarterly-dividend-302704490.html
#avgo
실적 발표후 시간외 + 0.5%
1. 주요 재무 실적 (Q1 2026)
• 순매출: 193억 1,100만 달러 (전년 대비 29% 증가)
• GAAP 순이익: 73억 4,900만 달러 (전년 대비 34% 증가)
• Non-GAAP 순이익: 101억 8,500만 달러 (전년 대비 30% 증가)
• 조정 EBITDA: 131억 2,800만 달러 (매출의 68%)
• 희석 EPS: GAAP 1.50달러 / Non-GAAP 2.05달러
• 잉여 현금 흐름(FCF): 80억 1,000만 달러 (매출의 41%)
2. 사업 부문별 매출
• 반도체 솔루션: 125억 1,500만 달러 (전년 대비 52% 급증, 전체 매출의 65%)
• 인프라 소프트웨어: 67억 9,600만 달러 (전년 대비 1% 증가, 전체 매출의 35%)
3. AI 비즈니스 성과
• AI 관련 매출: 84억 달러 기록 (전년 대비 106% 성장)
• 성장 동력: 맞춤형 AI 가속기 및 AI 네트워킹 수요 강세
• 향후 전망: 2분기 AI 반도체 매출 107억 달러 예상
4. 주주 환원 및 현금 관리
• 분기 배당금: 주당 0.65달러 (2026년 3월 31일 지급 예정)
• 자사주 매입: 1분기 중 78억 달러 집행 / 신규 100억 달러 매입 프로그램 승인
• 기말 현금 잔액: 141억 7,400만 달러
5. 2026 회계연도 2분기 전망(Guidance)
• 예상 매출: 약 220억 달러 (전년 대비 47% 증가 전망)
• 예상 조정 EBITDA: 매출의 약 68% 수준 유지
https://www.prnewswire.com/news-releases/broadcom-inc-announces-first-quarter-fiscal-year-2026-financial-results-and-quarterly-dividend-302704490.html
Forwarded from 루팡
BofA , 테슬라( $TSLA)에 대해 '매수(Buy)' 등급, 목표 주가 $460를 제시
"우리는 테슬라의 휴머노이드 부문인 옵티머스(Optimus)의 가치를 300억 달러(전체 기업 가치의 2%) 이상으로 평가합니다.
옵티머스는 우선 제조 공정에 투입되어 약 1,300만 명에 달하는 미국 제조업 일자리 중 일부를 대체할 가능성이 높으며, 향후에는 가정용으로도 채택될 것으로 보입니다.
별도로, 에너지 사업의 가치는 900억 달러(전체 가치의 6%)로 평가하며, 테슬라가 주거용 '파워월(Powerwall)' 배터리와 유틸리티 및 데이터 센터용 '메가팩(Megapacks)'을 통해 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상합니다."
"우리는 테슬라의 휴머노이드 부문인 옵티머스(Optimus)의 가치를 300억 달러(전체 기업 가치의 2%) 이상으로 평가합니다.
옵티머스는 우선 제조 공정에 투입되어 약 1,300만 명에 달하는 미국 제조업 일자리 중 일부를 대체할 가능성이 높으며, 향후에는 가정용으로도 채택될 것으로 보입니다.
별도로, 에너지 사업의 가치는 900억 달러(전체 가치의 6%)로 평가하며, 테슬라가 주거용 '파워월(Powerwall)' 배터리와 유틸리티 및 데이터 센터용 '메가팩(Megapacks)'을 통해 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상합니다."