Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 삼천당제약, 일본 경구용 세마글루티드 제네릭 시장 진입
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21730
💊 핵심 포인트
• 삼천당제약, 다이이찌산쿄 에스파와 일본 판매 파트너십 체결
• 경구용 세마글루티드 제네릭(리벨서스·위고비) 일본 내 공급·판매 구조 확립
• 제형 특허 완전 회피 → 2031년부터 최소 5년간 오리지널과 시장 양분 가능
💊 기술 및 개발 방향
• 경구용 세마글루티드 제형 특허(최대 2039년) 전면 회피 기술 확보
• 낮은 제조원가 기반 제네릭 완제품 공급 → 고수익 구조
• 위고비 경구용 오리지널 출시 즉시 BE Study 착수 예정
💊 시장 및 전략적 의미
• 일본 세마글루티드 시장 1조원 이상, 연 25~30% 고성장
• 일본 당뇨 시장 내 경구용 리벨서스 비중 70% → 주사제 기피 문화 수혜
• 다이이찌산쿄 브랜드 + QOL 약국체인 + 메디팔 유통망 활용 → 초기 시장 침투력 극대화
💊 결론
• 삼천당제약, 일본에서 경구용 GLP-1 제네릭 상업화 가시성 확보
• 일본 계약을 기점으로 미국·기타 국가 계약 연쇄 기대
• S-PASS 기술, 기술 검증 단계를 넘어 글로벌 상업화 플랫폼으로 도약
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💊 핵심 포인트
• 삼천당제약, 다이이찌산쿄 에스파와 일본 판매 파트너십 체결
• 경구용 세마글루티드 제네릭(리벨서스·위고비) 일본 내 공급·판매 구조 확립
• 제형 특허 완전 회피 → 2031년부터 최소 5년간 오리지널과 시장 양분 가능
💊 기술 및 개발 방향
• 경구용 세마글루티드 제형 특허(최대 2039년) 전면 회피 기술 확보
• 낮은 제조원가 기반 제네릭 완제품 공급 → 고수익 구조
• 위고비 경구용 오리지널 출시 즉시 BE Study 착수 예정
💊 시장 및 전략적 의미
• 일본 세마글루티드 시장 1조원 이상, 연 25~30% 고성장
• 일본 당뇨 시장 내 경구용 리벨서스 비중 70% → 주사제 기피 문화 수혜
• 다이이찌산쿄 브랜드 + QOL 약국체인 + 메디팔 유통망 활용 → 초기 시장 침투력 극대화
💊 결론
• 삼천당제약, 일본에서 경구용 GLP-1 제네릭 상업화 가시성 확보
• 일본 계약을 기점으로 미국·기타 국가 계약 연쇄 기대
• S-PASS 기술, 기술 검증 단계를 넘어 글로벌 상업화 플랫폼으로 도약
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더바이오
삼천당제약, 경구용 GLP-1 당뇨병·비만 치료제 복제약 일본 판매 계약 체결
[더바이오 강인효 기자] 삼천당제약은 22일 다이이찌산쿄 에스파(Daiichi Sankyo Espha)와 경구용(먹는) 세마글루티드 제네릭(복제약)에 대한 일본 내 판매 파트너십 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 계약은 리벨서스 제네릭(3·7·14㎎)과 위고비 경구용 제네릭(1.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.23 13:38:03
기업명: 에스티팜(시가총액: 2조 6,415억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 소재 글로벌 바이오텍
계약내용 : 올리고핵산치료제 원료의약품 공급
공급지역 : 미국 등
계약금액 : 825억
계약시작 : 2026-01-22
계약종료 : 2026-12-18
계약기간 : 11개월
매출대비 : 30.15%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260123900243
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/237690
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690
기업명: 에스티팜(시가총액: 2조 6,415억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 소재 글로벌 바이오텍
계약내용 : 올리고핵산치료제 원료의약품 공급
공급지역 : 미국 등
계약금액 : 825억
계약시작 : 2026-01-22
계약종료 : 2026-12-18
계약기간 : 11개월
매출대비 : 30.15%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260123900243
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/237690
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Forwarded from 루팡
에스티팜, 올리고 핵산 원료 공급계약… 825억원 규모
미국 소재 바이오텍과 계약… 최근 매출 대비 30% 수준
에스티팜이 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 맺었다. 생산능력을 선제적으로 확보하는 등 시장 수요 증가에 능동적으로 대응한 게 효과를 낸 것으로 관측된다.
에스티팜은 미국 소재 글로벌 바이오텍으로부터 5600만달러(약 825억원) 규모 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 해당 원료의약품은 중증 고중성지방혈증 치료제로 상업화 예정인 글로벌 신약에 사용될 예정이다. 고객사 및 제품명은 비밀유지 조항에 따라 공개되지 않았으며 계약기간은 이달 22일부터 오는 12월18일까지다.
이번 수주 규모는 에스티팜 최근 매출액 2737억원 대비 30%에 해당하는 금액이다. 이번 계약으로 에스티팜의 수주 잔고는 전년도 3분기 대비 30%가량 증가했다.
올리고 핵산 치료제 CDMO(위탁개발생산) 시장은 최근 글로벌 회사들의 연구개발 가속화와 후기 임상·상업화 프로젝트를 중심으로 확대되고 있다. 에스티팜은 지난해 제2올리고동을 마련하면서 늘어나는 시장 수요에 능동적으로 대응하기 시작했다.
제2올리고동은 임상 단계는 물론 상업 생산 규모까지 일관된 품질로 구현할 수 있는 공정 안정성을 확보하고 있다. 불순물 발생을 최소화하는 시스템도 갖췄다. 임상부터 상업화까지 전 주기를 안정적으로 지원할 수 있는 기술·규제·공급망 통합 플랫폼을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.
에스티팜 관계자는 "초기 개발 단계부터 공정·분석·변경허가까지 고객사 요구에 맞춘 다양한 서비스를 제공하고 있다"면서 "올리고 핵산 치료제 원료의 안정적인 공급을 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.
https://www.moneys.co.kr/article/2026012313424938512
미국 소재 바이오텍과 계약… 최근 매출 대비 30% 수준
에스티팜이 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 맺었다. 생산능력을 선제적으로 확보하는 등 시장 수요 증가에 능동적으로 대응한 게 효과를 낸 것으로 관측된다.
에스티팜은 미국 소재 글로벌 바이오텍으로부터 5600만달러(약 825억원) 규모 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 해당 원료의약품은 중증 고중성지방혈증 치료제로 상업화 예정인 글로벌 신약에 사용될 예정이다. 고객사 및 제품명은 비밀유지 조항에 따라 공개되지 않았으며 계약기간은 이달 22일부터 오는 12월18일까지다.
이번 수주 규모는 에스티팜 최근 매출액 2737억원 대비 30%에 해당하는 금액이다. 이번 계약으로 에스티팜의 수주 잔고는 전년도 3분기 대비 30%가량 증가했다.
올리고 핵산 치료제 CDMO(위탁개발생산) 시장은 최근 글로벌 회사들의 연구개발 가속화와 후기 임상·상업화 프로젝트를 중심으로 확대되고 있다. 에스티팜은 지난해 제2올리고동을 마련하면서 늘어나는 시장 수요에 능동적으로 대응하기 시작했다.
제2올리고동은 임상 단계는 물론 상업 생산 규모까지 일관된 품질로 구현할 수 있는 공정 안정성을 확보하고 있다. 불순물 발생을 최소화하는 시스템도 갖췄다. 임상부터 상업화까지 전 주기를 안정적으로 지원할 수 있는 기술·규제·공급망 통합 플랫폼을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.
에스티팜 관계자는 "초기 개발 단계부터 공정·분석·변경허가까지 고객사 요구에 맞춘 다양한 서비스를 제공하고 있다"면서 "올리고 핵산 치료제 원료의 안정적인 공급을 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.
https://www.moneys.co.kr/article/2026012313424938512
MoneyS
에스티팜, 올리고 핵산 원료 공급계약… 825억원 규모
에스티팜이 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 맺었다. 생산능력을 선제적으로 확보하는 등 시장 수요 증가에 능동적으로 대응한 게 효과를 낸 것으로 관측된다.에스티팜은 미국 소재 글로벌 바이오텍으로부터 5600만달러(약 825억원) 규모 올리고 핵산 치료제 원료
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Forwarded from 루팡
AI 열풍이 부른 '자동차 반도체 대란 2.0' 위기 보고
모건스탠리(Morgan Stanley)는 최신 보고서를 통해 인공지능(AI) 수요 폭증이 자동차 산업에 '반도체 부족 2.0'이라는 새로운 위기를 가져오고 있다고 경고했습니다. 이는 2021년의 위기보다 더 구조적이고 장기적일 것으로 예상됩니다.
1. 핵심: "더 길고, 더 비싼 위기"
원인: 글로벌 메모리 제조사(삼성, SK하이닉스, 마이크론 등)들이 AI 데이터센터용 고부가가치 칩 생산에 집중하면서, 자동차용 레거시(전통 공정) 메모리 공급을 축소.
영향: 메모리 칩 가격 급등으로 인한 자동차 제조 원가 상승 및 수익성 악화.
전망: 이번 위기는 2021년처럼 급격한 감산보다는 '낮은 강도로 더 길게(2027년까지)' 지속될 구조적 위험.
2. 차량당 원가 상승 예상치
반도체 가격 상승은 특히 스마트 기능이 많은 전기차(EV)에 치명적입니다.
내연기관차 (ICE) $100 ~ $200 기본적인 메모리 가격 상승 반영
전기차 (BEV) $300 ~ $400 고성능 인포테인먼트 및 자율주행 기능
3. 주요 리스크 및 시장 반응
구조적 결핍 (2026~2027년): 메모리 거물들이 DDR4 등 구형 공정 라인을 폐쇄하고 AI용 DDR5/HBM 공정으로 전환함에 따라, 구형 칩을 사용하는 자동차 업계는 2026년 말까지 공급난에 시달릴 수 있습니다. 특히 DDR5 가격은 2026년 4분기부터 전년 대비 2배 뛸 것으로 예상됩니다.
2028년의 '재설계' 위기: 현재 2028년 출시 모델을 설계 중인 많은 차들이 여전히 DDR4 기반입니다. 하지만 공급사들은 해당 시점에 생산을 중단할 예정이어서, 차를 통째로 다시 설계(Redesign)해야 하거나 출시가 지연될 위험이 큽니다.
업계 대응:
중국 EV 업체: 스마트 콕핏(주행 환경) 비중이 높아 가장 큰 타격이 예상되며, 칩 제조사와의 전략적 협력을 서두르고 있습니다.
현대/기아 및 폭스바겐: 과거의 학습 효과로 재고를 확보해 두어 단기적인 영향은 제한적일 것이라 낙관하고 있으나, 모건스탠리는 시장 상황이 급변할 수 있다고 경고합니다.
4. 결론 및 전망
이번 위기는 단순한 수급 불균형을 넘어 '공급망의 구조적 변화'를 의미합니다. 자동차 제조사들은 향후 2년 내에 최신 규격(LPDDR5 등)으로 시스템을 이전해야 하는 촉박한 과제를 안게 되었습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3763987#from=ios
모건스탠리(Morgan Stanley)는 최신 보고서를 통해 인공지능(AI) 수요 폭증이 자동차 산업에 '반도체 부족 2.0'이라는 새로운 위기를 가져오고 있다고 경고했습니다. 이는 2021년의 위기보다 더 구조적이고 장기적일 것으로 예상됩니다.
1. 핵심: "더 길고, 더 비싼 위기"
원인: 글로벌 메모리 제조사(삼성, SK하이닉스, 마이크론 등)들이 AI 데이터센터용 고부가가치 칩 생산에 집중하면서, 자동차용 레거시(전통 공정) 메모리 공급을 축소.
영향: 메모리 칩 가격 급등으로 인한 자동차 제조 원가 상승 및 수익성 악화.
전망: 이번 위기는 2021년처럼 급격한 감산보다는 '낮은 강도로 더 길게(2027년까지)' 지속될 구조적 위험.
2. 차량당 원가 상승 예상치
반도체 가격 상승은 특히 스마트 기능이 많은 전기차(EV)에 치명적입니다.
내연기관차 (ICE) $100 ~ $200 기본적인 메모리 가격 상승 반영
전기차 (BEV) $300 ~ $400 고성능 인포테인먼트 및 자율주행 기능
3. 주요 리스크 및 시장 반응
구조적 결핍 (2026~2027년): 메모리 거물들이 DDR4 등 구형 공정 라인을 폐쇄하고 AI용 DDR5/HBM 공정으로 전환함에 따라, 구형 칩을 사용하는 자동차 업계는 2026년 말까지 공급난에 시달릴 수 있습니다. 특히 DDR5 가격은 2026년 4분기부터 전년 대비 2배 뛸 것으로 예상됩니다.
2028년의 '재설계' 위기: 현재 2028년 출시 모델을 설계 중인 많은 차들이 여전히 DDR4 기반입니다. 하지만 공급사들은 해당 시점에 생산을 중단할 예정이어서, 차를 통째로 다시 설계(Redesign)해야 하거나 출시가 지연될 위험이 큽니다.
업계 대응:
중국 EV 업체: 스마트 콕핏(주행 환경) 비중이 높아 가장 큰 타격이 예상되며, 칩 제조사와의 전략적 협력을 서두르고 있습니다.
현대/기아 및 폭스바겐: 과거의 학습 효과로 재고를 확보해 두어 단기적인 영향은 제한적일 것이라 낙관하고 있으나, 모건스탠리는 시장 상황이 급변할 수 있다고 경고합니다.
4. 결론 및 전망
이번 위기는 단순한 수급 불균형을 넘어 '공급망의 구조적 변화'를 의미합니다. 자동차 제조사들은 향후 2년 내에 최신 규격(LPDDR5 등)으로 시스템을 이전해야 하는 촉박한 과제를 안게 되었습니다.
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Wallstreetcn
AI抢占产能，汽车芯片荒2.0逼近：单车成本或增加400美元，持续时间或超2021缺芯危机
AI热潮引发“芯片荒2.0”，摩根士丹利警示汽车行业正面临直接且昂贵的盈利侵蚀。受存储芯片短缺冲击，电动车单车成本或激增300-400美元，这对于本就利润微薄的车企而言是致命打击，或迫使其下调全年业绩指引。随着巨头淘汰传统制程，供应瓶颈恐持续至2027年。
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화투자증권(시가총액: 1조 1,671억)
📁 풍문또는보도에대한해명
2026.01.23 15:58:44 (현재가 : 5,440원, +10.79%)
보도내용 : [머니투데이] 당사가 보유중인 두나무 지분의 매각 검토
발생일자 : 2025-09-29
해명내용 :
- 본 공시는 2025년 9월 29일에 머니투데이에서 보도한 '네이버 합병추진' 두나무 지분
매각 검토 내용에 대하여 당사가 해명을 하였던 공시(2025년 9월 29일, 10월 28일)의
확정(부인) 공시입니다.
- 두나무 주식교환ㆍ이전결정과 관련하여 당사는 현재 두나무 지분 5.94%를 매각할 계획이
없습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260123800455
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003530
📁 풍문또는보도에대한해명
2026.01.23 15:58:44 (현재가 : 5,440원, +10.79%)
보도내용 : [머니투데이] 당사가 보유중인 두나무 지분의 매각 검토
발생일자 : 2025-09-29
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- 본 공시는 2025년 9월 29일에 머니투데이에서 보도한 '네이버 합병추진' 두나무 지분
매각 검토 내용에 대하여 당사가 해명을 하였던 공시(2025년 9월 29일, 10월 28일)의
확정(부인) 공시입니다.
- 두나무 주식교환ㆍ이전결정과 관련하여 당사는 현재 두나무 지분 5.94%를 매각할 계획이
없습니다.
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