Forwarded from 루팡
테슬라의 AI 공급망
GUC가 설계의 핵심 열쇠
테슬라의 일론 머스크 CEO는 "9개월마다 새로운 칩을 내놓겠다"는 파격적인 속도전을 선언했습니다. 이 과정에서 대만의 디자인 하우스 GUC(Global Unichip Corp)가 테슬라 AI 칩의 실제 구현을 돕는 핵심 조력자로 부상했습니다.
1. GUC의 핵심 역할과 일정
AI5 칩 설계의 주역: GUC는 테슬라의 최신 AI 칩인 'AI5'의 후단 설계(Back-end design) 서비스를 담당합니다.
임박한 테이프아웃(Tape-out): 업계에 따르면 GUC는 이번 분기(2026년 1분기) 내에 AI5의 시제품 발주를 진행할 예정입니다.
양산 시점: 2027년 본격적인 대량 생산을 목표로 하고 있습니다.
기술 경쟁력: 테슬라가 요구하는 '비표준화 AI 칩' 제작에 최적화된 기술력을 보유하고 있으며, TSMC 공정과의 높은 시너지를 자랑합니다.
2. 테슬라의 야심찬 AI 하드웨어 로드맵
AI5 (차세대 핵심 칩): 자율주행(FSD)과 인형 로봇(Optimus)을 하나의 칩으로 제어하는 '차기 동뇌'의 핵심입니다. TSMC와 삼성전자가 나누어 제조하며, GUC는 TSMC 생산 물량의 설계를 관리합니다.
AI6 & AI7: 이미 후속 모델인 AI6와 AI7까지 로드맵을 그려둔 상태입니다. 현재 AI6는 삼성전자가 대량 수주를 확보한 상황입니다.
Dojo 3 : 테슬라 자체 AI 학습용 슈퍼컴퓨터 프로젝트입니다. 기존의 거대 칩 방식(SoW)에서 한 단계 진화하여, 더 효율적인 패키징 기술(CoPoS) 도입을 검토 중입니다.
3. 변화하는 경쟁 구도와 전략
수직 계열화 vs 분업화: 머스크는 직접 칩 공장(GigaFab)을 짓겠다는 야심을 보이고 있지만, 미세 공정이 복잡해짐에 따라 GUC와 같은 전문 디자인 하우스와의 협업은 필수적인 상황입니다.
글로벌 파트너십 전쟁:
TSMC & GUC: 안정적인 선단 공정과 맞춤형 ASIC 설계의 결합.
삼성전자: AI6 수주와 선단 패키징 기술을 무기로 영향력 확대.
인텔: 독자적인 패키징 기술(EMIB)을 통해 테슬라 공급망 진입 시도.
https://www.ctee.com.tw/news/20260122700173-430501
GUC가 설계의 핵심 열쇠
테슬라의 일론 머스크 CEO는 "9개월마다 새로운 칩을 내놓겠다"는 파격적인 속도전을 선언했습니다. 이 과정에서 대만의 디자인 하우스 GUC(Global Unichip Corp)가 테슬라 AI 칩의 실제 구현을 돕는 핵심 조력자로 부상했습니다.
1. GUC의 핵심 역할과 일정
AI5 칩 설계의 주역: GUC는 테슬라의 최신 AI 칩인 'AI5'의 후단 설계(Back-end design) 서비스를 담당합니다.
임박한 테이프아웃(Tape-out): 업계에 따르면 GUC는 이번 분기(2026년 1분기) 내에 AI5의 시제품 발주를 진행할 예정입니다.
양산 시점: 2027년 본격적인 대량 생산을 목표로 하고 있습니다.
기술 경쟁력: 테슬라가 요구하는 '비표준화 AI 칩' 제작에 최적화된 기술력을 보유하고 있으며, TSMC 공정과의 높은 시너지를 자랑합니다.
2. 테슬라의 야심찬 AI 하드웨어 로드맵
AI5 (차세대 핵심 칩): 자율주행(FSD)과 인형 로봇(Optimus)을 하나의 칩으로 제어하는 '차기 동뇌'의 핵심입니다. TSMC와 삼성전자가 나누어 제조하며, GUC는 TSMC 생산 물량의 설계를 관리합니다.
AI6 & AI7: 이미 후속 모델인 AI6와 AI7까지 로드맵을 그려둔 상태입니다. 현재 AI6는 삼성전자가 대량 수주를 확보한 상황입니다.
Dojo 3 : 테슬라 자체 AI 학습용 슈퍼컴퓨터 프로젝트입니다. 기존의 거대 칩 방식(SoW)에서 한 단계 진화하여, 더 효율적인 패키징 기술(CoPoS) 도입을 검토 중입니다.
3. 변화하는 경쟁 구도와 전략
수직 계열화 vs 분업화: 머스크는 직접 칩 공장(GigaFab)을 짓겠다는 야심을 보이고 있지만, 미세 공정이 복잡해짐에 따라 GUC와 같은 전문 디자인 하우스와의 협업은 필수적인 상황입니다.
글로벌 파트너십 전쟁:
TSMC & GUC: 안정적인 선단 공정과 맞춤형 ASIC 설계의 결합.
삼성전자: AI6 수주와 선단 패키징 기술을 무기로 영향력 확대.
인텔: 독자적인 패키징 기술(EMIB)을 통해 테슬라 공급망 진입 시도.
https://www.ctee.com.tw/news/20260122700173-430501
工商時報
特斯拉AI供應鏈 創意扮要角
特斯拉AI晶片藍圖全球AI競賽全面升溫，特斯拉執行長馬斯克再丟震撼彈，從自研AI5、AI6一路鋪陳到AI7與Dojo 3超級電腦重啟，甚至評估自建晶圓廠，企圖以「九個月一代」的極限節奏，重塑AI硬體競爭規則。這不僅是特斯拉自身戰略升級，也牽動全球半導體供應鏈重新站位；其中，創意打入AI5後段設計服務...
❤1
Forwarded from 루팡
SpaceX, 대만 공급망 주문 확대... 승달과·화통 집중 조명
일론 머스크 테슬라 CEO가 저궤도 위성 배치에 박차를 가하고 있는 가운데, 글로벌 저궤도 위성 선두 주자인 SpaceX 팀이 대만을 방문해 공급망 업체들과 비공개 만남을 가졌습니다.
테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 저궤도 위성 사업 확장에 속도를 내면서, SpaceX 팀이 최근 대만을 비밀리에 방문해 공급망 점검에 나섰습니다.
이번 방문의 주요 타겟은 위성 통신 페이로드 전문 기업인 승달과(昇達科, 3491)와 위성용 기판 선두 업체인 화통(華通, 2313)으로 알려졌습니다. SpaceX는 이들 기업에 대한 주문을 확대하고, 위성 업그레이드 추세에 맞춰 새로운 대만 공급망 파트너를 모색하고 있습니다.
SpaceX 팀의 방문을 받은 것으로 지목된 기업들은 말을 아끼고 있으나, 정부 관계자는 SpaceX 팀이 최근 대만을 방문한 것이 사실이며 관련 부처에 공급망 방문 목적을 전달했다고 확인했습니다. 업계에서는 SpaceX의 주문 확대에 따라 승달과와 화통뿐만 아니라 군창(群創), 사흔과(事欣科), 원정(元晶), 대니(台泥) 등 협력사들도 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.
주요 협력사별 특징
승달과(Sunway, 3491): '대만에서 가장 순도 높은 SpaceX 공급망'으로 불립니다. 초기 지상국 핵심 부품 공급을 시작으로 최근에는 위성 통신 페이로드, 위성 제어, 위성 연결 및 위성-스마트폰 직결 서비스까지 협력을 확대하며 공고한 파트너십을 유지하고 있습니다.
화통(Compeq, 2313): '전자 산업의 어머니'라 불리는 인쇄회로기판(PCB)을 공급합니다. 우주의 가혹한 환경을 견뎌야 하는 위성 특성상 PCB의 품질이 핵심인데, 화통은 세계 최대 고밀도연결기판(HDI) 및 저궤도 위성용 기판 제조사로서 독보적인 기술력을 보유하고 있어 SpaceX의 최우선 선택지로 꼽힙니다.
대니(TCC, 台泥): 자회사인 삼원 에너지 테크놀로지(Molicel)가 생산하는 하이엔드 리튬 배터리를 공급합니다. 이 배터리는 초고성능 전기 슈퍼카와 전기 항공기뿐만 아니라 SpaceX 위성에도 탑재되어 우주로 향하고 있습니다.
소식통에 따르면 현재 SpaceX가 운용 중인 궤도 위성은 7,500개를 넘어섰으며, 글로벌 사용자 수는 900만 명을 돌파했습니다. 이는 경쟁사들의 수치를 모두 합친 것보다 많은 수준입니다. 머스크는 이에 만족하지 않고 지속적인 위성 업그레이드를 요구하며 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9280735?from=edn_maintab_index
일론 머스크 테슬라 CEO가 저궤도 위성 배치에 박차를 가하고 있는 가운데, 글로벌 저궤도 위성 선두 주자인 SpaceX 팀이 대만을 방문해 공급망 업체들과 비공개 만남을 가졌습니다.
테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 저궤도 위성 사업 확장에 속도를 내면서, SpaceX 팀이 최근 대만을 비밀리에 방문해 공급망 점검에 나섰습니다.
이번 방문의 주요 타겟은 위성 통신 페이로드 전문 기업인 승달과(昇達科, 3491)와 위성용 기판 선두 업체인 화통(華通, 2313)으로 알려졌습니다. SpaceX는 이들 기업에 대한 주문을 확대하고, 위성 업그레이드 추세에 맞춰 새로운 대만 공급망 파트너를 모색하고 있습니다.
SpaceX 팀의 방문을 받은 것으로 지목된 기업들은 말을 아끼고 있으나, 정부 관계자는 SpaceX 팀이 최근 대만을 방문한 것이 사실이며 관련 부처에 공급망 방문 목적을 전달했다고 확인했습니다. 업계에서는 SpaceX의 주문 확대에 따라 승달과와 화통뿐만 아니라 군창(群創), 사흔과(事欣科), 원정(元晶), 대니(台泥) 등 협력사들도 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.
주요 협력사별 특징
승달과(Sunway, 3491): '대만에서 가장 순도 높은 SpaceX 공급망'으로 불립니다. 초기 지상국 핵심 부품 공급을 시작으로 최근에는 위성 통신 페이로드, 위성 제어, 위성 연결 및 위성-스마트폰 직결 서비스까지 협력을 확대하며 공고한 파트너십을 유지하고 있습니다.
화통(Compeq, 2313): '전자 산업의 어머니'라 불리는 인쇄회로기판(PCB)을 공급합니다. 우주의 가혹한 환경을 견뎌야 하는 위성 특성상 PCB의 품질이 핵심인데, 화통은 세계 최대 고밀도연결기판(HDI) 및 저궤도 위성용 기판 제조사로서 독보적인 기술력을 보유하고 있어 SpaceX의 최우선 선택지로 꼽힙니다.
대니(TCC, 台泥): 자회사인 삼원 에너지 테크놀로지(Molicel)가 생산하는 하이엔드 리튬 배터리를 공급합니다. 이 배터리는 초고성능 전기 슈퍼카와 전기 항공기뿐만 아니라 SpaceX 위성에도 탑재되어 우주로 향하고 있습니다.
소식통에 따르면 현재 SpaceX가 운용 중인 궤도 위성은 7,500개를 넘어섰으며, 글로벌 사용자 수는 900만 명을 돌파했습니다. 이는 경쟁사들의 수치를 모두 합친 것보다 많은 수준입니다. 머스크는 이에 만족하지 않고 지속적인 위성 업그레이드를 요구하며 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9280735?from=edn_maintab_index
經濟日報
SpaceX 擴大下單台鏈 低調訪台重點對象鎖定昇達科、華通 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...
❤1
Forwarded from 해결
골드만삭스 한국 부분 발췌 (260122)
(작성자 : 해결 / https://t.me/solve_liberate)
1. eps 성장률이 가장 큰 나라는 한국
2. 대만도 바짝 쫒아오고 있음
3. 최근 주가 상승에도 불구하고 per은 10배 수준으로 평균 수준
출처 : 골드만삭스
(작성자 : 해결 / https://t.me/solve_liberate)
1. eps 성장률이 가장 큰 나라는 한국
2. 대만도 바짝 쫒아오고 있음
3. 최근 주가 상승에도 불구하고 per은 10배 수준으로 평균 수준
출처 : 골드만삭스