[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️코세스(089890)
: Bloom Energy와 함께할 성장 주목

◎ 산업 다변화를 진행 중인 반도체 전문 장비 업체
- 동사는 반도체 제조 장비 전문 업체로, 반도체 후공정 장비와 레이저 응용 장비 등을 전문으로 공급
- 주요 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스 그 외에 OSAT향으로 레이저 장비 등 납품
- 배터리 제조기업 Enovix 등으로 이차전지 제조용 자동화 설비도 수주해 납품 중
- 최근 주요 고객사의 투자 재개 및 레이저 응용 장비 수요 증가로 실적 반등 중. 25년 동사 실적은 매출액 836억원(YoY 21%), 영업이익 189억원(흑자전환)을 전망

◎ Bloom Energy가 이끄는 패러다임 변화, 동사의 수혜 주목
- 동사는 최근 2건의 공시를 통해, Bloom Energy향 AI 서버용 전극 셀 자동화 장비 수주를 발표. 총 계약 규모는 약 366억원
- Bloom Energy는 SOFC 기술 기반의 고정형 연료전지 발전분야 글로벌 1위 업체. 최근 전력망 증설 없이 연료전지를 활용한 전력 인프라 구축이 가능하다는 장점이 부각되어 빠르게 성장 중
- AI 및 데이터센터향 전력 수요가 급증함에 따라 연료전지를 활용한 발전이 필수적으로 검토. McKinsy에 따르면, 데이터센터 전력 수요는 2023년 55GW에서 2030년 219GW까지 늘어날 것으로 전망
- Bloom Energy도 늘어나는 수요에 대비해 올해 연말까지 생산 용량을 2GW까지 확대하기로 하였으며, 향후 더 공격적인 용량 확장을 계획 중
- 동사는 Bloom Energy의 AI 서버용 전극 셀을 제조하는 장비를 공급. 고객사의 적극적인 투자 계획에 따라 향후 장비 납품 증가 가능
- 기 공시한 수주의 계약기간 종료 시점에 추가적인 대규모 공급 계약 가능성이 높다는 판단
- 26년 동사의 실적은 매출액 1,842억원(YoY 120%), 영업이익 471억원(YoY 149%)을 전망. 높은 성장성 대비 현재 주가는 26년 기준 PER 9.2배로, 현저한 저평가 국면으로 판단

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11818

[유안타 통신/지주 이승웅]

한화(000880) - 기업가치 제고를 위한 승부수
■ 할인율 축소를 위한 인적분할 결정
■ 존속법인만 봐도 주가 상승 여력 충분
■ 투자의견 BUY 유지, TP 16.5만원 상향

리포트 url: https://tinyurl.com/4rfjtssa

유안타 통신/지주 이승웅
https://t.me/telco_lee

* 올해 Vera Rubin GPU는 전 세계 스마트폰 시장의 10%에 해당하는 메모리 자원을 소비할 것으로 예상(wccftech, Keybanc 인용)

- ICMS 메모리 아키텍쳐 신규 적용 때문



NVIDIA는 새로운 Vera Rubin AI GPU에 여러 가지 중요한 AI 설계 변경 사항을 적용하여 이미 제한된 전 세계 메모리 시장을 더욱 제한하고 Apple, Samsung과 같은 세계적인 산업 거물들에게도 광범위한 혼란을 야기할 것입니다.

KeyBanc은 NVIDIA의 새로운 AI GPU가 올해 1억~1억 5천만 대의 스마트폰에 해당하는 메모리를 소비할 수 있으며, 이는 전 세계 스마트폰 시장의 약 10%에 해당한다는 점을 지적하며 이 중요한 맥락에 추가적인 정보를 제공했습니다.




https://wccftech.com/just-one-major-ai-gpu-lineup-to-consume-as-much-memory-this-year-as-100-150-million-smartphones-contributing-to-100-150-per-unit-price-hikes-from-apple-and-samsung/

[단독] 정부, 석유화학 이어 배터리 산업 구조조정 시사

(동아일보) 김정관 산업통상부 장관은 최근 배터리 업계 임원들과 간담회를 열고 “현재 배터리 시장 환경과 생산량을 감안하면 배터리 3사 체제에 의문이 든다”는 취지의 발언을 하며 ‘3사 체제’가 유지 가능한지 진지하게 고민해 달라고 당부한 것으로 알려졌다. 참석 기업들은 이를 두고 “사실상 한 곳 이상의 배터리 업체가 문을 닫아야 한다는 의미로 해석했다”고 밝혔다.

2026.01.15 08:58:52
기업명: 한화오션(시가총액: 43조 5,107억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 중동 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) VLCC 3척
공급지역 : 중동 지역
계약금액 : 5,722억

계약시작 : 2026-01-14
계약종료 : 2029-04-30
계약기간 : 3년 3개월
매출대비 : 5.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260115800042
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

📌 비에이치아이(시가총액: 1조 7,236억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.01.15 09:07:45 (현재가 : 55,700원, -0.36%)

대표보고 : 제이.피. 모건 시큐리티즈피엘씨/United Kingdom
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 6.06%
보고사유 : 신규보고의무 발생

* J.P. MorganPrime Inc. : 0.0%→4.2%
-보고자의 계열회사/투자관리
2026-01-09/기타(+)/보통주/ 1,326,650주/On-Lend
2026-01-12/기타(-)/보통주/ -26,900주/On-Lend Return

* J.P. MorganSecurities LLC : 0.0%→0.07%
-보고자의 계열회사/투자관리
2026-01-09/기타(+)/보통주/ 22,999주/On-Lend

* J.P. MorganSecurities PLC : 0.0%→1.73%
-보고자의 본인/Investment Bank
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -1주/-
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -6주/-
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -12,003주/-
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -38주/-
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -3주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260115000015
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650

지난 14일(현지시간) 파트너사 컴퍼스(Compass Therapeutics)가 ABL001(tovecimig)을 중심으로 연구개발 성과를 발표했습니다.

특히, 현재 ABL001의 18개월 이상 생존 환자 비율이 20% 상회하고 있음을 강조해 발표했습니다.
(기존 담도암 환자의 표준 2차 치료요법인 FOLFOX의 18개월 생존률 10% 미만)

더불어, 담도암 1차 치료, 대장암, 위암 등 치료 범위 확장의 근거 및 개발 전략을 공유했습니다.

OS, PFS 등 생존기간을 포함한 전체 데이터는 3월말 발표될 예정으로,
많은 관심 부탁드립니다.


*기사 링크 : https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3035567

https://m.nownews.seoul.co.kr//news/newsView.php?id=20260115601001&wlog_tag3=naver

24시간 내