Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 프로티나 금일 +5% 상승 중
JPMHC 2026(26.01.05), 바이오 AI(26.01.12) 산업보고서 탑픽
탐방보고서(25.11.06) 발간했던 프로티나가 5% 상승 중입니다.
💊엔비디아-릴리 AI 신약 연구소 설립 소식
• 베라 루빈 + BioNeMo 기반으로 5년 간 10억 달러를 투자할 예정
• AI로 후보를 대량 설계·탐색하는 인프라가 ‘빅파마 CAPEX’로 공식화 흐름
💊 의미
• AI 신약개발이 ‘실험 이전 단계’에서 산업 표준으로 격상
• 실제 분자를 만들기 전에 시뮬레이션으로 후보를 대량 탐색
• 단순 모델 제공이 아니라
데이터 생성 → 모델 훈련 → 신약 발굴·제조·운영까지 수직 통합
“AI로 신약을 설계하는 것은 이제 중요 인프라”
💊 프로티나 = AI 신약개발의 ‘미싱링크'
• AI가 설계한 후보의 작용을 단일 분자 수준에서 직접 관측·검증
💊 연결점
• 엔비디아–릴리 이슈는 AI 신약 연구 중요성을 시장에 각인
"AI 신약 개발 및 검증 솔루션 제공 프로티나가 수혜로 부각"
🔥자세한 내용은 아래 프로티나 탐방보고서에 작성해두었으니, 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/251105195131318tp
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
JPMHC 2026(26.01.05), 바이오 AI(26.01.12) 산업보고서 탑픽
탐방보고서(25.11.06) 발간했던 프로티나가 5% 상승 중입니다.
💊엔비디아-릴리 AI 신약 연구소 설립 소식
• 베라 루빈 + BioNeMo 기반으로 5년 간 10억 달러를 투자할 예정
• AI로 후보를 대량 설계·탐색하는 인프라가 ‘빅파마 CAPEX’로 공식화 흐름
💊 의미
• AI 신약개발이 ‘실험 이전 단계’에서 산업 표준으로 격상
• 실제 분자를 만들기 전에 시뮬레이션으로 후보를 대량 탐색
• 단순 모델 제공이 아니라
데이터 생성 → 모델 훈련 → 신약 발굴·제조·운영까지 수직 통합
“AI로 신약을 설계하는 것은 이제 중요 인프라”
💊 프로티나 = AI 신약개발의 ‘미싱링크'
• AI가 설계한 후보의 작용을 단일 분자 수준에서 직접 관측·검증
💊 연결점
• 엔비디아–릴리 이슈는 AI 신약 연구 중요성을 시장에 각인
"AI 신약 개발 및 검증 솔루션 제공 프로티나가 수혜로 부각"
🔥자세한 내용은 아래 프로티나 탐방보고서에 작성해두었으니, 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/251105195131318tp
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
Forwarded from 인포마켓 infomarket
스페이스X, 역사상 가장 진보된 로켓 엔진 '랩터 3(Raptor 3)' 공개
이 엔진은 2026년 1분기 첫 발사를 목표로 하는 스타십(Starship) 버전 3에 최초로 탑재될 예정입니다.
랩터 1 대비 약 2배 강력해진 추력
비용 4배 절감 (기존의 1/4 수준)
획기적인 경량화: 엔진 1기당 2,425파운드(약 1,100kg) 감량, 발사 시 총 94,575파운드(42.9톤)의 무게 절감 효과
별도의 히트 실드(열 차폐막) 불필요
대량 생산(manufacturability)에 최적화된 설계
이 엔진은 2026년 1분기 첫 발사를 목표로 하는 스타십(Starship) 버전 3에 최초로 탑재될 예정입니다.
랩터 1 대비 약 2배 강력해진 추력
비용 4배 절감 (기존의 1/4 수준)
획기적인 경량화: 엔진 1기당 2,425파운드(약 1,100kg) 감량, 발사 시 총 94,575파운드(42.9톤)의 무게 절감 효과
별도의 히트 실드(열 차폐막) 불필요
대량 생산(manufacturability)에 최적화된 설계
Forwarded from 알테오젠 IR
조금 전 JPM 2026 Healthcare Conference에서 알테오젠의 파트너사 Merck의 발표가 있었습니다.
CEO Rob Davis는 발표에서 '키트루다 큐렉스(Keytruda Qlex)' 출시 18~24개월 후 30~40%의 전환은 계획대로 진행되고 있다고 밝혔습니다.
특히 단일요법(monotherapy)과 경구용 제품과 병용(combination with oral medication) 시장이 초기 주요 시장이라고 밝혔고, 발표자료에 따르면 2028년 키트루다 매출은 $35B(약 51조원)에 달할 것으로 추정됩니다. (cf. '24년 매출 $29.5B)
자세한 내용은 발표자료를 참고해주시기 바랍니다.
CEO Rob Davis는 발표에서 '키트루다 큐렉스(Keytruda Qlex)' 출시 18~24개월 후 30~40%의 전환은 계획대로 진행되고 있다고 밝혔습니다.
특히 단일요법(monotherapy)과 경구용 제품과 병용(combination with oral medication) 시장이 초기 주요 시장이라고 밝혔고, 발표자료에 따르면 2028년 키트루다 매출은 $35B(약 51조원)에 달할 것으로 추정됩니다. (cf. '24년 매출 $29.5B)
자세한 내용은 발표자료를 참고해주시기 바랍니다.
❤3
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
일본 글로벌 No.1 드릴비트 공급업체 Union Tool, 1월 6일 원자재 가격을 반영한 드릴비트 가격 인상 시행 발표
가격 인상 폭 드릴 15%, 라우터 20% 이상
(출처: Union Tool IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
일본 글로벌 No.1 드릴비트 공급업체 Union Tool, 1월 6일 원자재 가격을 반영한 드릴비트 가격 인상 시행 발표
가격 인상 폭 드릴 15%, 라우터 20% 이상
(출처: Union Tool IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[JPM 2026] 화이자
1. 비만 시장에 대한 Pfizer의 기본 인식
• Pfizer는 비만 시장을 2030년 약 $150bn 규모로 재차 확인.
• 초기 Metsera 인수 당시 가정 대비 시장 구조 인식이 상향 조정됨:
• 현금 시장(out-of-pocket) 비중이 예상보다 훨씬 큼
• 미국 기준 약 30%가 자비 부담 → 과거 Viagra 초기 시장과 유사
• 이는 보험 커버리지에 덜 의존하는 소비자 주도형(consumer-driven) 시장이라는 판단으로 연결.
⸻
2. Metsera 인수의 전략적 의미
Q. 왜 Metsera였는가?
A. Metsera는 단일 자산이 아니라, 차별화된 long-acting 비만 포트폴리오 묶음을 제공.
Metsera 포트폴리오 구성
1. Ultra-long-acting GLP-1 (월 1회 투여)
2. Amylin
3. Amylin + GLP-1 병용
4. 추가적으로:
• Oral GLP-1
• GIPR (peptide 및 oral small molecule)
Metsera has also an oral portfolio, Amylin and GLP-1 and GIPR is a peptide. And all of that are in the clinic right now.
→ 단순 weekly GLP-1 경쟁이 아니라
→ 투여 빈도·내약성·병용 전략에서 구조적 차별화 추구
⸻
3. 월 1회(GLP-1) 전략: Pfizer의 자신감 포인트
Q. 월 1회 제형에 대한 확신은 어디서 나오나?
• Pfizer는 Phase 2 월 1회 데이터 공개 이전에 Phase 3를 선제적으로 개시
• 이는 내부적으로:
• PK/PD
• 체중 감소 곡선
• 초기 내약성
에 대해 충분한 신뢰를 확보했다는 의미
구체적 개발 계획
• 2026년 중 Phase 3 총 10개 개시
• 이미 2025년 말 1개는 착수
• Metsera 단독 계획 대비 개발 타임라인을 1년 이상 앞당김
⸻
4. Amylin: Pfizer가 가장 흥분한 영역
Amylin 단독 요법 (기 공개 데이터)
• 36일 시점 위약 대비 −8.4% 체중 감소
• CEO가 반복적으로 강조한 포인트:
• “36일이라는 매우 이른 시점”
• “내약성이 매우 좋았다”
• Bourla 발언 맥락상: GLP-1의 Achilles’ heel = tolerability
• Amylin은 이를 구조적으로 보완할 수 있는 축
⸻
5. Amylin + GLP-1 병용: 가장 중요한 ‘미공개 카드’
Q. 병용 데이터는?
A.
• 구체 수치는 언급 불가
• “I have seen some data… they are very encouraging.”
• 현재:
• 환자 수 확대 중
• 관찰 기간 축적 중
• Pfizer는 이 병용 조합이:
• 내약성 개선
• 체중 감소 극대화
를 동시에 달성할 수 있을 것으로 내부 모델링
→ best-in-class 가능성을 직접적으로 언급
⸻
6. Pfizer의 차별화 논리: Lilly·Novo와의 비교
Bourla는 경쟁사를 직접적으로 부정하지 않으면서도 다음을 강조:
• Lilly/Novo는 훌륭한 회사이지만,
• 비만은 소비자 마케팅 + 글로벌 상업화 역량이 핵심
• Pfizer는:
• 대규모 DTC 경험
• 글로벌 런치 경험
• 가격·유통·시장 세분화 역량
에서 구조적 우위
→ “Metsera 포트폴리오 × Pfizer commercial muscle”이 핵심 공식
⸻
7. 출시 시점과 램프업 전략
Q. 출시 타이밍은?
• 2028년 출시 목표
• 가능하다면 early-2028 선호
Q. 출시 이후 램프업은?
• 전통적인 완만한 ramp-up이 아닌
• “steep hockey-stick ramp-up”을 명시적으로 언급
• 대형 제약사 인프라를 활용한 초기 시장 점유율 빠른 확보 전략
#디앤디파마텍
1. 비만 시장에 대한 Pfizer의 기본 인식
• Pfizer는 비만 시장을 2030년 약 $150bn 규모로 재차 확인.
• 초기 Metsera 인수 당시 가정 대비 시장 구조 인식이 상향 조정됨:
• 현금 시장(out-of-pocket) 비중이 예상보다 훨씬 큼
• 미국 기준 약 30%가 자비 부담 → 과거 Viagra 초기 시장과 유사
• 이는 보험 커버리지에 덜 의존하는 소비자 주도형(consumer-driven) 시장이라는 판단으로 연결.
⸻
2. Metsera 인수의 전략적 의미
Q. 왜 Metsera였는가?
A. Metsera는 단일 자산이 아니라, 차별화된 long-acting 비만 포트폴리오 묶음을 제공.
Metsera 포트폴리오 구성
1. Ultra-long-acting GLP-1 (월 1회 투여)
2. Amylin
3. Amylin + GLP-1 병용
4. 추가적으로:
• Oral GLP-1
• GIPR (peptide 및 oral small molecule)
Metsera has also an oral portfolio, Amylin and GLP-1 and GIPR is a peptide. And all of that are in the clinic right now.
→ 단순 weekly GLP-1 경쟁이 아니라
→ 투여 빈도·내약성·병용 전략에서 구조적 차별화 추구
⸻
3. 월 1회(GLP-1) 전략: Pfizer의 자신감 포인트
Q. 월 1회 제형에 대한 확신은 어디서 나오나?
• Pfizer는 Phase 2 월 1회 데이터 공개 이전에 Phase 3를 선제적으로 개시
• 이는 내부적으로:
• PK/PD
• 체중 감소 곡선
• 초기 내약성
에 대해 충분한 신뢰를 확보했다는 의미
구체적 개발 계획
• 2026년 중 Phase 3 총 10개 개시
• 이미 2025년 말 1개는 착수
• Metsera 단독 계획 대비 개발 타임라인을 1년 이상 앞당김
⸻
4. Amylin: Pfizer가 가장 흥분한 영역
Amylin 단독 요법 (기 공개 데이터)
• 36일 시점 위약 대비 −8.4% 체중 감소
• CEO가 반복적으로 강조한 포인트:
• “36일이라는 매우 이른 시점”
• “내약성이 매우 좋았다”
• Bourla 발언 맥락상: GLP-1의 Achilles’ heel = tolerability
• Amylin은 이를 구조적으로 보완할 수 있는 축
⸻
5. Amylin + GLP-1 병용: 가장 중요한 ‘미공개 카드’
Q. 병용 데이터는?
A.
• 구체 수치는 언급 불가
• “I have seen some data… they are very encouraging.”
• 현재:
• 환자 수 확대 중
• 관찰 기간 축적 중
• Pfizer는 이 병용 조합이:
• 내약성 개선
• 체중 감소 극대화
를 동시에 달성할 수 있을 것으로 내부 모델링
→ best-in-class 가능성을 직접적으로 언급
⸻
6. Pfizer의 차별화 논리: Lilly·Novo와의 비교
Bourla는 경쟁사를 직접적으로 부정하지 않으면서도 다음을 강조:
• Lilly/Novo는 훌륭한 회사이지만,
• 비만은 소비자 마케팅 + 글로벌 상업화 역량이 핵심
• Pfizer는:
• 대규모 DTC 경험
• 글로벌 런치 경험
• 가격·유통·시장 세분화 역량
에서 구조적 우위
→ “Metsera 포트폴리오 × Pfizer commercial muscle”이 핵심 공식
⸻
7. 출시 시점과 램프업 전략
Q. 출시 타이밍은?
• 2028년 출시 목표
• 가능하다면 early-2028 선호
Q. 출시 이후 램프업은?
• 전통적인 완만한 ramp-up이 아닌
• “steep hockey-stick ramp-up”을 명시적으로 언급
• 대형 제약사 인프라를 활용한 초기 시장 점유율 빠른 확보 전략
#디앤디파마텍
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
트럼프의 해상풍력 중단 명령 패소
-Orsted, Revolution 해상풍력 프로젝트 공사 재개 판결
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-judge-rules-orsted-can-continue-work-rhode-island-offshore-wind-project-2026-01-12/
-Orsted, Revolution 해상풍력 프로젝트 공사 재개 판결
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-judge-rules-orsted-can-continue-work-rhode-island-offshore-wind-project-2026-01-12/
👏1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.13 14:10:47
기업명: 에이디테크놀로지(시가총액: 4,099억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 ASIC 개발
공급지역 : -
계약금액 : 221억
계약시작 : 2025-12-24
계약종료 : 2027-04-30
계약기간 : 1년 4개월
매출대비 : 20.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260113900255
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/200710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=200710
기업명: 에이디테크놀로지(시가총액: 4,099억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 ASIC 개발
공급지역 : -
계약금액 : 221억
계약시작 : 2025-12-24
계약종료 : 2027-04-30
계약기간 : 1년 4개월
매출대비 : 20.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260113900255
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/200710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=200710
❤1
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에스앤에스텍(시가총액: 1조 3,484억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.01.13 14:21:38 (현재가 : 63,200원, +7.12%)
대표보고 : 삼성자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.05%
보고사유 : 매매로 인한 신규보고의무 발생
* 삼성자산운용 : 0.0%→5.05%
-보고자의 본인/집합투자업 등
2026-01-07/신규보고(+)/보통주/ 1,077,990주/
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260113000471
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/101490
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101490
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.01.13 14:21:38 (현재가 : 63,200원, +7.12%)
대표보고 : 삼성자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.05%
보고사유 : 매매로 인한 신규보고의무 발생
* 삼성자산운용 : 0.0%→5.05%
-보고자의 본인/집합투자업 등
2026-01-07/신규보고(+)/보통주/ 1,077,990주/
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260113000471
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/101490
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101490