Forwarded from 카이에 de market
UBS
SK하이닉스
- 목표가 100만원으로 상향(PBR 3배. 기존 853,000)
- 26년E OP 150.2조로 상향(기존 대비 211% 상향, 컨센서스 99조)
- 27년E OP 157.8조로 상향(기존 대비 19% 상향, 컨센 122.3조)
- 모건스탠리 숀킴(148조)에 이어 26년 OP 150조원대 전망치
SK하이닉스
- 목표가 100만원으로 상향(PBR 3배. 기존 853,000)
- 26년E OP 150.2조로 상향(기존 대비 211% 상향, 컨센서스 99조)
- 27년E OP 157.8조로 상향(기존 대비 19% 상향, 컨센 122.3조)
- 모건스탠리 숀킴(148조)에 이어 26년 OP 150조원대 전망치
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Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
Google과 Apple의 공동 성명
Apple과 Google은 다년간의 협력 관계를 체결하였으며, 이에 따라 차세대 Apple Foundation Models는 Google의 Gemini 모델과 클라우드 기술을 기반으로 구축될 예정입니다. 해당 모델들은 올해 공개될 더 개인화된 Siri를 포함하여, 향후 Apple Intelligence 기능을 구동하는 데 활용될 것입니다.
Apple은 신중한 평가를 거친 결과, Google의 AI 기술이 Apple Foundation Models를 위한 가장 뛰어난 기반을 제공한다고 판단하였으며, 이를 통해 Apple 사용자들에게 제공될 혁신적인 신규 경험에 대해 기대감을 나타냈습니다. 또한 Apple Intelligence는 Apple의 업계 최고 수준의 개인정보 보호 기준을 유지하면서, 계속해서 Apple 기기 및 Private Cloud Compute 환경에서 실행될 예정입니다.
https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/joint-statement-google-apple/
Apple과 Google은 다년간의 협력 관계를 체결하였으며, 이에 따라 차세대 Apple Foundation Models는 Google의 Gemini 모델과 클라우드 기술을 기반으로 구축될 예정입니다. 해당 모델들은 올해 공개될 더 개인화된 Siri를 포함하여, 향후 Apple Intelligence 기능을 구동하는 데 활용될 것입니다.
Apple은 신중한 평가를 거친 결과, Google의 AI 기술이 Apple Foundation Models를 위한 가장 뛰어난 기반을 제공한다고 판단하였으며, 이를 통해 Apple 사용자들에게 제공될 혁신적인 신규 경험에 대해 기대감을 나타냈습니다. 또한 Apple Intelligence는 Apple의 업계 최고 수준의 개인정보 보호 기준을 유지하면서, 계속해서 Apple 기기 및 Private Cloud Compute 환경에서 실행될 예정입니다.
https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/joint-statement-google-apple/
Google
Joint statement from Google and Apple
Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and clou…
Forwarded from 용산의 현인
#바이오 #경구용
✅ 화이자의 비만 관련 발언
Albert Bourla(화이자 CEO):
Metsera 투자 케이스를 만들 때와 비교해 두 가지가 달라졌습니다.
첫째, 추가 데이터를 더 보았고 우리는 매우 자신감이 큽니다.
둘째, 릴리와 노보의 매출을 보면서 ‘현금 시장(cash market)’의 규모가 훨씬 크다는 걸 확인했습니다. 과거엔 미국 외 시장이 작고 미국도 일부만 현금 결제일 거라 봤는데, 이제는 현금 시장이 약 30%라는 걸 알게 됐습니다. 이는 마치 비아그라와 비슷합니다. 비아그라 때도 사람들이 보험 여부와 상관없이 자기 돈으로 구매하는 첫 의약품이었죠. 비만 치료도 비슷한 특징이 있습니다.
Metsera는 고차별화된 장기지속형 포트폴리오를 제공합니다. 초장기 지속형(월 1회) 등은 큰 차이를 만들 수 있고,
우리가 본 데이터를 바탕으로 모델링할 때 동급최고(best-in-class) 내약성 및 위약 대비 체중감량 가능성이 있다고 봅니다(아직 초기이긴 하지만 데이터가 그 방향을 가리킵니다).
또 Metsera에는 경구 포트폴리오(아밀린, GLP-1, GIPR 펩타이드)도 임상 중입니다. 아밀린+GLP-1+GIPR 조합이 내약성을 개선하고 감량효과를 높일 수 있는지도 매우 기대합니다. 우리는 자체적으로 경구 GIPR(소분자)도 있고, 중국에서 경구 GLP-1을 도입한 이유도 ‘조합’을 염두에 두기 위함입니다.
시장은 커질 것이고, 차별화된 제품이 필요합니다. 또한 소비자 중심 시장이기 때문에 강력한 마케팅/상업 역량이 중요합니다. 이는 화이자의 강점이며,
Metsera 포트폴리오의 차별화와 화이자의 상업 역량이 결합되면 업계 리더(릴리)와의 경쟁에서 차이를 만들 수 있다고 봅니다.
✅ 화이자의 비만 관련 발언
Albert Bourla(화이자 CEO):
Metsera 투자 케이스를 만들 때와 비교해 두 가지가 달라졌습니다.
첫째, 추가 데이터를 더 보았고 우리는 매우 자신감이 큽니다.
둘째, 릴리와 노보의 매출을 보면서 ‘현금 시장(cash market)’의 규모가 훨씬 크다는 걸 확인했습니다. 과거엔 미국 외 시장이 작고 미국도 일부만 현금 결제일 거라 봤는데, 이제는 현금 시장이 약 30%라는 걸 알게 됐습니다. 이는 마치 비아그라와 비슷합니다. 비아그라 때도 사람들이 보험 여부와 상관없이 자기 돈으로 구매하는 첫 의약품이었죠. 비만 치료도 비슷한 특징이 있습니다.
Metsera는 고차별화된 장기지속형 포트폴리오를 제공합니다. 초장기 지속형(월 1회) 등은 큰 차이를 만들 수 있고,
우리가 본 데이터를 바탕으로 모델링할 때 동급최고(best-in-class) 내약성 및 위약 대비 체중감량 가능성이 있다고 봅니다(아직 초기이긴 하지만 데이터가 그 방향을 가리킵니다).
또 Metsera에는 경구 포트폴리오(아밀린, GLP-1, GIPR 펩타이드)도 임상 중입니다. 아밀린+GLP-1+GIPR 조합이 내약성을 개선하고 감량효과를 높일 수 있는지도 매우 기대합니다. 우리는 자체적으로 경구 GIPR(소분자)도 있고, 중국에서 경구 GLP-1을 도입한 이유도 ‘조합’을 염두에 두기 위함입니다.
시장은 커질 것이고, 차별화된 제품이 필요합니다. 또한 소비자 중심 시장이기 때문에 강력한 마케팅/상업 역량이 중요합니다. 이는 화이자의 강점이며,
Metsera 포트폴리오의 차별화와 화이자의 상업 역량이 결합되면 업계 리더(릴리)와의 경쟁에서 차이를 만들 수 있다고 봅니다.
Forwarded from 용산의 현인
#바이오 #경구용
✅ 화이자의 비만 관련 발언 2
Christopher Schott(JPMorgan 리서치):
월 1회 투여(Phase III는 올해 후반) 관련해, 프로파일이 매력적일 거라는 자신감은 어느 정도입니까?
Albert Bourla(화이자 CEO):
상자를 열어보기 전엔(블라인드 결과) 100%는 없지만 우리는 매우 자신 있습니다. 그래서 3상을 시작할 계획이고, 월 1회 2상 데이터는 보통 큰 학회에서 발표할 겁니다.
또한 아밀린+GLP-1 병용 데이터도 일부 봤는데, 아직 환자 수와 추적기간을 더 쌓는 중이라 지금은 말할 수 없지만 매우 고무적입니다.
✅ 화이자의 비만 관련 발언 2
Christopher Schott(JPMorgan 리서치):
월 1회 투여(Phase III는 올해 후반) 관련해, 프로파일이 매력적일 거라는 자신감은 어느 정도입니까?
Albert Bourla(화이자 CEO):
상자를 열어보기 전엔(블라인드 결과) 100%는 없지만 우리는 매우 자신 있습니다. 그래서 3상을 시작할 계획이고, 월 1회 2상 데이터는 보통 큰 학회에서 발표할 겁니다.
또한 아밀린+GLP-1 병용 데이터도 일부 봤는데, 아직 환자 수와 추적기간을 더 쌓는 중이라 지금은 말할 수 없지만 매우 고무적입니다.
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
[속보]트럼프 "이란과 거래하는 국가에 관세 25% 즉시 부과"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004577885?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004577885?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
[속보]트럼프 "이란과 거래하는 국가에 관세 25% 즉시 부과"
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 경제적 관계를 맺고 있는 모든 국가의 수입품에 대해 25%의 관세를 즉시 부과하겠다고 선언하며 대 이란 압박 수위를 끌어올렸다. 트럼프 대통령은 12일(현지 시간) 소셜네트워크서비
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• AI가 촉발한 저장장치 수요 급증과 함께 엔비디아가 새로운 메모리 혁명을 일으키는 가운데, 대만 IC 설계 업계 2위인 Realtek이 엔비디아의 핵심 메모리 공급망에 합류
• Realtek은 AI 서버의 핵심인 네트워크 스위치용 SSD 컨트롤러 칩을 공급하며, 이는 Phison에 이어 대만에서 두 번째로 엔비디아 AI 스토리지의 중요한 파트너가 된 것. 이를 통해 메모리 경기의 슈퍼 사이클이라는 거대한 기회를 적극적으로 선점
(대만경제일보)
> https://money.udn.com/money/story/11162/9261105?from=ednappsharing
• Realtek은 AI 서버의 핵심인 네트워크 스위치용 SSD 컨트롤러 칩을 공급하며, 이는 Phison에 이어 대만에서 두 번째로 엔비디아 AI 스토리지의 중요한 파트너가 된 것. 이를 통해 메모리 경기의 슈퍼 사이클이라는 거대한 기회를 적극적으로 선점
(대만경제일보)
> https://money.udn.com/money/story/11162/9261105?from=ednappsharing
經濟日報
瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」 | 科技產業 | 產業 | 經濟日報
AI引爆存儲需求暴增，輝達掀起新一波記憶體革命之際，台灣IC設計二哥瑞昱入列輝達關鍵記憶體供應鏈，供應AI伺服器關鍵的網...