메모리 가격 급등의 파동: DRAM, NAND, OSAT 및 PC 시장 영향

1. 서버용 DRAM (Server DRAM)

관련 기업: 삼성전자, SK하이닉스

가격 변동: 2026년 1분기 서버용 DRAM 가격이 약 60~70% 상승한 것으로 보고됨.

세부 영향: 마이크로소프트(MS), 구글 등 주요 빅테크 기업들이 직접적인 타격을 입음.

2025년 한 해 동안 50% 상승한 데 이어, 2026년 중반에는 가격이 현재의 2배까지 치솟을 가능성이 있음.


2. 낸드 플래시 (NAND)

관련 기업: 샌디스크 (SanDisk)

가격 변동: 기업용 SSD(eSSD)용 고용량 3D 낸드 가격이 1분기에 100% 이상 상승할 것으로 보임.

세부 영향: 장기적인 칩 공급 물량을 확보하기 위해 고객사들이 선불 결제(Upfront payment)를 해야 하는 상황임.


3. 메모리 후공정 (Memory OSAT)

관련 기업: 파워텍 (Powertech Technology Inc.)

가격 변동: 최근 메모리 칩 테스트 및 패키징 비용이 약 30% 상승.

세부 영향: 마이크론(Micron)의 핵심 공급사로, 최근 DDR5 관련 외주(Outsourcing) 주문이 증가하는 추세임.


4. PC 제조사 (PC Makers)

관련 기업: 레노버(Lenovo), 델(Dell), 에이수스(ASUS)

가격 변동:
레노버: 중고가형 노트북 가격 10~30% 상승.

델: 약 10~30% 인상 보고.

에이수스: 약 15~20% 인상 보고.

세부 영향: 시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)는 메모리 원가 상승과 소비 위축으로 인해 2026년 노트북 출하량이 전년 대비 5.4% 감소할 것으로 전망함.

안녕하세요. 미래에셋 에너지팀의 김태형 연구원이 원전으로 이니시에이션을 했습니다.
25년 7월 LNG 자료도 150pg로 방대한 자료를 작성했었는데, 이번 원전 자료도 182pg 자료로 이닛을 하네요.
국내 및 해외 원전 기업들까지 아우르는 자료로, 많은 인사이트가 담겨있으니 특별한 관심 부탁드립니다.

==========================================

★ 글로벌 에너지 [신규/비중확대]

원전, 불신을 실적으로 - 김태형

☆ 결론: 원전력 산업 내에서 SMR 보다는 대형원전, 그리고 대형원전 내에서도 기자재 제작과 원전 설계를 담당하는 기업들에 주목해야 한다고 판단

- 기자재 제작 및 원전 설계 기업들에 관심을 갖는 이유는 기업들의 실적이 가장 빠르게 개선될 것으로 전망하기 때문

- 원전 사업은 착공부터 상업운전까지 10년 이상이 소요되나 기자재 제작과 원전 설계 기업들은 사업 개시 후 3~5년 동안 수익이 집중적으로 발생하는 기업들로 기타 밸류체인 대비 빠른 턴 어라운드가 예상

- 아울러 수주업 특성상 신규 수주가 증가하는 구간에서는 밸류에이션 확장이 목격. 실적 장세로의 전환 국면에서도 신규 수주를 통해 밸류에이션 확장 내지는 현 수준의 밸류에이션을 유지할 수 있다면 추가적인 업사이드도 기대해 볼 수 있어

♧ 산업 파트:
1) 새로운 Nu토피아를 만들어갈 원자력 산업의 동인
2) 원전 증설을 견인할 국가들의 정책적 지원
3) 대형원전과 SMR 시장의 주요 플레이어 및 경쟁력 비교
4) 내러티브 앤 넘버스: 현실적인 원전 증설 전망치는?

▷ 기업분석
- ★ Top Pick: 카메코(CCJ US) - 매수/TP $138.0
- 두산에너빌리티(034020) - 매수/TP 105,000원
- 한전기술(052690) - 매수/TP 121,000원
- 뉴스케일 파워(SMR US) - NR
- 센트러스 에너지(LEU US) - NR
- 오클로(OKLO US) - NR

많은 관심 부탁드립니다.

김태형 드림

▶ 보고서링크: https://han.gl/55HkJ

HD현대로보틱스, 한국 IPO 위해 주관사 선정

글로벌 기업들이 휴머노이드 로봇 개발 경쟁에 나서는 가운데, HD현대로보틱스가 한국 증시 상장을 위해 주관사단을 선정했다.

HD현대로보틱스는 HD현대가 과반 지분을 보유한 계열사로, 이번 기업공개(IPO)를 위해
UBS그룹
한국투자증권
KB증권
과 협력하고 있다고 이메일을 통해 밝혔다.

이번 IPO 추진은 전 세계적으로 로봇 기술, 특히 인간과 유사한 형태와 기능을 갖춘 로봇 개발 경쟁이 가속화되는 시점에서 이뤄지고 있어 시장의 관심을 끌고 있다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-12/hd-hyundai-robotics-hires-banks-for-south-korea-ipo

MSCI 선진국 지수 편입 추진…거버넌스포럼 “계획은 좋지만 실행이 관건”

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2026011202439

방사성의약품(RPT) 액티스온콜로지(Aktis Oncology)가 나스닥에서 새해 첫 바이오텍 기업공개(IPO) 스타트를 끊으며, 시장에서 당초 계획보다 큰 규모인 3억1800만달러를 조달했습니다. 지난 9일(현지시간) 상장 첫날 24.44% 급등한 채 마감했네요.

이제 액티스는 2026년 IPO 시장이 다시 활기를 띨 조짐을 보여주고 있습니다. 앞서 긍정적인 기류는 형성됐었고, 파트너사인 일라이릴리(Eli Lilly)가 전체 주식의 3분의1에 해당하는 1억달러를 매입하기로 결정하면서 IPO 규모를 확대했습니다.

액티스는 RPT 제품의 상업적 성공에도 여전히 초기 단계에 있다고 보고 있고, 알파방출 동위원소(alpha-emitting radioisotope) 악티늄-225(225Ac) 기반 RPT 후보물질 개발에 포커스하고 있습니다.

핵심 플랫폼은 미니단백질 방사성접합체(miniprotein radioconjugate) 기술입니다. 리드 프로그램 ‘AKY-1189’은 225Ac 기반 넥틴-4(nectin-4) RPT 후보물질입니다.

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=27494

📌 비나텍(시가총액: 5,771억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.01.12 14:55:46 (현재가 : 85,700원, +5.41%)

대표보고 : 대신증권/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 8.42%
보고후 : 3.75%
보고사유 : 비나텍(주) 전환사채(CB), 교환사채 (EB) 매도 및 변동보고

* 2023 신한-JB우리-대신 상장사 Mezzanine 신기술투자조합 : 0.26%→0.09%
-보고자의 운용펀드/신기술투자조합
2026-01-02/장내매도(-)/보통주/ -8,881주/-
2026-01-05/장내매도(-)/보통주/ -2,281주/-
2026-01-06/장내매도(-)/보통주/ -825주/-

* 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 : 0.26%→0.08%
-보고자의 운용펀드/신기술투자조합
2026-01-02/장내매도(-)/보통주/ -8,860주/-
2026-01-05/장내매도(-)/보통주/ -2,465주/-
2026-01-06/장내매도(-)/보통주/ -742주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260112000267
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/126340
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340

순간 수주 받앗나 했더니 ㄱㄱㅓ 억 공시였네

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#그래피 #본덴트
#세계2위교정시장 #중국본격진출

3D프린팅 기반 투명교정장치 전문기업 그래피가 자사의 세계 최초 3D프린팅 기반 형상기억 투명교정장치(SMA)를 세계 2위 교정 시장인 중국에 올 하반기부터 공급한다.

그래피(코스닥 318060, 대표 심운섭)는 중국 최대 규모의 교정 전문 그룹 중 하나인 본덴트(Bondent) 그룹과의 협력을 통해 연간 300만명 이상 신규 환자가 발생하는 중국 교정 시장 진출이 본격적으로 가시화되고 있다고 12일 밝혔다.

본덴트 그룹 측은 중국 시장의 성장 잠재력에 대해 강한 기대감을 나타냈다. Dr. Lin 임상 디렉터는 “본덴트 그룹 차원에서 연간 약 7만5천~9만 케이스 규모의 투명교정 치료가 이뤄지고 있다”며 “그래피 SMA를 기반으로 올해 하반기부터 중국시장내 투명교정장치 공급을 단계적으로 확대할 계획”이라고 밝혔다

http://amenews.kr/m/view.php?idx=65457

극한직업

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000996205?sid=101

미친놈들인가..

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004577781?sid=101

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 × NVIDIA–일라이 릴리 협업 요약

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개막과 동시에 NVIDIA와 일라이 릴리의 AI 신약개발 협업이 공식 발표되며 시장의 관심이 집중. 이는 제가 jp모건 헬스케어 프리뷰, 여러 강의에서 여기저기 강조한 내용입니다! (오늘 무료 특강에서도!)

빅테크 1위 NVIDIA와 빅파마 1위 일라이 릴리의 협업이 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개막을 알렸네요.

양사는 5년간 최대 10억 달러를 투자해 AI 공동 혁신 연구소를 설립하고, wet lab과 dry lab을 연결한 24시간 연속 학습 신약개발 시스템을 구축. 이를 통해 실험, 데이터, AI 모델이 반복적으로 고도화되는 구조를 만들기로 함.

또한 AI·로봇·피지컬 AI·디지털 트윈을 활용해 신약 발굴을 넘어 제조, 공급망, 임상, 상업화 단계까지 AI 적용을 확대할 계획.
NVIDIA의 오픈소스 AI 전략과 Inception 프로그램, 그리고 Lilly의 TuneLab 플랫폼에 NVIDIA Clara 생명과학 모델이 통합되며, 빅파마–AI–스타트업을 잇는 허브 역할도 기대.

이번 발표는 AI를 단순 보조 수단으로 쓰는 수준을 넘어, ‘AI로 작동하는 제약사’ 시대의 본격적인 시작을 알리는 신호로 해석. 내일 AI 바이오 소리질러!!!!!!!

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-lilly-announce-co-innovation-lab-to-reinvent-drug-discovery-in-the-age-of-ai