Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 중국-일본 노선 12개 항공편이 모두 취소되었습니다. (중국 외신)
https://finance.eastmoney.com/a/202511243572752578.html
모니터링 데이터에 따르면 다음 주 일본행 항공편의 취소율은 12월 27일 21.6%에 달해 한 달 만에 최고치를 기록했습니다. 취소율이 가장 높은 노선은 톈진 빈하이-간사이 국제공항(65.0%), 난징 루커우-간사이 국제공항(59.4%), 광저우 바이윈-간사이 국제공항(31.3%), 상하이 푸동-간사이 국제공항(30.1%)입니다.
https://finance.eastmoney.com/a/202511243572752578.html
Eastmoney
第三方平台：已有12条中日航线取消所有航班 _ 东方财富网
【12条中日航线取消全部航班】据航班管家DAST数据，截至11月24日10点，已有12条中日航线取消所有航班。监测数据显示，未来一周赴日计划航班取消率将在11月27日达到21.6%，为1个月以来最高值。取消率靠前的航线有天津滨海-关西国际（65.0%）、南京禄口-关西国际（59.4%）、广州白云-关西国际（31.3%）、上海浦东-关西国际（30.1%）。
❤2
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 일정 공감합니다
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~ 그는 동중국해 가스전 분쟁, 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 영유권 분쟁 등 과거 중일 갈등 사례에서도 어느 한쪽이 완전히 굴복한 적이 없고 각각의 쟁점 의제 모두 '퇴조기'가 있었다면서 "현재 중일은 '싸우되 찢어지지 않는' 국면에 있으며 쌍방관계를 단절하려는 의사가 보이지 않는다"고 말했다
~ 베이징에서 활동하는 중일 관계 학자도 익명을 전제로 "중국이 당분간 발언은 계속 강경하게 하겠지만 사태 수습은 어렵지 않다"며 "점차 희석되거나 외교협상을 통해 얼마간의 원칙적 합의를 도출한 뒤 각자 이해에 맞게 해석하면서 '양측 모두 양보하지 않았다고 생각하고 자국민에게는 상대가 물러섰다고 설명'하는 방식일 수 있다"고 내다봤다
~ 천양 랴오닝대 일본연구센터 객원연구원도 중국 신경보 대담에서 향후 중일 관계 방향성에 대해 "제한적인 타협 아래 저신뢰 상태에서 공존하는 것이 단기적으로 가장 가능성이 큰 국면"이라며 "일본은 약간의 완화적 태도를 보이지만 핵심적 오류 수정에는 이르지 않는 상황"이라고 진단했다
https://n.news.naver.com/article/001/0015758910?sid=104
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~ 그는 동중국해 가스전 분쟁, 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 영유권 분쟁 등 과거 중일 갈등 사례에서도 어느 한쪽이 완전히 굴복한 적이 없고 각각의 쟁점 의제 모두 '퇴조기'가 있었다면서 "현재 중일은 '싸우되 찢어지지 않는' 국면에 있으며 쌍방관계를 단절하려는 의사가 보이지 않는다"고 말했다
~ 베이징에서 활동하는 중일 관계 학자도 익명을 전제로 "중국이 당분간 발언은 계속 강경하게 하겠지만 사태 수습은 어렵지 않다"며 "점차 희석되거나 외교협상을 통해 얼마간의 원칙적 합의를 도출한 뒤 각자 이해에 맞게 해석하면서 '양측 모두 양보하지 않았다고 생각하고 자국민에게는 상대가 물러섰다고 설명'하는 방식일 수 있다"고 내다봤다
~ 천양 랴오닝대 일본연구센터 객원연구원도 중국 신경보 대담에서 향후 중일 관계 방향성에 대해 "제한적인 타협 아래 저신뢰 상태에서 공존하는 것이 단기적으로 가장 가능성이 큰 국면"이라며 "일본은 약간의 완화적 태도를 보이지만 핵심적 오류 수정에는 이르지 않는 상황"이라고 진단했다
https://n.news.naver.com/article/001/0015758910?sid=104
Naver
中전문가 "중일, 관계단절 의사 안보여…제한된 타협 가능성"
"양국 상호 신뢰 수준 낮아…이번 분쟁 가라앉아도 계속 충돌" 중국이 '대만 유사시' 일본의 무력 개입 가능성을 언급한 다카이치 사나에 일본 총리를 겨냥해 연일 공세를 이어가는 가운데, 중국 전문가들은 양국이 여전히
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.24 13:40:05
기업명: 디아이(시가총액: 6,127억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 검사장비 공급계약 (DDR5용 차세대 BURN IN TESTER)
공급지역 : 중국 소주(Suzhou)
계약금액 : 192억
계약시작 : 2025-11-21
계약종료 : 2026-02-04
계약기간 : 2개월
매출대비 : 9.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251124800222
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003160
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160
기업명: 디아이(시가총액: 6,127억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 검사장비 공급계약 (DDR5용 차세대 BURN IN TESTER)
공급지역 : 중국 소주(Suzhou)
계약금액 : 192억
계약시작 : 2025-11-21
계약종료 : 2026-02-04
계약기간 : 2개월
매출대비 : 9.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251124800222
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003160
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[미래에셋 김승민] 삼성바이오로직스 (207940)
적정 기업가치 106조원
▶ 투자의견 매수, 목표주가 230만원으로 상향(인적분할 전 160만원)
인적 분할 전 동사에 대해 SOTP 밸류에이션(삼성바이오로직스 CDMO 가치 105조원 + 삼성바이오에피스 시밀러 가치 9.1조원 + 순현금 1조원=116조원)으로 목표주가 160만원 제시
분할비율 65:35(삼성바이오로직스:삼성에피스홀딩스) 인적분할 완료. 분할 전 시가총액 87조원 기준 삼성바이오로직스 기업가치 56.5조원(주당 122.1만원)
인적 분할 완료, 주식수 변동 고려 및 삼성바이오에피스 시밀러 가치를 제한 분할 존속회사 삼성바이오로직스 목표주가는 230만원(CDMO 가치 105조원 + 순현금 1조원)으로 상향 조정. 거래 재개 당일 시초가 179.7만원, 기업가치 79.4조원에 형성. 목표주가 230만원 대비 +29.4% 상승 여력. 매수의견 유지
CDMO 가치 105조원은 28년 EBITDA의 현가 3조 455억원에 타겟 EV/EBITDA 35x(론자 5개년 EV/EBITDA에 +50% 프리미엄)를 적용. EBITDA 현가화는 수주 경쟁력에 따른 5공장 풀가동(28년)에, 35x는 CDMO 업체 중 가장 높은 성장률(25F 매출 성장 삼바 +30% vs. 론자 +20% vs. 우시 +15%)과 마진율(25F EBITDA 마진율 삼바 55% vs. 론자 30% vs. 우시 35%)에 근거
최근 미국 소재 제약사와 1.8조원 규모 수주 계약을 체결. 미국 정책(관세, 약가 등) 리스크 해소로 고객사들의 중단되었던 의사결정이 재개된 것으로 해석. 향후 5공장 추가 수주 가능성 높음. 3Q25 실적 콜에서 일본 Top 제약사 1개사와 협의중이라 코멘트. 인적분할 통한 이해 상충 해소로 수주 경쟁력은 더욱 강화 전망. 6공장 투자 발표 기대
25F 매출 4조 5,292억원(+30% YoY), 영업이익 2조 1,034억원(+49% YoY), OPM 46.4%, 26F 매출 5조 1,960억원(+15% YoY), 영업이익 2조 2,824억원(+9% YoY), OPM 43.9% 전망
26년 1, 2, 3, 4 공장 풀가동, 2Q26F부터 5공장 매출 발생. OPM 소폭 낮아질 가능성 반영한 추정치. 다만, 3Q25 기준 1, 2, 3 공장 및 4공장 8만 리터동 OPM 50% 상회 추정. 4공장 풀가동 운영효율화 및 강달러 고려했을 때 OPM 40% 중반 뉴노멀 가능성, 추정치 상향 가능성 높음
텔레그램: https://t.me/bioksm
자료링크: https://han.gl/uBIkT
적정 기업가치 106조원
▶ 투자의견 매수, 목표주가 230만원으로 상향(인적분할 전 160만원)
인적 분할 전 동사에 대해 SOTP 밸류에이션(삼성바이오로직스 CDMO 가치 105조원 + 삼성바이오에피스 시밀러 가치 9.1조원 + 순현금 1조원=116조원)으로 목표주가 160만원 제시
분할비율 65:35(삼성바이오로직스:삼성에피스홀딩스) 인적분할 완료. 분할 전 시가총액 87조원 기준 삼성바이오로직스 기업가치 56.5조원(주당 122.1만원)
인적 분할 완료, 주식수 변동 고려 및 삼성바이오에피스 시밀러 가치를 제한 분할 존속회사 삼성바이오로직스 목표주가는 230만원(CDMO 가치 105조원 + 순현금 1조원)으로 상향 조정. 거래 재개 당일 시초가 179.7만원, 기업가치 79.4조원에 형성. 목표주가 230만원 대비 +29.4% 상승 여력. 매수의견 유지
CDMO 가치 105조원은 28년 EBITDA의 현가 3조 455억원에 타겟 EV/EBITDA 35x(론자 5개년 EV/EBITDA에 +50% 프리미엄)를 적용. EBITDA 현가화는 수주 경쟁력에 따른 5공장 풀가동(28년)에, 35x는 CDMO 업체 중 가장 높은 성장률(25F 매출 성장 삼바 +30% vs. 론자 +20% vs. 우시 +15%)과 마진율(25F EBITDA 마진율 삼바 55% vs. 론자 30% vs. 우시 35%)에 근거
최근 미국 소재 제약사와 1.8조원 규모 수주 계약을 체결. 미국 정책(관세, 약가 등) 리스크 해소로 고객사들의 중단되었던 의사결정이 재개된 것으로 해석. 향후 5공장 추가 수주 가능성 높음. 3Q25 실적 콜에서 일본 Top 제약사 1개사와 협의중이라 코멘트. 인적분할 통한 이해 상충 해소로 수주 경쟁력은 더욱 강화 전망. 6공장 투자 발표 기대
25F 매출 4조 5,292억원(+30% YoY), 영업이익 2조 1,034억원(+49% YoY), OPM 46.4%, 26F 매출 5조 1,960억원(+15% YoY), 영업이익 2조 2,824억원(+9% YoY), OPM 43.9% 전망
26년 1, 2, 3, 4 공장 풀가동, 2Q26F부터 5공장 매출 발생. OPM 소폭 낮아질 가능성 반영한 추정치. 다만, 3Q25 기준 1, 2, 3 공장 및 4공장 8만 리터동 OPM 50% 상회 추정. 4공장 풀가동 운영효율화 및 강달러 고려했을 때 OPM 40% 중반 뉴노멀 가능성, 추정치 상향 가능성 높음
텔레그램: https://t.me/bioksm
자료링크: https://han.gl/uBIkT
Telegram
미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.
[단독] ‘환율 대책 협의체’ 오늘 첫 회의 개최... 수시 운영 방침
https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2025112401754
https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2025112401754
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Forwarded from 루팡
모건 스탠리, 메모리 쇼티지 심화로 마이크론, 샌디스크 추정치 및 목표주가 상향
마이크론 목표주가 $325에서 $338로 상향
SanDisk 목표주가 $263에서 $273로 상향
메모리 시장의 타이트닝 지속
DRAM과 NAND 전반에서 공급 부족이 더 심화되고 있음.
단기 실적 모멘텀은 장기 CapEx·수요 우려를 덮을 것
우리는 CY26년 MU/SNDK EPS 컨센서스 대비 각각 60%/45% 상회 전망.
메모리 시장의 상황은 지속적으로 개선되고 있으며,
전반적인 쇼티지(공급 부족)가 심화되고 있다.
가장 두드러지는 부분은 DDRS DRAM
특히 특정 DDR5 제품군에서는 “가격에 상관없이 공급 자체가 없는 수준의 위기”가 나타남.
일부 영역(예: 소비자용 고급 NAND)에서는
한계적인 수준에서 타이트해지고 있으나
세대 전환성(shrink transition)이 진행 중이라는 점에서 의미가 있음.
마이크론 목표주가 $325에서 $338로 상향
SanDisk 목표주가 $263에서 $273로 상향
메모리 시장의 타이트닝 지속
DRAM과 NAND 전반에서 공급 부족이 더 심화되고 있음.
단기 실적 모멘텀은 장기 CapEx·수요 우려를 덮을 것
우리는 CY26년 MU/SNDK EPS 컨센서스 대비 각각 60%/45% 상회 전망.
메모리 시장의 상황은 지속적으로 개선되고 있으며,
전반적인 쇼티지(공급 부족)가 심화되고 있다.
가장 두드러지는 부분은 DDRS DRAM
특히 특정 DDR5 제품군에서는 “가격에 상관없이 공급 자체가 없는 수준의 위기”가 나타남.
일부 영역(예: 소비자용 고급 NAND)에서는
한계적인 수준에서 타이트해지고 있으나
세대 전환성(shrink transition)이 진행 중이라는 점에서 의미가 있음.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
일본 에너지 안보, 니가타 원자력 발전소 재가동에 달려있다
가시와자키카리와는 도쿄와 일본 북동부에 전력을 공급하며 에너지 안보에 중요한 역할을 하고 있지만, 2011년 지진 이후 가동이 중단되었습니다.
https://japan-forward.com/japans-energy-security-hinged-on-restart-of-niigata-nuclear-power-station/
가시와자키카리와는 도쿄와 일본 북동부에 전력을 공급하며 에너지 안보에 중요한 역할을 하고 있지만, 2011년 지진 이후 가동이 중단되었습니다.
하나 즈미 히데요 니가타 현 지사는 가시와자키-카리와 원자력 발전소 재가동을 승인할 의향을 밝혔습니다 .
일본 가시와자키-카리와 원자력 발전소는 도쿄와 동북부 지역에 전력을 공급하며 에너지 안보 에 중요한 역할을 하고 있지만, 2011년 대지진 이후 가동이 중단된 상태입니다. 니가타에 위치한 이 발전소는 도쿄전력 (TEPCO)이 운영하고 있습니다.
하나즈미 원전의 결정은 세계 최대 규모의 원자력 발전소 재가동의 길을 열어줄 것입니다.
https://japan-forward.com/japans-energy-security-hinged-on-restart-of-niigata-nuclear-power-station/
JAPAN Forward
Japan's Energy Security Hinged on Restart of Niigata Nuclear Power Station | JAPAN Forward
Kashiwazaki-Kariwa supplies power to Tokyo and Northeast Japan, playing a vital role for energy security, but it has been offline since the 2011 earthquake.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 STX엔진(시가총액: 1조 2,506억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.11.24 14:52:57 (현재가 : 31,150원, 0%)
계약상대 : PDV International (HK) Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 디젤파워플랜트엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 429억
계약시작 : 2025-12-25
계약종료 : 2027-01-25
계약기간 : 1년 1개월
매출대비 : 5.92%
기간감안 : 5.38%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251124800266
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.11.24 14:52:57 (현재가 : 31,150원, 0%)
계약상대 : PDV International (HK) Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 디젤파워플랜트엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 429억
계약시작 : 2025-12-25
계약종료 : 2027-01-25
계약기간 : 1년 1개월
매출대비 : 5.92%
기간감안 : 5.38%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251124800266
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970