#디앤디파마텍 #발테드시퀀싱 #브레인문샷

미국 존스홉킨스대 의대와 발테드시퀀스는 세계 최대 규모 ‘브레인뱅크’(뇌 조직 저장소)에 인공지능(AI) 기술을 접목해 ‘뇌 탐사’에 총력을 기울이고 있다. 암 정복에 도전한 미국 정부의 ‘캔서 문샷’ 프로젝트처럼 민간에서 본격적인 ‘브레인 문샷’에 시동을 건 것이다. 세계 최대 AI 칩 공급사인 엔비디아와 미국 거대 빅테크도 협력을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

현재 이 회사 대주주는 한국 신약개발 기업 디앤디파마텍이다. 테드 도슨 교수는 이슬기 디앤디파마텍 대표가 존스홉킨스대 의대 교수 시절부터 인연을 맺어온 은사이기도 하다. 이 대표는 “최고 품질의 빅데이터와 AI가 만나 그동안 넘기 어려웠던 연구 장벽을 뛰어넘는 큰 시너지가 기대된다”고 말했다.


https://n.news.naver.com/article/015/0005214931?sid=105

🧬 비만치료제로 치매 치료!? 노보노디스크, 12월 3일 알츠하이머 임상학회 발표 주목!

https://www.youtube.com/watch?v=I6e8UPCLg9Q

💊 12월 3일, 바이오 업계 운명의 날 (CTAD 학회)
• 노보노디스크, GLP-1(비만약 성분)을 활용한 알츠하이머 임상 3상 '이보크' 결과 발표

• 비만·당뇨를 넘어 '뇌질환 치료제'로 확장될지 결정할 역사적 모멘텀

💊 '엄살' 뒤에 숨긴 자신감과 근거
• 사측은 "실패 가능성 있다"며 신중론을 펴지만, 실제로는 상업화 총괄 임원을 대거 채용 중 (성공 확신 시그널)

• 원리: 뇌 속 쓰레기 청소(기존 방식)가 아닌, 염증 완화 및 체질 개선으로 뇌세포 자체를 회복

• 과거 당뇨 환자 데이터 분석 결과, 치매 발병 위험 53% 감소 효과 이미 확인됨

💊 게임 체인저: '먹는 약' + '안전성'
• 편의성: 병원 링거(정맥주사) 필요 없이, 집에서 간편하게 먹는 '경구용 알약'

• 안전성: 경쟁 약물(레켐비 등)의 치명적 단점인 뇌출혈·뇌부종 이슈가 없음

💊 투자 시나리오: Low Risk, High Return
• 성공 시: 200조 치매 시장 패권 장악 및 주가 리레이팅 (국내 관련주 낙수효과)

• 실패 시: 본업(비만/당뇨) 펀더멘탈이 탄탄해 주가 하락폭은 제한적인 '밑져야 본전' 기회

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

#디앤디파마텍 #뇌질환

https://youtu.be/3hfpSu2eUtg?si=jGJxZFtMpdPht6l_

생각보다 이번 중일관계 악화는 오래갈 것으로 보입니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015757477?sid=104

일론 머스크

대부분의 사람들은 테슬라가 수년 전부터 첨단 AI 칩 및 기판(board) 엔지니어링 팀을 운영해 왔다는 사실을 잘 모릅니다.

그 팀은 이미 수백만 개의 AI 칩을 설계하여 테슬라 차량과 데이터 센터에 배포했습니다. 이 칩들이 바로 테슬라를 현실 세계(real-world) AI 분야의 리더로 만들어주는 원동력입니다.

현재 차량에 탑재된 버전은 AI4이며, 우리는 AI5의 테이프 아웃(Tape out, 설계 완료 및 생산 준비 단계)에 근접했고, 이미 AI6에 대한 작업을 시작했습니다. 우리의 목표는 매 12개월마다 새로운 AI 칩 설계를 양산 단계로 끌어올리는 것입니다. 우리는 궁극적으로 다른 모든 AI 칩을 합친 것보다 더 많은 물량의 칩을 생산할 것으로 예상합니다. 농담이 아니니, 방금 그 문장을 다시 한번 읽어보십시오.

이 칩들은 더 안전한 주행으로 수백만 명의 생명을 구하고, 옵티머스(Optimus)를 통해 모든 사람에게 첨단 의료 서비스를 제공함으로써 세상을 긍정적인 방향으로 심오하게 변화시킬 것입니다.

당신의 탁월한 능력을 증명할 수 있는 3가지 핵심 항목(bullet points)을 적어 AI_Chips@Tesla.com으로 이메일을 보내주십시오.

우리는 특히 칩 설계에 최첨단 AI를 적용하는 것에 관심이 많습니다.

+"참고로(FWIW), 저는 칩 설계에 깊이 관여하고 있으며 매주 화요일과 토요일에 엔지니어링 팀과 회의를 하고 있습니다.

토요일 회의는 한시적인 것으로, 몇 달 뒤 AI5가 테이프 아웃(설계 완료)되면 더 이상 진행하지 않을 예정입니다."

서 본부장은 "저희 커스터디(금융자산위탁) 사업에서 보면 (글로벌 대형 자산운용사의) 리얼머니가 원화로 환전해 한국 주식 을 사는 모습이 보인다"고 했다. 스테이트스트리트는 한국에서 발행하는 외국인 투자자 주식 자금의 10% 이상을 처리하고 있다.

서 본부장은 "지난 5~6월 단기차익을 노린 중소형 운용사의 핫머니가 몰려들었고, 그 사이 코스피가 60% 이상 올랐으니 이들은 당연히 수익 실현을 한다"며 "이 물량을 중장기 투자를 하는 대형 글로벌 자산운용사가 받는 것"이라고 했다.



https://www.mt.co.kr/stock/2025/11/23/2025112116215133143

[상상인증권 자동차/2차전지 유민기]

💡 이수스페셜티케미컬(457190)
: 정밀화학 기반 Li₂S 확장, 2027년 성장 기대

▶️황화수소 정제 제품 생산이력 기반, 고체전해질 내 Li₂S 확장
- 이수스페셜티케미컬은 TDM / NOM / NDM 등 정밀화학소재 및 고체전해질 원재료인 Li₂S 생산업체
- 국내 셀 생산업체들을 포함, 일본과 중국법인을 통해 현지 주요 고객사와의 Sample Test가 진행중

▶️3Q25 일시적 적자전환, 2026년 실적회복 및 전고체전지 소재사업 가시화
- 3Q25 매출액 1,040억원(+19.7% YoY), 영업이익 -14억원(적자전환 YoY) 기록
- 1) TDM 매출 성장, 2) 올 상반기 정기보수 (-50억원) 완료에 따라 2026년 정밀화학소재 사업의 영업이익은 108억원, 상품 매출 포함한 전사 영업이익 287억원 전망

▶️설비 확장 기반 단가 경쟁력 확보, 2027년부터 Li₂S 매출 성장기대
- Li2S 생산설비 150톤이 완전히 가동되는 2027년에는 $300-400/kg 수준까지 단가인하 가능할 것으로 추정
- 현재 건설중인 생산설비 150톤, 기반설비 500톤에는 총 852억 투자예정이며, 생산설비만 500톤 규모로 증설하는 데에는 약 300억원, 공사기간 6개월 내외 소요 예상
- 글로벌 주요 고객사들과의 협업을 기반, 2027년 이후 동사 Li₂S 사업의 가시적 매출성장을 기대

* 리포트 주소: https://iii.ad/4fa2c2👈
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다

* 하나증권 미래산업팀

★ 필옵틱스 (161580.KQ): [탐방노트] 유리기판 장비 성과 기반, 시장 진입 발판 마련 ★

원문링크: https://buly.kr/D3fReVY

1. 광학·레이저 기반 장비 전문 기업
- 필옵틱스는 2008년 설립된 국내 장비 전문 기업으로, 2017년 코스닥에 상장
- 광학·레이저 기반 기술을 바탕으로 디스플레이 공정 장비를 주력 사업으로 성장해왔으며, 자회사 필에너지를 통해 2차전지 레이저 노칭 및 스태킹 장비 사업 병행
- 최근에는 반도체용 유리기판 공정 장비 시장에 진출해 TGV, 싱귤레이션, 검사 장비 등을 출시하며 사업 영역 확장

2. 유리기판용 TGV·싱귤레이션·검사 공정 중심의 장비 포트폴리오 구축
- 유리기판은 기존 유기기판 대비 평탄도, 열전도율, 치수 안정성이 우수하여, 고대역폭 메모리, AI 반도체, 고성능 컴퓨팅용 패키징 등에서 차세대 기판으로 부각
- 주요 반도체 기업들은 2027년 이후 유리기판 양산을 목표로 기술 도입을 추진하고 있으며, 이에 따라 TGV(Through Glass Via) 및 싱귤레이션(Singulation) 공정에서 고도화된 장비 수요도 점진적으로 확대되는 추세
- 해당 공정은 수십만 개의 홀 가공과 정밀 절단이 포함되어 있어, 장비의 정밀도·수율·내구성이 핵심 경쟁 요소로 작용
- 필옵틱스는 TGV 장비 개발을 국책과제를 통해 진행해온 것으로 알려져 있으며, 유리기판 공정 기술의 내재화를 단계적으로 추진
- TGV 장비에는 레이저 헤드와 스테이지(유리 기판을 움직여주는 장치)의 동기화 정밀도를 높이는 기술 적용
- 이를 통해 베어글라스(bare glass) 내 홀의 위치와 크기를 정합성 있게 가공할 수 있으며, 수율 안정성과 공정 재현성도 확보된 상태
- 싱귤레이션 장비는 ABF 필름과 구리 도금이 형성된 기판을 대상으로, 개별 유닛 단위의 정밀 절단 수행
- 해당 장비는 파티클 제어와 처리량 측면에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 1대로 TGV 장비 2대의 처리량을 대응할 수 있도록 설계
- 또한, 유리기판용 신규 검사 장비는 TGV 후공정에서 발생하는 다수의 홀을 CT 기반 고해상도 이미지로 분석하는 구조
- 해당 장비는 협력사와의 비전 모듈 공동 개발을 통해 제품 완성도를 확보한 상황
- 동사는 국내외 반도체 및 패키징 소재 업체, 그리고 유리 원장 업체를 대상으로 TGV 및 싱귤레이션 장비를 공급한 실적 보유
- 연내 국내 대형 기판업체 대상으로 싱귤레이션 장비 공급이 완료될 경우, 출하 기준 TGV 및 싱귤레이션 장비 각각 2개社 이상의 고객 기반 확보
- 또한, 국내 반도체 소재업체로부터 TGV 장비 수주도 확보한 것으로 파악되며, 이는 신규 고객사 확보 측면에서도 의미 있는 진전으로 해석
- 이처럼 동사는 공급 실적 누적과 고객 기반 확장으로 유리기판 공정 전반에 걸친 기술력 및 공급 안정성 입증

3. 수주·출하 이력 기반, 초기 시장 내 입지 강화 기대
- 필옵틱스의 유리기판용 공정 장비 수요는 점진적으로 확대될 것으로 예상
- 올해 들어 유리기판 장비의 공급과 고객 기반 확장이 병행되면서, 동사에 대한 시장의 기대감은 이미 주가에 상당 부분 반영된 모습
- 다만, 고객사의 양산 전환 이전까지는 매출 기여가 제한적일 수 있으며, 이익 체력이 본격화되지 않은 현재 구간에서는 주가 변동성 또한 배제하기 어려움
- 그럼에도 불구하고, 수주와 출하 트랙레코드를 모두 보유한 공급사는 드물며, 필옵틱스는 이 같은 경쟁력을 바탕으로 시장 개화 초기 단계에서 차별화된 공급사로 자리매김할 것으로 기대

하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음