Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
[유진투자증권 리서치센터 로봇/방산/조선/운송 양승윤]
🤖로보틱스: 답을 찾기 위해 꿈과 희망의 에메랄드 시티로 떠나는 로봇
안녕하세요, 유진투자증권 리서치센터의 [AI/로보틱스] 담당 양승윤입니다.
금일 2026년도 로봇 산업 전망 자료를 작성했습니다.
인류가 원하는 로봇을 구현하기에는 아직 가야할 길은 한참 남았지만,
불가능하지 않을 것이란 생각이 들기 시작했습니다.
로봇의 기술은 하루가 다르게 발전하고 있습니다. 로봇 산업의 모든 최신 동향을 이번 자료에 담았습니다.
이제 로봇은 물리적인 존재로서, 물리적 상호 능력을 갖추기 위한 '손과 피지컬 AI'를 구현하는데 연구 개발 역량을 집중하게 될 것입니다.
투자의 기회 또한, 같은 맥락 위에 놓여져 있다는 판단입니다.
2026년은 로봇 산업이 기로에 놓일 한 해가 될 것입니다.
우리가 기다렸던 휴머노이드가 드디어 상업화, 그리고 양산 단계에 첫 발을 딛는 시간이 다가왔기 때문입니다.
수요자의 기대에 부응하느냐, 못하느냐에 따라 로봇 산업은 한발짝 더 나아가거나, 추운 겨울을 맞이하게 되겠지만,
분명 20년 전의 휴머노이드 붐 때와는 분명 다른 느낌입니다.
로봇에 대한 기대감은 마냥 쉽게 꺾이지 않을 것으로 판단합니다.
자세한 내용은 자료 참고해주시면 감사하겠습니다.
자료 URL: http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20251120_B2030_syyang0901_284.pdf
🤖로보틱스: 답을 찾기 위해 꿈과 희망의 에메랄드 시티로 떠나는 로봇
안녕하세요, 유진투자증권 리서치센터의 [AI/로보틱스] 담당 양승윤입니다.
금일 2026년도 로봇 산업 전망 자료를 작성했습니다.
인류가 원하는 로봇을 구현하기에는 아직 가야할 길은 한참 남았지만,
불가능하지 않을 것이란 생각이 들기 시작했습니다.
로봇의 기술은 하루가 다르게 발전하고 있습니다. 로봇 산업의 모든 최신 동향을 이번 자료에 담았습니다.
이제 로봇은 물리적인 존재로서, 물리적 상호 능력을 갖추기 위한 '손과 피지컬 AI'를 구현하는데 연구 개발 역량을 집중하게 될 것입니다.
투자의 기회 또한, 같은 맥락 위에 놓여져 있다는 판단입니다.
2026년은 로봇 산업이 기로에 놓일 한 해가 될 것입니다.
우리가 기다렸던 휴머노이드가 드디어 상업화, 그리고 양산 단계에 첫 발을 딛는 시간이 다가왔기 때문입니다.
수요자의 기대에 부응하느냐, 못하느냐에 따라 로봇 산업은 한발짝 더 나아가거나, 추운 겨울을 맞이하게 되겠지만,
분명 20년 전의 휴머노이드 붐 때와는 분명 다른 느낌입니다.
로봇에 대한 기대감은 마냥 쉽게 꺾이지 않을 것으로 판단합니다.
자세한 내용은 자료 참고해주시면 감사하겠습니다.
자료 URL: http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20251120_B2030_syyang0901_284.pdf
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 대만전력(台電) 회장 쩡원셩이 전력 설비 글로벌 품귀와 가격 급등을 경고. AI로 인한 글로벌 전력 수요 폭증으로 변압기 등 중전 설비 납기가 최대 5년까지 증가
• 전력 업계는 전 세계가 설비를 쟁탈하며 생산능력은 이미 포화라고 설명. 대형 전력 설비 부족이 뉴 노멀이 될 가능성이 큼. 미국에서도 변압기 납기가 60개월로 보고되는 등 국제적 경쟁이 매우 심화된 상황
> https://money.udn.com/money/story/5612/9150885?from=ednappsharing
• 전력 업계는 전 세계가 설비를 쟁탈하며 생산능력은 이미 포화라고 설명. 대형 전력 설비 부족이 뉴 노멀이 될 가능성이 큼. 미국에서도 변압기 납기가 60개월로 보고되는 등 국제적 경쟁이 매우 심화된 상황
> https://money.udn.com/money/story/5612/9150885?from=ednappsharing
經濟日報
電力設備大缺貨 爆漲價潮 台電董座：一個變壓器交貨要等24個月 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電...
Forwarded from [ IT는 SK ]
IT하드웨어 (기판) 산업
- MLB·CCL, 다음은 동박
[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT하드웨어, 2차전지
▶️ 결론
- 유리섬유 이어서 회로박에서도 쇼티지 조짐
- 2026년 북미고객사 베라루빈 수혜
- HIgh Layer FCBGA용 초미세패턴 국산화
▶️ 동박의 분류
▶️ 동박 산업
- 유리섬유 다음은 회로박 쇼티지 전망
① MLB용 회로박 폭증
② 반도체 패키징기판용 회로박도 차질 조짐
▶️ 회로박 전망
- 중국, 일본 소재 의존도 축소
- 한국은 글로벌 Top 4 CCL 업체와 모두 협업 중
- 향후 한국산 회로박
> 북미 AI 반도체 업체의 차기 AI가속기에 공급 전망
- 고다층 FCBGA용 초미세패턴 회로박 개발 협업
▶️ IT 투자전략, 회로박, AI 쇼티지 수혜군 진입
- 한국 기판 밸류체인 조성
- 국내산 회로박 > 두산전자 > 이수페타시스
- 관련기업: 롯데에너지머티리얼즈
▶️ URL :
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20251120064231679_0_ko.pdf
- MLB·CCL, 다음은 동박
[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT하드웨어, 2차전지
▶️ 결론
- 유리섬유 이어서 회로박에서도 쇼티지 조짐
- 2026년 북미고객사 베라루빈 수혜
- HIgh Layer FCBGA용 초미세패턴 국산화
▶️ 동박의 분류
▶️ 동박 산업
- 유리섬유 다음은 회로박 쇼티지 전망
① MLB용 회로박 폭증
② 반도체 패키징기판용 회로박도 차질 조짐
▶️ 회로박 전망
- 중국, 일본 소재 의존도 축소
- 한국은 글로벌 Top 4 CCL 업체와 모두 협업 중
- 향후 한국산 회로박
> 북미 AI 반도체 업체의 차기 AI가속기에 공급 전망
- 고다층 FCBGA용 초미세패턴 회로박 개발 협업
▶️ IT 투자전략, 회로박, AI 쇼티지 수혜군 진입
- 한국 기판 밸류체인 조성
- 국내산 회로박 > 두산전자 > 이수페타시스
- 관련기업: 롯데에너지머티리얼즈
▶️ URL :
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20251120064231679_0_ko.pdf
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
젠슨황 曰 "메모리 부족 상황 속에서 상당한 공급량 확보, 메모리 제조사와 장기계약을 체결했다"
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[자동차부품 - 부품 관세는 돌려주고, 로봇 Value Chain은 키워준다]
- 전일(11/19일)에 현대차그룹의 국내에 로봇 생태계 구축과 부품 관세 보전 계획으로, 관련 Value Chain 주가 상승.
- 현대차그룹의 로봇 생태계는 미국과 한국에서 구축 예상.
- 미국에 동반 진출 부품사는 완성차의 관세 보전으로, 2026년 실적 성장에 대한 가시성 확보. 또한 미국과 한국에서로봇으로 사업 다각화 기회를 맞이하게 될 전망.
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/5n8yxc9s
(2025/11/20 공표자료)
- 전일(11/19일)에 현대차그룹의 국내에 로봇 생태계 구축과 부품 관세 보전 계획으로, 관련 Value Chain 주가 상승.
- 현대차그룹의 로봇 생태계는 미국과 한국에서 구축 예상.
- 미국에 동반 진출 부품사는 완성차의 관세 보전으로, 2026년 실적 성장에 대한 가시성 확보. 또한 미국과 한국에서로봇으로 사업 다각화 기회를 맞이하게 될 전망.
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/5n8yxc9s
(2025/11/20 공표자료)
에스피지, 내년 상반기 휴머노이드 액추에이터 양산…정밀도 2배·경량화 90% '차별화'
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202511200925532005614457?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202511200925532005614457?id=news
m.ls-sec.co.kr
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