Forwarded from 글로벌바이오아저씨
[오름테라퓨틱, 11/25 미래에셋 Corporate Day 참석]
- 오름테라퓨틱이 11월 25일 미래에셋 Corporate Day에 참여
이번 일정은 UBS GHC 이후, 그리고 6월 삼성증권 NDR 이후 처음으로 공개 IR 자리에 나서는 것이라는 점에서 의미가 있어보임.
- 핵심 포인트
- 글로벌 IR 이후 국내 기관 대상 커뮤니케이션 재개 신호
- DAC·PROTAB 플랫폼 업데이트 확인 가능한 첫 공식석
- 향후 기술이전(L/O) 및 파이프라인 로드맵 관련 기관 관심도 반영가능성 Up
- 오름테라퓨틱이 11월 25일 미래에셋 Corporate Day에 참여
이번 일정은 UBS GHC 이후, 그리고 6월 삼성증권 NDR 이후 처음으로 공개 IR 자리에 나서는 것이라는 점에서 의미가 있어보임.
- 핵심 포인트
- 글로벌 IR 이후 국내 기관 대상 커뮤니케이션 재개 신호
- DAC·PROTAB 플랫폼 업데이트 확인 가능한 첫 공식석
- 향후 기술이전(L/O) 및 파이프라인 로드맵 관련 기관 관심도 반영가능성 Up
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
네이버–두나무 빅딜, 이르면 이달 이사회서 교환비율 확정 https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2025/11/17/2025111780130.html
Investchosun
네이버–두나무 빅딜, 이르면 이달 이사회서 교환비율 확정
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (Jonghyun Kim)
★ [키움 허혜민] ★ 제약/바이오 2026 연간전망 – 시대 정신
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
벌써 연간전망 시즌이 왔습니다. 이제 슬슬 2026년을 준비할 시기가 도래했습니다.
이번 자료의 제목은 <시대 정신>입니다.
어떤 시대에 살고 있는 사람들의 보편적인 정신자세나 태도를 말하는 것인데요. 미국 약가 프리미엄의 종식과 특허 절벽을 앞두고 빅파마들이 겨울나기가 시작되면서, 산업계 생태계 변화가 감지되고 있습니다.
과거 ‘80년대 해치왁스먼법 제정으로 저분자에서 항체 개발로 포트폴리오 무게중심이 이동한 것과 같이 시밀러 관련 정책과 규제의 변화도 감지됩니다. 빅파마들은 더욱 더 임상 성공 확률이 높고, 마진을 확보할 수 있는 약물에 대한 투자 증가가 예상됩니다. 이에 K-BIO 수혜가 예상되는데요. 이 시대가 요구하는 흐름에 맞춰 제형변경/약물전달 플랫폼에 강하기 때문입니다. 세부 사항은 자료 및 세미나에서 더 말씀드리겠습니다.
[목 차]
Part I. 2026 정책의 영향
Part II. Next Wave of Deals
Part III. K-BIO의 투자 전략
Part IV. 기업분석
에이비엘바이오(BUY, 240,000원): 글로벌 B.B.B 대장주
디앤디파마텍(Not Rated): 내과의 왕과 손을 잡다
올릭스(Not Rated): 신뢰 증가로 Multiple Re-Rating 구간
인벤티지랩(Not Rated): 지속형도 SC제형도 저평가
앱클론(Not Rated): 니 내 누군지 아니?
뉴라클(비상장): 스팩타클 황반변성 치료제!!
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5478
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
벌써 연간전망 시즌이 왔습니다. 이제 슬슬 2026년을 준비할 시기가 도래했습니다.
이번 자료의 제목은 <시대 정신>입니다.
어떤 시대에 살고 있는 사람들의 보편적인 정신자세나 태도를 말하는 것인데요. 미국 약가 프리미엄의 종식과 특허 절벽을 앞두고 빅파마들이 겨울나기가 시작되면서, 산업계 생태계 변화가 감지되고 있습니다.
과거 ‘80년대 해치왁스먼법 제정으로 저분자에서 항체 개발로 포트폴리오 무게중심이 이동한 것과 같이 시밀러 관련 정책과 규제의 변화도 감지됩니다. 빅파마들은 더욱 더 임상 성공 확률이 높고, 마진을 확보할 수 있는 약물에 대한 투자 증가가 예상됩니다. 이에 K-BIO 수혜가 예상되는데요. 이 시대가 요구하는 흐름에 맞춰 제형변경/약물전달 플랫폼에 강하기 때문입니다. 세부 사항은 자료 및 세미나에서 더 말씀드리겠습니다.
[목 차]
Part I. 2026 정책의 영향
Part II. Next Wave of Deals
Part III. K-BIO의 투자 전략
Part IV. 기업분석
에이비엘바이오(BUY, 240,000원): 글로벌 B.B.B 대장주
디앤디파마텍(Not Rated): 내과의 왕과 손을 잡다
올릭스(Not Rated): 신뢰 증가로 Multiple Re-Rating 구간
인벤티지랩(Not Rated): 지속형도 SC제형도 저평가
앱클론(Not Rated): 니 내 누군지 아니?
뉴라클(비상장): 스팩타클 황반변성 치료제!!
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5478
* 컴플라이언스 검필
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 엔비디아가 대만에 건설할 본사와 AI 데이터센터의 막대한 전력 수요를 충당하기 위해 수소 연료전지 도입을 적극 검토 중. 수소 연료전지는 고효율·제로배출·빠른 충전(3~5분) 등의 장점으로 데이터센터의 백업 전력 수단으로 주목. 엔비디아의 도입은 업계 전반의 수소 연료전지 수요 폭증을 이끌 것으로 전망
• 수혜 예상 대만 기업
- Chung-Hsin: 메탄올→수소 전환 기술 기반 연료전지(ME2Power) 보유
- 델타전자: 영국 Ceres Power와 기술 제휴, 수소 에너지 시장 본격 진출
- AcBel: Bloom Energy에 전력 변환기 공급, 1GW 대규모 주문으로 수혜 기대
- Kaori: 연료전지 Hot Box 생산 확대, 주요 고객은 Bloom Energy
(대만경제일보)
>https://money.udn.com/money/story/5612/9145786?from=ednappsharing
• 수혜 예상 대만 기업
- Chung-Hsin: 메탄올→수소 전환 기술 기반 연료전지(ME2Power) 보유
- 델타전자: 영국 Ceres Power와 기술 제휴, 수소 에너지 시장 본격 진출
- AcBel: Bloom Energy에 전력 변환기 공급, 1GW 대규모 주문으로 수혜 기대
- Kaori: 연료전지 Hot Box 생산 확대, 주요 고객은 Bloom Energy
(대만경제일보)
>https://money.udn.com/money/story/5612/9145786?from=ednappsharing
經濟日報
輝達擬在台導入氫燃料電池 台達電、中興電、康舒迎商機 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
因應AI對電力龐大需求，並順應全球ESG趨勢，輝達有意在台大量導入氫燃料電池，將從台灣總部首發，隨輝達後續要在台灣打造A...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• AI·HPC 성장으로 첨단 패키징 수요가 폭증, TSMC의 생산 능력이 심각하게 부족한 상황. 외신에 따르면 애플과 퀄컴이 인텔의 첨단 패키징(EMIB 등) 도입을 검토 중. AMD·엔비디아 등도 다중 칩 패키징을 적극 활용 중이며, 첨단 패키징은 공급망의 핵심 기술로 자리 잡음
• 애플과 퀄컴의 최근 채용 공고에서도 CoWoS, EMIB, SoIC, PoP 등 첨단 패키징 기술 역량을 요구, 실제로 인텔 기술 채택 가능성을 뒷받침.이 변화는 TSMC의 독점적 지위가 흔들리고, 인텔이 첨단 패키징 시장에서 점유율을 확대할 가능성을 시사
(대만경제일보)
> https://money.udn.com/money/story/5612/9145780?from=ednappsharing
• 애플과 퀄컴의 최근 채용 공고에서도 CoWoS, EMIB, SoIC, PoP 등 첨단 패키징 기술 역량을 요구, 실제로 인텔 기술 채택 가능성을 뒷받침.이 변화는 TSMC의 독점적 지위가 흔들리고, 인텔이 첨단 패키징 시장에서 점유율을 확대할 가능성을 시사
(대만경제일보)
> https://money.udn.com/money/story/5612/9145780?from=ednappsharing
經濟日報
台積電先進封裝訂單 英特爾有望分食 兩大客戶考慮採用 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
AI、高速運算（HPC）蓬勃發展，帶動先進封裝需求大增，台積電先進封裝產能嚴重吃緊之際，外媒報導，台積電兩大客戶蘋果、高...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.18 08:12:56
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 50조 4,762억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2025-11-19
개최시각 : --:--
*IR 목적
2025 Asia Pacific Summit 참가
*IR 내용
2025년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 관련 Q&A
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251118800017
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 50조 4,762억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2025-11-19
개최시각 : --:--
*IR 목적
2025 Asia Pacific Summit 참가
*IR 내용
2025년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 관련 Q&A
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251118800017
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
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Forwarded from 루팡
팔란티어, 텍사스 페르미 캠퍼스에서 데이터센터 건립 검토 중
1) 팔란티어의 데이터센터 검토 소식
Fermi 측이 지역 커뮤니티 미팅에서
“팔란티어가 부지를 확인하고 있으며 곧 방문할 예정”이라고 공개.
이는 팔란티어가 온프레미스(자체 인프라) 확장 가능성을 보여주는 중요한 변화.
2) 팔란티어의 배경·평판
CIA가 초기 투자한 회사, 정보기관·군·경찰 조직과 협업해온 AI·데이터 분석 업체.
PRISM 프로그램 연루 의혹 등 ‘감시·군사화’ 이미지가 강함.
지금까지는 대부분 클라우드(아마존·MS·구글·오라클)를 이용했음.
3) Fermi 프로젝트의 규모
전 텍사스 주지사 Rick Perry가 공동 설립한 회사.
11GW 규모의 초대형 AI 데이터센터·에너지 허브 건설 계획.
천연가스·태양광·풍력·핵발전 등 혼합 에너지 기반.
4) 지역 사회의 우려
주요 우려는 오갈라라 대수층 수자원 고갈, 지역 주민·농가 영향.
환경 및 인권 단체들은 프로젝트가
“감시 기술을 강화하고 지역을 착취한다”고 강하게 비판.
5) 정치·사회적 함의
단순 데이터센터 개발 뉴스가 아니라
민감한 감시·군사화 논쟁 + 초대형 AI 인프라 개발 + 환경 문제가 얽혀
미국 내에서도 매우 논쟁적인 프로젝트로 부상 중.
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/palantir-said-to-mull-data-center-at-fermi-campus-in-texas/
1) 팔란티어의 데이터센터 검토 소식
Fermi 측이 지역 커뮤니티 미팅에서
“팔란티어가 부지를 확인하고 있으며 곧 방문할 예정”이라고 공개.
이는 팔란티어가 온프레미스(자체 인프라) 확장 가능성을 보여주는 중요한 변화.
2) 팔란티어의 배경·평판
CIA가 초기 투자한 회사, 정보기관·군·경찰 조직과 협업해온 AI·데이터 분석 업체.
PRISM 프로그램 연루 의혹 등 ‘감시·군사화’ 이미지가 강함.
지금까지는 대부분 클라우드(아마존·MS·구글·오라클)를 이용했음.
3) Fermi 프로젝트의 규모
전 텍사스 주지사 Rick Perry가 공동 설립한 회사.
11GW 규모의 초대형 AI 데이터센터·에너지 허브 건설 계획.
천연가스·태양광·풍력·핵발전 등 혼합 에너지 기반.
4) 지역 사회의 우려
주요 우려는 오갈라라 대수층 수자원 고갈, 지역 주민·농가 영향.
환경 및 인권 단체들은 프로젝트가
“감시 기술을 강화하고 지역을 착취한다”고 강하게 비판.
5) 정치·사회적 함의
단순 데이터센터 개발 뉴스가 아니라
민감한 감시·군사화 논쟁 + 초대형 AI 인프라 개발 + 환경 문제가 얽혀
미국 내에서도 매우 논쟁적인 프로젝트로 부상 중.
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/palantir-said-to-mull-data-center-at-fermi-campus-in-texas/
Forwarded from 바이오스펙테이터
에이비엘바이오(ABL Bio)와 올해 1월 JPM에서 GSK 이외에, 심도깊게 딜을 논의해 온 파트너사가 사실은 글로벌 1위 빅파마 일라이릴리(Eli Lilly)였던 것으로 드러났습니다. 에이비엘바이오 BBB 이중항체 플랫폼에 대해 두 빅파마와 동시에 딜 논의를 진행하는 가운데, GSK가 먼저 3개월안에 딜을 마무리하자고 제안하면서 전략적으로 시기를 조정했습니다.
이러한 치열한 논의 과정 속에서 에이비엘바이오는 BBB 플랫폼에 대해 에피토프(epitope)를 기반으로 딜을 체결하는 전략을 고안해냈고, 30여년 동안 뇌질환에 꾸준히 투자해온 대표 중추신경계(CNS) 플레이어인 릴리로부터 1500만달러 규모의 전략적투자(SI)도 받기로 결정했슺니다. 이전 빅파마가 국내 바이오텍에 지분투자를 하는 예는 없었는데요.
이제 에이비엘바이오가 빅파마와 3번째 딜을 체결하면서, BBB 영역에서 거의 유일했던 트랜스페린수용체(TfR) BBB 셔틀의 또다른 한축으로 IGF1R이 부상하고 있습니다. 릴리는 내부적으로 TfR 특허기술을 갖고 있음에도, 추가적으로 신규 IGF1R 셔틀을 확보한 것. 비슷한 움직임으로 로슈(Roche)도 이번달초 매니폴드바이오(Manifold Bio)와 차세대 BBB 셔틀에 대한 딜을 체결했습니다.
그런 측면에서 이번 릴리와의 딜 의미는 남다른데요, 이상훈 에이비엘바이오 대표는 지난 17일 광화문 포시즌스호텔에서 열린 간담회에서 “가장 중요한 것은 지속적인 확장성”이라며 “5년전만해도 BBB 기술을 항체에 적용한다고 생각했다. 그런데 지난해부터 GSK와 딜에 대한 논의를 이어오면서 올리고뉴클레오타이드(oligonucleotide) 모달리티(modality)도 적용 가능하다는 것을 생각하게 됐고, 이번 딜을 체결하면서 적응증이 중추신경계(CNS)에만 국한된 것이 아니라고 생각하게 됐다”고 말했습니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=26987
이러한 치열한 논의 과정 속에서 에이비엘바이오는 BBB 플랫폼에 대해 에피토프(epitope)를 기반으로 딜을 체결하는 전략을 고안해냈고, 30여년 동안 뇌질환에 꾸준히 투자해온 대표 중추신경계(CNS) 플레이어인 릴리로부터 1500만달러 규모의 전략적투자(SI)도 받기로 결정했슺니다. 이전 빅파마가 국내 바이오텍에 지분투자를 하는 예는 없었는데요.
이제 에이비엘바이오가 빅파마와 3번째 딜을 체결하면서, BBB 영역에서 거의 유일했던 트랜스페린수용체(TfR) BBB 셔틀의 또다른 한축으로 IGF1R이 부상하고 있습니다. 릴리는 내부적으로 TfR 특허기술을 갖고 있음에도, 추가적으로 신규 IGF1R 셔틀을 확보한 것. 비슷한 움직임으로 로슈(Roche)도 이번달초 매니폴드바이오(Manifold Bio)와 차세대 BBB 셔틀에 대한 딜을 체결했습니다.
그런 측면에서 이번 릴리와의 딜 의미는 남다른데요, 이상훈 에이비엘바이오 대표는 지난 17일 광화문 포시즌스호텔에서 열린 간담회에서 “가장 중요한 것은 지속적인 확장성”이라며 “5년전만해도 BBB 기술을 항체에 적용한다고 생각했다. 그런데 지난해부터 GSK와 딜에 대한 논의를 이어오면서 올리고뉴클레오타이드(oligonucleotide) 모달리티(modality)도 적용 가능하다는 것을 생각하게 됐고, 이번 딜을 체결하면서 적응증이 중추신경계(CNS)에만 국한된 것이 아니라고 생각하게 됐다”고 말했습니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=26987
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