[오름테라퓨틱, 11/25 미래에셋 Corporate Day 참석]

- 오름테라퓨틱이 11월 25일 미래에셋 Corporate Day에 참여
이번 일정은 UBS GHC 이후, 그리고 6월 삼성증권 NDR 이후 처음으로 공개 IR 자리에 나서는 것이라는 점에서 의미가 있어보임.

- 핵심 포인트

- 글로벌 IR 이후 국내 기관 대상 커뮤니케이션 재개 신호

- DAC·PROTAB 플랫폼 업데이트 확인 가능한 첫 공식석

- 향후 기술이전(L/O) 및 파이프라인 로드맵 관련 기관 관심도 반영가능성 Up

네이버–두나무 빅딜, 이르면 이달 이사회서 교환비율 확정 https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2025/11/17/2025111780130.html

★ [키움 허혜민] ★ 제약/바이오 2026 연간전망 – 시대 정신

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
벌써 연간전망 시즌이 왔습니다. 이제 슬슬 2026년을 준비할 시기가 도래했습니다.
이번 자료의 제목은 <시대 정신>입니다.
어떤 시대에 살고 있는 사람들의 보편적인 정신자세나 태도를 말하는 것인데요. 미국 약가 프리미엄의 종식과 특허 절벽을 앞두고 빅파마들이 겨울나기가 시작되면서, 산업계 생태계 변화가 감지되고 있습니다.

과거 ‘80년대 해치왁스먼법 제정으로 저분자에서 항체 개발로 포트폴리오 무게중심이 이동한 것과 같이 시밀러 관련 정책과 규제의 변화도 감지됩니다. 빅파마들은 더욱 더 임상 성공 확률이 높고, 마진을 확보할 수 있는 약물에 대한 투자 증가가 예상됩니다. 이에 K-BIO 수혜가 예상되는데요. 이 시대가 요구하는 흐름에 맞춰 제형변경/약물전달 플랫폼에 강하기 때문입니다. 세부 사항은 자료 및 세미나에서 더 말씀드리겠습니다.

[목 차]
Part I. 2026 정책의 영향
Part II. Next Wave of Deals
Part III. K-BIO의 투자 전략
Part IV. 기업분석
에이비엘바이오(BUY, 240,000원): 글로벌 B.B.B 대장주
디앤디파마텍(Not Rated): 내과의 왕과 손을 잡다
올릭스(Not Rated): 신뢰 증가로 Multiple Re-Rating 구간
인벤티지랩(Not Rated): 지속형도 SC제형도 저평가
앱클론(Not Rated): 니 내 누군지 아니?
뉴라클(비상장): 스팩타클 황반변성 치료제!!

키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5478

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

나스닥 바이오테크 신고가 마감

• 엔비디아가 대만에 건설할 본사와 AI 데이터센터의 막대한 전력 수요를 충당하기 위해 수소 연료전지 도입을 적극 검토 중. 수소 연료전지는 고효율·제로배출·빠른 충전(3~5분) 등의 장점으로 데이터센터의 백업 전력 수단으로 주목. 엔비디아의 도입은 업계 전반의 수소 연료전지 수요 폭증을 이끌 것으로 전망

• 수혜 예상 대만 기업
- Chung-Hsin: 메탄올→수소 전환 기술 기반 연료전지(ME2Power) 보유
- 델타전자: 영국 Ceres Power와 기술 제휴, 수소 에너지 시장 본격 진출
- AcBel: Bloom Energy에 전력 변환기 공급, 1GW 대규모 주문으로 수혜 기대
- Kaori: 연료전지 Hot Box 생산 확대, 주요 고객은 Bloom Energy
(대만경제일보)

>https://money.udn.com/money/story/5612/9145786?from=ednappsharing

• AI·HPC 성장으로 첨단 패키징 수요가 폭증, TSMC의 생산 능력이 심각하게 부족한 상황. 외신에 따르면 애플과 퀄컴이 인텔의 첨단 패키징(EMIB 등) 도입을 검토 중. AMD·엔비디아 등도 다중 칩 패키징을 적극 활용 중이며, 첨단 패키징은 공급망의 핵심 기술로 자리 잡음

• 애플과 퀄컴의 최근 채용 공고에서도 CoWoS, EMIB, SoIC, PoP 등 첨단 패키징 기술 역량을 요구, 실제로 인텔 기술 채택 가능성을 뒷받침.이 변화는 TSMC의 독점적 지위가 흔들리고, 인텔이 첨단 패키징 시장에서 점유율을 확대할 가능성을 시사
(대만경제일보)

> https://money.udn.com/money/story/5612/9145780?from=ednappsharing

2025.11.18 08:12:56
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 50조 4,762억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)

개최일자 : 2025-11-19
개최시각 : --:--

*IR 목적
2025 Asia Pacific Summit 참가

*IR 내용
2025년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 관련 Q&A

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251118800017
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

어차피 버블은 예상하기 힘든상황에 터짐 누구나 예상하는 버블은 버블이 아님

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005680673?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

AI깐부 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

팔란티어, 텍사스 페르미 캠퍼스에서 데이터센터 건립 검토 중

1) 팔란티어의 데이터센터 검토 소식

Fermi 측이 지역 커뮤니티 미팅에서
“팔란티어가 부지를 확인하고 있으며 곧 방문할 예정”이라고 공개.

이는 팔란티어가 온프레미스(자체 인프라) 확장 가능성을 보여주는 중요한 변화.

2) 팔란티어의 배경·평판

CIA가 초기 투자한 회사, 정보기관·군·경찰 조직과 협업해온 AI·데이터 분석 업체.

PRISM 프로그램 연루 의혹 등 ‘감시·군사화’ 이미지가 강함.

지금까지는 대부분 클라우드(아마존·MS·구글·오라클)를 이용했음.

3) Fermi 프로젝트의 규모

전 텍사스 주지사 Rick Perry가 공동 설립한 회사.

11GW 규모의 초대형 AI 데이터센터·에너지 허브 건설 계획.

천연가스·태양광·풍력·핵발전 등 혼합 에너지 기반.

4) 지역 사회의 우려

주요 우려는 오갈라라 대수층 수자원 고갈, 지역 주민·농가 영향.

환경 및 인권 단체들은 프로젝트가
“감시 기술을 강화하고 지역을 착취한다”고 강하게 비판.

5) 정치·사회적 함의

단순 데이터센터 개발 뉴스가 아니라
민감한 감시·군사화 논쟁 + 초대형 AI 인프라 개발 + 환경 문제가 얽혀
미국 내에서도 매우 논쟁적인 프로젝트로 부상 중.

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/palantir-said-to-mull-data-center-at-fermi-campus-in-texas/