Forwarded from AWAKE 플러스
📌 동성화인텍(시가총액: 9,522억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 14:09:54 (현재가 : 31,750원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 2,011억(예상치 : 1,933억, +4.0%)
영업익 : 235억(예상치 : 188억, +25.1%)
순이익 : 205억(예상치 : 150억, +36.6%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 2,011억/ 235억/ 205억
2025.2Q 1,933억/ 169억/ 110억
2025.1Q 1,724억/ 125억/ 90억
2024.4Q 1,857억/ 201억/ 187억
2024.3Q 1,365억/ 114억/ 87억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 227억(3분기 235억 대비 -3.5% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000898
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 14:09:54 (현재가 : 31,750원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 2,011억(예상치 : 1,933억, +4.0%)
영업익 : 235억(예상치 : 188억, +25.1%)
순이익 : 205억(예상치 : 150억, +36.6%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 2,011억/ 235억/ 205억
2025.2Q 1,933억/ 169억/ 110억
2025.1Q 1,724억/ 125억/ 90억
2024.4Q 1,857억/ 201억/ 187억
2024.3Q 1,365억/ 114억/ 87억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 227억(3분기 235억 대비 -3.5% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000898
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 이오테크닉스(시가총액: 3조 4,618억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 14:26:47 (현재가 : 281,000원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,005억(예상치 : 1,001억, +0.4%)
영업익 : 260억(예상치 : 212억, +22.7%)
순이익 : 232억(예상치 : 262억, -11.6%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 1,005억/ 260억/ 232억
2025.2Q 943억/ 258억/ 28억
2025.1Q 848억/ 145억/ 145억
2024.4Q 907억/ 86억/ 166억
2024.3Q 830억/ 104억/ 47억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 190억(3분기 260억 대비 -26.8% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000982
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039030
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 14:26:47 (현재가 : 281,000원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,005억(예상치 : 1,001억, +0.4%)
영업익 : 260억(예상치 : 212억, +22.7%)
순이익 : 232억(예상치 : 262억, -11.6%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 1,005억/ 260억/ 232억
2025.2Q 943억/ 258억/ 28억
2025.1Q 848억/ 145억/ 145억
2024.4Q 907억/ 86억/ 166억
2024.3Q 830억/ 104억/ 47억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 190억(3분기 260억 대비 -26.8% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000982
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039030
[단독] 상업·군함 ‘韓 건조’ 가능성↑ 美 상무부 대표단, HD현대중공업·한화오션 등 극비 시찰
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94414
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94414
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
엔비디아가 지원하는 피르무스가 호주에서 5억호주달러(3억27만달러)를 조달해 기업가치를 약 60억호주달러 수준으로 끌어올림.
이는 9월의 18억50만호주달러에서 크게 증가한 수치임. 조달 자금은 호주에서 재생에너지로 운영되는 인공지능 데이터센터 확충에 투입될 예정.
이는 9월의 18억50만호주달러에서 크게 증가한 수치임. 조달 자금은 호주에서 재생에너지로 운영되는 인공지능 데이터센터 확충에 투입될 예정.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.14 15:47:11
기업명: 오킨스전자(시가총액: 1,770억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)
잠정실적 : N
매출액 : 233억(예상치 : -)
영업익 : 37억(예상치 : -)
순이익 : 4억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 233억/ 37억/ 4억
2025.2Q 271억/ 32억/ 30억
2025.1Q 189억/ 17억/ 7억
2024.4Q 179억/ 8억/ -37억
2024.3Q 171억/ -5억/ -18억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114001658
기업명: 오킨스전자(시가총액: 1,770억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)
잠정실적 : N
매출액 : 233억(예상치 : -)
영업익 : 37억(예상치 : -)
순이익 : 4억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 233억/ 37억/ 4억
2025.2Q 271억/ 32억/ 30억
2025.1Q 189억/ 17억/ 7억
2024.4Q 179억/ 8억/ -37억
2024.3Q 171억/ -5억/ -18억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114001658
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Forwarded from 바이오 & 주도주
#sk바이오팜
SK바이오팜은 다양한 형태의 협력을 통해 세노바메이트의 뒤를 이을 혁신 신약 확보에 힘쓰고 있다. 자체 보유한 후보물질 임상도 진행 중이지만, 시장에 출시해 즉각 매출을 일으킬 수 있는 제품 도입을 준비 중이다.
회사 관계자는 “CNS(중추신경계) 제품 도입과 관련해 해당 기업과 가격 협상을 진행 중”이라며 “최대한 연내 마무리 될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025111415212752018
SK바이오팜은 다양한 형태의 협력을 통해 세노바메이트의 뒤를 이을 혁신 신약 확보에 힘쓰고 있다. 자체 보유한 후보물질 임상도 진행 중이지만, 시장에 출시해 즉각 매출을 일으킬 수 있는 제품 도입을 준비 중이다.
회사 관계자는 “CNS(중추신경계) 제품 도입과 관련해 해당 기업과 가격 협상을 진행 중”이라며 “최대한 연내 마무리 될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025111415212752018
news.mtn.co.kr
"세노바메이트 쏠림 줄인다"…SK바팜, 후속 제품 가격 협상 막바지
SK바이오팜의 성장세가 가파르다. 뇌전증 신약 ‘세노바메이트’(미국명 엑스코프리) 성과 덕분이다. 단, 세노바메이트 매출 비중이 높아 후속 제품 도입 등 매출 다변화가 필요하다는 평가가 나온다.14일 바이오업계에 따르면 SK바이오팜은 올해 3분기 매출액이 전년 동기 대비 40.4% 성장한 1917억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 262.4% 늘어난 701억원이다.이같은 호실적은 세노바메이트 덕분이다. 세노바메이트 미국 매출은 전분기 대비 11.7%…
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>EVE리튬에너지(EVE Energy): ESS 배터리 주문이 꽉 찼고 현재 풀가동 중
•EVE리튬에너지는 투자자 소통 플랫폼에서, ESS 배터리 주문이 매우 풍부해 현재 공장이 풀가동 상태라고 밝혔음. 또한 회사는 혁신을 기반으로 600Ah+ 급 대형 셀을 선도적으로 양산하고 있으며, 전(全) 시나리오 솔루션을 통해 저장에너지 가치 제고를 추진하고 있다고 설명
>원문 : 亿纬锂能在互动平台表示，公司储能电池订单较为饱满，目前处于满产状态。公司为创新赋能，率先量产600Ah+电芯，利用全场景解决方案驱动储能价值跃升。
•EVE리튬에너지는 투자자 소통 플랫폼에서, ESS 배터리 주문이 매우 풍부해 현재 공장이 풀가동 상태라고 밝혔음. 또한 회사는 혁신을 기반으로 600Ah+ 급 대형 셀을 선도적으로 양산하고 있으며, 전(全) 시나리오 솔루션을 통해 저장에너지 가치 제고를 추진하고 있다고 설명
>원문 : 亿纬锂能在互动平台表示，公司储能电池订单较为饱满，目前处于满产状态。公司为创新赋能，率先量产600Ah+电芯，利用全场景解决方案驱动储能价值跃升。
Forwarded from 루팡
올해는 메모리, 내년은 PCB·CCL 가격 상승?
Rubin이 촉발하는 ‘6개 라인 동시 상승’ 슈퍼사이클
■ AI 시대의 핵심 부품은 칩이 아니라 PCB와 CCL
다음 대규모 성장 사이클의 중심은
고속 신호를 지탱하는 기판(PCB)과 적층판(CCL)이다.
■ 2026년 Rubin 등장 = 서버 구조 완전 재설계
Rubin은 단순 업그레이드가 아니라
서버의 형태를 완전히 다시 만드는 구조 혁신이다.
GPU 밀집도 144개 → 576개(약 4배 증가)
고전압 전력 설계
연결 대역폭 대폭 증가
냉각·전력·신호 구조 전면 재설계
CPX 칩과 새로운 미드플레인 적용
대형 모델의 prefill 연산 속도 크게 향상
회로층 최소 30층 이상, 최대 44층까지 확대
기판 면적 15~35% 증가
전원·신호·인터페이스 레이어가 모두 복잡해져 층수 폭증
-Rubin은 기존 세대와 다른 물리적 한계에 도전하는 설계이다.
■ 소재 분야는 사실상 ‘재편 국면’
Rubin은 기판과 소재 업체 전체를 새 체제로 개편한다.
M8 → M9로 전환
M9 가격은 M8 대비 2.5배
M9는 낮은 손실, 높은 내열성, 작은 축 방향 팽창 특성
HVLP4 동박은 초저손실 소재로 Rubin 시대 필수
고석영 소재(고 퀄츠 글라스)는 2024~2025년에 70% 가격 상승
고내열 수지(PPE, PPG, BT)의 사용량 급증
■ 공급 부족 → 원가 상승분 100% 전가 가능
최근 6개월 주요 원재료 가격 변동을 ‘나열식’으로 정리하면:
동박 가격: 약 27% 상승
고강도 유리섬유: 약 72% 상승
CCL 평균 가격: 약 40% 상승
하지만 M9 생산 공장 수가 매우 적고,
인증에만 1년 이상 걸리므로 완전한 공급 부족.
→ 이번 사이클은 CCL 업체가 원가 상승을 전부 가격에 반영 가능한 구조적 전환점.
■ 2025년 빅테크 ASIC 폭발 → PCB 층수 증가 가속
아래는 빅테크의 ASIC 확장의 공통점:
PCB 층수 24층 → 30층 → 34층
전원층 두꺼워짐
냉각 구조 재설계
800V 고전압 지원 필요
고속 신호를 위한 기판 재설계 필수
-M9, 고성능 동박, 고내열 수지 등 소재의 수요가 폭증한다.
■ PCB × CCL 업그레이드 사이클 → 장비·검사·제조 전방위 수혜
● 고층기판(High-Layer Server PCB) 생산 경쟁력
Gold Circuit Electronics (GCE)
Unimicron
● 무케이블 고속 백플레인(Backplane-Free High-Speed Interconnect) 제작
Gold Circuit Electronics (GCE)
● 고층 HDI / ABF 기반 서버판 강자
Unimicron
● 두꺼운 서버판(Thick Server Board) 제조 노하우 보유
Compeq
Unitech
Nan Ya PCB
● 압합 / AOI 장비 수혜 (Press & AOI Equipment)
TA Liang Technology
Trio-Tech
● 드릴 / 레이저 장비 수혜 (Drill & Laser Equipment)
Chin-Poon
Cwei (Cwei Technology)
■ Rubin = GPU 세대교체가 아니다
→ PCB와 CCL 산업 전체의 ‘6대 업그레이드’
설계 업그레이드
소재 업그레이드
제조 공정 업그레이드
장비 업그레이드
가격 구조 업그레이드
수요 곡선 업그레이드
Rubin은 6개 라인이 동시에 상승하는 슈퍼 사이클의 시작점이다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251115700007-430502
Rubin이 촉발하는 ‘6개 라인 동시 상승’ 슈퍼사이클
■ AI 시대의 핵심 부품은 칩이 아니라 PCB와 CCL
다음 대규모 성장 사이클의 중심은
고속 신호를 지탱하는 기판(PCB)과 적층판(CCL)이다.
■ 2026년 Rubin 등장 = 서버 구조 완전 재설계
Rubin은 단순 업그레이드가 아니라
서버의 형태를 완전히 다시 만드는 구조 혁신이다.
GPU 밀집도 144개 → 576개(약 4배 증가)
고전압 전력 설계
연결 대역폭 대폭 증가
냉각·전력·신호 구조 전면 재설계
CPX 칩과 새로운 미드플레인 적용
대형 모델의 prefill 연산 속도 크게 향상
회로층 최소 30층 이상, 최대 44층까지 확대
기판 면적 15~35% 증가
전원·신호·인터페이스 레이어가 모두 복잡해져 층수 폭증
-Rubin은 기존 세대와 다른 물리적 한계에 도전하는 설계이다.
■ 소재 분야는 사실상 ‘재편 국면’
Rubin은 기판과 소재 업체 전체를 새 체제로 개편한다.
M8 → M9로 전환
M9 가격은 M8 대비 2.5배
M9는 낮은 손실, 높은 내열성, 작은 축 방향 팽창 특성
HVLP4 동박은 초저손실 소재로 Rubin 시대 필수
고석영 소재(고 퀄츠 글라스)는 2024~2025년에 70% 가격 상승
고내열 수지(PPE, PPG, BT)의 사용량 급증
■ 공급 부족 → 원가 상승분 100% 전가 가능
최근 6개월 주요 원재료 가격 변동을 ‘나열식’으로 정리하면:
동박 가격: 약 27% 상승
고강도 유리섬유: 약 72% 상승
CCL 평균 가격: 약 40% 상승
하지만 M9 생산 공장 수가 매우 적고,
인증에만 1년 이상 걸리므로 완전한 공급 부족.
→ 이번 사이클은 CCL 업체가 원가 상승을 전부 가격에 반영 가능한 구조적 전환점.
■ 2025년 빅테크 ASIC 폭발 → PCB 층수 증가 가속
아래는 빅테크의 ASIC 확장의 공통점:
PCB 층수 24층 → 30층 → 34층
전원층 두꺼워짐
냉각 구조 재설계
800V 고전압 지원 필요
고속 신호를 위한 기판 재설계 필수
-M9, 고성능 동박, 고내열 수지 등 소재의 수요가 폭증한다.
■ PCB × CCL 업그레이드 사이클 → 장비·검사·제조 전방위 수혜
● 고층기판(High-Layer Server PCB) 생산 경쟁력
Gold Circuit Electronics (GCE)
Unimicron
● 무케이블 고속 백플레인(Backplane-Free High-Speed Interconnect) 제작
Gold Circuit Electronics (GCE)
● 고층 HDI / ABF 기반 서버판 강자
Unimicron
● 두꺼운 서버판(Thick Server Board) 제조 노하우 보유
Compeq
Unitech
Nan Ya PCB
● 압합 / AOI 장비 수혜 (Press & AOI Equipment)
TA Liang Technology
Trio-Tech
● 드릴 / 레이저 장비 수혜 (Drill & Laser Equipment)
Chin-Poon
Cwei (Cwei Technology)
■ Rubin = GPU 세대교체가 아니다
→ PCB와 CCL 산업 전체의 ‘6대 업그레이드’
설계 업그레이드
소재 업그레이드
제조 공정 업그레이드
장비 업그레이드
가격 구조 업그레이드
수요 곡선 업그레이드
Rubin은 6개 라인이 동시에 상승하는 슈퍼 사이클의 시작점이다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251115700007-430502
工商時報
今年記憶體、明年換PCB、CCL漲價？Rubin推動六線齊發超級循環 概念股大點名
台指期在28000點附近大幅震盪，籌碼的持倉信心有受到影響，再過一個月就是外資過聖誕節長假的結帳行情，統計10月至11月10日為止，外資已經在集中市場賣超2185.41億元，預期未來一個月也是賣多買少，須留意今年股價漲幅已大，但業績跟不上來的股票成為年底結帳換股的標的。 M9通過美系巨頭認證 訂單規...
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Forwarded from 루팡
일론 머스크
"AI 컴퓨팅에 이렇게나 막대한 돈이 이렇게나 빨리 쓰이고 있다니 정말 놀랍습니다!
하지만 아직도 가야 할 길은 까마득히 멉니다 (수십, 수백 배는 더 필요합니다)..."
(구글 CEO- 2027년까지 텍사스에 400억 달러(약 40B)를 신규 투자하여 클라우드 및 AI 인프라를 구축하고 수천 개의 새로운 일자리를 지원한다는 소식을 발표합니다.
여기에는 암스트롱(Armstrong) 카운티와 해스켈(Haskell) 카운티의 신규 데이터 센터 건립, 그리고 에너지 복원력과 풍부함을 강화하기 위한 주요 투자가 포함)
"AI 컴퓨팅에 이렇게나 막대한 돈이 이렇게나 빨리 쓰이고 있다니 정말 놀랍습니다!
하지만 아직도 가야 할 길은 까마득히 멉니다 (수십, 수백 배는 더 필요합니다)..."
(구글 CEO- 2027년까지 텍사스에 400억 달러(약 40B)를 신규 투자하여 클라우드 및 AI 인프라를 구축하고 수천 개의 새로운 일자리를 지원한다는 소식을 발표합니다.
여기에는 암스트롱(Armstrong) 카운티와 해스켈(Haskell) 카운티의 신규 데이터 센터 건립, 그리고 에너지 복원력과 풍부함을 강화하기 위한 주요 투자가 포함)
Forwarded from 루팡
일론 머스크
1. "전력 소비를 250와트(Watts) 수준까지 낮출 수 있을 것으로 보이며, 이는 옵티머스에게 있어 매우 중요한 일입니다.
중요한 점은, AI5가 테슬라 AI 소프트웨어에 특화된 추론(inference) 칩이라는 것입니다. 그렇긴 하지만, 우리의 목적(용도)에 있어서만큼은 현재 나와 있는 그 어떤 칩보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘할 것입니다.
젠슨의 말을 빌리자면, 다른 칩들은 설령 공짜로 준다 해도 우리 자동차와 로봇에는 절대 쓰지 않을 겁니다!"
2. 불과 몇 시간 전에 AI5 토요일 칩 설계 검토를 막 마쳤습니다. 이제 AI6 관련 작업도 일부 시작하고 있습니다.
마침 그 직전에 마이클 델과 미팅이 있어서, (검토 회의에) 함께하자고 초대했습니다. 그에게도 흥미로운 시간이었기를 바랍니다.
참고로, 테슬라 생산 라인을 전환하기 위해서는 생산 라인 현장(line side)에 수십만 개의 완성된 AI5 보드가 확보되어야 하기 때문에, 2027년 중반까지는 (전환을 위한) 충분한 물량이 공급되지 않을 것입니다."
1. "전력 소비를 250와트(Watts) 수준까지 낮출 수 있을 것으로 보이며, 이는 옵티머스에게 있어 매우 중요한 일입니다.
중요한 점은, AI5가 테슬라 AI 소프트웨어에 특화된 추론(inference) 칩이라는 것입니다. 그렇긴 하지만, 우리의 목적(용도)에 있어서만큼은 현재 나와 있는 그 어떤 칩보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘할 것입니다.
젠슨의 말을 빌리자면, 다른 칩들은 설령 공짜로 준다 해도 우리 자동차와 로봇에는 절대 쓰지 않을 겁니다!"
2. 불과 몇 시간 전에 AI5 토요일 칩 설계 검토를 막 마쳤습니다. 이제 AI6 관련 작업도 일부 시작하고 있습니다.
마침 그 직전에 마이클 델과 미팅이 있어서, (검토 회의에) 함께하자고 초대했습니다. 그에게도 흥미로운 시간이었기를 바랍니다.
참고로, 테슬라 생산 라인을 전환하기 위해서는 생산 라인 현장(line side)에 수십만 개의 완성된 AI5 보드가 확보되어야 하기 때문에, 2027년 중반까지는 (전환을 위한) 충분한 물량이 공급되지 않을 것입니다."
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