Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
(TSMC) • 모건스탠리 ‘AI 공급망 산업’ 보고서: 엔비디아와 AMD 같은 글로벌 AI 대기업은 물론 전기차 대기업인 테슬라까지 적극적으로 3나노 공정 생산 능력 확보에 나서면서, TSMC의 3나노 생산능력이 부족해지고 긴급 증설에 들어감
• 올해 말까지 TSMC의 3나노 생산능력이 월 2만 장 추가되어 총 11-12만 장에 이르고 2026년에는 14-15만 장까지 증가할 것. 이로 인해 TSMC의 내년 설비투자는 당초 계획인 430억 달러에서 480억~500억 달러로 늘어날 것이라고 분석
> https://money.udn.com/money/story/5612/9138576?from=ednappsharing
• 올해 말까지 TSMC의 3나노 생산능력이 월 2만 장 추가되어 총 11-12만 장에 이르고 2026년에는 14-15만 장까지 증가할 것. 이로 인해 TSMC의 내년 설비투자는 당초 계획인 430억 달러에서 480억~500억 달러로 늘어날 것이라고 분석
> https://money.udn.com/money/story/5612/9138576?from=ednappsharing
經濟日報
大摩指出輝達、超微、特斯拉等客戶需求爆表 台積3奈米搶手 緊急擴產 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，輝達、超微等國際AI大咖，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶...
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 엠오티(시가총액: 896억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 08:04:41 (현재가 : 7,740원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 229억(예상치 : -)
영업익 : 39억(예상치 : -)
순이익 : 30억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 229억/ 39억/ 30억
2025.2Q 99억/ -10억/ -10억
2025.1Q 164억/ 6억/ 2억
2024.4Q 225억/ 16억/ 23억
2024.3Q 290억/ 10억/ 7억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=413390
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 08:04:41 (현재가 : 7,740원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 229억(예상치 : -)
영업익 : 39억(예상치 : -)
순이익 : 30억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 229억/ 39억/ 30억
2025.2Q 99억/ -10억/ -10억
2025.1Q 164억/ 6억/ 2억
2024.4Q 225억/ 16억/ 23억
2024.3Q 290억/ 10억/ 7억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=413390
❤1
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 모베이스(시가총액: 699억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 08:12:38 (현재가 : 3,020원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 3,216억(예상치 : -)
영업익 : 159억(예상치 : -)
순이익 : 142억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 3,216억/ 159억/ 142억
2025.2Q 3,399억/ 84억/ -26억
2025.1Q 3,502억/ 83억/ 64억
2024.4Q 3,491억/ 97억/ 92억
2024.3Q 3,018억/ 72억/ -22억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101330
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 08:12:38 (현재가 : 3,020원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 3,216억(예상치 : -)
영업익 : 159억(예상치 : -)
순이익 : 142억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 3,216억/ 159억/ 142억
2025.2Q 3,399억/ 84억/ -26억
2025.1Q 3,502억/ 83억/ 64억
2024.4Q 3,491억/ 97억/ 92억
2024.3Q 3,018억/ 72억/ -22억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101330
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.14 08:20:46
기업명: 씨어스테크놀로지(시가총액: 1조 2,666억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)
잠정실적 : N
매출액 : 157억(예상치 : 150억, +4.9%)
영업익 : 67억(예상치 : 37억, +81.8%)
순이익 : 67억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 157억/ 67억/ 67억
2025.2Q 80억/ 15억/ 15억
2025.1Q 41억/ -6억/ -6억
2024.4Q 55억/ 3억/ 3억
2024.3Q 10억/ -35억/ -35억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000008
기업명: 씨어스테크놀로지(시가총액: 1조 2,666억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)
잠정실적 : N
매출액 : 157억(예상치 : 150억, +4.9%)
영업익 : 67억(예상치 : 37억, +81.8%)
순이익 : 67억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 157억/ 67억/ 67억
2025.2Q 80억/ 15억/ 15억
2025.1Q 41억/ -6억/ -6억
2024.4Q 55억/ 3억/ 3억
2024.3Q 10억/ -35억/ -35억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000008
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅그로쓰리서치 기업탐방 보고서
📌 플리토(300080)
탐방일자: 25.11.03
시가총액: 2,319억원
현재주가: 17,150원
🔥 AI 원유를 캐는 기업, 저자원 언어로 마진 40%를 만든다
📌 투자포인트
- 2012년 설립. 2019년 코스닥 상장
- 주요 사업은 AI 기반 언어 모델의 연구 및 데이터판매
- AI 산업의 다음 성장축: 학습 데이터(DATA)
- AI 시대의 원유, 저자원 언어 데이터로 마진을 극대화
- AI가 듣기 시작했다, 텍스트를 넘어 멀티모달 데이터 수익화 본격화
✅ 기업탐방 보고서 다운로드
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth
✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch
📌 플리토(300080)
탐방일자: 25.11.03
시가총액: 2,319억원
현재주가: 17,150원
🔥 AI 원유를 캐는 기업, 저자원 언어로 마진 40%를 만든다
📌 투자포인트
- 2012년 설립. 2019년 코스닥 상장
- 주요 사업은 AI 기반 언어 모델의 연구 및 데이터판매
- AI 산업의 다음 성장축: 학습 데이터(DATA)
- AI 시대의 원유, 저자원 언어 데이터로 마진을 극대화
- AI가 듣기 시작했다, 텍스트를 넘어 멀티모달 데이터 수익화 본격화
✅ 기업탐방 보고서 다운로드
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth
✅그로쓰리서치 텔레그램
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Forwarded from iM전략 김준영
미국 시장이 한국식 투기장(squid game market)으로 변하는 중
- 한국 개인투자자들이 미국 ‘밈주식(meme stocks)’ 변동성의 핵심 세력이 됨.
- 공격적 성향으로 유명한 한국 리테일 투자자들이 미국 시장으로 대거 이동.
- 올해 미국 주식 보유액 1,700억 달러로 사상 최대.
- IonQ/Beyond Meat 같은 고위험 종목에 집중 매수
- IonQ: 한국 투자자 보유액 44억 달러, 전체 시총의 20% 수준.
- Beyond Meat: 10월에 한국 투자자 2.4억 달러 순매수.
- FT·애널리스트: “미국 시장이 한국식 투기장(squid game market)으로 변하는 중.”
- 한국 주식시장도 본래 변동성 크고 리테일 비중 높음
- 한국 시장 일일 거래의 절반 이상이 개인.
- 이런 매매 습관이 미국 밈주식 열풍 강화.
- 한국 시장은 오르지만 한국 리테일은 여전히 미국으로 이동
- 코스피 10년 +100%, 미국 S&P500은 원화 기준 +300% → 장기 성과 차이.
- 원화 약세(최근 3개월 -5%)도 해외투자 증가 영향.
- 배경: 부동산 가격·자산 불평등 → ‘빨리 벌어야 한다’는 압력
- CLSA: 부동산 가격 급등이 개인을 고위험 금융투자로 밀어 넣음.
https://www.ft.com/content/833b3a44-b387-4d2b-86e6-103d4f17f8c5
- 한국 개인투자자들이 미국 ‘밈주식(meme stocks)’ 변동성의 핵심 세력이 됨.
- 공격적 성향으로 유명한 한국 리테일 투자자들이 미국 시장으로 대거 이동.
- 올해 미국 주식 보유액 1,700억 달러로 사상 최대.
- IonQ/Beyond Meat 같은 고위험 종목에 집중 매수
- IonQ: 한국 투자자 보유액 44억 달러, 전체 시총의 20% 수준.
- Beyond Meat: 10월에 한국 투자자 2.4억 달러 순매수.
- FT·애널리스트: “미국 시장이 한국식 투기장(squid game market)으로 변하는 중.”
- 한국 주식시장도 본래 변동성 크고 리테일 비중 높음
- 한국 시장 일일 거래의 절반 이상이 개인.
- 이런 매매 습관이 미국 밈주식 열풍 강화.
- 한국 시장은 오르지만 한국 리테일은 여전히 미국으로 이동
- 코스피 10년 +100%, 미국 S&P500은 원화 기준 +300% → 장기 성과 차이.
- 원화 약세(최근 3개월 -5%)도 해외투자 증가 영향.
- 배경: 부동산 가격·자산 불평등 → ‘빨리 벌어야 한다’는 압력
- CLSA: 부동산 가격 급등이 개인을 고위험 금융투자로 밀어 넣음.
https://www.ft.com/content/833b3a44-b387-4d2b-86e6-103d4f17f8c5
Forwarded from 루팡
Merck, 독감 치료 바이오텍 Cidara 인수 임박
샌디에이고 기반 바이오텍의 핵심 파이프라인은 취약 환자를 위한 독감 백신 대안 후보
Merck는 자사의 블록버스터 항암제 키트루다(Keytruda)가 2028년 특허가 만료돼 매출 감소가 예상되는 가운데, 독감용 장기지속형 항체 치료제를 개발 중인 Cidara Therapeutics를 인수하기 위해 막판까지 경쟁한 뒤 거래 성사를 눈앞에 두고 있다고 이 사안에 정통한 관계자들은 전했다.
관계자들에 따르면, Cidara의 시가총액(33억 달러)을 웃도는 프리미엄을 반영한 인수 거래가 이르면 금요일 발표될 수 있으며, 막판 변수만 없다면 그대로 진행될 예정이다. Merck는 목요일 늦게까지 또 다른 제약사와 경쟁했으나 최종적으로 매도자 측에서 Merck의 제안을 선택한 것으로 알려졌다.
이처럼 치열한 협상은, 유망 신약 후보를 확보하기 위해 제약사들이 벌이는 경쟁이 얼마나 뜨거운지를 보여주는 최신 사례다. 이달 초에는 Pfizer와 Novo Nordisk가 체중 감량 바이오텍 Metsera를 두고 공개적인 입찰전을 벌였고, 결국 Pfizer가 최대 100억 달러를 제시하며 승리했다.
이번 거래는 2028년 키트루다 특허 만료로 인한 매출 공백에 대응하려는 Merck의 전략을 강화하는 조치다. Merck는 이미 7월에 호흡기 질환 바이오텍인 Verona Pharma를 100억 달러에 인수하며 특허 절벽을 대비한 M&A 속도를 높이고 있다.
■ 정확한 인수 금액은 아직 공개되지 않아
관계자들에 따르면, 계약은 현금 + 임상시험 마일스톤 기반 추가 지급 구조가 될 가능성이 크다.
Merck와 Cidara는 언론의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
최근 바이오텍 인수 열풍은 제약사들이 새로운 혁신 치료제를 확보하려는 수요가 다시 크게 늘었다는 점을 보여준다. XBI 바이오텍 지수는 지난 6개월 동안 45% 상승했는데, 이는 빅파마의 대형 M&A가 줄줄이 이어질 것이라는 기대가 반영된 결과다.
■ Cidara의 핵심 파이프라인: 장기 지속형 독감 항체 CD388
Cidara의 대표 신약 후보는 가장 흔한 두 가지 독감 바이러스 균주를 표적하는 항체 치료제로, 취약 환자를 더 잘 보호하기 위한 독감 백신의 대체재 가능성으로 주목받고 있다.
현재 이 약물은 다음 환자군을 대상으로 한 3상 임상시험이 진행 중이다.
면역억제 환자 (백신 접종이 불가능한 그룹)
65세 이상 건강한 고령층
기타 고위험군
이달 말까지 전 세계적으로 6,000명 이상이 임상시험에 등록될 예정이다.
샌디에이고에 기반한 Cidara는 7월 이후 강력한 임상 데이터 발표로 인해 주가가 4배 상승했고, 시장에서는 자연스럽게 인수 후보로 주목받아 왔다.
이 약물 CD388은 FDA로부터 ‘혁신 치료제(Breakthrough Therapy)’ 지정을 받아 신속 승인 가능성도 높아진 상태다.
https://www.ft.com/content/743e1962-3dd1-4785-a20b-4b097e5514ae
샌디에이고 기반 바이오텍의 핵심 파이프라인은 취약 환자를 위한 독감 백신 대안 후보
Merck는 자사의 블록버스터 항암제 키트루다(Keytruda)가 2028년 특허가 만료돼 매출 감소가 예상되는 가운데, 독감용 장기지속형 항체 치료제를 개발 중인 Cidara Therapeutics를 인수하기 위해 막판까지 경쟁한 뒤 거래 성사를 눈앞에 두고 있다고 이 사안에 정통한 관계자들은 전했다.
관계자들에 따르면, Cidara의 시가총액(33억 달러)을 웃도는 프리미엄을 반영한 인수 거래가 이르면 금요일 발표될 수 있으며, 막판 변수만 없다면 그대로 진행될 예정이다. Merck는 목요일 늦게까지 또 다른 제약사와 경쟁했으나 최종적으로 매도자 측에서 Merck의 제안을 선택한 것으로 알려졌다.
이처럼 치열한 협상은, 유망 신약 후보를 확보하기 위해 제약사들이 벌이는 경쟁이 얼마나 뜨거운지를 보여주는 최신 사례다. 이달 초에는 Pfizer와 Novo Nordisk가 체중 감량 바이오텍 Metsera를 두고 공개적인 입찰전을 벌였고, 결국 Pfizer가 최대 100억 달러를 제시하며 승리했다.
이번 거래는 2028년 키트루다 특허 만료로 인한 매출 공백에 대응하려는 Merck의 전략을 강화하는 조치다. Merck는 이미 7월에 호흡기 질환 바이오텍인 Verona Pharma를 100억 달러에 인수하며 특허 절벽을 대비한 M&A 속도를 높이고 있다.
■ 정확한 인수 금액은 아직 공개되지 않아
관계자들에 따르면, 계약은 현금 + 임상시험 마일스톤 기반 추가 지급 구조가 될 가능성이 크다.
Merck와 Cidara는 언론의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
최근 바이오텍 인수 열풍은 제약사들이 새로운 혁신 치료제를 확보하려는 수요가 다시 크게 늘었다는 점을 보여준다. XBI 바이오텍 지수는 지난 6개월 동안 45% 상승했는데, 이는 빅파마의 대형 M&A가 줄줄이 이어질 것이라는 기대가 반영된 결과다.
■ Cidara의 핵심 파이프라인: 장기 지속형 독감 항체 CD388
Cidara의 대표 신약 후보는 가장 흔한 두 가지 독감 바이러스 균주를 표적하는 항체 치료제로, 취약 환자를 더 잘 보호하기 위한 독감 백신의 대체재 가능성으로 주목받고 있다.
현재 이 약물은 다음 환자군을 대상으로 한 3상 임상시험이 진행 중이다.
면역억제 환자 (백신 접종이 불가능한 그룹)
65세 이상 건강한 고령층
기타 고위험군
이달 말까지 전 세계적으로 6,000명 이상이 임상시험에 등록될 예정이다.
샌디에이고에 기반한 Cidara는 7월 이후 강력한 임상 데이터 발표로 인해 주가가 4배 상승했고, 시장에서는 자연스럽게 인수 후보로 주목받아 왔다.
이 약물 CD388은 FDA로부터 ‘혁신 치료제(Breakthrough Therapy)’ 지정을 받아 신속 승인 가능성도 높아진 상태다.
https://www.ft.com/content/743e1962-3dd1-4785-a20b-4b097e5514ae
Ft
Merck agrees $9.2bn deal for flu-prevention biotech Cidara
Bidding war goes down to wire for company whose lead drug is potential alternative to vaccines for vulnerable patients
❤4
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 진성티이씨(시가총액: 2,785억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 09:28:38 (현재가 : 12,640원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,183억(예상치 : 1,137억, +4.1%)
영업익 : 127억(예상치 : 95억, +33.2%)
순이익 : 109억(예상치 : 75억, +45.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 1,183억/ 127억/ 109억
2025.2Q 1,167억/ 146억/ 64억
2025.1Q 1,066억/ 91억/ 66억
2024.4Q 895억/ 85억/ 104억
2024.3Q 937억/ 41억/ 3억
- 2025년 4분기 예상 OP : 92억(3분기 127억 대비 -27.1% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000104
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036890
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 09:28:38 (현재가 : 12,640원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,183억(예상치 : 1,137억, +4.1%)
영업익 : 127억(예상치 : 95억, +33.2%)
순이익 : 109억(예상치 : 75억, +45.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 1,183억/ 127억/ 109억
2025.2Q 1,167억/ 146억/ 64억
2025.1Q 1,066억/ 91억/ 66억
2024.4Q 895억/ 85억/ 104억
2024.3Q 937억/ 41억/ 3억
- 2025년 4분기 예상 OP : 92억(3분기 127억 대비 -27.1% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000104
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036890
❤2
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 브이엠(시가총액: 6,000억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 09:36:39 (현재가 : 24,900원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 364억(예상치 : 342억, +6.6%)
영업익 : 90억(예상치 : 71억, +27.4%)
순이익 : 113억(예상치 : 68억, +66.2%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 364억/ 90억/ 113억
2025.2Q 392억/ 44억/ 21억
2025.1Q 179억/ 19억/ 16억
2024.4Q 330억/ -15억/ 16억
2024.3Q 93억/ -22억/ -29억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 88억(3분기 90억 대비 -3.1% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000122
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089970
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.14 09:36:39 (현재가 : 24,900원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 364억(예상치 : 342억, +6.6%)
영업익 : 90억(예상치 : 71억, +27.4%)
순이익 : 113억(예상치 : 68억, +66.2%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 364억/ 90억/ 113억
2025.2Q 392억/ 44억/ 21억
2025.1Q 179억/ 19억/ 16억
2024.4Q 330억/ -15억/ 16억
2024.3Q 93억/ -22억/ -29억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 88억(3분기 90억 대비 -3.1% )
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114000122
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089970