2025.11.13 15:54:21
기업명: SK스퀘어(시가총액: 42조 2,805억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 453,743주
- 우선주 :

예정금액 : 779억
시총대비 : 0.18%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-11-24

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251113800638
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=402340

📌 한화솔루션(시가총액: 4조 9,763억)
📁 분기보고서 (2025.09)
2025.11.13 15:57:13 (현재가 : 28,950원, 0%)

잠정실적 : 2025-11-05

매출액 : 33,643억(예상치 : 32,607억, +3.2%)
영업익 : -74억(예상치 : -1,553억, +95.2%)
순이익 : 45억(예상치 : -2,833억, +101.6%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 33,643억/ -74억/ 45억
2025.2Q 31,173억/ 1,021억/ -1,784억
2025.1Q 30,945억/ 303억/ -302억
2024.4Q 45,629억/ 1,029억/ -2,036억
2024.3Q 27,732억/ -810억/ -3,876억

- 2025년 4분기 예상 OP : -698억(3분기 -74억 대비 -840.8% )


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251113000622
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830

📌 LG화학(시가총액: 29조 840억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.11.13 16:00:36 (현재가 : 412,000원, 0%)

계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) EV용 양극재 중장기 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 37,619억

계약시작 : 2025-11-15
계약종료 : 2029-07-31
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 7.69%
기간감안 : 2.08%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251113800665
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910

2025.11.13 16:00:54
기업명: LG이노텍(시가총액: 5조 8,339억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)

잠정실적 : Y

매출액 : 53,694억(예상치 : 50,704억, +5.9%)
영업익 : 2,037억(예상치 : 1,761억, +15.7%)
순이익 : 1,284억(예상치 : 1,271억, +1.0%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 53,694억/ 2,037억/ 1,284억
2025.2Q 39,346억/ 114억/ -87억
2025.1Q 49,828억/ 1,251억/ 856억
2024.4Q 66,268억/ 2,479억/ 1,069억
2024.3Q 56,851억/ 1,304억/ 1,050억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251113000635

#에이비엘바이오

문닫는데 하루죙일걸리네

스피어 단일판매ㆍ공급계약체결 정정 공시

1. 확정 계약금액 (원)

정정 전: 2,751,513,264

정정 후: 10,171,282,086

2. 계약금액 총액 (원)

정정 전: 2,751,513,264

정정 후: 10,171,282,086

3. 매출액 대비 (%)

정정 전: 107.58

정정 후: 397.66

4. 계약기간 (종료일)

정정 전: 2025-11-17

정정 후: 2026-08-25


https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251113900776

1. “한국 바이오, 이제 매년 FDA 승인 나오는 섹터”
2024~2028년까지 매년 국내 기업 신약의 FDA 승인 일정이 잡혀 있다는 점을
가장 강하게 강조함.
→ “섹터 신뢰도 완전히 달라진다”, “질적 전환점”이라는 표현에 해당하는 구간.

2. “L/O, 딜했던 기업이 또 한다” – 알테오젠·ABL바이오의 반복딜
엄민용 리포트의 핵심 문장 톤
알테오젠: 해마다 여러 건 계약, 여전히 2건 신규·1건 변경 남아 있음
ABL바이오: GSK→릴리까지 연속 딜, 누적 9.2조 계약
→ “한 번 딜 해본 기업은 계속 한다. 플랫폼 기업의 가장 강력한 증거.”

3. “업사이드 가장 큰 구간 = 첫 계약 앞둔 기업들”

가장 직설적으로 강조한 부분
펩트론
지투지바이오
퓨쳐켐
큐리언트
올릭스
→ “이들은 빅파마 첫 계약만 나오면 시총이 단계적으로 한 번 더 점프한다.”

4. “퓨쳐켐은 내가 보는 기업 중 업사이드 가장 커 보인다”
표현 강도 최상위
FC305 전립선암 데이터가 너무 좋음(16% 완치, 60% 종양감소)
빅파마 5~6곳 검토 중
시총 5천억대라 “계약 체결 시 가장 크게 튀어 오를 종목”이라고 단정적 언급

5. “큐리언트는 1조 언더에서 계약 터지면 올릭스 레벨까지 간다”
직접적으로 비교함
CDK7 저해제는 시장이 6조 매출(Ibrance)급
ADC 듀얼페이로드 시너지가 강력
→ “첫 빅파마 계약 터지면 레벨업 확정”이라는 말투

6. “보로노이는 이미 약이 됐다”
가장 단호한 표현 중 하나
EGFR(C797S 변이) ORR 75%
뇌전이 완전 관해 사례
→ “내년에 HER2 기술이전만 되면 ‘직접판매’ 전략이 완성된다”고 강히 강조

7. “지아이이노베이션 G301은 졸레어(6조 매출) 대비 완전 우위”
임상 1상에서 단일 투약만으로도 3배 우위
→ “내년 기술이전 거의 확실한 구간”이라는 뉘앙스

8. “알테오젠은 진짜 ‘돈 버는 바이오텍’ 전환점 들어왔다”

가장 강조한 문구
키트루다 피하제형 매출 20조 전환 가능
로열티·마일스톤 연 1조 가능성
엔허투, 듀피젠트 제형변경까지 줄줄이
→ “키트루다 특허 만료돼도 오히려 매출 증가 구조”

9. “펩트론–릴리 계약은 섹터 전체 ‘국가급 이벤트’”
이 부분 톤이 가장 강함
키트루다(세계 1위 매출 약) 제형변경 = 알테오젠
젭바운드(세계 2위 예상 매출) 제형변경 = 펩트론 가능
→ “세계 1·2위 신약을 모두 한국 바이오가 제형변경하는 그림”
→ “이건 섹터 전체 분위기를 바꾸는 초대형 이벤트”

10. 최종 탑픽 4개
알테오젠: 돈 버는 바이오로 완전 전환
ABL바이오: 드날리보다 저평가된 BBB 플랫폼
올릭스: 다수 계약 가능성 + 릴리·로레알·황반변성 3중 모멘텀
펩트론: 릴리 본계약 시 “섹터 전체 폭발” 레벨

https://www.youtube.com/watch?v=kau5oXAfYcQ

2025년 11월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Fed 관계자들이 인플레를 경계하고 12월 인하 가능성이 50%를 밑돌며 주가가 내렸습니다.

(2) 텐센트 CEO가 내부용 GPU는 충분하다고 말했습니다.

(3) 사모펀드 아폴로 글로벌이 AI S/W 기업 대출 가치가 23% 하락했다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, -2.17% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,468.40원 (+2.40원)
테더 1,526.00원

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