[컨콜] SK하이닉스 “올해도 HBM 완판…2027년까지 공급 부족 예상”

SK하이닉스는 29일 2025년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “주요 고객사와 내년 고대역폭메모리(HBM) 공급 계획을 최종 확정했다. 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 폭발적인 수요 증가로 인해 지난 2023년 이후 솔드아웃(완판)이 이어지고 있고, 가격도 현재 수익성이 유지 가능한 수준으로 형성됐다”고 했다.

그러면서 “HBM 수요가 AI 시장의 중장기적 성장세를 바탕으로 확대되는 만큼 공급이 단시간 수요를 따라잡기 힘들다고 판단한다. 당사 HBM은 일반 D램보다 상당히 높은 성장률을 예상한다”며 “HBM 제품 수요 대비 공급이 다소 부족한 상태가 2027년도에도 유지될 전망이지만 고객 요구에 부합하는 제품을 적기 공급하도록 최선 다하겠다”고 했다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/10/29/VIG2IND6IVBX5OIG5YRZ3SGGKQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz


SK하이닉스는 29일 열린 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "주요 응용분야별 수요환경을 고려하면, D램 수요 성장률은 올해 10% 후반에서 내년 20% 이상으로 확대되고, 낸드는 올해 10% 중반에서 내년 10% 후반으로 개선될 걸로 예상한다"고 전망했다.


https://www.dailian.co.kr/news/view/1565366/?sc=Naver

지투지바이오, 신약 후보물질 ‘3개월 제형' 가능성 제시

https://www.hankyung.com/article/202510299049i

* (iM 이상헌) 대한전선(001440) 상승

- 노후 전력망 교체, 신재생에너지 공급 증가, AI 등으로 데이터센터 구축 확대 등 전력 수요 지속적으로 증대 ⇒ 초고압케이블 등 신규수주 증가로 인한 수주잔고 확대로 올해 하반기부터 실적개선 가속화 될 듯

- 해저케이블 시장 진입으로 수주 등이 가시화 되면서 성장성 부각될 듯

- 서해안 에너지 고속도로 정책 추진 등으로 동사 수혜 가능할 듯


* (iM 이상헌) 대한전선(001440)
★ 성장의 3박자: 수주잔고, 해저케이블, 에너지 고속도로

https://lrl.kr/fFPMe

✅“미국의 핵(AI) 르네상스 선언”

발표일: 2025년 10월 28일

📌발표 주체
미국 정부 (상무부·에너지부)

Westinghouse Electric Company (미국 대표 원전 기술기업)

Brookfield Asset Management (세계 2위 인프라 운용사)

Cameco Corporation (세계 최대 우라늄 공급사)

총 투자 규모: 최소 800억 달러(약 110조 원)

사업 목적
미국 내 신규 Westinghouse 원전 건설

AI 데이터센터 전력 공급 인프라 구축

에너지·AI 산업 주권 회복

📌“AI를 위한 원자력 재건”
신규 Westinghouse 원전 건설 프로젝트:

AP1000형 2기 단위 건설을 기준으로

각 프로젝트당 45,000개 일자리 창출, 43개 주에 생산거점 배분

전국적으로 10만 명 이상 건설 일자리 창출 예상

📌AI 데이터센터 전력원으로 직결
건설된 원전은 대규모 컴퓨팅·데이터센터용 전력 공급 전용으로 설계

미국의 AI 팜(AI Factory)과 HPC(고성능 컴퓨팅) 수요를 장기적으로 뒷받침

🔥AP1000 원자로
세계에서 상업 운전 중인 가장 진보된 원자로

완전 수동형 안전시스템(passive safety)

모듈형 설계(Modular design)로 건설비·공기 단축

동일 발전량 대비 가장 작은 부지 면적

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

✅ 최대 90% 인상! 이번 반도체 가스 가격 인상이 임박했습니다. 삼성과 하이닉스에 통보되었습니다. (중국 외신)

텅스텐 가격이 급등함에 따라, 텅스텐 헥사플루오라이드(WF6) 공급업체들은 이미 한국 반도체 회사에 주문을 넣었습니다.제조업체들은 상당한 가격 인상을 요구하고 있습니다.

일렉트로닉스에 따르면 SK스페셜티스, 후성, 간토덴카 등 주요 WF6 제조업체들은 최근 삼성전자, SK하이닉스, 동부하이테크, 마그나 등 국내 반도체 제조업체에 내년부터 공급가격을 70~90% 인상하겠다고 통보했다.

업계 관계자는 "텅스텐 가격이 불과 5개월 만에 두 배로 치솟아 원자재 가격 압박이 크게 커졌고, 이것이 가격 상승의 주요 원인"이라며 "일본 가스 회사들도 환율 등을 이유로 약 90%의 가격 인상을 요구하고 있다"고 말했다. 관계자는 " 반도체 제조업체들도 최근 텅스텐 가격 급등을 인지하고 있어 대부분 가격 인상을 받아들일 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였다.

https://finance.eastmoney.com/a/202510283546850632.html