"메타, 첫 디스플레이 탑재 스마트안경 내달 출시…가격 낮춰" | 연합뉴스

페이스북 모회사 메타플랫폼(이하 메타)이 디스플레이를 탑재한 첫 스마트 안경을 내달 출시할 예정이라고 블룸버그 통신이 18일(현지시간) 보도했다.

'하이퍼노바(Hypernova)'로 알려진 메타의 차세대 스마트 안경은 다음 달 열리는 메타 연례 제품 발표 행사 '커넥트'에서 공개될 예정이라고 통신은 전했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250819010500091

[한투증권 조수헌] 두산테스나 2Q25 Review: 반등 시작

● 가동률 상승에 따른 적자 폭 축소
- 2분기 매출액은 759억원(+28% QoQ, -24% YoY)으로 당사 추정치에 부합, 영업이익은 적자로 컨센서스(23억원)를 하회
- DP(Die Preparation) 사업부의 부진(20억원 적자 추정)으로 흑자전환에 실패
- 다만 본업인 테스트 가동률이 크게 상승해 1분기(영업적자 191억원) 대비 적자규모가 크게 축소된 점은 긍정적
- 제품별로 CIS 가동률은 1분기 대비 소폭 하락했지만, SoC 가동률은 50%(+20%p QoQ)까지 증가

● 삼성 이슈 제외 시에도 하반기 실적 반등 전망
- 최근 발표된 삼성 파운드리의 테슬라 및 애플 수주 건에 대한 직접적인 수혜는 아직 확인되지 않음
- 그러나 2분기 실적을 통해 본업 회복세를 확인
- 하반기 2억 화소 위주의 CIS 테스트, 엑시노스 2600, 차량용(테슬라 AI4) 등 제품 믹스개선에 따른 수익성 향상이 예상됨
- 이에 따라 2025년 매출액 및 영업이익 추정치를 각각 3.2%, 28.6% 상향 조정

● 직접 수혜주 전환 전 선제적 접근 필요
- 아직 삼성 파운드리 이슈의 직접 수혜주로 분류되지 않았다는 점에 주목
- 지난 코멘트(https://vo.la/LsNtqS)에서 언급한 바와 같이, 애플 CIS 물량에 대해 충분한 기대를 가질 수 있다고 판단
- 특히 최근 주가 상승에도 불구하고, 현재 주가는 당사 모델 기준 12MF PBR 1.4배로 여전히 밴드 하단에 위치
- 과거 CIS 성장 모멘텀 시 주가가 PBR 3배를 상회했고, peer 업체인 KYEC의 평균 PBR이 3배 수준임을 감안하면 주가 재평가 가능성은 높음
- 향후 직접 수혜주로 편입될 경우 과거 CIS 성장 모멘텀을 상회하는 주가 상승이 가능할 것
- 아직 간접 수혜주에 머물러 있는 현 시점이 투자 기회

리포트 링크: https://vo.la/af50A0

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출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GWOAD0SZB