텐렙
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Ten Level (텐렙)

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[BOE의 수입금지가 된다면 국내 업체들에 미치는 영향 코멘트]
안녕하세요. 현대차증권 전기전자/디스플레이 담당 김종배 연구원입니다. BOE 수입제재 및 패널티 관련 국내 업체들 영향 코멘트 드립니다.

LGD: 지금도 Max Capa 때문에 중국 반사 수혜 못받는 거 아닌가 생각할 수 있고, 제품 라인업이 다르기 때문에(LGD 상위 라인업, BOE 기본 라인업 및 레거시 위주) 크게 이해관계 없다고 생각할 수 있습니다. 다만 단가 협상력이 올라가고 향후에도 M/S 확대를 할 수 있는 기대를 할 수 있게 됩니다. Apple은 중국 vendor를 통해 CR을 지속적으로 시도하지만 이는 향후에 더욱 어려워질 것입니다.

SDC: 단기적인 반사이익에 있어서는 SDC가 유력합니다. 당장 레거시 모델 및 일반 모델에서는 BOE와 경쟁하는데 이 파이를 어느정도 는 가져올 수 밖에 없습니다. 특히 SDC 밸류체인이 유리할 수밖에 없습니다. 중국 소재들과의 경쟁에서 우위를 계속 유지하고 마진을 어느정도 확보할 수 있기 때문입니다.

공통: 향후 출시될 아이폰, 아이패드, 맥 OLED에 있어 국내 업체들이 유리할 수밖에 없습니다. 중국 내수물량도 무시못하겠지만 앞으로 공급망 재편에 있어 절대적으로 유리한 게 맞습니다. 아이폰만 볼게 아니라 향후 맥, 아이패드 등 IT 제품의 OLED 전환에 있어서 유리한 내용입니다.

추가적으로 문의사항 있으시면 자세히 말씀드리겠습니다.
[단독]K-AI 기업 5개사 CEO, 대통령 국민임명식 공식 초청

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003340493?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
2🍌2💯1
Forwarded from 선수촌
일본: ATH
대만: ATH

*TAIWAN'S STOCK BENCHMARK RISES 1%, HEADED FOR RECORD HIGH
1
LGD 소재밸류체인_국내업체 기준

발광소재: 피앤에이치테크
편광필름: 일진머티리얼즈
인캡소재: 이녹스첨단소재, LG화학
PI기판: PI첨단소재
IC: LX세미콘
💬💬💬💬💬💬
테크쪽 궁금하실까봐 공유드리면

기자:
어제 Nvidia 칩 딜에 대해 이야기했는데, 대통령이 체결한 AMD의 15% 지분도요. 그게 어떻게 성사되었는지 자세히 알려주실 수 있나요? 대통령이 Nvidia에 20%를 요청했다고 했는데, AMD에도 똑같이 20%를 요청했나요? 아니면 행정부가 앞으로 다른 칩이나 제품에도 이런 방식을 적용하려 하나요? 이것이 모델이 될 것으로 보시나요?

We talked — sorry, very quickly yesterday we talked about the Nvidia chips deal the president has struck, as well as the AMD one, with the 15% stake that will go to the government. Do you have any detail on how that came about? The president said he asked for 20% from Nvidia — did he make the same 20% ask to AMD? And is this something the administration is looking to do with other chips or products going forward? Is this a model it wants to build on?


대변인:
음, 현재는 이 두 회사에 해당하지만, 앞으로 다른 회사로 확대될 수도 있다고 생각합니다. 이것은 창의적인 아이디어이자 해결책이라고 봅니다. 법적인 문제나 구체적인 실행 방안은 아직 상무부에서 논의 중이므로, 더 자세한 내용은 상무부에 문의하시는 것이 좋겠습니다. 하지만 다시 말씀드리지만, 이것은 대통령과 그의 무역팀의 또 다른 아이디어였으며, 미국 국민과 납세자에게 좋은 거래를 성사시키기 위한 노력의 일환입니다.

Well, look, right now it stands with these two companies. Perhaps it could expand in the future to other companies. I think it’s a creative idea and solution. The legality of it, the mechanics of it, are still being ironed out by the Department of Commerce, and I would defer you to them for any further details on how it will actually be implemented. But again, this was another idea of the president and his brain trust on his trade team to try to get good deals for the American people and the American taxpayer.


기자:
중국이 H20 칩 사용을 일부 기업에 권장하지 않는다는 보도가 있었습니다. 칩 사용 금지는 아니지만 피하도록 유도하는 민간 지침이 내려졌다고 하는데, 이에 대한 입장이 있나요?

Did you see the report that China is discouraging use of the H20 to some companies? We’re reporting that overnight there was private guidance sent to companies — not banning the chip, but urging them to steer away from it. I wonder if you have any response to that?


대변인:
그 보도를 아직 읽어보지 못했습니다. 확인 후 코멘트를 드리겠습니다.

I haven’t read the report. I will, and we’ll get you a comment on it, Tamara. Thank you.
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