미국 아마존 프라임데이 효과, 유통 경쟁의 새로운 흐름

기존에는 이틀간 진행되던 행사가 올해는 나흘로 확대되며 소비자와 판매자 모두의 관심을 끌었다. 온라인 결제 분석기업 모멘텀(Momentum)에 따르면, 올해 프라임데이 매출은 7억5000만 달러로 전년 대비 4.9% 증가하며 표면적으로는 역대 최고치를 경신했지만, 소비자들의 구매 행태 변화와 경쟁사들의 반격 속에 아마존의 체감 성과는 기대에 못 미쳤다는 분석

프라임데이 기간 동안 소비자들의 지출이 집중되자, 월마트(Walmart), 타겟(Target), 베스트바이(Best Buy) 등 주요 이커머스 기업들 역시 같은 시기에 맞춰 자체 프로모션을 전개하기 시작

월마트와 타겟은 각각 ‘딜스(Deals)’와 ‘서클 위크(Circle Week)’라는 이름으로 프로모션을 운영하며 경쟁

온라인 매출 분석 전문 기업 아도비 애널리틱스(Adobe Analytics)에 따르면, 올해 프라임데이 기간 중 미국 내 전체 이커머스 매출은 전년 대비 30.3% 증가한 241억 달러를 기록했다. 아도비는 이러한 흐름을 ‘프라임데이 효과(Prime Day Effect)’로 명명하며, 아마존의 단독 프로모션이 시장 전반의 트렌드를 변화시켰다고 분석

시장조사기관 패스바이(Pass_by)에 따르면, 월마트는 프라임데이보다 약 일주일 앞서 ‘딜스(Deals)’ 프로모션을 시작하고 이를 오프라인 매장과 연계해 시너지 효과를 극대화

시장조사기관 패스바이(Pass_by)는 아마존이 기존 이틀간 진행하던 프라임데이 기간을 나흘로 연장하며 매출 확대를 기대했지만, 오히려 소비자들에게 경쟁 유통사와 가격을 비교할 수 있는 여유를 제공하게 됐다고 분석

프라임데이 기간 중 아마존 앱 및 홈페이지의 일일 방문자 수는 전년 대비 9% 감소했다. 지난해 평균 1억1390만 명이었던 방문자 수는 올해 1억410만 명으로 줄어든 것으로 집계

이 기간 가장 큰 수혜를 본 기업은 월마트(Walmart)였다. 딜스 프로모션 기간 월마트의 매출은 전년 대비 24% 급증했고, 홈페이지 및 앱 방문자 수 역시 14% 증가

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📌 LS(시가총액: 5조 4,772억)
📁 주식소각결정
2025.08.12 15:08:50 (현재가 : 170,100원, 0%)

소각할 주식수
- 보통주 : 500,000주
- 우선주 :

예정금액 : 856억
시총대비 : 1.55%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-08-21

자기주식 취득 시
- 시작일 : -
- 종료일 : -


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서클, IPO 후 첫 실적에서 4억8,200만 달러 손실 기록
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- 세계 2위 스테이블코인 발행사 서클은 6월 IPO 이후 첫 분기에서 일회성 비용으로 인해 4억8,200만 달러 손실을 기록했다.
- 주당 순손실은 예상보다 컸지만 매출은 전년 대비 53% 증가한 6억5,800만 달러로 월가 전망을 상회했다.
- 손실에는 4억2,400만 달러의 주식 기반 보상 비용과 1억6,700만 달러의 전환사채 공정가치 상승 반영이 포함됐다.
- 주가는 실적 발표 후 프리마켓에서 7% 상승했으며, 이는 트럼프 행정부의 암호화폐 친화 정책과 '지니어스 법안' 통과 영향이 반영된 흐름이다.
- 서클은 코인베이스, 바이낸스 등과의 제휴 확대에 따른 배포·거래 비용이 전년 대비 64% 증가했다고 밝혔다.

Circle Posts $482 Million Loss in First Earnings Report After IPO
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- Circle, the issuer of the world’s second-largest stablecoin, reported a $482 million loss in Q2 due to one-time IPO-related charges.
- Revenue rose 53% year over year to $658 million, beating Wall Street’s estimate of $646 million.
- The loss included $424 million in stock-based compensation and $167 million from the fair value increase of its convertible notes.
- Shares climbed 7% in premarket trading, supported by the Trump administration’s pro-crypto stance and the recent Genius Act stablecoin legislation.
- Circle said distribution and transaction costs to partners like Coinbase and Binance rose 64% as it expanded strategic partnerships.

메르님

https://m.blog.naver.com/ranto28/223967469436

9월 금리 인하 확률
CPI 발표 이후

85% -> 90%

[8/12, 7월 CPI 결과는 다행, 8월은?, 키움 한지영]

7월 CPI 결과는 나쁘지 않았습니다.

MoM 기준으로는 헤드라인과 코어 모두 컨센에 부합했고,

YoY 기준으로는 헤드라인은 컨센 하회, 코어는 컨센 소폭 상회했네요.

위든 아래든 컨센 0.1%p를 초과하는 결과가 나오면 증시는 한 층 더 다이나믹하거나, 피곤해질 뻔 했지만,

이정도의 결과는 시장 입장에서 선방했다는 평가를 내릴만 합니다.

나스닥 선물도 0.1%에서 CPI 발표후 0.6~0.7%대의 상승세로 반응하고 있네요.

다만, 이전만치 격한 반응을 보이고 있지 않다는 점을 미루어 보아,

상호관세 영향권에 들어가는 8월 CPI 부터가 2차 본게임일 것이라는 경계감도 개입되고 있는 듯 합니다.

그래도 7월 CPI 결과 자체는 한숨 돌릴만한 결과인 것은 맞고,

이번주 남은기간 예정된 PPI, 소매판매, 기대인플레이션 등 다른 지표도 선방하면서,

덜 불안한(?) 마음으로 남은 8월을 보냈으면 하는 바램입니다.

그럼 본장 결과를 지켜보고

내일 아침 장시작 전 생각으로 찾아뵙겠습니다.

편안한 밤 되시길 바랍니다.

키움 한지영

메르님

https://m.blog.naver.com/ranto28/223968413814

#원자력 #폴란드

<폴란드, 벨하투프 석탄화력 부지에 제2원전 후보지 예비검토 완료>

국영 전력사 PGE, 폴란드 중부 벨하투프 갈탄화력 부지를 제2 상업용 원전 부지로 검토한 1단계 분석 완료. 초기 지질·환경 데이터 검토 결과, 신규 원전 건설 요건 충족 가능성 확인.

다음 단계로 냉각수 조사·시추 등 세부 지질조사 진행 예정. 기술 중립적 방식으로 연구 수행.

벨하투프 외에도 코닌 석탄화력 부지가 제2원전 후보지로 지정. 2025~2026년 원전 공급기술 입찰 계획, 2040년 첫 가동 목표.

제1원전(루비아토보·코팔리노)은 웨스팅하우스 AP1000 3기, 2030년대 중반 상업운전 목표. 제2원전은 민간·지방정부 공동 투자 방식 추진.

https://buly.kr/9MQvwlB

* 하나증권 미래산업팀

★ 진성티이씨(036890.KQ): 예상보다 더 호황, 밸류에이션 본격 확장 구간 ★

원문링크: https://bit.ly/4fDKSE6

1. 상승 사이클 예상보다 빠르게 시작, 밸류에이션 본격 확장 구간
- 진성티이씨는 건설 중장비 부품 제조 기업으로 인프라 투자 확대 등 유리한 시장 환경이 조성되면서 당초 예상했던 것 보다 빠르게 호황 국면을 맞이하고 있음
- 동사는 지역별로 살펴보면 북미 매출 비중이 가장 높아 미국 내 인프라 투자에 수혜 강도가 높은데, 현재 1) 글로벌 빅테크들은 대규모 AI 하이퍼스케일 데이터센터 확장에 본격적으로 착수하고 있는 상황이고, 2) 트럼프 대통령은 미국 내에서의 반도체 생산 시 무관세 혜택 부과 등 ‘리쇼어링 전략’을 추진하면서 제조 기업들의 미국 내 인프라 투자 확대가 이뤄지고 있는 상황
- 이에 동사의 북미 매출 비중은 2024년 43.0% → 1Q25 66.4%로 크게 확대됐으며, 이러한 기조는 2Q25에도 지속되고 있는 것으로 파악
- 2Q25 실적은 매출액 1,185억원(+17.2%, YoY), 영업이익 118억원(+90.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 2024년 말 고객사들의 재고 소진 이후 올해 초부터 수주가 늘어나고 있으며, 중장비 부품 업황 상승 사이클 초입에 진입한 상황
- 동사의 최대 고객사인 글로벌 중장비 제조 1위 기업 ‘캐터필러(매출 비중 약 60%)’의 수주 잔고는 2023~2024년 약 30억달러 → 2Q25 약 37억달러로 급증하고 있는 점을 감안하면, 고성장 초입 구간에 있음을 확인할 수 있음
- 캐터필러, 존디어, HD현대인프라코어 등 글로벌 중장비 기업들을 고객사로 둔 상황에서 관련 기업들의 주가는 신고가 및 P/E 약 20배를 형성하고 있는데 반해, 동사의 2026년 예상 P/E 7배 수준으로 매우 저평가 국면이다. 밸류에이션 매력도가 부각될 시점으로 판단

2. CAPA 3천억원 규모의 태국 공장 가동 시작, 담보된 실적 성장
- 진성티이씨는 건설기계 업황 턴어라운드 시점을 선제적으로 대응하기 위해 태국 신공장을 현재 증설 및 가동 중으로 2026년부터는 더욱 가파른 성장세를 이어갈 것으로 전망
- 주목할 부분은 그간 막혀있던 주가의 Band가 업황 개선 및 CAPA 증설로 역사적 실적 성장과 함께 밸류에이션 리레이팅이 가능해졌다는 점
- 태국 신규 생산 공장은 총 4공장, 전체 CAPA 3천억원으로 신규 제품 생산 및 고객사 내 압도적으로 늘어나는 물량을 대응하기 위한 전초기지
- 기존 국내, 미국, 중국 CAPA 7천억원을 합산하면 총 CAPA는 1조원 규모
- 1) 중장비 하부 주행체 핵심 부품인 플로팅 실(Floating Seal)을 주력으로 생산하는 1공장은 올해 7월부터 가동 중이며, 2) 롤러(Roller), 아이들러(Idler) 등을 생산하는 2공장은 올해 7월 준공 완료, 11월부터 가동 예정
- 3) 3공장은 신규 제품인 러버트랙(Rubber Track)을 생산할 예정이며, 올해 11월 캐터필러향 샘플 테스트를 예정 중
- 신규 제품인 러버트랙은 기존 캐터필러 고객사인 브릿지스톤의 사업 철수로 동사가 공급사로 선정됐으며, 캐터필러향 러버트랙을 공급 중인 국내 D사가 3년간 약 2.8천억원 규모의 공급계약 체결한 점을 감안하면 동사 역시 본격 양산 시점부터 연간 약 900억원 이상의 관련 실적 발생을 기대해볼 수 있음

3. 2025년 매출액 4,534억원, 영업이익 390억원 전망
- 진성티이씨의 실적은 2025년 4,534억원(+16.1%, YoY), 영업이익 390억원(+59.7%, YoY), 2026년 매출액 5,440억원(+20%, YoY), 영업이익 479억원(+22.7%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 2027년부터는 더욱 가파른 성장을 이어갈 것
- 1) 신규 제품 러버트랙의 실적이 본격 반영되고, 2) 글로벌 고객사 J사의 신규 중장비 출시 예정에 따라 관련 부품 테스트 완료
- 2026년 5월부터 순차적 출시 예정이며, 2027년은 관련 매출액이 1천억원 이상 발생할 것으로 추정


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음