결과로보여야할때인뎅

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005229057?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

유럽, AI 경쟁력 강화 위해 수십억 유로 규모의 기가와트급 AI 팩토리 건설에 나서다

-유럽연합(EU)은 AI 팩토리를 "컴퓨팅 파워, 데이터, 인재를 결합한 역동적인 생태계"로 정의함.

-Henna Virkkunen 유럽연합 집행위원회 기술주권 담당 부위원장에 따르면, 기가팩토리는 기존 최대 AI 팩토리보다 연산 능력이 4배 강력하며, 수십억 유로의 투자가 필요함.

-UBS에 따르면 이 공장들은 유럽 전체 컴퓨팅 능력을 15%까지 증가시킬 수 있는 규모로, 미국(전 세계 용량의 약 1/3 보유)에 비견될 수준.


유럽, 뒤처진 AI 산업 따라잡기 위해 'AI 공장' 집중 육성
최근 수개월간 AI를 대량 생산하는 산업형 공장 개념에 대한 관심이 급증했다.
이는 NVIDIA CEO 젠슨 황이 6월 프랑스 파리에서 열린 GTC 행사에서 "새로운 산업 혁명"이라 표현하며,
프랑스·이탈리아·영국과의 협력 하에 수익 창출형 AI 팩토리 구축을 추진 중이라고 밝힌 이후 더욱 주목받고 있다.

EU는 이를 “원스톱 AI 생태계”로 보며, 고성능 컴퓨팅, 방대한 데이터 세트, AI 연구 인력을 한데 모아
AI 모델과 애플리케이션을 개발할 수 있는 거점으로 육성할 계획이다.


사상 최대 공공 AI 투자…민간과 공동 투자 확대 예정
EU는 현재까지 AI 팩토리 13곳 설립을 위해 100억 유로,
기가팩토리 구축을 위한 초기 투자로 200억 유로를 책정했다.

이는 세계 최대 규모의 공공 AI 투자로 평가된다.

16개 회원국, 60개 부지에서 총 76건의 참여 의향서가 접수되었으며, 기대를 훨씬 웃도는 반응이라는 평가.


기가팩토리: 공장당 전력 수요만 1GW, 발전소급
기가팩토리 한 곳당 투자비용은 30~50억 유로 규모로 추산됨.

독일 뮌헨에서 첫 대형 프로젝트가 9월 초 개시 예정.

하지만 전력 수요와 인프라 투자 기간 문제가 병목으로 지적됨.

Bruegel 연구소 Bertin Martens:

“1~2년 안에 공장 짓는 건 가능하지만,
그에 맞는 발전 설비를 짓는 데는 더 오랜 시간이 걸립니다.
AI 기가팩토리 하나에 최소 1GW의 전력이 필요하며,
유럽 전력망이 이를 감당할 수 있을지는 아직 미지수입니다.”


UBS 추정치 요약
현재 전 세계 데이터센터 총 용량: 85GW

AI 수요 급증으로 향후 두 배 이상 증가 예상

EU의 200억 유로 투자 및 공장당 10만 개 고성능 GPU 기반으로 볼 때,
→ 각 공장은 100~150MW,
→ 총 13곳이면 1.5~2GW 용량 확보 가능

→ 이는 유럽 전체 컴퓨팅 용량의 약 15% 증가 효과,
미국(글로벌 용량 1/3 보유)과도 맞먹는 수준


https://www.cnbc.com/2025/07/29/europe-sets-its-sights-on-multi-billion-euro-gigawatt-ai-factories.html

영끌중

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008401464?sid=100

오는중

📌 쎄트렉아이(시가총액: 5,372억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.30 14:52:54 (현재가 : 49,050원, 0%)

매출액 : 445억(예상치 : 655억/ -32%)
영업익 : 20억(예상치 : -9억/ +322%)
순이익 : 31억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 445억/ 20억/ 31억/ +322%
2025.1Q 400억/ 17억/ 13억/ +75%
2024.4Q 484억/ 12억/ 51억/ +71%
2024.3Q 437억/ 8억/ 6억/ +21%
2024.2Q 475억/ -15억/ 35억/ -206%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250730900316
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320

엔비디아 관련

1. Blackwell 칩 수요 폭증

NVIDIA는 수요 급증으로 인해 TSMC에 3분기 긴급 증설 주문,

8월부터 킹위안전자는 모든 대형 고객 대상 가격 인상,

이로 인해 3분기 순수익률 3% 상승 기여

테스트 시간도 기존 600초에서 800초로 연장 시작됨

2. Rubin 수요 폭발

테스트 시간은 1200~1600초로 확정될 가능성

테스트 시간이 길어질수록 테스트 단가 및 수익성 증가

3. 게이밍 RTX 수요 급증

3분기부터 테스트 장비 증설, 수요 폭증 대응

3분기부터 수익성 및 이익률 급증 전망

📌 DXVX(시가총액: 1,043억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (mRNA항암백신 공동연구 및 기술이전계약 체결)
2025.07.30 15:03:55 (현재가 : 2,120원, 0%)

제목 : mRNA항암백신 공동연구 및 기술이전계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방
계약서상 상대방과의 합의따라 비공개(이하 계약상대방)

2) 계약의 내용
mRNA항암백신 연구개발 및 상용화를 위한 공동연구 및 기술이전계약 , 거래상대방에게 해당기술을 기반으로 한 개발, 제조, 사업화 목적 전용실시권 및 서브라이센스 권한 부여(전세계)

3) 계약체결일
2025년07월30일

4) 기술의 내용
다양한 암에서 암항원으로 작용하는 Survivin을 표적하여 면역반응을 유도하는 선형 및 원형 mRNA항암백신

5) 계약기간
계약체결일(2025.07.30) ~ 제품의 최초판매일로부터 10년째되는날 또는 계약대상특허 중 가장늦게 만료되는 특허의 만료일 중 빠른시점까지

6) 계약규모
① 총계약금액 :USD 213,200,000 (특허등록지원비용 및 각 개발단계별 마일스톤 최소금액을 합산함)

② 경상기술료 : 상업화 또는 계약상대방의 라이선스 아웃 후 발생한 수익에 대해 합의된 비율에 해당하는 금액을 수취


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250730900319
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=180400

✅GLP-1 공부하기[복습]

GLP-1이란?
GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)은 음식 섭취에 반응해 장에서 분비되는 인크레틴 호르몬

💊GLP-1 역할
혈당 조절: 혈중 포도당이 있을 때 인슐린 분비를 촉진하고, 글루카곤 분비를 억제합니다.

식욕 감소: 중추신경계에 작용하여 포만감을 증가시킵니다.

에너지 소비 증가: 대사 작용을 조절하여 에너지 소비를 높이는 방향으로 유도합니다.

💊 GLP-1 치료효과
혈당 상승 시 인슐린 분비를 촉진

글루카곤 분비 억제 → 간의 포도당 생성 억제

위 배출 지연 → 포만감 증가

식욕 억제 및 체중 감소 유도

제2형 당뇨 환자의 심혈관 위험도 개선

💊GLP-1 적응증 확장
제2형 당뇨병 (DM2)

비만

대사증후군

일부는 심혈관 질환 예방, 신장질환 진행 억제 용도로도 연구 중

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

[단독]韓, 美에 4000억달러 투자카드 꺼냈다…트럼프 설득 막판 총력

8월1일(현지시간) 종료를 앞둔 한미 간 ‘상호 관세’ 협상이 막바지에 이른 가운데, 우리 정부가 미국 측에 총 4000억달러(약 553조원) 규모의 대미 투자 계획을 잠정적으로 전달한 것으로 29일 확인됐다. 대기업들의 신규 투자뿐 아니라 기존 투자, 정책금융, 디지털 시장 개방 효과 등까지 모두 포함한 ‘올인’ 카드다. 이를 통해 미국이 일본, 유럽연합(EU) 등과 합의한 최소 15% 상호관세·자동차관세 수준을 확보하겠다는 복안이다.

29일 본지 취재를 종합하면 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장은 이날 워싱턴DC 상무부에서 하워드 러트닉 미국 상무장관을 만나 2시간 넘게 회동을 갖고 이러한 내용을 담은 최종 제안을 전달했다.

이번 제안에는 △국내 대기업들의 대미 투자 약 1000억달러+α(신규) △현대차의 210억달러 규모 투자(기존) △ 한화솔루션의 23억달러 태양광 투자(기존) 등 투자 외에도 △한국수출입은행, 산업은행 등 국책금융기관을 통한 정책금융지원 △미국이 요구해온 디지털 시장 개방 효과까지 포함된 것으로 전해진다. 우리 정부는 미국이 요구해온 지도 및 클라우드 서비스 등 디지털 시장 개방 효과까지 간접 투자로 계상해 미국 측 수용을 끌어내겠다는 복안이다. 미국측도 정부 고위 관계자는 “정량·정성적 투자 효과를 최대한 부각시켜 미국 측을 설득하고 있다”고 귀띔했다

조선 분야 협력도 핵심 패키지 중 하나다. 미국 해군과 연방정부가 향후 발주하는 선박 물량을 한화오션·삼성중공업·HD현대중공업 등이 최대한 건조하는 방안이다. 당초 우리 정부는 조세 인센티브 제공 등을 놓고 협의를 했지만, 일단은 최대한 선박 건조 및 투자 계획을 먼저 제시한 뒤 추후 논의하는 방식으로 전환한 것으로 전해진다. 철강·알루미늄에 대한 50% 관세 완화도 논의 대상이지만, 일본·EU 사례를 고려해 이 카드는 당장은 꺼내지 않기로 한 것으로 알려졌다.

다만 민감한 시장 개방 사안인 쌀과 쇠고기 분야는 최후의 협상 카드로 남겨둔 것으로 알려졌다. 농·축산 시장 추가 개방은 국내 정치적 부담이 큰 만큼, 트럼프 대통령과의 최종 담판 직전까지 유보하고 있는 상태다.

트럼프 대통령은 8월 1일부터 미국과 무역협정을 체결하지 못한 국가에 대해 15~20%의 상호관세를 부과하겠다고 예고한 상태다. 한국은 아직 일본(15%), 유럽연합(EU·15%), 영국(10%) 등과 달리 최종 합의에 도달하지 못한 상황이다. 경쟁국보다 높은 관세가 적용될 경우, 한국 기업의 가격 경쟁력이 크게 저하될 수 있다는 우려가 나온다.

정부는 오는 31일 구윤철 장관이 스콧 베선트 미국 재무장관과 최종 회동을 가진 뒤, 트럼프 대통령과의 최종 담판에 나설 것으로 보고 있다.

‘트럼프식 계산법’은 협상 타결의 막판 변수가 될 것으로 보인다. 앞서 일본과 EU에도 막판 투자 증액을 요구했던 만큼, 한미 간 실무-고위급 협의를 통해 잠정 합의된 투자액보다 훨씬 큰 금액을 ‘즉석 제안’하면서 추가적인 양보를 요구할 수 있다는 경계감이 남아 있다. 정부 관계자는 “이번 협상은 단순한 관세율 조정이 아니라 향후 한미 경제 구조 전반을 재편할 중대 전환점”이라며 “트럼프의 판단이 모든 걸 좌우할 것”이라고 말했다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04857686642239768&mediaCodeNo=257

최초의 지방간염 치료제를 개발한 Madrigal Pharma가 중국기업인 CSPS Pharma와 GLP-1 수용체 작용제 계열 신약 후보물질에 대한 전 세계 독점 라이선스 계약 체결 (또 중국-미국 기업 라이선스계약이네요)
계약 총 규모: 최대 $2 billion

CSPC의 GLP-1 수용체 작용제 시리즈 3종 도입
주사제형 GLP-1R agonist
경구제형 GLP-1R agonist
경구제형 GIP/GLP-1 듀얼 작용제
👉현재 모두 전임상 단계이며 Madrigal은 이 중 가장 유망한 후보를 간질환 적응증(MASH)에 병용 요법으로 개발할 계획

Madrigal은 누구세요?
마드리갈은 2024년 3월 최초로 대사이상 지방간염 치료제 FDA 승인(가속승인)을 받은 기업으로 현재 단독요법으로 사용중이나 GLP-1의 장점들까지 접목시킬 수 있다면 엄청날 수 있을 것.

정식승인 확증 3상은 2027년 발표 예정으로 중증 환자들까지 적응증 확대 기대 중.

체중 감소, 인슐린 저항성 개선, 간지방 감소 등의 효과를 Rezdiffra(RESMETIROM, 지방간염 치료제)에 보완.
관련 기사: https://www.fiercebiotech.com/biotech/madrigal-pens-2b-pact-cspcs-preclinical-glp-1-eye-rezdiffra-mash-pairing