AstraZeneca, 암 치료제 호조로 2분기 매출·이익 상승

AstraZeneca는 암 치료제 제품군의 견조한 실적에 힘입어, 2분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았고, 순이익 또한 증가했다고 발표했습니다.

매출은 12% 증가한 145억 달러를 기록, 시장 전망치를 상회

일회성 항목을 제외한 주당순이익(EPS)은 2.17달러로 10% 상승, 시장 예상치와 부합

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-29/astrazeneca-profit-revenue-lifted-by-cancer-drugs?taid=688866404babed00012c7d0c&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

📌 에스앤디(시가총액: 3,006억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025.07.29 15:40:21 (현재가 : 103,900원, 0%)

대표보고 : 타이거자산운용투자일임/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 0%
보고후 : 5.88%
보고사유 : 5% 이상 지분증권 매수

* 타이거자산운용투자일임(주) : 4.66%→5.88%
-보고자의 본인/투자일임업, 일반사모집합투자업
2025-07-22/장내매수(+)/보통주/ 10,474주/-
2025-07-23/장내매수(+)/보통주/ 7,038주/-
2025-07-24/장내매수(+)/보통주/ 7,869주/-
2025-07-25/장내매수(+)/보통주/ 9,651주/-
2025-07-28/장내매수(+)/보통주/ 287주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729000195
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/260970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=260970

2025.07.29 15:53:07
기업명: 하나마이크론(시가총액: 7,416억)
보고서명: 기타주요경영사항 (회사분할결정 철회)

제목 : 회사분할결정 취소 결의

* 주요 내용
회사는 2025년 1월 17일 이사회 결의를 통해 회사분할을 결정하였으나, 분할 추진 과정에서 소액주주를 비롯한 다양한 이해관계자들의 인적분할 및 지주회사 전환에 대한 우려와 지배구조 개편에 따른 주주가치 훼손 가능성 등에 대한 여러 의견이 제기되었고, 2025년 7월 28일 법원의 주주총회 효력정지 가처분 인용 결정으로 인하여 상당 기간동안 본건 분할 절차의 진행이 어려워진 점등을 고려하여, 회사와 주주들의 이익을 위하여 2025년 7월 29일 이사회 결의를 통해 본건 분할계획 및 관련된 모든 절차를 철회하기로 결정하였습니다.

* 기타 사항
-. 2025년 7월 16일 임시주주총회에서 분할을 전제로 승인된 이사 및 감사 선임 안건을 포함하여 당사의 분할 계획과 관련된 모든 절차는 본 결의를 통해 취소되었으니, 투자자께서는 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. ※ 관련공시 2025.07.29 주요사항보고서(회사분할결정) 2025.01.17 주요사항보고서(회사분할결정)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729900324
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310

📌 브이티(시가총액: 1조 3,424억)
📁 주요사항보고서(자기주식취득결정)
2025.07.29 16:50:43 (현재가 : 37,500원, 0%)

* 보통주
취득수량 : 869,565주(300억)
시총대비 : 2.43%
취득이전 : 0.8%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 자기주식 취득을 통한 주주가치 제고
취득방법 : 장내매수
중개업자 : KB증권

결정일자 : 2025-07-29
시작일자 : 2025-07-30
종료일자 : 2025-10-28


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729000276
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018290

안녕하세요 아레테입니다. 방산 관련 실적 내용들은 당일날 컨퍼런스콜을 확인한 후 주요 내용만 우선 요약해서 공유드린다고 말씀드렸습니다. 오늘은 한화오션, 한화시스템, 한국항공우주 3개 기업의 방산 관련 내용을 요약해서 우선 공유드립니다. 감사합니다.

#한화오션
- 최근 미 해군 MRO 수주에 성공하면서 3번째 미 함정 수주.
- 전체 8~12척 규모로 추정되는 캐나다 잠수함 사업 본격화. 현지화 및 대응력을 높이기 위해 캐나다 지사 관련 결의. 국방위 소속 위원이 특사 자격으로 캐나다 방문
- 특수선 사업부 매출 2H25 분기당 3,000억, 이익은 2Q25와 유사한 수준 전망.
- 수출입은행 주식전환 관련해서 가능성에 대한 언급 어려움. 산은 지분 역시 추가로 매각 이후에 특별히 업데이트 할만한 내용은 없음.
- 한화쉬핑 관련한 내용은 존스액트법에 부합하는 선박을 제작하기보다는 해양경비대에서 요구하는 가이드라인에 맞추는 것을 필리가 진행할 듯.

#한국항공우주
- 회전익 일회성 약 380억 반영. 이라크 및 개발 사업 관련 충당금은 약 170억 반영. 경상개발비는 예상보다는 적게 발생했음. 일회성이 포함된 서프라이즈지만 원래 들어올 금액이고 사업이 정상궤도로 잘 가고 있다는 것을 체크.
- 25년 내 LAH 11대, FA-50 약 24대(수정계약 진행 중), 필리핀 기존 기체 업그레이드 계약(3Q25), 26년 LAH 24대, FA-50 56대(수정계약 진행 중), KF-21 8대 등 나갈 예정.
- 미 UJTS는 11월 RFP를 시작으로 27년 초 계약 일정으로 나옴. 관련해서 조직개편도 진행했고 록히드마틴과 공동개발 관련 협의 진행 중.
- 기타 중동 사업건들은 지연 가능성이 계속 발생하고 있으나 수주하도록 노력할 것. 최근 얘기가 나온 키르기스스탄은 협의가 필요하며 승인 검토 진행 중.
- 전자전기 사업 9월 입찰 예정. 1.7조 규모인데, 체계개발 사업도 양산만큼 마진을 확보할 수 있어서 관심.

#한화시스템
- K2PL 관련해서 아직 계약 전이지만 전자장비들이 더 많이 투입되기에 증액을 기대.
- 수출비중은 2Q25 18% 수준. 1Q25 35%는 일시적 요인. 수출비중 본격 확대는 26년부터.
- 필리실적은 추가 원가 투입 및 인력 파견 등이 발생. 아직 관세 반영은 x. 협상 여지 있음
- 이라크 천궁 관련 언론보도는 현재 계약 상태 아님. 아직 진행 중.
- 방산 및 ICT 부문은 무난하게 견조한 성장을 보일 것으로 예상되나, 필리 및 제조시설 신축(우주센터 등)으로 인해 실적은 가봐야 할 듯.

노보 노디스크, 위고비 판매 부진으로 가이던스 크게 하향 (자료: NVO)

> 시간외 Novo Nordisk : -23%

> 노보가 말하는 이유 : ⓐUSD/DKK 환율 하락 ⓑ미국 비만시장 내 2H25 Wegovy 성장 예상치 낮아짐 ⓒ미국 GLP-1 시장 내 Ozempic 예상치 낮음 ⓓ국제 Wegovy 침투율 예상보다 낮음 ⓔ세마글루타이드 위조 약물

*unsafe and unlawful mass compounding has continued, and that multiple entities continue to market and sell compounded GLP-1s under the false guise of ‘personalisation’

이전 가이던스 : 2025년 5월 7일
- 매출 : YoY 12~21%
- 영업이익 : YoY 16~24%

오늘 가이던스 : 2025년 7월 29일 (+83일)
- 매출 : YoY 8~14%
- 영업이익 : YoY 10~16%

#알테오젠 미팅 후기 1탄 (투리버 무료 공부방에 선공개)

알테오젠의 미래는 오늘 날씨보다도 밝은 것 같습니다. 최근 미국 특허 등록 완료 이후의 흐름부터 코스피 이전까지. 코스피 이전에 대한 가능성이 점점 높아지고 있는데요, 코스피 이전에 대한 결정이 올해 되고 내년 상반기에 코스피 이전을 진행하게되면 가장 이상적일 것 같습니다.
아직 국민연금 포트에 알테오젠이 적은 것으로 알고있는데 (추정) 국민연금을 포함해 패시브 자금이 알테오젠으로 들어오게된다면 코스피 이전 직후에 정말 좋을 것으로 기대합니다 💯

알테오젠이 코스닥 → 코스피 이전상장하면?
시가총액, 유동주식비율, 거래량 등이 충분할 경우
→👉🏻 KOSPI200 등의 지수에 편입될 수 있습니다.

지수에 편입되면?
국민연금은 그 지수를 추종하는 포트에 따라 매수하게 됩니다.(예: KOSPI200 비중이 1%라면, 국민연금 포트에도 1% 편입 필요) 알테오젠은 시가총액이 약 25조원이기에 꽤나 큰 비중을 실어야함.

행복회로📈 (하반기 관세 불확실성 해소 후)
👉🏻이외에도 많은 펀드들의 패시브 자금 유입 가능 -> 알테오젠의 빈자리를 그 외 대장 기업들이 메꾸게 되면서 대형 바이오 기업들도 상승 -> 바이오 섹터 훈풍

🔆하반기 파이프라인 issue 🎊
9월 23일 키트루다SC PDUFA
10월 1일 키트루다SC 출시
머크 CEO 12-18개월 30-40%전환 기대 언급
로열티 4-5%예상 (2025년 키트루다 예상 매출액
40조원)
하반기-내년 상반기 사노피 듀피젠트 임상 진입 +마일스톤 유입 (듀피젠트 연매출 약 20조원) (추정)
내년 정도에는 다이이찌산쿄와 진행중인 ADC 항암제 엔허투SC의 중간 효능/안전성 데이터 확인 가능할듯 8월 임상 개시 + 오픈라벨이라 중간중간 다이이찌산쿄가 업데이트 해줄듯? ( https://clinicaltrials.gov/study/NCT07015697?sort=StudyFirstPostDate&term=hyaluronidase&rank=1) 여태 ADC와 이중항체는 SC로 힘들 것이라는 의견이 많았었는데 이걸 알테오젠이 해내고 임상 데이터에서 효능/안전성 컨펌만 받으면 ADC는 이제 다 알테오젠이랑 SC제형 플랫폼 계약을 체결할 수 밖에 없음

🤷🏻‍♀️Why?
할로자임은 타겟 독점으로 대형 제약사들과 계약이 되어있기 때문에 이미 ADC에 들어가는 항체 타겟으로 독점 계약이 체결되어있는 경우가 많음.. 엔허투도 결국엔 HER2 타겟이기에 알테오젠이 유일한 선택지 + 심지어 테스트 통과 후 계약으로 이어진 것

💯머크 실적발표 (알테오젠의 친구 💘)

중국발 가다실 매출 쇼크로 실적은 기대치에 미치지 못했고,
2028년 키트루다 특허만료 대비 및 글로벌 관세 리스크 대응을 위해 2027년까지 30억 달러 비용 절감 계획을 공식 발표했습니다.

올해 매출을 $64.1b~$65.6b으로 예상했었는데, $64.3b~$65.3b으로 가이던스 상단을 조금 낮췄구요, 나머지는 동일.
우리가 가장 궁금해하는 키트루다는 전년동기 대비 9% 상승한 $7.96Billion(80억 달러, 여성암과 조기 치료 적응증 확대로)기록했습니다. 기대치 소폭 상회하는 수준입니다.
머크의 ir 프레젠테이션을 보시면 하반기 중요한 일정 + 마일스톤의 1번에 항암제 분야: 키트루다sc 제형 승인일정이 9월 23일이라고 박제되어있습니다(알아도 다시 보니 좋음)

일론 머스크

“그들은 알고 있습니다. 저는 삼성의 회장 및 최고 경영진과 영상 통화를 하며, 진정한 파트너십이 어떤 것인지 논의했습니다.
양사의 강점을 결합해 훌륭한 결과를 만들어내겠습니다.”


(“삼성은 자기가 무엇에 동의했는지 전혀 모를 거야.” 라고 말한 글에 답글)
Elon Musk (7월 28일 트윗 인용)
“삼성은 테슬라가 제조 효율성을 극대화하는 데 협력하도록 동의했습니다.
이는 매우 중요한 지점이며, 저는 이 과정을 가속화하기 위해 직접 현장을 돌 것입니다.” )

백악관 수석 고문 케빈 해셋(Kevin Hassett)

“중국과의 관세 협상 결과는 매우 긍정적이었다. 베센트와 그리어가 수요일에 트럼프에게 브리핑할 예정이며, 트럼프도 만족할 것이다.”

“중국이 AI 칩 표준을 정하게 두고 싶지 않다.”

“중국이 우리의 칩을 계속 구매하길 원한다.”

“트럼프팀이 엔비디아(NVIDIA)의 H20 AI 칩을 중국에 출하하는 것을 승인했다.”


트럼프: 베센트로부터 중국과의 회담이 잘 진행되었다는 소식을 들었습니다.

시진핑은 만나고 싶어하며, 아마도 연말 이전에 만날 것입니다.