[DS증권 이수림] 삼성파운드리 관련 소부장 Quick Comment

테일러 팹 빠르면 내년 2~3분기부터 양산 들어간다고 가정할때, 연말부터 장비가 먼저 깔리고 가동 시작되면서 소재 실적 올라가는 그림이 그려집니다. 제 탑픽은 에스앤에스텍, 코미코 입니다!

<장비>
- 원익IPS (증착 장비)
- 이오테크닉스 (마커 공급예정)

<소재/부품>
- 에스앤에스텍은 현재 삼성파운드리 향으로 DUV 블랭크마스크 공급중이며 2026년 EUV 블랭크마스크에 대한 납품 기대감이 있습니다. 올해 반도체향 블랭크마스크 매출액은 800억원에서 내년 1000억원 이상으로 증가를 전망합니다.

- 코미코는 2024년 오스틴 힐스브로 법인에서 519억원 매출액을 기록했습니다. 삼성 오스틴, 인텔, GF, 마이크론, NXP, TI 등 대응하고 있고 그 중 삼성 오스틴 매출비중이 가장 큽니다. 코미코의 강점은 ROI 고려 시 경쟁사들의 미국 진출 진입장벽이 매우 높아 진출 가능성이 낮다는 점입니다.

- 동진쎄미켐은 테일러 팹 가까운 킬린 지역에 삼성향 PR신너, TSMC향 황산용 공장 건설 후 확장을 지속중입니다.

- 솔브레인은 삼성전자 향으로 3나노 GAA용 초산계 에천트를 독점으로 공급합니다. 아직까지는 매출 발생하지 않아 매출액 추정은 어려운 단계입니다. 현재 테일러 팹 옆에 공장 설계 중이라고 하네요. 인산계 역시 전자 독점인데, 인산계는 낸드용입니다.

- 한솔케미칼은 오스틴 팹 향으로 프리커서 납품 이력이 있습니다. 프리커서는 삼성전자 파운드리향으로 올해 127억 정도 매출 예상됩니다. 과산화수소는 매출 40%가 삼성 파운드리 국내향으로 나갑니다.

<OSAT>
- 두산테스나는 지금까지 FSD 칩을 100% 테스트 진행해왔기 때문에 국내 OSAT 쪽에서 가장 접점이 있다는 판단입니다.

저도 정신이 없어서 써놓고 또 부연설명을 추가드리는데요 ㅎㅎ 혹시 놓친게 있다면 개인텔레로 말씀해주시면 감사하겠습니다!

📌 두산로보틱스(시가총액: 3조 8,698억)
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2025.07.28 15:00:24 (현재가 : 59,700원, 0%)

취득회사 : ONExia, Inc.(미국)
주요사업 : 자동화 설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매

취득금액 : 356억
자본대비 : 8.85%
시총대비 : 0.9%
- 취득 후 지분율 : 89.59%

예정일자 : 2025-09-17
취득목적 : 지능형 로봇 솔루션 중심의 사업 모델 진화를 위한 솔루션 핵심 기술 역량 확보

* 취득방법
현금취득


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800292
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910

[속보]'집중투표제' 상법개정안, 법사위 소위 통과

https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003269178

2025.07.28 16:47:28
기업명: 펩트론(시가총액: 6조 5,466억)
보고서명: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

발행금액 : 242억(전체대비 : 0.32%)
발행방법 : 사모
교환가액 : 326,895원(현재가 : 58원)
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%

납입일자 : 2025-08-05
교환시작 : 2025-08-06
교환종료 : 2030-07-05

* 투자자
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제101호
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제107호
오라이언 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제114호
...

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728000296
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010

2025.07.28 17:37:18
기업명: 하나마이크론(시가총액: 7,456억)
보고서명: 소송등의판결ㆍ결정

사건명칭 : 주주총회 효력정지 가처분 ( 2025카합1169 )
원고이름 : 이종석외 6명
관할법원 : 대전지방법원 천안지원

* 판결내용
[채권자]
1. 이○○
2. 이○○
3. 최○○
4. 신○
5. 김○○
6. 임○○
7. 김○○

[주문]
1. 이 사건 신청 중 결의의 집행금지를 구하는 부분을 각하한다.
2. 채권자들의 채무자에 대한 별지 목록 기재 주주총회결의 취소청구 사건의 본안 판결 확정시까지 별지 목록 기재 안건에 관하여 한 결의의 효력을 정지한다.
3. 소송비용 중 10%는 채권자들이, 나머지는 채무자가 각 부담한다.

[별지]
1. 주주총회의 표시
- 2025.7.16. 오전 9시 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 하나마이크론 주식회사 강당에서 개최된 임시주주총회
2. 결의사항의 표시
- 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

* 판결사유
이 사건 신청 중 이 사건 결의의 집행금지를 구하는 부분은 부적법하여 각하하고, 나머지 신청은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

* 참고사항
-. 상기 [7. 확인일자]는 당사 법률대리인으로부터 결정문 정본을 접수하여 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2025-04-22 회사분할 결정
2025-05-21 주주총회소집결의
2025-07-01 주주총회소집공고
2025-07-16 임시주주총회결과
2025-07-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728900629
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310

다국적 제약사 일라이릴리(Eli Lilly, 이하 릴리)는 최근 미국 생명공학기업 게이트바이오사이언스(Gate Bioscience, 이하 게이트바이오)와 ‘분자게이트(molecular gate)’ 플랫폼을 활용한 저분자 신약 개발 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

릴리는 이번 계약에 따라 게이트바이오에 업프론트(선급금)를 지급하고, 지분 투자도 단행합니다. 여기에 개발·규제·상업화에 따른 마일스톤(단계별 기술료)과 글로벌 순매출에 따른 로열티(경상 기술료)까지 포함하면, 총 거래 규모는 최대 8억5600만달러(약 1조1803억원)에 이릅니다.

두 회사는 게이트바이오의 분자게이트 플랫폼을 활용해 그동안 치료제 개발이 어려웠던 특정 질병 유발 단백질을 표적·제거할 수 있는 저분자 약물 후보물질을 개발하기로 했습니다. 구체적인 표적 단백질 및 질병 등은 공개하지 않았습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16819

네카오·NHN, 정부 GPU 1.3만 장 확보 사업 참여사로 선정

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001096222?sid=105&from=naver

[올릭스] 시장 루머에 대한 안내
작성일 : 2025-07-28

안녕하세요. 올릭스 주식회사입니다.

당사는 최근 시장 일각에서 '주주배정 방식의 유상증자' 루머가 확산되고 있음을 확인하였습니다.

이에 대해 당사는 해당 루머가 사실이 아님을 공식적으로 알려드립니다. 

근거 없는 허위 정보가 유포될 경우, 이는 당사뿐 아니라 주주 여러분께도 직접적인 피해를 초래할 수 있습니다. 

따라서 당사는 이러한 악의적인 루머 유포 행위에 대해 단호히 대처할 것이며, 유포자에 대해서는 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 취할 예정입니다.

앞으로도 당사는 주주 여러분과의 신뢰를 최우선으로 생각하며, 투명하고 책임있는 경영을 이어가겠습니다.
 
감사합니다.

https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=497&page=1&code=notice

김동관 한화 부회장, 美 조선 프로젝트 'MASGA' 지원 위해 출국

28일 재계에 따르면 김 부회장은 한국 정부가 미국 측에 제안한 조선업 협력 프로젝트 'MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)'의 구체화 논의를 지원하고자 현지에서 한국 협상단과 함께할 예정이다.

https://naver.me/5eZGxfF9

궈밍치) 일론 머스크와 테슬라에게 이는 실질적인 파운드리 경험을 매우 낮은 비용으로 확보할 수 있는 귀중한 기회를 의미합니다 — 이는 TSMC에서는 결코 허용하지 않을 일입니다. 이 파트너십은 테슬라가 칩 설계 능력, 특히 생산 가능성 측면에서의 역량을 강화하고, 동시에 제조 공정에 대한 더 깊은 이해를 쌓을 수 있게 해주며, 이는 향후 파운드리 업체들과의 협상에서 더 큰 지렛대 역할을 할 수 있습니다. 장기적으로 일론 머스크의 기업들은 더욱 진보된 칩을 필요로 할 것이므로, 핵심 제조 전문성을 확보하는 것은 전략적인 이점이 됩니다.

테슬라의 AI6 칩은 현재 삼성의 2nm 공정(SF2)을 이용해 2027년 양산을 목표로 하고 있습니다. SF2의 현재 수율은 40~45%로, TSMC의 N2(70% 이상), 인텔의 18A(50~55%)보다 낮은 수준입니다. 그러나 일론 머스크의 실행력은 이미 입증되어 있으며, SF2가 SF3와 동일한 GAA(Gate-All-Around) 기술을 채택하고 있다는 점은 양산에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 삼성이 AI6를 SF2 공정에서 계획대로 성공적으로 양산할 수 있을지는 아직 예측하기 어렵습니다.

만약 생산이 기대에 미치지 못한다면, 테슬라가 AI6 주문을 다시 TSMC로 돌리고 그에 따른 지연을 감수하는 것이 최악의 시나리오일 것입니다. 그러나 테슬라가 실제 AI 분야에서 가지고 있는 경쟁력은 AI6의 지연 리스크를 상당 부분 줄여줄 수 있습니다. 어떤 결과가 나오든, 테슬라는 설계 역량 향상과 반도체 제조에 대한 깊은 이해라는 이점을 확실히 얻게 됩니다. 삼성 입장에서도 — 잃을 것이 없다면, 왜 시도하지 않겠습니까? 이 파트너십은 양측 모두에게 관리 가능한 리스크와 강력한 상승 잠재력을 제공합니다.
AI6가 무리 없이 양산에 도달한다면, 칩 설계 및 제조는 일론 머스크의 기업 전반에 걸쳐 핵심 경쟁력이 될 수 있으며, 이는 더 큰 유연성과 낮은 비용 구조를 가능케 할 것입니다. 삼성은 첨단 공정에서 TSMC를 완전히 따라잡지 못할 수도 있지만, 적어도 고객을 제조 과정에 적극적으로 참여시키는 새로운 사업 모델을 발견한 셈입니다.

* (iM 이상헌) ‘트럼프 100兆 원전 르네상스‘ 한전•한수원, 美 진출하나

- 2050년까지 미국의 원전 규모를 현재 97기가와트(GW)에서 4배(400GW)로 확대하겠다는 도널드 트럼프 대통령의 ‘원전 르네상스’ 구상에 한국전력(39,800원 ▲ 1,350 3.51%)과 한국수력원자력 등 팀코리아의 미국 진출 기대감이 커지고 있다.

- 웨스팅하우스는 폴란드, 우크라이나, 불가리아 등 여러 프로젝트를 수행하고 있고, 장기간 건설 공백으로 미국 내 공급망 복원에도 시간이 필요하다. 팀코리아는 ‘원전 건설→운영→송•배전→저장→해체’까지 여러 기업이 모여 있어, 빠른 사업 추진을 원하는 미국에 힘을 보탤 수 있다.

https://naver.me/GZ6Ai4sY