Lynas, 미국의 MP Materials 지지 이후 희토류 가격 상승 기대

세계 최대 중국 외 희토류 생산업체인 Lynas Rare Earths(호주 상장: LYC.AX)의 CEO는, 미국이 최근 MP Materials에 대한 투자로 중국 의존 탈피에 본격 나서며 희토류 가격이 추가 상승할 가능성이 높다고 밝혔다.

미국 국방부는 이번 달 MP Materials의 최대 주주가 되는 수십억 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 전자제품, 전기차, 항공기 엔진 등에 필수적인 자성 금속의 미국 내 공급망 재건을 위한 움직임이다.

이번 계약에 따라 미국은 두 가지 주요 희토류에 대해 킬로그램당 110달러의 하한가(floor price)를 보장했는데, 이는 현재 중국 시장가의 거의 두 배에 해당한다.

Lynas CEO 아만다 라카즈(Amanda Lacaze)는 “이 계약은 미국 정부가 중국의 지배력을 깨고 자국 산업에 투자하려는 의지가 강하다는 신호”라고 말했다.
“가격이 110달러 이상으로 오를 수 있느냐고요? 그렇습니다. 그리고 정부 역시 그 가능성을 염두에 두고 이 계약을 체결했으며, 상승 시 수익을 공유할 수 있는 구조를 마련했습니다.”

공급 부족에 따른 시장 반응
중국 정부가 올해 초 희토류 수출을 제한하면서 완성차 업체들이 공급망 병목현상에 당황했지만, 이후 중국의 희토류 자석 수출이 재개되며 긴장은 일부 완화된 상태다.

일본 자석 제조업체들은 중국 공급 부족에 대응해 최근 분기 동안 생산을 “크게 늘렸으며”, Lynas는 이들과 협력해 일본 외 지역 자동차 고객을 확보하는 데 주력하고 있다고 밝혔다.

Lynas의 실적 및 사업 확장
Lynas는 2025년 4분기 희토류 산화물(REO) 생산량을 전년 대비 47% 증가한 3,212톤으로 보고했다.

평균 판매 단가는 전년 동기 A$42.30에서 A$60.20/kg으로 42% 상승, 2022년 7월 분기 이후 최고치 기록.

6월 30일 마감 분기 매출은 A$1억7020만 (미화 약 1억1230만 달러)로, Visible Alpha 추정치 A$1억5500만을 10% 초과.


Lynas는 한국의 자석 제조업체 제이에스링크(코스닥: 127120.KQ)와 영구 자석 밸류체인 구축을 위한 파트너십도 체결했다. 양사는 말레이시아 쿠안탄 소재 Lynas 첨단소재 공장 인근에 연 3,000톤 규모의 네오디뮴 자석 생산시설을 신설할 계획이다.
Lynas는 이에 필요한 경·중 희토류 원료를 공급할 예정이다. 해당 계약은 아직 구속력은 없으며 최종 확정 절차가 남아 있다.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/lynas-sees-higher-rare-earths-prices-after-us-backs-mp-materials-2025-07-24/

#파인엠텍

파인엠텍이 ESS(에너지저장시스템)용 엔드플레이트 사업에 본격적으로 진출한다. 이에 ESS 시장 성장에 따른 수혜 기대감이 나온다. 특히 기존 폴더블 힌지 제품 위주의 사업 포트폴리오를 다각화한다는 측면에서 매출성장 가속화가 예상된다.

https://news.dealsitetv.com/articles/157060

Lynas 어닝콜 중 제이에스링크 관련- 25.7.24

Amanda Lacaz, CEO, Lynas Rare Earths 발언:

우리는 말레이시아에서 두 가지 중요한 조치를 진행했습니다. 첫째는 Kelantan 주정부 산하 기관과 말레이시아 희토류 광물의 상류(Upstream) 개발을 위한 MOU를 체결한 것이고, 둘째는 한국의 제이에스링크와 Downstream 자산 개발, 즉 새로운 자석 제조 시설 구축을 위한 MOU를 체결한 것입니다.

우리는 정말로 이번에 큰 자본 투입이 마무리되었다는 점에 대해 매우 기쁘게 생각하고 있으며, 이제는 그 투자들로부터 수익을 실현할 시점이라고 보고 있습니다.

Tim Ariasinghe, UBS 애널리스트 질문:

제이에스링크에 대해서 잘 몰라서 그러는데요. 해당 파트너에 대해 좀 더 설명해 주실 수 있나요? 그리고 이들이 벤치마크 가격보다 높은 희토류 가격을 지불할 의향이 있는지도 궁금합니다.

Amanda Lacaz의 답변 (요약 및 번역):

저는 이전 콜에서도 언급한 바 있지만, 우리는 한국에서 상당한 잠재 가치를 보고 있습니다. 한국 산업 전반에서 희토류 확보에 대한 투자가 이루어지고 있으며, 이는 자동차와 전자산업이 한국의 주요 성장 산업이기 때문입니다.

실제로 현재 희토류 자석을 생산 중인 한국 내 기업들이 두세 곳 있으며, 비록 양은 일본이나 중국에 비해 작지만 중요한 성장 부문으로 보고 있습니다.

우리는 한국 내 생산뿐 아니라 베트남에서 생산 중인 한국 자석 업체들과도 협력할 준비가 되어 있습니다. 제이에스링크와의 협약은 말레이시아 내 투자를 전제로 하며, 한국 업체의 글로벌 확장에 있어 매우 중요한 파트너십이 될 것입니다.

Chris Jenny, VP Sales and Market Development의 추가 설명:

제이에스링크는 한국의 신생 자석 제조 업체 중 하나로, 한국에서 자석 제조 시설을 건설 중이며 해외 확장도 고려 중입니다. 이들은 뛰어난 기술력과 강력한 경영진을 보유하고 있습니다.

Lynas와 제이에스링크 간의 협약은 중국 외부의 새로운 희토류 공급망을 구축하는 데 중요한 진전이라고 생각합니다. 우리는 매우 기대하고 있으며, 이들과의 긴밀한 협력을 고대하고 있습니다.

Tim Ariasinghe의 마무리 질문 및 Amanda의 반응:

이 발표로 인해 중국 외 지역에서 약 3,000톤 규모의 NdFeB 자석 생산 능력이 확보되고, 그 중 약 1,500톤이 NDPR 수요로 이어질 수 있을 텐데, 그동안 시장에서 지적된 Lynas의 수요 부족 우려가 점점 해소되고 있다고 생각합니다. 동의하시나요?

→ Amanda의 답변: 네, 맞습니다. 중국 외 지역의 하류(자석) 생산 능력이 성장할수록 Lynas에게는 더 좋은 기회입니다. 우리는 이러한 투자자 및 고객들과의 관계를 발전시키는 데 매우 집중하고 있습니다.

📌 현대자동차(시가총액: 44조 5,348억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 14:05:45 (현재가 : 217,500원, 0%)

매출액 : 482,867억(예상치 : 467,037억+/ 3%)
영업익 : 36,016억(예상치 : 35,472억/ +2%)
순이익 : 29,983억(예상치 : 34,474억/ -13%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 482,867억/ 36,016억/ 29,983억/ +2%
2025.1Q 444,078억/ 36,336억/ 33,822억/ +3%
2024.4Q 466,237억/ 28,222억/ 24,742억/ -17%
2024.3Q 429,283억/ 35,809억/ 32,058억/ -7%
2024.2Q 450,206억/ 42,791억/ 41,739억/ +1%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800202
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

2025.07.24 14:16:22
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 8조 4,727억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,677억(예상치 : 4,998억/ -6%)
영업익 : 830억(예상치 : 859억/ -3%)
순이익 : 530억(예상치 : 675억/ -21%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 4,677억/ 830억/ 530억
2025.1Q 4,856억/ 830억/ 633억
2024.4Q 4,634억/ 659억/ 684억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800219
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060

#SMR #설계

<OECD NEA: SMR 설계 127종 돌파, 51종은 인허가 단계 진입>

OECD 원자력기구(NEA)에 따르면 SMR 설계는 127종으로 전년 대비 29종 증가

이 중 51종이 인허가 또는 사전심사 단계, 85건은 SMR 개발사와 부지 소유자 간 논의 진행 중

운전 또는 건설 중인 SMR은 7종…시범로 중심 상용화 본격화 조짐

74개 설계에 대해 심층 분석 수행, 나머지 53개 중 일부는 개발 중단 또는 비공개 요청

SMR 설계 중 39종은 전통적 산화우라늄 연료 사용, 47종은 상업적 대량공급 안된 연료 형태 채택

TRISO 등 복합연료 구조 채택 설계도 다수…연료공급망과 제조기술 정비 필요

고농축 저농도 우라늄(HALEU) 연료는 30종이 필요로 하며, 이 중 절반 이상이 여전히 공급 계약 미체결

연료 수급 제약은 SMR 상용화에 가장 큰 병목…국제적 공조 필요

2025년까지 민간자금 약 54억달러 유입, 구글·아마존·메타 등 대형 기술기업도 SMR 투자 가세

세계은행의 원자력 투자 승인 등 금융권 움직임도 확대

산업열·수소 등 전기 이외 수요에 SMR 활용 확대…공급망 및 인허가 체계 구축 병행 필요

실시간 글로벌 SMR 동향 제공하는 NEA 대시보드도 공개됨, 정책·산업계 활용 기대

https://buly.kr/8elmspI

✅ 한국, 관세 협상에서 트럼프의 조선업에 대한 관심을 활용하려 한다 (로이터)

한국과 미국은 미국 조선소 현대화를 위한 투자와 미 해군 함대 수리를 위한 추가 지원을 포함하는 조선 협력에 대해 논의하고 있으며, 한국이 더 나은 관세 조건을 모색하고 있다고 정부와 업계 소식통이 밝혔다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 중국을 따라잡기 위해 노후화된 미국 조선 산업 활성화를 최우선 과제로 삼고 한국의 첨단 조선 산업과 협력하는 방안을 거듭 제기해왔습니다.

https://www.reuters.com/world/china/south-korea-seeks-leverage-trumps-focus-shipbuilding-tariff-talks-2025-07-24/

[AI의 지속 성장을 위해 고급 원자력이 필수라는 메시지, 미국 정상회담에서 강조](https://www.nucnet.org/news/ai-needs-advanced-nuclear-if-rapid-progress-is-to-continue-us-summit-told-7-1-2025)

◦ AI 산업 성장 → 안정적이고 확장 가능한 에너지 필요
• 미국 Argonne 국립연구소에서 열린 정상회담에서, AI의 빠른 발전을 유지하려면 고급 원자력 에너지가 핵심이라는 입장 제시.
• 미국 에너지장관 크리스 라이트: “미국이 핵 르네상스를 주도하길 원한다”는 포부 표명.
• 현재 AI는 엄청난 전력 수요를 야기 중 → 재생 가능 에너지로는 한계 → 원자력이 대안으로 부상.

◦ 고급 원자로의 역할과 잠재력
• 소형모듈원자로(SMR) 및 차세대 고급 원자로는 빠른 배치 가능성과 지속적인 전력 공급 능력으로 주목.
• AI가 원자로 설계·운영 자동화, 인허가 절차 단축 등 원자력 산업 자체의 효율성도 개선할 수 있음.

◦ 정책 및 산업계의 협력 확대
• 원자력 업계, 기술기업, 정부가 함께 참여한 회담 → AI와 원자력의 융합 생태계 조성 필요성에 공감.
• 원자력 인프라 투자는 기술 안보·경제 경쟁력 강화로 이어짐 → “새로운 맨해튼 프로젝트”로 비유.

◦ 에너지 정책 방향성과 국가 전략
• 미국 전력의 약 20%가 원자력 → 기후 대응과 AI 산업 기반 확보 측면에서 확대 필요.
• 고급 원자로 기술은 트럼프, 바이든 행정부 모두 지원 중 → 초당적 국가 전략으로 진화 중.

원문 발췌:
- "Artificial intelligence (AI) is rapidly transforming the US economy, but to continue the pace of rapid progress the nation needs dependable and scalable energy sources such as advanced nuclear energy."

#AI #원전