#디앤디파마텍 #낭찾군
디앤디파마텍 아직 1조 초중반인데 지인들에게 농담반 진담반으로 10조간다고 말하는데 결국엔 가지않을까 하는생각이고 그때까지 스스로도 안털리길 기도중입니다.
IR 내용은 좋은분들이 이미 정리를 잘해주셔서 간략히 생각정리만...
[DD01]
IR 열심히 하신덕에 시장에서 이제 조금씩 인지도가 생기는것 같습니다. 항상 고생하시는데 응원합니다
DD01관련해서는 MASH 최고권위자인 디앤디파마텍, 과학고문에 'Mazen Noureddin' 신규 영입 마젠박사님도 데이터보고 좋아하셨다고 하니... 뭐 더 말해서 뭐하나 싶을정도
JPM이 안될걸 가져가진 않고 이쪽에서도 좋게 팔수있다고 자신감이 있는것같음.
시장에서 MASH에 대한 관심도가 낮았다보니 데이터가 잘 나왔고 서보듀타이드만큼의 데이터를 보여줬음에도 이정도주가면 아직 DD01 가치도 안되는 시총을 형성하고 있다고 생각중
꾸준히 보신분들은 아시겠지만 디앤디파마텍은 정말 보수적으로 얘기하는회사. 그런데도 연내딜 얘기를 할정도면 자신이 있다는게 아닐까싶음
모멘텀 공백기로 매도하는쪽도 있으나 MASH시장에서 best-in-class 수준의 데이터를 냈기에 조금씩 시장에서 인지할것. 딜 나오면 사야지 하면 못사거나 한참위로 사야하지않을까 개인적으로 생각중.
24주에도 마커정도는 공개할 예정. 임상환자군 그대로 48주까지 가기에 더 나빠질 가능성은 낮음
모멘텀 공백기라 하기에는 하반기에 비만약 모멘텀들과 다양한 모멘텀들이 많이 남아있음.
간섬유화 개선을 봐야한다고하지만 지방간감소와 정비례하는 여러 발표들이 있고 이미 바이오마커로 보여줌
DD01 만으로도 현재시총 이상은 받을거라 보고있어서 2조가 바텀이 되지않을까 생각
[비만약]
하반기 임상들어가는것들도 많고 경구용 4주 데이터도 나올예정
오랄링크 흡수율 관련해서도 오픈이될텐데 정말큰내용이 될거라 보고있음.
5mg~15mg 얘기나오면서 15mg면 별로아니야 이럴수도있으나... 노보노가 아직 쓰고있는 스낵 50mg임.
5-15mg로 나오면 멧세라 주가가 폭발할 수 있음.
이 기술마저 글로벌 베스트수준이 될수있을거라 보고있음
멧세라 현재시총 5조까지 올라온상황. 멧세라 파이프라인에서 디앤디파마텍의 물질, 오랄링크 플랫폼 이용 등을 고려했을때 멧세라 시총 30%정도 줘도 보수적으로 괜찮지않을까 생각함.
단, 멧세라 7/30 꽤많은 락업이 풀릴 예정이라 멧세라 주가와 연동은 이 이후 주가가 어느정도 안정되고 보면 될것같음.
비만약의 가치도 아직 제대로 받지못하고있다고 생각함.
[오랄링크]
펩타이드 시장이 개화되고있음.
적응증이 확대되며 다양하게 쓰이게 될텐데 펩타이드는 경구용으로 체내흡수율 올리기가 어려움.
노보노도 아직 경구용 플랫폼 스낵을 쓰는데 용량보면 50mg
그럼 상업화에 문제가생김. 안그래도 펩타이드가 부족한데 가격이 안맞음.
met-224o 용량을 멧세라에서 5-15mg정도 얘기를 했는데 이정도로 된다면 흡수율 노보노 스낵보다 훨씬 좋음
비만 외의 적응증으로 오랄링크 플랫폼계약이 나올 수 있는데, 과거 삼천당제약의 에스패스 시장반응을 본 입장에서 오랄링크는 펩타이드 한정이라 하지만 이 시장이 워낙 크기에... 나온다면 한단계 레벨업할 회사로 보는중.
다른 빅파마들과 논의가 당연히 되고있지 않을까 생각.
[자회사]
방사성 의약품회사 지알파는 알파선 방사성의약품회사.
방사성 의약품 인수 딜들이 조단위로 많이 나왔는데 대부분이 알파선.
보여줄 수 있는게 많을것
최근 영구채 찍으며 지분 늘린 발테드는 연구진이나 내용이 좋고 이번에 영구채 발행하는것 보고 역시나 디앤디파마텍은 좋은회사라는 생각을 함
주가가 가기위한 조건들을 하나씩 보자면
DD01 L/O
멧세라에서 met-224o 데이터공개
오랄링크 플랫폼 계약
멧세라 매각
자회사 매각혹은 계약등의 모멘텀
바이오장세
하나씩 현실화 될때마다 주가는 레벨업을 해나갈것 같은데 국내비만약회사중에서 투자할수있는 유일한 회사로 보고있음.
https://m.blog.naver.com/kijaw1/223928582308
디앤디파마텍 아직 1조 초중반인데 지인들에게 농담반 진담반으로 10조간다고 말하는데 결국엔 가지않을까 하는생각이고 그때까지 스스로도 안털리길 기도중입니다.
IR 내용은 좋은분들이 이미 정리를 잘해주셔서 간략히 생각정리만...
[DD01]
IR 열심히 하신덕에 시장에서 이제 조금씩 인지도가 생기는것 같습니다. 항상 고생하시는데 응원합니다
DD01관련해서는 MASH 최고권위자인 디앤디파마텍, 과학고문에 'Mazen Noureddin' 신규 영입 마젠박사님도 데이터보고 좋아하셨다고 하니... 뭐 더 말해서 뭐하나 싶을정도
JPM이 안될걸 가져가진 않고 이쪽에서도 좋게 팔수있다고 자신감이 있는것같음.
시장에서 MASH에 대한 관심도가 낮았다보니 데이터가 잘 나왔고 서보듀타이드만큼의 데이터를 보여줬음에도 이정도주가면 아직 DD01 가치도 안되는 시총을 형성하고 있다고 생각중
꾸준히 보신분들은 아시겠지만 디앤디파마텍은 정말 보수적으로 얘기하는회사. 그런데도 연내딜 얘기를 할정도면 자신이 있다는게 아닐까싶음
모멘텀 공백기로 매도하는쪽도 있으나 MASH시장에서 best-in-class 수준의 데이터를 냈기에 조금씩 시장에서 인지할것. 딜 나오면 사야지 하면 못사거나 한참위로 사야하지않을까 개인적으로 생각중.
24주에도 마커정도는 공개할 예정. 임상환자군 그대로 48주까지 가기에 더 나빠질 가능성은 낮음
모멘텀 공백기라 하기에는 하반기에 비만약 모멘텀들과 다양한 모멘텀들이 많이 남아있음.
간섬유화 개선을 봐야한다고하지만 지방간감소와 정비례하는 여러 발표들이 있고 이미 바이오마커로 보여줌
DD01 만으로도 현재시총 이상은 받을거라 보고있어서 2조가 바텀이 되지않을까 생각
[비만약]
하반기 임상들어가는것들도 많고 경구용 4주 데이터도 나올예정
오랄링크 흡수율 관련해서도 오픈이될텐데 정말큰내용이 될거라 보고있음.
5mg~15mg 얘기나오면서 15mg면 별로아니야 이럴수도있으나... 노보노가 아직 쓰고있는 스낵 50mg임.
5-15mg로 나오면 멧세라 주가가 폭발할 수 있음.
이 기술마저 글로벌 베스트수준이 될수있을거라 보고있음
멧세라 현재시총 5조까지 올라온상황. 멧세라 파이프라인에서 디앤디파마텍의 물질, 오랄링크 플랫폼 이용 등을 고려했을때 멧세라 시총 30%정도 줘도 보수적으로 괜찮지않을까 생각함.
단, 멧세라 7/30 꽤많은 락업이 풀릴 예정이라 멧세라 주가와 연동은 이 이후 주가가 어느정도 안정되고 보면 될것같음.
비만약의 가치도 아직 제대로 받지못하고있다고 생각함.
[오랄링크]
펩타이드 시장이 개화되고있음.
적응증이 확대되며 다양하게 쓰이게 될텐데 펩타이드는 경구용으로 체내흡수율 올리기가 어려움.
노보노도 아직 경구용 플랫폼 스낵을 쓰는데 용량보면 50mg
그럼 상업화에 문제가생김. 안그래도 펩타이드가 부족한데 가격이 안맞음.
met-224o 용량을 멧세라에서 5-15mg정도 얘기를 했는데 이정도로 된다면 흡수율 노보노 스낵보다 훨씬 좋음
비만 외의 적응증으로 오랄링크 플랫폼계약이 나올 수 있는데, 과거 삼천당제약의 에스패스 시장반응을 본 입장에서 오랄링크는 펩타이드 한정이라 하지만 이 시장이 워낙 크기에... 나온다면 한단계 레벨업할 회사로 보는중.
다른 빅파마들과 논의가 당연히 되고있지 않을까 생각.
[자회사]
방사성 의약품회사 지알파는 알파선 방사성의약품회사.
방사성 의약품 인수 딜들이 조단위로 많이 나왔는데 대부분이 알파선.
보여줄 수 있는게 많을것
최근 영구채 찍으며 지분 늘린 발테드는 연구진이나 내용이 좋고 이번에 영구채 발행하는것 보고 역시나 디앤디파마텍은 좋은회사라는 생각을 함
주가가 가기위한 조건들을 하나씩 보자면
DD01 L/O
멧세라에서 met-224o 데이터공개
오랄링크 플랫폼 계약
멧세라 매각
자회사 매각혹은 계약등의 모멘텀
바이오장세
하나씩 현실화 될때마다 주가는 레벨업을 해나갈것 같은데 국내비만약회사중에서 투자할수있는 유일한 회사로 보고있음.
https://m.blog.naver.com/kijaw1/223928582308
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디앤디파마텍 - 10조의 여정
바이오도 조금씩 물이들어오네요. 시장이 항상 그래왔듯 코스닥 키맞추기구간도 언젠간 올거라 보고있습니...
Forwarded from 서초동 투자머신
#알테오젠 #리써처tv
산도즈 로열티 10%이상 이라고 순재대표님이 말했음
최소 10%로임
다잘렉스 sc시밀러 - 24년 매출 116억 달러 한화 15조원
로슈 오크레부스 sc 시밀러 - 24년 매출 76억 달러 한화 10조원
산도즈 바이오시밀러 오크레부스sc 90~100% 전환될것
⁃ 부작용도 없고 시술도 편리한 sc를 안 쓸 이유가 없음. 시밀러는 가격도 싸기 때문에 기존 오크레부스sc 환자들이 시밀로sc로 다 넘어온다고 보면 됨
유럽의약품청(EMA) 가이드 초안
-임상 1상만으로 바로 허가 추진 가능
-업계 의견을 9월까지 수렴 후 26년부터 최종 정책 시행 예정
임상 1년, 허가 1년= 2년만에 EMA 승인 가능
미국도 FDA 임상 3상 면제로 방향성이 보임
-> 알테오젠 최대 수혜
유럽 시장만 놓고 보면
산도즈 다잘렉스 sc 바이오시밀러 유럽 매출 50억 8200만달러 = 약 7조
산도즈 오크레부스sc 바이오시밀러 유럽 24억달러 추정 = 약3조 3천억
대략 10조에 최소 로열티 10% 잡으면 1조
근데 이거는 2개품목에 해당
최대 옵션 4~5개 - 2~3개 품목 합치면 로열티 금액은 더 올라가겠죠??
유럽만 해도 키트루다 급인데 여기에 미국 매출까지 합치면??
(이래서 시장이 산도즈를 아직도 이해를 못하고 있다고 생각함. 별거 아닌게 아님)
유럽은 28년 판매 예상
미국은 30년 판매 예상
https://www.youtube.com/watch?v=XE5yWVD76p0&t=3793s
산도즈 로열티 10%이상 이라고 순재대표님이 말했음
최소 10%로임
다잘렉스 sc시밀러 - 24년 매출 116억 달러 한화 15조원
로슈 오크레부스 sc 시밀러 - 24년 매출 76억 달러 한화 10조원
산도즈 바이오시밀러 오크레부스sc 90~100% 전환될것
⁃ 부작용도 없고 시술도 편리한 sc를 안 쓸 이유가 없음. 시밀러는 가격도 싸기 때문에 기존 오크레부스sc 환자들이 시밀로sc로 다 넘어온다고 보면 됨
유럽의약품청(EMA) 가이드 초안
-임상 1상만으로 바로 허가 추진 가능
-업계 의견을 9월까지 수렴 후 26년부터 최종 정책 시행 예정
임상 1년, 허가 1년= 2년만에 EMA 승인 가능
미국도 FDA 임상 3상 면제로 방향성이 보임
-> 알테오젠 최대 수혜
유럽 시장만 놓고 보면
산도즈 다잘렉스 sc 바이오시밀러 유럽 매출 50억 8200만달러 = 약 7조
산도즈 오크레부스sc 바이오시밀러 유럽 24억달러 추정 = 약3조 3천억
대략 10조에 최소 로열티 10% 잡으면 1조
근데 이거는 2개품목에 해당
최대 옵션 4~5개 - 2~3개 품목 합치면 로열티 금액은 더 올라가겠죠??
유럽만 해도 키트루다 급인데 여기에 미국 매출까지 합치면??
(이래서 시장이 산도즈를 아직도 이해를 못하고 있다고 생각함. 별거 아닌게 아님)
유럽은 28년 판매 예상
미국은 30년 판매 예상
https://www.youtube.com/watch?v=XE5yWVD76p0&t=3793s
YouTube
알테오젠-산도즈 바이오시밀러SC 계획 공개의미 l 일동제약 ID110521156 공동개발 및 기술수출 논의중l 인투셀-ABL바이오 기술계약 해지l리가켐바이오 LCB14 효과확인
🔥1
Forwarded from Buff
골드만삭스, 4성급 호텔 '머큐어 앰배서더 서울 홍대' 인수
https://n.news.naver.com/article/015/0005155971?sid=101
=> 서울 호텔 쇼티지 냄새맡은 골드만 형님 등판
https://n.news.naver.com/article/015/0005155971?sid=101
=> 서울 호텔 쇼티지 냄새맡은 골드만 형님 등판
Naver
골드만삭스, 4성급 호텔 '머큐어 앰배서더 서울 홍대' 인수
이 기사는 07월 10일 09:30 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 골드만삭스는 서울 지하철 2호선 홍대입구역 인근 4성급 호텔인 '머큐어 앰배서더 서울 홍대'를 부동산 펀드를 통해 인수했다고 10일 밝혔다. 이번
Forwarded from Gromit 공부방
Jack Ma-Backed Ant to Add Circle’s Stablecoin to Global Platform
: Jack Ma가 밀어주는 Ant, Circle의 스테이블코인 USDC 도입 추진
✅ Ant Group, Circle과 협업해 USDC 자사 플랫폼에 통합 추진 중
‒ Jack Ma가 지원하는 Ant Group의 글로벌 사업 부문 ‘Ant International’이 Circle의 스테이블코인 USDC를 블록체인 플랫폼에 도입 예정
‒ 미국 내 규제 승인 완료 후 도입 계획이며, 정확한 일정은 아직 미정
‒ Circle은 6월 상장한 후 가장 주목받는 퍼블릭 스테이블코인 발행사로 부상함
✅ 스테이블코인 산업, 미국 상원 입법 이후 글로벌 확산 가속화 중
‒ 6월 미 상원이 스테이블코인 법안을 통과시키며 제도권 편입 본격화
‒ Circle은 이를 기반으로 기관 대상 결제 네트워크 구축 계획 발표
‒ USDC는 미달러 연동형 스테이블코인으로, 현재 규제 수혜를 가장 많이 받는 프로젝트 중 하나
✅ Ant의 전략: 규제된 디지털 자산 중심으로 블록체인 확장
‒ USDC 외에도 중앙은행 디지털화폐(CBDC), 토큰화 예금(tokenized deposits) 등 규제된 자산을 더 많이 통합 예정
‒ Ant 블록체인 플랫폼은 이미 글로벌 은행들과 협력하여 다양한 토큰화 자산을 운용 중
‒ JP모간, HSBC, BNP파리바, 스탠다드차타드 등 10여 개 글로벌 은행과 협력 체결
✅ Ant International: 글로벌 스테이블코인 사업 확장 가속화
‒ 싱가포르·홍콩·룩셈부르크 등에서 스테이블코인 라이선스 취득 추진 중
‒ 2024년 기준 약 3조 원 매출 + 2년 연속 조정 이익 달성 → IPO 가능성도 거론됨
‒ 블록체인 기반 거래액은 전체 글로벌 트랜잭션의 약 1/3 수준 (총 $1조 이상)
✅ 스테이블코인 시장 경쟁 구도에 변화 조짐
‒ Circle, PayPal에 이어 Ant까지 제도권 중심 USDC 확산에 가세
‒ Meta의 실패한 Diem 프로젝트와 달리, 이번 협업은 실제 결제 인프라에 USDC 활용 가능성 높음
‒ Amazon·Walmart도 자체 스테이블코인 발행 검토 중이라는 보도 있음
‒ 블랙록·프랭클린템플턴 등은 MMF(머니마켓펀드) 토큰화로 스테이블코인 유사 기능 구현 중
💡 결론: Ant Group과 Circle의 협업은 USDC의 글로벌 결제 인프라 편입 가속화를 의미하며, 특히 아시아 시장에서 스테이블코인의 제도권 확산을 견인할 가능성 큼. 싱가포르·홍콩 라이선스 확보 시 Circle의 글로벌 네트워크 확장에 결정적 전환점 될 수 있음.
source: Bloomberg
#CRCL
: Jack Ma가 밀어주는 Ant, Circle의 스테이블코인 USDC 도입 추진
‒ Jack Ma가 지원하는 Ant Group의 글로벌 사업 부문 ‘Ant International’이 Circle의 스테이블코인 USDC를 블록체인 플랫폼에 도입 예정
‒ 미국 내 규제 승인 완료 후 도입 계획이며, 정확한 일정은 아직 미정
‒ Circle은 6월 상장한 후 가장 주목받는 퍼블릭 스테이블코인 발행사로 부상함
‒ 6월 미 상원이 스테이블코인 법안을 통과시키며 제도권 편입 본격화
‒ Circle은 이를 기반으로 기관 대상 결제 네트워크 구축 계획 발표
‒ USDC는 미달러 연동형 스테이블코인으로, 현재 규제 수혜를 가장 많이 받는 프로젝트 중 하나
‒ USDC 외에도 중앙은행 디지털화폐(CBDC), 토큰화 예금(tokenized deposits) 등 규제된 자산을 더 많이 통합 예정
‒ Ant 블록체인 플랫폼은 이미 글로벌 은행들과 협력하여 다양한 토큰화 자산을 운용 중
‒ JP모간, HSBC, BNP파리바, 스탠다드차타드 등 10여 개 글로벌 은행과 협력 체결
‒ 싱가포르·홍콩·룩셈부르크 등에서 스테이블코인 라이선스 취득 추진 중
‒ 2024년 기준 약 3조 원 매출 + 2년 연속 조정 이익 달성 → IPO 가능성도 거론됨
‒ 블록체인 기반 거래액은 전체 글로벌 트랜잭션의 약 1/3 수준 (총 $1조 이상)
‒ Circle, PayPal에 이어 Ant까지 제도권 중심 USDC 확산에 가세
‒ Meta의 실패한 Diem 프로젝트와 달리, 이번 협업은 실제 결제 인프라에 USDC 활용 가능성 높음
‒ Amazon·Walmart도 자체 스테이블코인 발행 검토 중이라는 보도 있음
‒ 블랙록·프랭클린템플턴 등은 MMF(머니마켓펀드) 토큰화로 스테이블코인 유사 기능 구현 중
source: Bloomberg
#CRCL
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Jack Ma-Backed Ant to Add Circle’s Stablecoin to Global Platform
Jack Ma-backed Ant Group Co. is working with Circle Internet Group Inc. to adopt its stablecoin on the Chinese fintech company’s blockchain platform, according to people familiar with the matter.
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