대만 AI 서버 ODM 3월 매출:

yoy +76% 상승 (USD 기준)

Wiwynn은 전년 대비 무려 +214%를 기록하며 선두를 달렸습니다.

팔란티어 공식 계정
"이곳 미국에서도 가능하다."

(첨부된 이전 트윗)
"조선업의 미래는 Palantir 소프트웨어 위에 세워지고 있습니다."
첨부: HD현대 X 팔란티어 협업 관련 동영상

(팔란티어가 HD 현대와의 협업 사례를 보여주며, 미국에서도 이와 같은 첨단 조선 기술 혁신이 실현될 수 있다는 메시지 )

📌 한미반도체(시가총액: 6조 7,533억)
📁 기업가치제고계획(자율공시)
2025.04.11 12:08:24 (현재가 : 69,200원, +5.32%)

1. 기업 개요

2. 현황진단

3. 목표 설정

1) 지속적인 성장
- 신제품 출시를 통한 매출 목표 수립
2025년 매출목표: 1.2조원
2026년 매출목표: 2조원

- 미국법인 설립을 통한
북미 AI 반도체 시장 교두보 확보

2) 주주
- 비과세 배당 준비
- 지속적인 자사주 매입 추진
- 자사주 매입 후 이익 소각 계획

3) 주주와의 소통
- 국내외 기관투자가 및 개인 주주 대상 IR활동 강화

4. 계획 수립

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250411800234
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

* 베트남은 미국이 관세를 기존 46%에서 22-28% 수준으로 낮추기를 희망

>> 저는 베트남이 어떤 카드를 주고받는지가 중요하다고 보는 편입니다

消息人士：越南希望将美国的关税从46%降低至22%-28%。

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~ In hope of avoiding punishing U.S. tariffs, Vietnam is prepared to crack down on Chinese goods being shipped to the United States via its territory and will tighten controls on sensitive exports to China, according to a person familiar with the matter and a government document seen by Reuters

~ Export-reliant Vietnam is hoping to get the duties reduced to a range of 22% to 28%, if not lower, according to three people with knowledge of the matter
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/facing-trump-tariffs-vietnam-eyes-crackdown-some-china-trade-2025-04-11/

OpenAI - 샘 알트먼) GPT-4.5에 이르기까지의 여정

영상 핵심 요약: GPT-4.5 개발 회고와 스케일링

1. GPT-4.5 목표
GPT-4 대비 10배 더 똑똑한 모델을 목표로 설계.

결과적으로 사용자 반응이 기대 이상으로 긍정적.

미묘한 추론, 상식, 문맥 이해 등 "정량화하기 어려운 지능 향상"이 있음.

2. 훈련 규모와 시스템 한계
훈련 초기부터 수많은 버그와 시스템 병목이 발생.

기존에는 단일 클러스터에서 훈련 → 4.5는 멀티 클러스터 학습 도입.

10,000개 → 100,000개 GPU 스케일로 확장 시, "희귀한 오류가 치명적인 오류"로 변모.

실제로 PyTorch sum 함수 버그가 모델 성능에 큰 영향을 주었음.


3. 모델 훈련의 새로운 병목은 데이터
과거에는 계산 자원(GPU) 부족이 병목이었다면,

이제는 양질의 학습 데이터 부족이 새로운 한계.

데이터 효율성을 높이는 알고리즘적 혁신이 다음 핵심 과제가 됨.


4. 스케일링 법칙(Scaling Laws) 유효성 재확인
테스트 손실(test loss)이 소폭 줄어들면, 지능은 비선형적으로 향상됨.

이는 아직도 유효한 법칙이며, GPT-5나 그 이상도 "계속해서 더 좋아질 것"이라는 근거.




(투자자 관점 - 루팡)
1. GPU 수요는 끝나지 않았다
인터뷰에서 10만 개 GPU 훈련이 "힘들지만 가능했다"고 밝힘.

향후 100만~1,000만 GPU 규모의 AI 훈련도 불가피하다고 언급.

이는 곧 GPU 수요의 기하급수적 증가를 의미.


2. 단순한 스케일이 아닌 "멀티 클러스터+시스템 병목 해소"가 핵심
GPU 수량만 늘리는 것은 부족. 메모리 대역폭, 네트워크 인프라, 파워, 시스템 설계도 병목.

(NVIDIA는 이와 관련된 NVLink, InfiniBand, Grace CPU, DGX/GB200 Superchip 등 엔드-투-엔드 AI 시스템 제공.

NVIDIA는 단순한 칩 공급업체가 아니라 AI 클러스터 전체 생태계 주도 기업.)


3. 데이터 효율성의 시대가 오고 있음
알고리즘 혁신이 새로운 전환점.

그러나 알고리즘만으로는 한계, 결국 더 많은 고성능 GPU와 새로운 컴퓨팅 아키텍처 필요.

NVIDIA는 AI 모델의 구조 변화(예: sparse model, mixture of experts)에도 최적화된 하드웨어 설계 제공.


4. Scaling Law → AI 투자의 가장 강력한 신호
Scaling law가 계속 유효하다는 것은, 모델이 클수록 무조건 더 똑똑해진다는 것.

그러므로 모델은 계속 커질 수밖에 없고, 이는 계속해서 GPU를 더 많이 필요로 함.

투자 측면에서 이는 NVIDIA의 TAM(Total Addressable Market)이 계속 확장되고 있다는 뜻.


https://youtu.be/6nJZopACRuQ?si=_NaUsMvuUIPTYczE

오늘 야후에 나온 분석인데 읽어 보면 공부가 좀 됩니다. 요약을 해 보면

◎ 4차원 딜메이커 트럼프의 진짜 목표는 중국
◎ 고집 센 시진핑도 당장은 물러설 생각이 없어
◎ 미국과 동등한 초강대국으로 생각하고 있는 중
◎ 시진핑의 강점(?)은 관세가 미국인 피해가 크다는 점
◎ 특히 증시 하락은 미국 경제 미래를 예측하는 수단
◎ 증시 급락으로 트럼프가 받는 타격은 큰 상태
◎ 톰 리. 증시 하락하면 트럼프는 협상 레버리지 잃어

◎ 채권 시장 불안은 더 큰 문제점 유발
◎ 달러 하락 포함 모든 미국 자산 매도세 진행 중 암시
◎ 트럼프가 압박 받고 90일 유예한 이유로 보임
◎ 혹 중국이 의도적으로 국채 팔아 금리 급등 시킬 경우
◎ 유동성에 영향을 주면서 신용 경색. 나아가 금융 위기 우려
◎ 다만 중국 수출 제품 구매국 없어져 자국 피해도 막대

◎ 트럼프의 감세안도 중요한 변수가 될 것
◎ 국채 발행 늘려야 하는 상황에 금리가 올라 버린 것
◎ 관세 → 경제 타격 → 외국인 이탈 → 금리 상승
◎ 선거가 없는 시진핑은 유리하다 장기적으로 불리
◎ 중국 제품 구매할 대상이 타격 받는 것 자체가 부담

◎ 트럼프는 미국과 중국 경제를 분리하는데 진심
◎ 무역전쟁 초점을 중국으로 압축가고 있어

글에 결론은 없지만 제가 느끼기에는 '이러다 다 죽어..' 모드라. 어느 순간 대화하는 시점이 오지 않을까..결국 그렇게 되야되는 상황인 것 같네요.

https://finance.yahoo.com/news/commentary-china-knows-trumps-breaking-point-213645787.html

中, 대미 사이버 공격 첫 인정...親대만 경고성

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=136845&kind=