Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (Jonghyun Kim)
★ [키움 허혜민] ★에이비엘바이오, RNA 간을 넘어서 뇌로! 글로벌 넘버원 바이오텍
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
이번 GSK와 대규모 플랫폼 계약은 항체 뿐만 아니라 ASO, siRNA를 적용할 수 있으며, 경쟁사인 디날리에 앞서 다국적사와 먼저 빅딜을 체결했다는 점에서 의미가 큽니다.
또한, 알츠하이머 치료제의 타겟인 a-beta/Tau에 대해 에피톱 별로 향후 독점 계약이 가능해 추가 기술 이전 계약도 기대됩니다.
BBB투과는 아직 열리지 않은 CNS질환을 해결 할 수 있는 핵심 플랫폼이며, 동사가 그 열쇠를 쥐고 있습니다. K-BIO에서 혁신적인 플랫폼을 보유한 진정한 글로벌 바이오텍으로 레벨업 되었다고 평가합니다.
▶ 뇌혈관 장벽(BBB) 투과 PoC 확인되니, 시장이 확 열렸다
▶ 올리고 BBB 투과의 의미. KEY는 ABLBio가 쥐었다
▶ 알츠하이머 타겟 추가 기술 이전도 기대
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11290
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
이번 GSK와 대규모 플랫폼 계약은 항체 뿐만 아니라 ASO, siRNA를 적용할 수 있으며, 경쟁사인 디날리에 앞서 다국적사와 먼저 빅딜을 체결했다는 점에서 의미가 큽니다.
또한, 알츠하이머 치료제의 타겟인 a-beta/Tau에 대해 에피톱 별로 향후 독점 계약이 가능해 추가 기술 이전 계약도 기대됩니다.
BBB투과는 아직 열리지 않은 CNS질환을 해결 할 수 있는 핵심 플랫폼이며, 동사가 그 열쇠를 쥐고 있습니다. K-BIO에서 혁신적인 플랫폼을 보유한 진정한 글로벌 바이오텍으로 레벨업 되었다고 평가합니다.
▶ 뇌혈관 장벽(BBB) 투과 PoC 확인되니, 시장이 확 열렸다
▶ 올리고 BBB 투과의 의미. KEY는 ABLBio가 쥐었다
▶ 알츠하이머 타겟 추가 기술 이전도 기대
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11290
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
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허혜민의 제약/바이오 소식통
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정부가 미국과 에너지 분야 협력 방안을 적극 모색할 방침이다. 외교부는 최근 '한미 에너지 안보 협력방안'을 주제로 연구용역 입찰 공고를 냈다.
10일 입찰 제안서에 따르면 "'에너지 안보 강화'가 중요 국가과제로 대두됐다"면서 "신뢰성 있는 우호국 특히 미국과의 에너지 안보 협력 필요성이 증대되고 있다"고 설명했다.
특히 입찰 제안서에는 미국산 석유·액화천연가스(LNG) 수입 협력 방안을 파악하고 미국 내 환경규제 철폐에 따른 한국 에너지 기업 진출 기회를 탐색해달라고 요청했다.
또 소형모듈원자로(SMR) 등 한미 원자력 관련 실질적인 협력 추진 방안을 모색하고 핵심광물 공급망 협력 강화 방안을 제언해달라고 적었다.
트럼프 정부가 알래스카 LNG 가스관 사업에 한국의 참여를 원하고 있고 미국산 LNG 판매 등에서도 한국과의 협력을 희망하는 상황에서 한미 양국에 모두 도움이 되는 방안 마련에 초점이 맞춰져 있는 셈이다.
한미 외교장관은 지난 2월 뮌헨안보회의 계기로 연 회담에서 조선업과 함께 원자력·LNG 등 에너지 분야가 양국의 전략적 협력과제라는 데 공감한 바 있다.
외교부는 연구용역 결과물을 올해 하반기에 열리는 한미 에너지 안보대화 등 계기에 활용할 계획이다.
https://n.news.naver.com/article/215/0001205217
10일 입찰 제안서에 따르면 "'에너지 안보 강화'가 중요 국가과제로 대두됐다"면서 "신뢰성 있는 우호국 특히 미국과의 에너지 안보 협력 필요성이 증대되고 있다"고 설명했다.
특히 입찰 제안서에는 미국산 석유·액화천연가스(LNG) 수입 협력 방안을 파악하고 미국 내 환경규제 철폐에 따른 한국 에너지 기업 진출 기회를 탐색해달라고 요청했다.
또 소형모듈원자로(SMR) 등 한미 원자력 관련 실질적인 협력 추진 방안을 모색하고 핵심광물 공급망 협력 강화 방안을 제언해달라고 적었다.
트럼프 정부가 알래스카 LNG 가스관 사업에 한국의 참여를 원하고 있고 미국산 LNG 판매 등에서도 한국과의 협력을 희망하는 상황에서 한미 양국에 모두 도움이 되는 방안 마련에 초점이 맞춰져 있는 셈이다.
한미 외교장관은 지난 2월 뮌헨안보회의 계기로 연 회담에서 조선업과 함께 원자력·LNG 등 에너지 분야가 양국의 전략적 협력과제라는 데 공감한 바 있다.
외교부는 연구용역 결과물을 올해 하반기에 열리는 한미 에너지 안보대화 등 계기에 활용할 계획이다.
https://n.news.naver.com/article/215/0001205217
Naver
"美와 원자력·LNG 등 에너지 협력 모색"...정부, 연구용역 공고
정부가 미국과 에너지 분야 협력 방안을 적극 모색할 방침이다. 외교부는 최근 '한미 에너지 안보 협력방안'을 주제로 연구용역 입찰 공고를 냈다. 10일 입찰 제안서에 따르면 "'에너지 안보 강화'가 중요 국가과제로
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (sky d)
[현대차증권 기계/방산/우주/로봇 곽민정]
한화에어로스페이스(012450): BUY/779,000원 (유지/유지)
<유상증자 수정 발표를 통한 신뢰 회복 기대>
■ 투자포인트 및 결론
- 동사는 지난 4월 8일 미래비전 설명회를 통해 기존 3월 20일에 발표한 3.6조원의 주주 배정 유상 증자에 대해 수정안을 제시함. 주주배정 유상 증자는 2.3조원으로 축소하며, 한화에너지 등을 대상으로 제 3자 배정 유상증자 1.3조원 규모로 실시하겠다고 밝힘
- 2025년 ~ 2028년 투자 예정 금액 11조원중 이번 주주배정 유상 증자와 제 3자 배정 유상증자 3.6조원에 대한 자금 사용 계획도 상세히 밝힘. 주주배정 유상증자 2.3조원은 해외 방산 JV 지분 투자, 미국 현지 스마트 팩토리 구축, 국내 MCS 스마트 팩토리 구축, Capa 증설에 사용될 예정이며, 제 3자 배정 유상증자를 통한 1.3조원을 무인기 체계 및 엔진 개발, 항공우주 설비 투자, 해외 조선소 지분 투자 등에 사용될 예정
■ 주요이슈 및 실적전망
- 전세계 국방비 지출은 2024년 3,595조원에서 2035년까지 4,315조원 규모로 증가할 전망이며, 방위산업 자국화, 유럽과 중동의 방산 블록화에 따라 선제적인 투자가 필요한 상황
- 조선, 해양, 에너지 사업 시장도 트럼프 관세 정책 및 미국의 대중 제제 강화에 따른 신조 선박 수요 증가 및 해양 플랜트 수요 증가가 예상됨에 따른 신규 투자 필요
- 동사는 사상 처음으로 2025년 실적 가이던스를 매출액 30조원, 영업이익 3조원으로 제시. 당사 추정치 매출액 24조원, 영업이익 3조원인 점을 고려할 때 매출액 기준으로 상회하는 수치임
■ 주가전망 및 Valuation
- 최근 언론보도에 따르면 동사는 루마니아 듬보비차를 신공장부지로 선정, 2027말 준공 예정이며, 중장기적으로 K9, K10 생산뿐만 아니라 연구, 테스트, MRO까지 포괄, 유럽의 허브가 될 전망
- 기존 유상증자 계획대비 긍정적인 투자심리 개선 기대, 1Q25부터 연결 편입되는 한화오션의 실적까지 고려할 때 2025년 견조한 성장 예상
* URL: https://bit.ly/4isINL3
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
한화에어로스페이스(012450): BUY/779,000원 (유지/유지)
<유상증자 수정 발표를 통한 신뢰 회복 기대>
■ 투자포인트 및 결론
- 동사는 지난 4월 8일 미래비전 설명회를 통해 기존 3월 20일에 발표한 3.6조원의 주주 배정 유상 증자에 대해 수정안을 제시함. 주주배정 유상 증자는 2.3조원으로 축소하며, 한화에너지 등을 대상으로 제 3자 배정 유상증자 1.3조원 규모로 실시하겠다고 밝힘
- 2025년 ~ 2028년 투자 예정 금액 11조원중 이번 주주배정 유상 증자와 제 3자 배정 유상증자 3.6조원에 대한 자금 사용 계획도 상세히 밝힘. 주주배정 유상증자 2.3조원은 해외 방산 JV 지분 투자, 미국 현지 스마트 팩토리 구축, 국내 MCS 스마트 팩토리 구축, Capa 증설에 사용될 예정이며, 제 3자 배정 유상증자를 통한 1.3조원을 무인기 체계 및 엔진 개발, 항공우주 설비 투자, 해외 조선소 지분 투자 등에 사용될 예정
■ 주요이슈 및 실적전망
- 전세계 국방비 지출은 2024년 3,595조원에서 2035년까지 4,315조원 규모로 증가할 전망이며, 방위산업 자국화, 유럽과 중동의 방산 블록화에 따라 선제적인 투자가 필요한 상황
- 조선, 해양, 에너지 사업 시장도 트럼프 관세 정책 및 미국의 대중 제제 강화에 따른 신조 선박 수요 증가 및 해양 플랜트 수요 증가가 예상됨에 따른 신규 투자 필요
- 동사는 사상 처음으로 2025년 실적 가이던스를 매출액 30조원, 영업이익 3조원으로 제시. 당사 추정치 매출액 24조원, 영업이익 3조원인 점을 고려할 때 매출액 기준으로 상회하는 수치임
■ 주가전망 및 Valuation
- 최근 언론보도에 따르면 동사는 루마니아 듬보비차를 신공장부지로 선정, 2027말 준공 예정이며, 중장기적으로 K9, K10 생산뿐만 아니라 연구, 테스트, MRO까지 포괄, 유럽의 허브가 될 전망
- 기존 유상증자 계획대비 긍정적인 투자심리 개선 기대, 1Q25부터 연결 편입되는 한화오션의 실적까지 고려할 때 2025년 견조한 성장 예상
* URL: https://bit.ly/4isINL3
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 트럼프, 틱톡 거래는 여전히 '테이블 위에' 있다고 말하다 (로이터)
https://www.reuters.com/technology/trump-says-tiktok-deal-is-still-on-table-2025-04-09/
https://www.reuters.com/technology/trump-says-tiktok-deal-is-still-on-table-2025-04-09/
Reuters
Trump says TikTok deal is still 'on the table'
President Donald Trump on Wednesday said a potential deal to spin off the U.S. assets of TikTok is still "on the table" days after it was put on hold.
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