• DeepSeek이 시장의 주목을 받은 이후, 중국 내 엔비디아 AI 가속 카드에 대한 수요가 줄어들기는커녕 더욱 강해지고 있는 것으로 나타남.

> 英伟达AI加速卡国内需求量暴涨. 华尔街见闻从供应链多个渠道了解到，自DeepSeek成为市场焦点以来，国内对于英伟达AI加速卡的需求不但没有下降，反而越来越强。“就连4090这种已停产的也被暴抢。”一位供应链人士说，“国内对配置英伟达H100加速卡的AI服务器整机需求也非常强劲。”所谓4090，即NVIDIA GeForce RTX 4090，公版（Founders Edition）于2022年10月12日发布。2024年10月，4090已停产。（作者 周源）

뭐라도 빨리하길!!!

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1657504

DeepSeek, 클라우드 인프라 가격 상승 견인…AI 인프라 다시 불붙다

AI 인프라 건설이 다시 한번 정점을 향해가며, 관련 산업 체인 전반에서 가격 상승 조짐이 나타나고 있다.

최근 국성증권은 보고서를 통해 클라우드 컴퓨팅, IDC(인터넷 데이터 센터), 서버, GPU 및 컴퓨팅 파워 렌탈 등 분야 전반에서 가격 인상 신호가 나타나고 있으며, 이는 클라우드 업스트림 산업의 활황을 반영한다고 지적했다.

21세기경제보도 기자가 시장 조사를 진행한 결과, 이번 가격 인상은 2024년의 반도체/컴퓨팅 시장 조정기 이후 나타난 현상이다. 당시에는 시장이 반포화 상태에 이르며, 렌탈 및 칩 가격이 하락했었다. 그러나 최근 DeepSeek의 등장으로 AI 추론 분야에 대한 수요가 급증하며 컴퓨팅 리소스 배치 열기가 재점화되었다.

현재 중국 내 AI 칩 기업들은 추론 분야에서 일정 수준의 기술력을 확보하고 있어, 이번 상승세의 수혜를 입을 것으로 기대된다. 다만 생태계 및 표준화의 발전은 전 산업의 공동 추진이 필요한 상황이다.


■ 클라우드 업스트림 가격 상승 본격화
국성증권은 최근 클라우드 업스트림에서 다음과 같은 구체적 가격 인상 사례를 들었다:

AWS의 경우, 3월 4일 기준 H100 클라우드 인스턴스 호출 가격이 2주 전보다 평균 약 22% 상승

NVIDIA가 투자한 CoreWeave의 경우, 2025년 3월 기준 8카드 H100 서버 렌탈 가격이 시간당 $49.24, 이는 2023년 4월 대비 약 29.31% 상승

또한 DeepSeek 열풍으로 인해, 국내 주요 테크 기업들이 NVIDIA H20 칩에 대한 수요를 확대하고 있다. 현재 8카드 서버 가격은 약 110만 위안(약 2억 1천만 원)으로, 설 전보다 최소 10만 위안 상승했다.

스토리지(저장 장치) 시장도 반등 중이다. 최근 SanDisk, Micron 등 기업들이 자사 스토리지 웨이퍼 가격 인상을 발표, 특히 Micron은 AI가 새로운 수요를 창출하고 있다고 밝혔다.

Micron CEO 산제이 메흐로트라는 최근 실적 발표에서 데이터센터 부문 매출이 전년 동기 대비 2배 성장했다고 밝혔고, HBM(고대역폭 메모리)에 대한 수요가 매우 강력하여 2025년 생산분은 이미 모두 판매 완료, 2026년 수요 협의가 진행 중이라고 전했다.


IDC 애널리스트 진 치진은 다음과 같이 분석했다:

2023~2024년 상반기까지 서버 렌탈 가격은 고점을 기록

2024년 하반기에는 시장이 포화 상태에 진입하며 가격 하락

2025년 DeepSeek 등장 이후, 특히 추론용 서버 가격이 반등, 예: NVIDIA RTX4090, 화웨이 Ascend 910B 등

TrendForce 애널리스트 공밍더는 최근 중국 시장에서 AI 칩 수요가 증가하고 있으며, NVIDIA H20, AMD MI308, 국산 AI 칩에 대한 기업 수요도 확대 중이라고 밝혔다.

2024년 중반, NVIDIA H20 시리즈는 성능 대비 높은 가격으로 판매 부진을 겪었고, 이에 따라 일시적인 가격 조정이 있었다.


■ AI 인프라 수요 확대는 실체적…“버블 아니다”
일각에서는 데이터센터 투자가 과도하다는 지적이 있었지만, 이는 미국 내 중복투자를 지적한 것이며, 글로벌 수준의 거품은 아니라는 평가다.

진 치진은 “해외와 중국 대형 클라우드 기업 모두 AI 인프라 투자를 계속 확대 중”이라며,

내부 모델 학습과
Token 기반 API 서비스 제공,
기업 대상 추론/훈련 서비스 제공
을 그 이유로 꼽았다.


■ 산업 생태계 전반에 새 기회
DeepSeek는 모델 증류(distillation) 기술과 고효율 알고리즘 최적화를 통해 하드웨어 의존도를 낮추었으며, 이는 국내 AI 산업에 새로운 기회를 제공했다.

진 치진은 “DeepSeek의 오픈소스는 기술 평등성을 촉진해 중소형 기업도 추론과 응용에 집중할 수 있게 되었다”고 평가했다. 특히 대규모 훈련보다는 효율적인 추론 모델 적용이 각광받는 상황이다.

추론은 훈련보다 하드웨어 요구가 낮고, 다양한 장비 간 적응력(compatibility)이 중요하다.

2025년 2월 이후, 중국 AI 칩 기업들은 DeepSeek 모델들과의 호환을 잇달아 발표했으며, 특히 DeepSeek R1 증류 모델과의 빠른 호환이 주를 이루고 있다. 일부 기업은 DeepSeek 전용 일체형 서버 제품도 개발 중이다.

IDC 분석가 두윈룽은 “대규모 모델 보급은 추론 시장 확장을 가져온다”며, “현재 국내 칩의 성능은 해외 제품과 유사하고, 가격·공급 안정성에서 유리하다”고 진단했다.

그는 “일체형 서버는 중소기업용, 클라우드 인프라는 대기업용으로 사용층이 분리되어 시장 간 충돌은 없을 것”이라고 덧붙였다.


■ 국산 칩 생태계에도 긍정적 영향
CIC 컨설팅의 장샤오루 수석은 “DeepSeek는 중국산 AI 칩 생태계 발전을 가속화하고 있다”고 평가했다.
DeepSeek와의 협업을 통해 프레임워크 및 분산훈련 기술의 국산화 적응이 가속되었으며, ‘국산 칩 + 국산 대모델’의 폐쇄형 생태계가 강화되고 있다고 설명했다.
또한 CIC의 린리 디렉터는 일부 국산 칩이 저전력 고효율(성능 대비 에너지 효율) 측면에서 국제 수준을 앞서고 있으며, 행렬 계산 등 특정 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다고 말했다.
다만 여전히 과제가 있다. 장샤오루는 훈련 측면에서는 NVIDIA 대비 성능 차이가 존재하며, 에코시스템의 단편화로 인해 개발 효율성이 떨어진다는 점을 지적했다.
린리는 “국산 칩의 범용성이 부족하고 다양한 AI 응용에 안정적으로 대응하기엔 부족한 점이 있다”며, 적은 생산 규모로 인한 높은 단가와 낮은 시장 경쟁력을 단점으로 지적했다. 다만 “시장 침투율 증가와 산업 성장에 따라 단가는 점차 낮아질 것”이라 전망했다.

https://www.sfccn.com/2025/4-1/zMMDE0MDdfMjAxOTczMA.html

“지브리 그림체로 바꿔줘”… 국내서 하루 125만명 넘게 챗GPT 썼다

이미지 생성 AI 인기에 일일 사용자 역대 최다

이미지 생성 인공지능(AI) 모델이 폭발적인 인기를 끌면서 챗GPT의 일간 이용자 수가 처음으로 120만명대를 기록했다.

1일 데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 27일 기준, 챗GPT 국내 일간 활성 이용자 수(DAU)는 역대 최다인 125만2925명으로 집계됐다. 이는 지난달 1일 DAU 79만9571명에 비해 약 56% 급증한 수치다.

이용자가 급격하게 늘어난 건 오픈AI가 지난달 25일 출시한 신규 이미지 생성 AI 모델 ‘챗GPT-4o 이미지 생성’이 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001065705?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

궈밍치) 엔비디아는 수요가 가장 강력하고 주문 가시성이 뚜렷한 미국 상위 4대 CSP(클라우드 서비스 제공업체)를 1순위 고객으로 분류하고 있다.
이 때문에 젠슨 황 CEO가 GTC에서 Blackwell과 Hopper 간 CSP 수요 비교에 집중한 것이다. 이는 많은 것을 시사한다.

CSP들은 최신 GPU에 대해 우선 공급권(first dibs) 을 가지며, 대량 출하를 밀어붙이고, 엔비디아 AI 서버를 신속히 조립·납품할 수 있는 조립 업체들과 협력한다. 이러한 조립 업체들도 1순위 파트너로 분류된다.

현재 CSP들이 GB200 NVL72 서버 조립을 맡긴 업체는 다음과 같다:

마이크로소프트: 폭스콘 (Foxconn)

메타(Meta), 구글(Google), 아마존(Amazon): 콴타(Quanta)

여기서 말하는 대량 출하란 2025년 1분기 수백 개 랙(rack) 규모 출하, 2025년 2분기 수천 개 랙 규모로 확대를 의미한다.

슈퍼마이크로(Super Micro)와 델(Dell)은 아직 이 수준에는 도달하지 못한 것으로 보인다.

기자는 산업 체인 내 여러 관계자를 취재한 결과, 올해 들어 엔비디아 H20 칩에 대한 수요가 급증했으며, 3월에는 재고가 바닥나 사실상 ‘한 장도 구하기 어려운’ 상황이 된 것으로 확인됐다.

컴퓨팅 파워 수요자들은 H20을 웃돈을 주고라도 임대하려 하고 있으며, 향후 두 달 내 H20 생산(테이프아웃) 중단 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

일부 유통업체에 따르면, 현재 가장 부족한 것은 141GB 용량의 H20 모델이며, 이는 재고가 매우 한정적이기 때문이다.
96GB 모델조차 3월 중 전량 소진됐고, 4월에도 대량 공급은 어려울 것이라는 전망이다.
5월쯤 돼야 공급이 정상화될 가능성이 있지만, "모든 것은 제재 여부에 달려 있다. 만약 제재가 현실화되면 생산 자체가 중단될 수 있다"고 전했다.

https://finance.sina.com.cn/7x24/2025-04-01/doc-inerrtfu0343110.shtml

테슬라는 1분기 마지막주에 모델Y 주니퍼 인도량 급증으로 인해서

21,000대 인도 하였습니다.

그만큼 폭발적인 수요가 있습니다.

1주에 21,000대 인도량이면

📌중국에서만 1년에 110만대 CAPA 인도량입니다.

즉 모델Y 너무나 잘팔리고 있습니다.

이제 2분기 추적 시작하겠습니다.

파나마發 '숙청' 태풍...제재 회피 선박 125척, 등록 말소 '철퇴'

PMA는 "등록 취소된 선박 중 상당수는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받은 선박"이라고 설명했다. 또한 "일부 선박은 OFAC의 직접적인 제재 대상은 아니지만, 선박의 운영 또는 소유 구조와 관련된 규정 준수 우려로 인해 등록 취소 절차가 진행 중"이라고 덧붙였다.

이번 '숙청'은 파나마 선박 등록소 역사상 최대 규모 중 하나로 기록될 전망이다. 파나마는 전 세계 상선의 약 15%를 차지하는 명실상부한 세계 최대의 선박 등록국이다.

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504011113449897fbbec65dfb_1/article.html

테슬라 코리아 신형 모델Y 오픈 D-1

📌 한화오션(시가총액: 21조 2,344억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.04.01 13:38:51 (현재가 : 69,300원, 0%)

계약상대 : 오세아니아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) VLCC 2척
공급지역 : 오세아니아 지역
계약금액 : 3,784억

계약시작 : 2025-03-31
계약종료 : 2027-05-31
계약기간 : 2년 2개월
매출대비 : 3.5%
기간감안 : 1.59%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401800363
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

2025.04.01 13:54:04
기업명: 테스(시가총액: 4,230억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 138억

계약시작 : 2025-03-31
계약종료 : 2025-04-15
계약기간 :
매출대비 : 5.74%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401900320
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/095610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095610

“올해 전 세계 생성형 AI 지출 1000조 육박할 것”

https://v.daum.net/v/20250401135101007

2025.04.01 13:59:20
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 2,234억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽 등
계약금액 : 907억

계약시작 : 2025-04-01
계약종료 : 2025-08-07
계약기간 : 4개월
매출대비 : 7.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401900401
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

[단독] 삼성, 1분기 中 특허 1933건 승인...로봇 관련 IP 다수 확보

中 특허 승인 규모 전년 동기比 약 6% 증가
로봇부터 AR·VR·AI·전고체배터리 등 新사업 총출동
공동 개발도 활발…세메스·탑텍과 특허 성과

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85302