✅트럼프 제약업계 조만간 관세 발표

📌1. 미국은 약 200억 달러(2024년 기준)에 달하는 의약품을 수입함.

📌2. 트럼프는 제약사들이 생산 시설을 미국 내로 이전하도록 유도하기 위한 것

📌3. 존슨앤드존슨(J&J)은 향후 4년간 미국에 550억 달러를 투자할 계획을 발표
>> 4개 생산거점 시설 신설(노스캐롤라이나 등)

📌4. 화이자 일라이릴리도 제조시설을 미국으로 이전하는 방안을 고려

📌5. 한국은 미국에 의약품 수출 2024년 기준 약 39억 7천만 달러의 의약품 수출함.

📌6. 셀트리온은 3월안에 미국에 1년치 재고 미리 미국에 다 쌓아놓음.

📌7. 서정진 회장은 올 상반기 중으로 미국 공장 설립 검토를 마치라고 지시함.

📌8. 삼성바이오로직스는 아직 검토중

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https://t.me/growthresearch

✅일론머스크 테슬라 복귀 암시[Fox News]

📌일론머스크 1조달러 적자 줄이는데 필요한 작업 대부분 달성한후

📌5월에 DOGE에서 물러나겠다고 FOX에서 밝힘.


📌DOGE는 정부 기준으로는 번개처럼 빠르다

📌정부 데이터베이스 간 연동은 끔찍하다

📌국방부는 매년 300억 달러를 잃어버리지만 어디로 갔는지 모른다

📌테슬라는 누구도 해친 적이 없다

📌트럼프에 대한 거짓말은 거의 그를 죽게 만들 뻔했다
>> 트럼프 전 대통령에 대해 퍼진 허위 정보들이 심각한 수준이었으며, 실제로 그의 생명까지 위협할 정도였다고 말함.

📌트럼프는 좋은 사람이다
>> 트럼프를 개인적으로 '좋은 사람'이라고 생각하며, 언론이나 정적들이 왜곡해서 보여주는 이미지와는 다르다고 언급함.

📌우크라이나 관련 마크 켈리를 비판한 이유
>> Elon은 우크라이나 전쟁 관련해 자신에게 “무기를 더 보내야 한다”는 압박을 준 상원의원 마크 켈리를 비판했으며, 이는 그가 전쟁을 부추기는 태도라고 판단했기 때문임.

📌우크라이나에 대해선 공감이 필요하고, 전쟁은 멈춰야 한다

✅독립리서치 그로쓰리서치
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30일 중국 경제매체 차이신에 따르면, BYD 왕촨푸 회장은 전날 베이징에서 열린 ‘중국 전기차 100인 포럼’에서 “전기차의 후반전 변혁 속도는 매우 빠를 것이고, 대략 2∼3년만 있으면 될 것”이라며 “피처폰에서 스마트폰으로의 변화도 2년이면 됐다”고 했다. 중국 전기차 100인 포럼은 중국 업계 주요 기업과 당국자, 전문가들이 모이는 행사다. 중국 업계는 전기차 전환을 경쟁의 전반전, 자율주행 등 첨단화를 후반전에 비유해 왔다. 이제 전기차에서 승기를 잡았고 다음 단계인 자율주행에서 주도권도 잡겠다는 뜻으로 풀이된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003896481

샘 알트먼

이미지 생성 좀 자제해 주세요, 진짜 미쳤어요. 우리 팀 잠 좀 자야 해요.

+출시 이후로 한 번도 숨 돌릴 틈이 없었어요. 서비스를 계속 유지하려고 지금도 사람들이 계속 일하고 있어요.

수요가 정말 말도 안 돼요. 이런 건 처음 봅니다.

애플, AI 의사 서비스 포함한 사상 최대 규모 헬스케어 진출 준비 중

애플은 새롭게 개편된 헬스 앱과 인공지능 기반의 ‘AI 의사’ 서비스를 통해 지금까지 가장 큰 규모의 헬스케어 진출을 준비하고 있습니다.

또한, 애플은 올해 안에 출시를 목표로 M5 칩을 탑재한 아이패드 프로를 테스트 중이며, 2025년 개발자 회의(WWDC)는 6월로 예정되었습니다. 아울러 최근에는 새로운 글로벌 리테일 매장 총괄 책임자를 임명했습니다.

지난주 Power On에서는 애플이 카메라를 탑재한 AI 웨어러블로 애플 워치를 진화시키려는 계획에 대해 보도했습니다.

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-03-30/apple-readies-biggest-push-into-health-yet-with-revamped-app-ai-doctor-service-m8vl97k2?srnd=undefined

#마카오박
#갓카오박

03.30(일) 설상가상


- 시장리스크가 지대한 상황인지라, 당장 종목단 대응은 한템포 접고 들어가는 수순입니다.



- 설상가상 : 국장에서 작금 악재로 논의되고 있는 것(순번 무의미)


1. 3/31 공매도(이건 악재가 아니라 정상화가 맞는데, 이미 자기예언적 개떡락에(?) 공매도로 알파 찾기는 힘들 것 같구, 섹터별/섹터내 롱숏플레이 수급은 기대할 수 있다고 봅니다.

2. 4/2 상호관세, 보편관세, 에브리 관세, 관세로 대공황 가즈아? < 대부분 주가에 이미 충분히 반영된 레벨일 가능성이 높습니다.

3. 탄핵선고 지연 > 정치 불확실성(개인적으로 1,2번 다 합친거보다 리스크와 영향력 크게 작용하고 있다보는데) 센티멘트 측면에서 결론나오기까지는 쥐약아니냐 싶구, 지난주에 한계점 넘어서 그냥 냅다 지져버린 분들도 꽤 있을 것으로...

4. 여기에 쌀국의 스태그 악재가 추가되는 흐름(물가지표 나왔는데, 개폭락)이라 '설상가상=엎친데 덥친격'

5. 마지막으로 '국장의 디레리징', 어떠한 섹터건 죄다 윗단에서 레버리지가 실렸는데, 그간 엑시트를 못했는데. 감당할 수 있는 손실범위가 아니라서 서로 밀어내는 도미노를 만드는 흐름도 진행중.



- 03.21(금) : 지난 금요일장에 제가 좀 놀랐던 부분이 있는데, 약보합 출발해서 개장 10분만에 외인 -2000억 지수선물 매도로 당일 하락폭의 8할이 연출된 부분이라는 점, 대응도 안되고, 서로 도미노처럼 무너져내리는 현실이 안타깝습니다.


- 결론 : 4.5번에 대한 영향력과 흐름이 중요할 것으로 판단됩니다. 나스닥 주간 신저가 갱신 = 코스닥 주간 신저가 갱신으로 궤를 같이하구 있는데, 하단에 대한 어느정도 가이드라인은 필요한 상황.

1) S&P 5580에 있는거 5300까지 열어두고 그쯤에서 하단 만들고, 의미있는 반등이 나올때까지 호흡은 하시고, 액션할 수 있는 포지션이면 좋겠습니다. < 5600원짜리 주식 5300원까지 열어놓고 보쟈는 이야기.


2) 쉽게 말해, 향후 미국이 5% 추가하락한다. 국장에서 조율할 수 있는 종목이 무어냐 싶은데, "이번주는 한화오션, 삼성중공업의 이번주 하단과 저점이 어디인지 관심있게 모니터링해 보겠습니다."

샘 알트먼

이미지 생성 좀 자제해 주세요, 진짜 미쳤어요. 우리 팀 잠 좀 자야 해요.

+출시 이후로 한 번도 숨 돌릴 틈이 없었어요. 서비스를 계속 유지하려고 지금도 사람들이 계속 일하고 있어요.

수요가 정말 말도 안 돼요. 이런 건 처음 봅니다.

일론 머스크: 서버가 과열 중

Grok -사용량이 너무 많음, GPU도 수요를 맞추기 위해 미친 듯이 확장 중

ㅡㅡ

http://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=539906

[3/31, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]

"상호관세, 공매도 등 변동성 유발 국면 돌입"

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<Weekly Three Points>

a. 지난 금요일 미국 증시는 관세 불확실성, 스태그플레이션 불안 등으로 급락(다우 -1.7%, S&P500 -2.0%, 나스닥 -2.7%).

b. 이번주에도 주식시장은 정치, 매크로, 실적 등 여러 측면에서 주가 영향력을 행사하는 이벤트를 치를 예정이며, 그 과정에서 변동성은 불가피할 전망.

c. 국내 증시에서는 공매도 재개 이후 특정 업종들의 수급 변동성, 탄핵선고일 고지를 둘러싼 정치 불확실성이라는 고유의 과제를 풀어나가야 할 것.

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0.

한국 증시는 1) 상호관세, 2) 미국의 3월 ISM 제조업 PMI, 한국의 3월 수출, 3) 미국의 3월 고용, 4) 공매도 재개, 5) 탄핵심판 선고 고지일 발표 여부 등에 영향 받으며 변동성 장세를 지속할 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,500~2,620pt).


1.

2월 헤드라인과 코어 PCE는 각각 2.5%(YoY, 컨센 2.6%), 2.8%(YoY, 컨센 2.7%)로 혼재된 흐름을 보이는 등 하드 데이터는 중립적이긴 했음.

문제는 소프트데이터로, 3월 미시간대 소비자심리지수 확정치(57.0pt vs 컨센 57.9pt)는 부진한 반면, 1년 기대인플레이션(5.0% vs 컨센 4.9%)는 예상보다 높게 나왔다는 점이 스태그플레이션 우려를 자아냈던 상황.

이 같은 소프트 데이터의 부진이 시차를 두고 하드 데이터에 영향을 줄 소지가 있기는 함.

하지만 지금은 트럼프의 관세 노이즈가 일정부분 데이터 왜곡을 만들어내고 있는 만큼, 지난 금요일 미국 증시의 급락은 과도한 감이 있다고 판단.

2.

이번주에도 주식시장은 정치, 매크로, 실적 등 여러 측면에서 주가 영향력을 행사하는 이벤트를 치를 예정.

우선 지난주 주요국 증시의 조정을 유발한 원인은 트럼프의 기습적인 자동차 관세 부과였다는 점에서, 4월 2일 예정된 상호관세의 내용에 시장의 관심이 집중될 전망.

최근 트럼프는 예외 없이 모든 국가들에게 상호관세를 부과할 것이라면서도, 공정하고 관대할 것이라고 언급한 상황.

또 금요일 미국 장 마감 후 트럼프가 상호 관세 발표 후 협상을 할 의향이 있다는 입장을 강조했다는 점을 미루어 보아, 상호관세로 주식시장이 맞을 수 있는 추가적인 주가 하방압력은 제한적일 것으로 예상.

물론 유연한 상호관세의 정의가 모호하다는 점이나, 부가가치세, 환율 등 비관세 장벽의 도입 여부, 상대국가에 개별적으로 적용되는 관세 레벨 등의 불확실성은 아직 미해소된 상태.

이를 감안 시, 상호관세 발표 후 그 안에 담긴 구체성과 실현 가능성을 놓고 시장참여자들간 서로 다른 해석이 충돌하는 과정에서 단기적인 주가 진폭 확대는 대비

3.

3월 ISM 제조업 PMI, 비농업 고용 등 미국의 주요 지표 결과도 간과할 수 없음.

3월 ISM 제조업 PMI 컨센서스는 49.8pt로 2월(50.3pt)보다 낮게 나올 것으로 형성됐으며, 주 후반에 예정된 3월 비농업 신규고용(컨센 13.5만 vs 2월 15.1만)도 둔화되는 쪽으로 의견이 수렴된 상태.

하지만 역설적으로 3월 수치들이 컨센에 부합만 하더라도 분위기 반전이 가능하다는 전제를 가지고 해당 이벤트에 임하는 것이 적절.

1분기 실적시즌을 앞두고 3월까지 주요 수출주들의 실적을 부분적으로 가늠해볼 수 있는 한국의 3월 수출(컨센 4.9%YoY, 2월 0.7%)도 중요하며, 컨센으로는 2월보다 나아질 것으로 예상되는 상황.

또 3월 평균환율(1,457원)이 2월 평균환율(1,445원)보다 높은 레벨에 머물러 있었다는 점을 감안시, 고환율 효과로 인한 원화표시 환산 수출의 호조도 기대해볼 만하다고 판단.

4.

월요일부터 재개되는 공매도 역시 수급적인 측면에서 일시적인 주가 왜곡을 만들어 낼 수 있는 이벤트.

공매도 재개 시 외국인의 반도체, 방산 등 특정 업종의 집중 공매도로 인해 지수 충격이 불가피할 것이라는 불안감이 상존 중.

단기적으로는 이자천지, 바이오, HBM, 등 지난주 기준 대차잔고 증가율이 높은 업종들은 공매도의 타깃이 될 것이라는 심리적인 불안감이 일시적인 수급 변동성을 높일 수는 있을 것임.

하지만 공매도 재개는 단기적인 수급 노이즈만 일으키는데 국한될 것이며, 지수 혹은 업종의 주가 방향성은 이익과 펀더멘털이 좌우한다는 점에 주목할 필요.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=726