오늘의 뽀나스
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<한온시스템 주가 강세 배경>
- 금일 자동차 업종 전체가 강세를 보이는 가운데 한온시스템의 주가상승폭이 크게 부각
- 동사의 기존 발간된 리포트 내용에 근거, 금일의 주가 강세 배경 근거는 크게 3가지로 구분
- 1) 밸류에이션 메리트: 동사는 기존 P/E 밴드 구간이 평균 25배 내외에서 거래되어 왔으나, 2023년 기준 약 13배 수준으로 대폭 축소된 상태
- 2) 4분기 실적의 QoQ 개선폭이 가장 뚜렷한 부품업체 중 하나: 동사는 금번 실적컨콜을 통해 4Q22 영업이익률은 약 5% 수준에 도달할 가능성 제시, QoQ 마진율 개선폭은 약 2.2%p에 도달
- 3) 포드 등 미국 OEM에 대한 연말/연초 신규수주 기대감: 이 경우, 경쟁업체이자 글로벌 M/S 1위 업체인 덴소와 비등한 경쟁을 시사하며, 2026년 기준 고마진 EV제품 비중이 40% 이상으로 발전하는 것을 시사
- 특히 전기차 2세대로 넘어가며 동사의 통합 시스템에 대한 고객사 니즈 확대로 급증한 수주에 기반, 4Q22부터 VW, BMW, Daimler 로부터의 EV매출 증가가 본격화 되고 있음
- 당사는 적정주가 12,000원 및 투자의견 BUY를 제시하고 있으며, 적정주가 밸류에이션은 2023년 EPS에 목표P/E 18배를 적용한 수치
- 리포트(11/10 기준): https://bit.ly/3WZWxDs
- 금일 자동차 업종 전체가 강세를 보이는 가운데 한온시스템의 주가상승폭이 크게 부각
- 동사의 기존 발간된 리포트 내용에 근거, 금일의 주가 강세 배경 근거는 크게 3가지로 구분
- 1) 밸류에이션 메리트: 동사는 기존 P/E 밴드 구간이 평균 25배 내외에서 거래되어 왔으나, 2023년 기준 약 13배 수준으로 대폭 축소된 상태
- 2) 4분기 실적의 QoQ 개선폭이 가장 뚜렷한 부품업체 중 하나: 동사는 금번 실적컨콜을 통해 4Q22 영업이익률은 약 5% 수준에 도달할 가능성 제시, QoQ 마진율 개선폭은 약 2.2%p에 도달
- 3) 포드 등 미국 OEM에 대한 연말/연초 신규수주 기대감: 이 경우, 경쟁업체이자 글로벌 M/S 1위 업체인 덴소와 비등한 경쟁을 시사하며, 2026년 기준 고마진 EV제품 비중이 40% 이상으로 발전하는 것을 시사
- 특히 전기차 2세대로 넘어가며 동사의 통합 시스템에 대한 고객사 니즈 확대로 급증한 수주에 기반, 4Q22부터 VW, BMW, Daimler 로부터의 EV매출 증가가 본격화 되고 있음
- 당사는 적정주가 12,000원 및 투자의견 BUY를 제시하고 있으며, 적정주가 밸류에이션은 2023년 EPS에 목표P/E 18배를 적용한 수치
- 리포트(11/10 기준): https://bit.ly/3WZWxDs
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Forwarded from 불개미 CRYPTO
📍지금 가장 불쌍한 프로젝트
✅XPLA (구 C2X) 컴투스 코인
이유 :
1. 테라기반으로 FTX 상장했더니 루나 사태 터져서 개폭망.
2. 컴투스 Fund Crit 벤쳐스는 테라 뒤늦게 투자했다가 개폭망
3. 이후에 어떻게든 살아보려고 발버둥 치는 와중에 메인 첫상장 거래소 FTX 사태 터짐.
4. XPLA (구 C2X) 코인 매우 다량이 FTX에 묶여있을 것.
4. 유동성 공급을 위한 달러도 다량 FTX에 묶여있을 것.
이정도면 문 닫아도 무죄다......
이제 어느거래소에서 비운의 XPLA를 받아줄까....
* 컴투스, CRIT 벤쳐스, XPLA(구C2X) 까지... 컴투스... 너희들 임마... 진짜 힘내라... 응원한다...
✅XPLA (구 C2X) 컴투스 코인
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1. 테라기반으로 FTX 상장했더니 루나 사태 터져서 개폭망.
2. 컴투스 Fund Crit 벤쳐스는 테라 뒤늦게 투자했다가 개폭망
3. 이후에 어떻게든 살아보려고 발버둥 치는 와중에 메인 첫상장 거래소 FTX 사태 터짐.
4. XPLA (구 C2X) 코인 매우 다량이 FTX에 묶여있을 것.
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이정도면 문 닫아도 무죄다......
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Forwarded from 마샬 공유방 2.0
1. 우리는 고객 돈으로 투자 안 함
2. 우리는 거래 수수료로 돈 번다.
3. BUSD/BNB는 안전하다. 투명하고.
4. 지금 좋은 프로젝트들이 피해보고 있다
5. 이들에 한해서 지원할 것이다
6. 살아남는 프로젝트는 더욱 강력해질 것
7. 지금 당장은 여윳돈 아니면 투자 노노
8. 장기적으로 보면 이 또한 지나갈 것임
9. 불확실성과 변동성이 시장을 지배 중
10. FTX와 연결되어 있는 프로젝트 조심
11. 바이낸스 콜드 월렛 트랙킹해도 됨(자신감)
✍️ Comment
뭐 크게 호재라고 할 만한 내용도 아니고, 딱히 악재라고도 할 만한 내용도 아닌 정말 중립적으로만 발언한 것 같습니다. 그리고 1/3이 바이낸스 자랑이라...
그래서인지 발언 전 시점, 기대감에 살짝 펌핑이 왔던 코인들이 다시 제 자리로 돌아가는 모습입니다. 그래도 약 몇시간 동안은 변동성에 주의하세요.
대충 할 얘기는 다 나온 것 같고, 오늘은 큰 이슈 없이 이대로 마무리 될 것 같습니다.
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11/14 바이든 연설
- 우리는 경쟁을 책임감 있게 관리하면서 활발하게 경쟁할 계획입니다.
- 중국이 대만 침공을 계획하고 있다고 믿지 않습니다.
- xi와 나는 고위 관리들이 만나 우리가 제기한 각 문제의 세부 사항을 논의하는 데 동의했습니다.
- xi 주석이 북한과 대화를 시도해야 한다고 분명히 했습니다.
- 중국이 북한을 통제할 수 있다고 확실히 말하기는 어렵습니다.
- 중국과 모든 것을 해결할 수는 없지만 새로운 냉전을 걱정할 필요는 없습니다.
- 우리는 경쟁을 책임감 있게 관리하면서 활발하게 경쟁할 계획입니다.
- 중국이 대만 침공을 계획하고 있다고 믿지 않습니다.
- xi와 나는 고위 관리들이 만나 우리가 제기한 각 문제의 세부 사항을 논의하는 데 동의했습니다.
- xi 주석이 북한과 대화를 시도해야 한다고 분명히 했습니다.
- 중국이 북한을 통제할 수 있다고 확실히 말하기는 어렵습니다.
- 중국과 모든 것을 해결할 수는 없지만 새로운 냉전을 걱정할 필요는 없습니다.