SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
두산테스나 코멘트 공유 드립니다.
SoC가 견인하는 성장
3Q22 OP 168억원 (+58% QoQ)으로 예상치 25% 상회. CIS 전분기대비 10% 초반 하락 추정. 하지만 Controller 등 주력거래선 내 아이템 다변화 효과로 SoC 테스트 전분기대비 큰 폭 성장. SoC 매출액이 기존 Cash-cow인 CIS를 상회 시작
4Q22 CIS, Controller, AP 테스트 회복, 신규 Tester 순차적 입고 시작으로 SoC 테스트 성장 지속
2022년 영업이익 589억원 (+9% YoY) 예상. 모바일 및 Exynos 최악의 부진 속에서도 주력거래선 내 아이템 다변화로 성장 지속
주력거래선의 파운드리 전방 다변화 노력을 고려하면 향후 외주 물량은 SoC에 집중 될 가능성 높음
해당 분야 내 두산테스나의 높은 저변을 감안하면 우호적 환경 지속 전망
자료: https://han.gl/dBzgs
두산테스나 코멘트 공유 드립니다.
SoC가 견인하는 성장
3Q22 OP 168억원 (+58% QoQ)으로 예상치 25% 상회. CIS 전분기대비 10% 초반 하락 추정. 하지만 Controller 등 주력거래선 내 아이템 다변화 효과로 SoC 테스트 전분기대비 큰 폭 성장. SoC 매출액이 기존 Cash-cow인 CIS를 상회 시작
4Q22 CIS, Controller, AP 테스트 회복, 신규 Tester 순차적 입고 시작으로 SoC 테스트 성장 지속
2022년 영업이익 589억원 (+9% YoY) 예상. 모바일 및 Exynos 최악의 부진 속에서도 주력거래선 내 아이템 다변화로 성장 지속
주력거래선의 파운드리 전방 다변화 노력을 고려하면 향후 외주 물량은 SoC에 집중 될 가능성 높음
해당 분야 내 두산테스나의 높은 저변을 감안하면 우호적 환경 지속 전망
자료: https://han.gl/dBzgs
Google Docs
Doosan Tesna_221111_총사령관.pdf
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
유럽, 해상풍력+그린수소 프로젝트 랠리
-독일 전력업체 RWE, 네덜란드 해상풍력/그린수소 프로젝트 입찰 성공
-700MW의 해상풍력과 600MW의 수전해 설비 건설을 2026년까지 완료
-12월에 추가 입찰 결과도 발표
-네덜란드는 2030년까지 해상풍력 설치 목표를 21GW로 대폭 상향한 뒤 입찰로 업체 선정 절차 시작. 현재 설치량은 2.5GW
-아일랜드도 내년에 2.5GW 해상풍력 입찰. 국가 목표는 2030년 7GW, 2050년 30GW 현재는 해상풍력 '0'
-유럽 전역이 해상풍력 설치 확대를 위한 이행단계에 진입. 그린수소 생산과 연계되면서 사업성 높아져
-국내 해상풍력 기자재업체들에게 수혜
https://renews.biz/81736/rwe-wins-700mw-dutch-offshore-wind-tender/
https://renewablesnow.com/news/ireland-endorses-offshore-wind-auction-terms-804364/
-독일 전력업체 RWE, 네덜란드 해상풍력/그린수소 프로젝트 입찰 성공
-700MW의 해상풍력과 600MW의 수전해 설비 건설을 2026년까지 완료
-12월에 추가 입찰 결과도 발표
-네덜란드는 2030년까지 해상풍력 설치 목표를 21GW로 대폭 상향한 뒤 입찰로 업체 선정 절차 시작. 현재 설치량은 2.5GW
-아일랜드도 내년에 2.5GW 해상풍력 입찰. 국가 목표는 2030년 7GW, 2050년 30GW 현재는 해상풍력 '0'
-유럽 전역이 해상풍력 설치 확대를 위한 이행단계에 진입. 그린수소 생산과 연계되면서 사업성 높아져
-국내 해상풍력 기자재업체들에게 수혜
https://renews.biz/81736/rwe-wins-700mw-dutch-offshore-wind-tender/
https://renewablesnow.com/news/ireland-endorses-offshore-wind-auction-terms-804364/
reNEWS - Renewable Energy News
RWE wins 700MW Dutch offshore wind tender
German developer beats off rivals for subsidy-free Hollandse Kust West 7 site
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
중국 정밀방역 세부조치
1.밀촉접촉자: 7+3일에서 5+3으로 이틀 단축
2.입국격리자: 7+3일에서 5+3으로 이틀 단축
3.방역 지역을 고, 중, 저구역에서 고위험과 저위험으로 축소, 중위험 지역 취소
4.고위험 지역의 격리자는 7일 격리에서 5일로 단축
5.입국자는 비행기 탑승 전 48시간 2차례 PCR 검사에서 1회 검사로 단축
6.항공편 서킷브레이크 취소
https://bit.ly/3hCW2Py
1.밀촉접촉자: 7+3일에서 5+3으로 이틀 단축
2.입국격리자: 7+3일에서 5+3으로 이틀 단축
3.방역 지역을 고, 중, 저구역에서 고위험과 저위험으로 축소, 중위험 지역 취소
4.고위험 지역의 격리자는 7일 격리에서 5일로 단축
5.입국자는 비행기 탑승 전 48시간 2차례 PCR 검사에서 1회 검사로 단축
6.항공편 서킷브레이크 취소
https://bit.ly/3hCW2Py
Cctv
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jonny의 Growth Clinic
시황 by Jonny_20221111
■시황 by Jonny_20221111
CPI 서프라이즈 발생하면서 미국 증시 대폭 상승
아무래도 지금의 금리정책이 인플에이션을 낮추는데 어느 정도 효과가 있다고 시장이 해석
단기적인 반등은 어느 정도 가능한 구간
1) 다시 추세적인 증시 반등?
그럴 리 없습니다.
저번에 채널 자료에도 올려드렸지만, 추세적인 반등은 아직 단정하기 이른 상황이라고 보여짐
인플레이션이야 어느 정도 단기적으로 가라앉아서 반등할 수 있지만, 거기서 끝날 문제가 아님
제일 걱정되는 것은 1) 미국 고용률 하락 2) 난방 성수기 원유 상승임
1번 같은 경우는 미국 증시가 다시 대대적으로 하락할 수 있는 빌미를 제공
수요가 전반적으로 약해진다는 것은 시장이 인지하는 순간 다시 베어마켓 진입 가능성 농후
2번 같은 경우는 어제의 반등을 무색하게 만들 수 있는 부분
다시 원유가 성수기에 진입하면서 천연가스와 더불어 상승하면 물가압박이 다시 시작
2) 고용률이 안 좋아질 수 있는 트리거는?
저는 개인적으로 중국의 리오프닝 자체가 미국의 고용시장을 붕괴시킬 수 있다고 보고 있음
그 가장 큰 이유는 지금까지 강한 고용이 블루칼라 직종들이라는 것을 가정하면 중국이
지금은 생산/봉쇄를 지속하고 있기 때문에 타 국가에서 이러한 일자리들이 많이 필요한 것으로 보임
다만, 만약 중국이 봉쇄를 점진적으로 풀면서 다시 전세계 제조업 공장으로 돌아서기 시작하면
미국의 블루칼라 일자리도 자연스럽게 수요가 떨어질 수 밖에 없다고 보고 있음
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by Jonny, 공개채널: https://t.me/umbrellaresearch
■시황 by Jonny_20221111
CPI 서프라이즈 발생하면서 미국 증시 대폭 상승
아무래도 지금의 금리정책이 인플에이션을 낮추는데 어느 정도 효과가 있다고 시장이 해석
단기적인 반등은 어느 정도 가능한 구간
1) 다시 추세적인 증시 반등?
그럴 리 없습니다.
저번에 채널 자료에도 올려드렸지만, 추세적인 반등은 아직 단정하기 이른 상황이라고 보여짐
인플레이션이야 어느 정도 단기적으로 가라앉아서 반등할 수 있지만, 거기서 끝날 문제가 아님
제일 걱정되는 것은 1) 미국 고용률 하락 2) 난방 성수기 원유 상승임
1번 같은 경우는 미국 증시가 다시 대대적으로 하락할 수 있는 빌미를 제공
수요가 전반적으로 약해진다는 것은 시장이 인지하는 순간 다시 베어마켓 진입 가능성 농후
2번 같은 경우는 어제의 반등을 무색하게 만들 수 있는 부분
다시 원유가 성수기에 진입하면서 천연가스와 더불어 상승하면 물가압박이 다시 시작
2) 고용률이 안 좋아질 수 있는 트리거는?
저는 개인적으로 중국의 리오프닝 자체가 미국의 고용시장을 붕괴시킬 수 있다고 보고 있음
그 가장 큰 이유는 지금까지 강한 고용이 블루칼라 직종들이라는 것을 가정하면 중국이
지금은 생산/봉쇄를 지속하고 있기 때문에 타 국가에서 이러한 일자리들이 많이 필요한 것으로 보임
다만, 만약 중국이 봉쇄를 점진적으로 풀면서 다시 전세계 제조업 공장으로 돌아서기 시작하면
미국의 블루칼라 일자리도 자연스럽게 수요가 떨어질 수 밖에 없다고 보고 있음
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