Forwarded from 선진짱 주식공부방
기업_JW중외제약［001060］3Q22_Review;_저도_답답하지만_연간으로_봅니다_20221110_eBEST_822743.pdf
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전자 메일 보내기 기업 [[JW중외제약]]［001060］3Q22 Review; 저도 답답하지만 연간으로 봅니다_20221110_eBEST_822743.pdf
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
[이베스트 제약/바이오 강하나]
JW중외제약
투자의견: 매수
목표주가: 30,000원 (유지)
3Q22 Review: 저도 답답하지만 연간으로 봅니다
3Q22 Review: 높은 원가율과 연구개발비 증가로 수익성 기대치 미달 3Q22 실적은 별도 매출액 1,684억원(+13.7% yoy, +3.3% qoq), 영업이익 127억원 (+48.0% yoy, +23.1% qoq)으로 컨센서스를 하회했다. 영업이익이 컨센서스를 하회한 이유는 1)리바로 밋 리바로젯 매출이 117억원으로 65.7% YoY 이기는 하나 연초 목표 대비 부진했고, 2)원가율이 높은 품목군(악템라, 엔커버 등 수입완제)이 고성장함에 따라 수익성이 하락했으며, 3)시화공장 원료플랜트 가동률 저조로 원료 수출분 원가 급증과 4)연구개발비 증가로 인한 비용증가 때문이다.
연간 성장세 지속, 2023년 모멘텀 유효
리바로 패밀리의 견조한 성장세가 3Q 누적 매출액 4,856억원(+12.0% yoy)에 영업이익 371억원(+67.8% yoy)을 이끌며 수익성 개선을 증명하고 있다. 매출 비중이 높은 수액 부문도 전년동기 대비 6.5% 성장하며 코로나19 이전의 성장세를 되찾아가고 있다. ETC, OTC, 그리고 수액제 전 부문이 꾸준히 증가하며 외형성장은 계속되고 있다. 헴리브라의 보험 등재는 1H23로 지연되었으나 1)로슈의 헴리브라 매출 고성장, 2)기존 치료제 대비 투약기간 편의성, 3)수술시 출혈 부작용 최소화라는 장점을 고려했을 때 2023년에는 높은 확률로 등재가 가능하며, 급여 등재에 따라 매출 성장에도 기여할 것이다. 2023년에는 후시딘 개발사 LEO파마에 L/O한 아토피 치료제 JW1601 임상2상이 완료될 예정(코로나로 환자모집 지연)이기 때문에 2023년 마일스톤 유입 또한 기대해볼 만하다.
투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 유지
3Q 기준 역대 최대 매출액을 달성했으며 리바로 패밀리의 견조한 성장세는 수익성 개선으로 이어지고 있고 ETC와 영양수액제의 고성장이 전년동기 대비 계속되고 있기 때문에 2023년 성장까지 이끌어줄 수 있다. 2022년 매 분기 ETC부문과 OTC, 수액제가 전반적으로 전년동기대비 10%이상 성장하고 있기 때문에 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 유지한다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
링크: https://bit.ly/3A26kyJk
위 내용은 2022년 11월 10일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
=============================
이베스트 제약/바이오 강하나 텔레그램 링크
https://t.me/pharmbiohana
JW중외제약
투자의견: 매수
목표주가: 30,000원 (유지)
3Q22 Review: 저도 답답하지만 연간으로 봅니다
3Q22 Review: 높은 원가율과 연구개발비 증가로 수익성 기대치 미달 3Q22 실적은 별도 매출액 1,684억원(+13.7% yoy, +3.3% qoq), 영업이익 127억원 (+48.0% yoy, +23.1% qoq)으로 컨센서스를 하회했다. 영업이익이 컨센서스를 하회한 이유는 1)리바로 밋 리바로젯 매출이 117억원으로 65.7% YoY 이기는 하나 연초 목표 대비 부진했고, 2)원가율이 높은 품목군(악템라, 엔커버 등 수입완제)이 고성장함에 따라 수익성이 하락했으며, 3)시화공장 원료플랜트 가동률 저조로 원료 수출분 원가 급증과 4)연구개발비 증가로 인한 비용증가 때문이다.
연간 성장세 지속, 2023년 모멘텀 유효
리바로 패밀리의 견조한 성장세가 3Q 누적 매출액 4,856억원(+12.0% yoy)에 영업이익 371억원(+67.8% yoy)을 이끌며 수익성 개선을 증명하고 있다. 매출 비중이 높은 수액 부문도 전년동기 대비 6.5% 성장하며 코로나19 이전의 성장세를 되찾아가고 있다. ETC, OTC, 그리고 수액제 전 부문이 꾸준히 증가하며 외형성장은 계속되고 있다. 헴리브라의 보험 등재는 1H23로 지연되었으나 1)로슈의 헴리브라 매출 고성장, 2)기존 치료제 대비 투약기간 편의성, 3)수술시 출혈 부작용 최소화라는 장점을 고려했을 때 2023년에는 높은 확률로 등재가 가능하며, 급여 등재에 따라 매출 성장에도 기여할 것이다. 2023년에는 후시딘 개발사 LEO파마에 L/O한 아토피 치료제 JW1601 임상2상이 완료될 예정(코로나로 환자모집 지연)이기 때문에 2023년 마일스톤 유입 또한 기대해볼 만하다.
투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 유지
3Q 기준 역대 최대 매출액을 달성했으며 리바로 패밀리의 견조한 성장세는 수익성 개선으로 이어지고 있고 ETC와 영양수액제의 고성장이 전년동기 대비 계속되고 있기 때문에 2023년 성장까지 이끌어줄 수 있다. 2022년 매 분기 ETC부문과 OTC, 수액제가 전반적으로 전년동기대비 10%이상 성장하고 있기 때문에 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 유지한다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
링크: https://bit.ly/3A26kyJk
위 내용은 2022년 11월 10일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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이베스트 제약/바이오 강하나 텔레그램 링크
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Forwarded from Timesight
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자화전자 : 새로운 시대의 서막
Forwarded from 송파동 너구리 정보공유 채널
[10월 CPI 슈퍼서프라이즈!!]
(Feat. Shelther+Oil 더올랐는데??)
*숏돌이들 함 죽자!!
<10월 CPI>
•Headline
YoY : 7.7% / 컨센 8.0% / 9월 8.2%
MoM : +0.4% / +0.6% / +0.4%
•Core CPI
YoY : 6.3% / 컨센 6.5% / 9월 6.6%
MoM : +0.3% / +0.5% / +0.6%
☑️Shelter Price는 10월 MoM으로 올해 최대폭 상승하며, CPI에서 사용되는 OER이 실물반영을 전혀 하지 못함을 재차 증명
☑️유가는 9월대비 상승하며 Headline CPI에 부정적 영향
☑️그럼에도 불구하고 이외 모든 항목이 8월->9월 MoM보다 상승폭이 둔화되며 Headline CPI & Core CPI모두 큰폭의 서프라이즈(하락) 기록
☑️8월/9월 MoM으로 상승폭이 확대됬던 서비스항목도 상승폭이 큰폭으로 둔화
☑️실제 주택경기침체와 주택가격하락을 전혀 반영하지 못하고 있는 OER데이타 마져 정상화 될 경우, 향후 CPI데이타 둔화세는 시장예상보다 급격할 가능성 있음
SMART한 주식투자
(Feat. Shelther+Oil 더올랐는데??)
*숏돌이들 함 죽자!!
<10월 CPI>
•Headline
YoY : 7.7% / 컨센 8.0% / 9월 8.2%
MoM : +0.4% / +0.6% / +0.4%
•Core CPI
YoY : 6.3% / 컨센 6.5% / 9월 6.6%
MoM : +0.3% / +0.5% / +0.6%
☑️Shelter Price는 10월 MoM으로 올해 최대폭 상승하며, CPI에서 사용되는 OER이 실물반영을 전혀 하지 못함을 재차 증명
☑️유가는 9월대비 상승하며 Headline CPI에 부정적 영향
☑️그럼에도 불구하고 이외 모든 항목이 8월->9월 MoM보다 상승폭이 둔화되며 Headline CPI & Core CPI모두 큰폭의 서프라이즈(하락) 기록
☑️8월/9월 MoM으로 상승폭이 확대됬던 서비스항목도 상승폭이 큰폭으로 둔화
☑️실제 주택경기침체와 주택가격하락을 전혀 반영하지 못하고 있는 OER데이타 마져 정상화 될 경우, 향후 CPI데이타 둔화세는 시장예상보다 급격할 가능성 있음
SMART한 주식투자
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[네오위즈(065660)/5만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ P의 거짓 판매량 전망치가 내포하는 가정
▶️ 신작 2종의 추정치를 신규 반영함에 따라 적정주가를 5만원(2023E EPS 12.5x)으로 상향하고 투자의견 매수 유지
▶️ 3Q22 실적 부진의 원인이 된 1) 웹보드 광고 매출 2) 마케팅비 3) 외주비는 단기 부진 요소에 머무를 수 있음
▶️ 다만 2023년 신작 ‘P의 거짓’ 추정치가 내포하는 가정은 유의해야 함
▶️ 당사는 신작 ‘P의 거짓’의 2023년 판매량을 190만장으로 가정하고 있음. 이는 P의 거짓이 Xbox 게임패스에 포함되어 Xbox와 PC 플랫폼 유저가 월 7,900원으로 게임을 플레이할 수 있음에도 불구하고, 일부 코어 유저는 기꺼이 50달러로 패키지를 구매한다는 가정을 포함. 만약 그렇지 않다면 PS 플랫폼만으로 190만장을 판매해야 함-신규 IP로서는 도전적인 과제임
▶️ P의 거짓 판매량 전망은 1) 게임스컴에 수상하며 증명된 게임성, 2) 코어 유저가 보여줄 소장 욕구에 대한 믿음을 근거로 함. 향후 게임쇼 등에서 더욱 발전된 게임성 확인할 경우 전망치가 더욱 타당성 갖게 되리라 판단
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3TzGppm
★ P의 거짓 판매량 전망치가 내포하는 가정
▶️ 신작 2종의 추정치를 신규 반영함에 따라 적정주가를 5만원(2023E EPS 12.5x)으로 상향하고 투자의견 매수 유지
▶️ 3Q22 실적 부진의 원인이 된 1) 웹보드 광고 매출 2) 마케팅비 3) 외주비는 단기 부진 요소에 머무를 수 있음
▶️ 다만 2023년 신작 ‘P의 거짓’ 추정치가 내포하는 가정은 유의해야 함
▶️ 당사는 신작 ‘P의 거짓’의 2023년 판매량을 190만장으로 가정하고 있음. 이는 P의 거짓이 Xbox 게임패스에 포함되어 Xbox와 PC 플랫폼 유저가 월 7,900원으로 게임을 플레이할 수 있음에도 불구하고, 일부 코어 유저는 기꺼이 50달러로 패키지를 구매한다는 가정을 포함. 만약 그렇지 않다면 PS 플랫폼만으로 190만장을 판매해야 함-신규 IP로서는 도전적인 과제임
▶️ P의 거짓 판매량 전망은 1) 게임스컴에 수상하며 증명된 게임성, 2) 코어 유저가 보여줄 소장 욕구에 대한 믿음을 근거로 함. 향후 게임쇼 등에서 더욱 발전된 게임성 확인할 경우 전망치가 더욱 타당성 갖게 되리라 판단
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3TzGppm
Forwarded from Macrotrader - 금융치료
나스닥 7% 상승 기념 숏 공격대상
» 로직1 : 거래가능주식(대주주, 우리사주 제외) 수 대비 공매도 수 비율 순
» 로직2 : 주관적인 종목 & 업종 하이라이트
» 공격대상 : 롯데관광개발 카카오페이 호텔신라 두산퓨얼셀 에코프로비엠 아모레P 엘앤에프 LX세미콘 위메이드 한전기술 대주전자재료 OCI 씨에스윈드 덕산네오룩스 GKL HLB 심텍 카카오게임즈 나노신소재 파라다이스
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[키움/전기전자 김지산/김소정]
▶ 대덕전자 (353200): 어느덧 전장용 FC-BGA 리더
[BUY(Maintain), 목표주가: 38,000원]
1) 내년 매출액 1조 4,991억원(YoY 11%), 영업이익 2,894억원(YoY 18%)으로 기판 업종 내 차별적 성장세 이어갈 전망
2) 근거로서, 첫째, FC-BGA가 전장용 인포테인먼트 및 자율주행 수요 성장세와 더불어 생산능력 증설 효과 더해지면서 질적 성장 주도,
둘째, MLB는 신규 글로벌 고객 대상 매출 확대,
셋째, 한계 사업이던 FPCB를 종료함에 따라 사업 포트폴리오 선진화, 고정비 부담 감소
3) FC-BGA를 비롯해 비메모리향 매출 비중이 높기 때문에 메모리 업황 악화 영향 최소화하고, 1분기부터 빠른 회복세 예상
4) 경쟁 기판 업체들과 비교 시, 진입장벽이 가장 높은 FC-BGA에서 우수한 성과 달성, 메모리 반도체 업황 의존도 낮다는 점이 차별적 포인트, 밸류에이션 프리미엄 마땅
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9746
▶ 대덕전자 (353200): 어느덧 전장용 FC-BGA 리더
[BUY(Maintain), 목표주가: 38,000원]
1) 내년 매출액 1조 4,991억원(YoY 11%), 영업이익 2,894억원(YoY 18%)으로 기판 업종 내 차별적 성장세 이어갈 전망
2) 근거로서, 첫째, FC-BGA가 전장용 인포테인먼트 및 자율주행 수요 성장세와 더불어 생산능력 증설 효과 더해지면서 질적 성장 주도,
둘째, MLB는 신규 글로벌 고객 대상 매출 확대,
셋째, 한계 사업이던 FPCB를 종료함에 따라 사업 포트폴리오 선진화, 고정비 부담 감소
3) FC-BGA를 비롯해 비메모리향 매출 비중이 높기 때문에 메모리 업황 악화 영향 최소화하고, 1분기부터 빠른 회복세 예상
4) 경쟁 기판 업체들과 비교 시, 진입장벽이 가장 높은 FC-BGA에서 우수한 성과 달성, 메모리 반도체 업황 의존도 낮다는 점이 차별적 포인트, 밸류에이션 프리미엄 마땅
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9746
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[11/11 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 전략 한지영]
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10일(목) 미국 증시는 지난 2월 이후 처음으로 7%대 진입한 10월 미 CPI 결과가 나스닥을 중심으로 위험선호심리를 대폭 확산시키면서 폭등세로 마감(다우 +3.7%, S&P500 +5.54%, 나스닥 +7.35%)
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10월 CPI(7.7%YoY, 예상 7.9%) 결과는 사전에 기대감이 크지 않았던 상황 속에서 지난 2월 이후 처음으로 7%대에 진입하는 서프라이즈를 시현한 상황.
에너지(9월 19.8%→10월 17.6%), 중고차(7.2%→2.0%) 등 기존에 인플레이션을 상승시켜왔던 품목들 뿐만 아니라, 음식료(11.2%→10.9%), 주거비(6.6%→6.3%) 등 여타 핵심 품목들도 예상보다 오름폭이 덜했다는 점이 금번 CPI 둔화를 견인.
더 나아가, 연준의 주요 고민 사항인 인플레이션 고착화 문제와 관련해, 근원 소비자물가(6.3%)도 전월(6.6%) 및 예상(6.5%) 보다 낮게 나왔다는 점도 긍정적인 요인.
이는 시장참여자들로 하여금 인플레이션 레벨 다운, 연준 정책 변화, 기업 마진 부담 축소 등 관련 기대감들을 일시에 반영하게 만들었다는 점이 미국 증시 대폭등의 배경이었던 것으로 판단.
또한 CPI 발표 이후 진행됐던 댈러스 연은, 필라델피아 연은, 샌프란시스코 연은 등 주요 연은 총재들도 금리인상 속도조절에 대해 대부분 동의하는 입장을 표명한 상황.
실제로 CPI 발표와 연준 위원들 발언 이후 12월 FOMC에서 50bp 인상 확률은 56%대에서 80%대로 급등하는 등 12월 속도조절 기대감이 재차 가격에 반영되고 있는 모습.
그만큼 10월 CPI 결과는 고무적이었으며, 당분간 대형 이벤트가 부재한 만큼 매크로 민감도가 상대적으로 낮아지면서 증시에는 안도 랠리 환경이 조성될 수 있다고 판단.
하지만 안도랠리의 지속성에 대해서는 고민해볼 필요가 있어 보임. 시장이 CPI 결과를 주시하는 이유는 이후의 FOMC의 금리 결정에 인플레이션 데이터가 영향을 준다는 데에 있음.
현재 12월 50bp 인상이 유력시 되고 있는 것은 사실이나, FOMC 이전에 11월 CPI가 대기하고 있으며 10월 지표보다는 11월 지표의 영향력이 더 클 수 있음.
연준 총재들 역시 금리인하나 금리인상 등 조기 정책 전환에 대해서는 회의적인 입장을 보이고 있다는 점에도 주목할 필요.
따라서 한동안 위험선호심리가 우위에 있을 것으로 보이지만, 향후의 불확실성들에 대비해서 주식 비중 축소 자체보다는 오버웨이트된 업종의 비중을 중립으로 조정하는 등 주식 포트 내 업종 간 비중 조절이나 배당, 저변동성 등 저베타 종목들을 추가 편입하는 형태로 헷지 전략을 구사해 나가는 것이 적절하다고 판단.
전일 국내 증시는 미국 중간선거 불확실성, CPI 경계심리 등으로 하락 마감(코스피 -0.9%, 코스닥 -1.0%).
금일에는 옵션만기일 발 수급 변동성 상존에도, 미 CPI 호재, 역외 30원 가까이 급락 중인 원/달러 환율(1,349원대), 필라델피 반도체지수 폭등효과(10.2%) 등에 힘입어 대형주를 중심으로 급등 흐름을 연출할 것으로 전망.
전일 미국 증시에서 애플(+8.9%), 아마존(+12.2%) 등 인플레이션에 민감한 빅테크주들이 동반 급등세를 보였던 것처럼, 금일 국내에서도 플랫폼, 친환경 등 인플레이션 피해 성장주들과 에너지 소재 업종 내 인플레이션 수혜주들 간 주가 상승 탄력이 상이할 것으로 예상.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5518
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10일(목) 미국 증시는 지난 2월 이후 처음으로 7%대 진입한 10월 미 CPI 결과가 나스닥을 중심으로 위험선호심리를 대폭 확산시키면서 폭등세로 마감(다우 +3.7%, S&P500 +5.54%, 나스닥 +7.35%)
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10월 CPI(7.7%YoY, 예상 7.9%) 결과는 사전에 기대감이 크지 않았던 상황 속에서 지난 2월 이후 처음으로 7%대에 진입하는 서프라이즈를 시현한 상황.
에너지(9월 19.8%→10월 17.6%), 중고차(7.2%→2.0%) 등 기존에 인플레이션을 상승시켜왔던 품목들 뿐만 아니라, 음식료(11.2%→10.9%), 주거비(6.6%→6.3%) 등 여타 핵심 품목들도 예상보다 오름폭이 덜했다는 점이 금번 CPI 둔화를 견인.
더 나아가, 연준의 주요 고민 사항인 인플레이션 고착화 문제와 관련해, 근원 소비자물가(6.3%)도 전월(6.6%) 및 예상(6.5%) 보다 낮게 나왔다는 점도 긍정적인 요인.
이는 시장참여자들로 하여금 인플레이션 레벨 다운, 연준 정책 변화, 기업 마진 부담 축소 등 관련 기대감들을 일시에 반영하게 만들었다는 점이 미국 증시 대폭등의 배경이었던 것으로 판단.
또한 CPI 발표 이후 진행됐던 댈러스 연은, 필라델피아 연은, 샌프란시스코 연은 등 주요 연은 총재들도 금리인상 속도조절에 대해 대부분 동의하는 입장을 표명한 상황.
실제로 CPI 발표와 연준 위원들 발언 이후 12월 FOMC에서 50bp 인상 확률은 56%대에서 80%대로 급등하는 등 12월 속도조절 기대감이 재차 가격에 반영되고 있는 모습.
그만큼 10월 CPI 결과는 고무적이었으며, 당분간 대형 이벤트가 부재한 만큼 매크로 민감도가 상대적으로 낮아지면서 증시에는 안도 랠리 환경이 조성될 수 있다고 판단.
하지만 안도랠리의 지속성에 대해서는 고민해볼 필요가 있어 보임. 시장이 CPI 결과를 주시하는 이유는 이후의 FOMC의 금리 결정에 인플레이션 데이터가 영향을 준다는 데에 있음.
현재 12월 50bp 인상이 유력시 되고 있는 것은 사실이나, FOMC 이전에 11월 CPI가 대기하고 있으며 10월 지표보다는 11월 지표의 영향력이 더 클 수 있음.
연준 총재들 역시 금리인하나 금리인상 등 조기 정책 전환에 대해서는 회의적인 입장을 보이고 있다는 점에도 주목할 필요.
따라서 한동안 위험선호심리가 우위에 있을 것으로 보이지만, 향후의 불확실성들에 대비해서 주식 비중 축소 자체보다는 오버웨이트된 업종의 비중을 중립으로 조정하는 등 주식 포트 내 업종 간 비중 조절이나 배당, 저변동성 등 저베타 종목들을 추가 편입하는 형태로 헷지 전략을 구사해 나가는 것이 적절하다고 판단.
전일 국내 증시는 미국 중간선거 불확실성, CPI 경계심리 등으로 하락 마감(코스피 -0.9%, 코스닥 -1.0%).
금일에는 옵션만기일 발 수급 변동성 상존에도, 미 CPI 호재, 역외 30원 가까이 급락 중인 원/달러 환율(1,349원대), 필라델피 반도체지수 폭등효과(10.2%) 등에 힘입어 대형주를 중심으로 급등 흐름을 연출할 것으로 전망.
전일 미국 증시에서 애플(+8.9%), 아마존(+12.2%) 등 인플레이션에 민감한 빅테크주들이 동반 급등세를 보였던 것처럼, 금일 국내에서도 플랫폼, 친환경 등 인플레이션 피해 성장주들과 에너지 소재 업종 내 인플레이션 수혜주들 간 주가 상승 탄력이 상이할 것으로 예상.
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Kiwoom
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https://cm.asiae.co.kr/article/2022111106245206811 - https://cm.asiae.co.kr/article/2022111106245206811
아시아경제
美 합참의장 "러, 우크라 전쟁서 10만명 사상…겨울에 평화협상 해야"
마크 밀리 미국 합참의장이 러시아와 우크라이나 양군 사상자가 개전 이후 10만명을 넘어섰다며 전투가 소강상태에 접어들 겨울동안 휴전협상에 나서야한다고 촉구했다. 10일(현지시간) CNN에 따르면 밀리 합참의장은 이날 뉴욕경제클럽 행사에 참석한 자리에서 "러시아가 우크라이나를 침공 한 이후 10만명 이상의 러시아군이 죽거나 다쳤다"며 "우크라이나군도 역시 비슷한 수준일 것"이라고 밝혔다.