아비코전자: 바뀐 것 없는 2023년과 2024년 그림

Analyst 이동주 (natelee@sks.co.kr /02-3773-9026)


아비코전자(A036010) 매수/17,000원

바뀐 것 없는 2023년과 2024년 그림

- 전방 IT향 수요 둔화로 메탈 파워인덕터와 시그널 인덕터 그리고 자회사의 MLB 임가공에 부정적 영향. 그럼에도 전년 대비 외형과 이익은 성장

- 아비코테크도 일시적인 턴이 아닌 지속 가능한 이익 구조로 내년에도 이익 성장 지속

- 2Q23 모멘텀은 DDR5를 통해 다른 부품 업체 대비 더욱 차별화될 수 있을 것


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보고서 원문: https://tinyurl.com/ybv6y3ax

네오위즈: 신작 흥행으로 PER 재평가 기대

Analyst 이소중 (sojoong@sks.co.kr /02-3773-9953)


네오위즈(A095660) 매수/73,000원

신작 흥행으로 PER 재평가 기대


- 웹보드 장르 중심으로 게임 개발 및 퍼블리싱 사업 영위

- 7월 웹보드 월 게임 결제 및 1회 베팅 한도 상향으로 인해 시장 규모가 확대될 것

- 2023년 PC/콘솔 신작 ‘P의 거짓’ 올해 11월 지스타 행사에서 재부각 기대

- 장르 다변화로 PER 재평가 기대되며, 2023년 예상 실적 기준 현재 PER은 8배

- 2023년 매출액 4,606억원(+56% YoY), 영업이익 1,156억원(+266% YoY) 전망


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보고서 원문: https://tinyurl.com/bd593dxh

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