Forwarded from wemakebull
[위메이드] 사측에 즉각적인 해명 조치 요구했고,
방금 아람코 관련 기사 한 줄이라도 내라고 요청 차원에서 다시 전화하니 IR팀 전원 퇴근했답니다. 칼퇴문화 참 좋습니다.
위믹스 문제고 위메이드 IR팀이 무슨 잘못이 있겠냐만은… 하… 지금 이 상황에… 칼퇴?
(국뽕같은 소리 하고 자빠졌네. 하... 내가 잠시 미쳤지. 이 조선 주식. 앞으로 내 인생에 국뽕은 손흥민 말고 없다. X발)
방금 아람코 관련 기사 한 줄이라도 내라고 요청 차원에서 다시 전화하니 IR팀 전원 퇴근했답니다. 칼퇴문화 참 좋습니다.
위믹스 문제고 위메이드 IR팀이 무슨 잘못이 있겠냐만은… 하… 지금 이 상황에… 칼퇴?
[신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호 / 2차전지 정용진]
2차전지 장비: 투자 있는 곳에 성장 나온다
▶️ 2차전지 장비 투자 환경
- 정책과 투자 있는 곳, 2차전지 장비주 고성장 예상
- 모멘텀 부재로 최근 시장 내 상대적 저평가
- 수주잔고 증가 등 영업활동 지표 개선세. 수주가 주가 트리거
▶️ 해야만 하는 투자, 장비사 선정 포인트
- 국내 메이저 3사의 자체, JV 북미 투자 대응
- 유럽과 북미 신생 업체들의 배터리 내재화 도전
- 기존 메이저 업체 벤더 및 신생 셀메이커 파일럿 라인 수주 기업들 주목
- 턴키 솔루션, 신공정/신기술, 밸류체인 확장성이 경쟁력
▶️ Top Picks
- Top Picks: 피엔티, 하나기술, 티에스아이, 대보마그네틱, 이노메트리
- 리사이클링 부문 관심주: 성일하이텍, 코스모화학
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309234
위 내용은 2022년 10월 28일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
2차전지 장비: 투자 있는 곳에 성장 나온다
▶️ 2차전지 장비 투자 환경
- 정책과 투자 있는 곳, 2차전지 장비주 고성장 예상
- 모멘텀 부재로 최근 시장 내 상대적 저평가
- 수주잔고 증가 등 영업활동 지표 개선세. 수주가 주가 트리거
▶️ 해야만 하는 투자, 장비사 선정 포인트
- 국내 메이저 3사의 자체, JV 북미 투자 대응
- 유럽과 북미 신생 업체들의 배터리 내재화 도전
- 기존 메이저 업체 벤더 및 신생 셀메이커 파일럿 라인 수주 기업들 주목
- 턴키 솔루션, 신공정/신기술, 밸류체인 확장성이 경쟁력
▶️ Top Picks
- Top Picks: 피엔티, 하나기술, 티에스아이, 대보마그네틱, 이노메트리
- 리사이클링 부문 관심주: 성일하이텍, 코스모화학
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309234
위 내용은 2022년 10월 28일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from Buff
건축가가 본 네옴시티
https://youtu.be/kUKMJUOocb0
1. 너무 혁신적이어서, 빈살만 왕자니까 할 수 있는 발상
2. 미러시티가 가장 현실성 없다.
500미터 높이의 유리벽이면 풍압이 너무 커서 버티기 어렵고
하층부는 이론적으로 하루에 30분도 햇빛 보기 힘들다
3. 렌더링은 인스타 업로드용 그림그리기고, 현실은 동영상이다.
200층 높이에서는 테라스 문을 그냥 열수조차 없다.
1/4 정도 높이에서 그치게 될 것
4. 이 밑에 감춰진 도시 인프라에 대한 고민도 필요하다.
이 규모 인구에 대한 식량, 전력 조달은 어떻게 할지에 대한 고민
5. "그럼에도 불구하고 빈살만이 발주 주면, 어떻게든 해야겠죠"
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
https://youtu.be/kUKMJUOocb0
1. 너무 혁신적이어서, 빈살만 왕자니까 할 수 있는 발상
2. 미러시티가 가장 현실성 없다.
500미터 높이의 유리벽이면 풍압이 너무 커서 버티기 어렵고
하층부는 이론적으로 하루에 30분도 햇빛 보기 힘들다
3. 렌더링은 인스타 업로드용 그림그리기고, 현실은 동영상이다.
200층 높이에서는 테라스 문을 그냥 열수조차 없다.
1/4 정도 높이에서 그치게 될 것
4. 이 밑에 감춰진 도시 인프라에 대한 고민도 필요하다.
이 규모 인구에 대한 식량, 전력 조달은 어떻게 할지에 대한 고민
5. "그럼에도 불구하고 빈살만이 발주 주면, 어떻게든 해야겠죠"
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
YouTube
[EN] 사우디 초호화 미러라인, 가능하냐고요?
#네옴시티 #사우디 #신도시 #네옴더라인
사우디 초호화 신도시, 가능하냐고요?
건축가가 보는 네옴시티 더 라인 프로젝트
00:00 ~ 00:25 [인트로] neom city의 the line 프로젝트
00:26 ~ 02:20 사막 위 신도시들
02:21 ~ 05:14 네옴 더 라인, 도대체 뭐길래?
05:14 ~ 12:38 초대형 미러라인 문제점 분석
12:38 ~ 16:13 식량 문제도 있다?
16:13 ~ 16:59 우리나라가 참여한다고?
사우디 초호화 신도시, 가능하냐고요?
건축가가 보는 네옴시티 더 라인 프로젝트
00:00 ~ 00:25 [인트로] neom city의 the line 프로젝트
00:26 ~ 02:20 사막 위 신도시들
02:21 ~ 05:14 네옴 더 라인, 도대체 뭐길래?
05:14 ~ 12:38 초대형 미러라인 문제점 분석
12:38 ~ 16:13 식량 문제도 있다?
16:13 ~ 16:59 우리나라가 참여한다고?
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
SNT에너지(100840) / NOT RATED
<본격적인 턴어라운드는 이제부터>
■투자포인트 및 결론
- 최근 유가상승에 따른 중동 정부들의 재정 여력 확대 및 러-우 전쟁에 따른 대규모 플랜트 프로젝트들이 추진되고 있으며 최소 향후 3-5년간 국가사업으로 준비되어 투자가 이루어질 것으로 전망됨. 그에 따라 동사의 열교환기와 HRSG 관련 수주도 지속적으로 늘어날 것으로 기대됨
■주요이슈 및 실적 전망
- 3Q22 실적은 매출액 517억원(+22.1% qoq, +46.9% yoy), 영업이익 27억원(+110.5% qoq, -34.4% yoy)를 기록. 한국전력이 지난 8월 수주한 사우디 자푸라 천연가스전 열병합발전소 프로젝트에 동사의 열교환기 관련 매출이 본격적으로 반영되기 시작하면서, 매출이 증가하였으며, 영업이익은 환율 상승에 따라 전분기대비 증가하였음
- 최근 중동 내 전력 수요 증가에 따라 한전이 사우디 타이바 LNG복합화력발전과 카심 LNG복합화력발전을 추가적으로 수주할 것으로 기대되고 있어 동사의 주요 수주 모멘텀이 될 것으로 예상됨
- 중동의 석유화학플랜트 및 LNG플랜트 관련 투자 증가에 따라 향후 기대되는 주요 프로젝트는 UAE Hail and Ghasha 프로젝트, 사우디 Amiral 프로젝트, 카타르 Ras Laffan 프로젝트 등이며, 이와 관련하여 동사의 공랭식 열교환기 수주가 기대되고 있음
- 또한 동남아시아의 LNG복합화력발전설비 투자확대에 따라 동사의 열교환기 수주가 기대되고 있음
■주가전망 및 Valuation
- 2022년 수주잔고 3,100억원 수준 기록할 것으로 전망되며, 2022년 매출은 1,920억원(+12.2% yoy), 영업이익률 8.3%를 기록할 것으로 전망됨. 2022년 하반기부터 본격적으로 수주와 매출이 반영되고 있어 현재는 본격적인 턴어라운드가 이루어지는 초기 단계
- 2022년 기준 P/B 0.5배로 현저히 저평가된 상황. 밸류에이션 매력도 높다고 판단함
*URL: https://bit.ly/3FqcY5G
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
SNT에너지(100840) / NOT RATED
<본격적인 턴어라운드는 이제부터>
■투자포인트 및 결론
- 최근 유가상승에 따른 중동 정부들의 재정 여력 확대 및 러-우 전쟁에 따른 대규모 플랜트 프로젝트들이 추진되고 있으며 최소 향후 3-5년간 국가사업으로 준비되어 투자가 이루어질 것으로 전망됨. 그에 따라 동사의 열교환기와 HRSG 관련 수주도 지속적으로 늘어날 것으로 기대됨
■주요이슈 및 실적 전망
- 3Q22 실적은 매출액 517억원(+22.1% qoq, +46.9% yoy), 영업이익 27억원(+110.5% qoq, -34.4% yoy)를 기록. 한국전력이 지난 8월 수주한 사우디 자푸라 천연가스전 열병합발전소 프로젝트에 동사의 열교환기 관련 매출이 본격적으로 반영되기 시작하면서, 매출이 증가하였으며, 영업이익은 환율 상승에 따라 전분기대비 증가하였음
- 최근 중동 내 전력 수요 증가에 따라 한전이 사우디 타이바 LNG복합화력발전과 카심 LNG복합화력발전을 추가적으로 수주할 것으로 기대되고 있어 동사의 주요 수주 모멘텀이 될 것으로 예상됨
- 중동의 석유화학플랜트 및 LNG플랜트 관련 투자 증가에 따라 향후 기대되는 주요 프로젝트는 UAE Hail and Ghasha 프로젝트, 사우디 Amiral 프로젝트, 카타르 Ras Laffan 프로젝트 등이며, 이와 관련하여 동사의 공랭식 열교환기 수주가 기대되고 있음
- 또한 동남아시아의 LNG복합화력발전설비 투자확대에 따라 동사의 열교환기 수주가 기대되고 있음
■주가전망 및 Valuation
- 2022년 수주잔고 3,100억원 수준 기록할 것으로 전망되며, 2022년 매출은 1,920억원(+12.2% yoy), 영업이익률 8.3%를 기록할 것으로 전망됨. 2022년 하반기부터 본격적으로 수주와 매출이 반영되고 있어 현재는 본격적인 턴어라운드가 이루어지는 초기 단계
- 2022년 기준 P/B 0.5배로 현저히 저평가된 상황. 밸류에이션 매력도 높다고 판단함
*URL: https://bit.ly/3FqcY5G
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
받은 글) SDI
유럽 셀메이커들 노스폴트, 브리티시볼트.. 대부분 좆망
글타고 중국산 쓸수는 없기에 SDI에 문의가 많다함
삼전 내부에서도 캐파 증설 승인 났고.. 자금 조달은 삼성전자에서 SDI가 가진 디스플레이 지분 인수하는걸로 해결
디플로 15-20조 마련해서 나머지는 JV로 때워서 100기가와트 증설
유럽 셀메이커들 노스폴트, 브리티시볼트.. 대부분 좆망
글타고 중국산 쓸수는 없기에 SDI에 문의가 많다함
삼전 내부에서도 캐파 증설 승인 났고.. 자금 조달은 삼성전자에서 SDI가 가진 디스플레이 지분 인수하는걸로 해결
디플로 15-20조 마련해서 나머지는 JV로 때워서 100기가와트 증설
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
탑10 편입종목 현황
- 탑10 내 모든 종목이 거의 동일 비중을 되어 있어서 이런 경우 일반적으로 시가총액 작은 종목들의 상대적인 수혜가 더 강한 모습을 보이곤 합니다.
- 탑10 내 모든 종목이 거의 동일 비중을 되어 있어서 이런 경우 일반적으로 시가총액 작은 종목들의 상대적인 수혜가 더 강한 모습을 보이곤 합니다.
# 2차전지; 마찰과 당위 [신한 자동차/2차전지 정용진]
I. Investment Summary
II. Outlook update
- 친환경차 시장 전망치 업데이트(xEV, 셀, 소재, 금속)
- 공급망 재편을 감안해 블록화된 수급 밸런스 체크
- 미국 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획
- 유럽 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획
III. Scenario Analysis
- 2023년에도 핵심 변수가 된 P
- 전기차의 마찰적 비용들을 소비자들은 감내(일종의 럭셔리)
- 가격 인상기 전기차 원가 구조, 사용량, 소재별 수익성 업데이트
- 가정) 2023년 테슬라의 가격 정책이 전기차 수요 및 재고의 방향성을 선행
- 중국은 이미 블록화된(폐쇄적) 전기차 시장, 국내 밸류 체인에 미치는 영향 제한적
- 가격 정책을 추적할 지역은 선진국(미국, 유럽)
- Case A) 테슬라 미국 판가 0~-5% 하향 조정
- 2차전지 밸류 체인 수익성에 영향 X, 최근 원재료 가격 변동성만 판가에 적용
- Case B) 테슬라 미국 판가 -5~-15% 하향 조정
- 그린플레이션 buff 감소, 1Q21~2Q22 진행된 가격 상승분 중 일부 반납
- Case C) 테슬라 미국 판가 -15% 이상 하향 조정
- 전기차도 가격 경쟁기 돌입, 밸류 체인 내 수익성 체크 필요
IV. Top picks
- 당사 Base scenario는 Case A
- 전기차 수요 견조, 금속 가격 방향성과 별개로 높은 수익성 유지 가능
- 북미향 선제적 투자 모멘텀도 지속
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프
- Worst scenario는 Case C
- 최악을 가정해도 전기차 시장의 Q 성장에 대한 이견 X, P만 조정
- 대안은 판가와 무관하게 구조적인 비용 절감(전력비 감소)가 가능한 동박과 해외 증설 수주에 대한 모멘텀 남아 있는 장비
*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309242
I. Investment Summary
II. Outlook update
- 친환경차 시장 전망치 업데이트(xEV, 셀, 소재, 금속)
- 공급망 재편을 감안해 블록화된 수급 밸런스 체크
- 미국 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획
- 유럽 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획
III. Scenario Analysis
- 2023년에도 핵심 변수가 된 P
- 전기차의 마찰적 비용들을 소비자들은 감내(일종의 럭셔리)
- 가격 인상기 전기차 원가 구조, 사용량, 소재별 수익성 업데이트
- 가정) 2023년 테슬라의 가격 정책이 전기차 수요 및 재고의 방향성을 선행
- 중국은 이미 블록화된(폐쇄적) 전기차 시장, 국내 밸류 체인에 미치는 영향 제한적
- 가격 정책을 추적할 지역은 선진국(미국, 유럽)
- Case A) 테슬라 미국 판가 0~-5% 하향 조정
- 2차전지 밸류 체인 수익성에 영향 X, 최근 원재료 가격 변동성만 판가에 적용
- Case B) 테슬라 미국 판가 -5~-15% 하향 조정
- 그린플레이션 buff 감소, 1Q21~2Q22 진행된 가격 상승분 중 일부 반납
- Case C) 테슬라 미국 판가 -15% 이상 하향 조정
- 전기차도 가격 경쟁기 돌입, 밸류 체인 내 수익성 체크 필요
IV. Top picks
- 당사 Base scenario는 Case A
- 전기차 수요 견조, 금속 가격 방향성과 별개로 높은 수익성 유지 가능
- 북미향 선제적 투자 모멘텀도 지속
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프
- Worst scenario는 Case C
- 최악을 가정해도 전기차 시장의 Q 성장에 대한 이견 X, P만 조정
- 대안은 판가와 무관하게 구조적인 비용 절감(전력비 감소)가 가능한 동박과 해외 증설 수주에 대한 모멘텀 남아 있는 장비
*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309242