📌 산일전기(시가총액: 1조 8,115억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.08 13:57:12 (현재가 : 59,500원, +7.79%)

계약상대 : GE VERNOVA (GE Renewable North America, LLC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) GE Onshore 풍력발전용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 136억

계약시작 : 2024-11-06
계약종료 : 2025-03-28
계약기간 : 4개월
매출대비 : 6.35%
기간감안 : 6.35%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800271
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040

#알테오젠 빠르게 IR까지~ 굿👍

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900327

#갓테오젠 #알테오젠

(1) 다음주부터 알테오젠 본격 IR 시작 -> 한국투자증건 글로벌 컨퍼런스, 애널리스트 간담회등 예정. 여기서 ADC SC 설명, 그리고 산도즈까지 설명해주시길 (개인적인 희망사항..)
(2) 관심있는 주주들은 다음을 공부해 두길. 오늘 LO 가 나온 엔허투의 HER2 단백질 타겟보다 더 큰 시장은 TROP2 이고 이 시장은 현재 길리어드의 트로델비 외에는 딱히 상용화된 ADC 가 없는 상황.
(3) 이제 성장을 갓 시작한 ADC 시장에서 선두업체 다이치가 전략을 SC로 틀었기 때문에, 후발업체들은 흉내라도 내야함.
(4) 지난번 올린 글 다시한번 링크하니, 꼭 읽어보시고 알테오젠 포지션 잘 지키시길 ^^
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223615960890
(5) 개인적으론 ADC SC 의 밸류는 키트루다 보다 크다고 봄. 키트루다로 10-15조 시총이 설명된다면, ADC SC 가 더해지면서 최소한 15조는 추가로 시총이 더해져야함. 보수적으로 봐도 30조원 (55만원 내외) 아니면 40조원 (75만원 내외) 봐야함. 아직 산도즈 가치는 1도 반영 안됨.

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223652137656

지난 5월 아스트라제네카의
Investor day 자료

2032년 ADC 마켓은 $80bn를 초과

작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)

3분기 SK바이오팜의 Xcopri 매출은 1,130억 원으로 전년 대비 50%, 전분기 대비 8% 증가하며 견조한 성장세를 보였음. 다만, 미국에서 발생한 허리케인으로 인해 일부 매출이 10월로 이연되었으며, Xcopri 완제품 및 원료(API) 판매 급증으로 매출총이익률(GPM)이 88%로 다소 하락했음

4분기에는 해외 마케팅 파트너의 제품 출시 준비로 인해 Xcopri 관련 마일스톤 수익이 크게 증가할 가능성이 있음. 또한, 연간 판매관리비(SG&A)를 4,000억 원으로 통제하기 위해 4분기 SG&A도 약 1,000억 원 수준에서 유지될 것으로 예상됨

SK바이오팜은 Xcopri 의존도를 낮추고 미국 내 마케팅 플랫폼을 활용하기 위해 두 번째 주요 제품 라이선스 인을 추진 중이며, 2025년 초 계약 체결을 목표로 하고 있음. 자금 조달이 필요할 경우 부채 조달 또는 제3자 대상 신주 발행도 고려 중임

현재 SK바이오팜은 2분기 기준 약 2,850억 원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 엑스코프리의 지속적인 성장과 포트폴리오 다각화를 통해 4분기 및 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대

2024.11.08 15:41:39
기업명: 셀트리온(시가총액: 39조 3,893억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,399억(예상치 : 9,192억)
영업익 : 4,617억(예상치 : 2,149억)
순이익 : 3,207억(예상치 : 1,913억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 10,399억/ 4,617억/ 3,207억
2024.2Q 8,747억/ 725억/ 785억
2024.1Q 7,370억/ 154억/ 208억
2023.4Q 3,826억/ 184억/ 5억
2023.3Q 6,723억/ 2,676억/ 2,212억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800420
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270

2024.11.08 16:55:21
기업명: 이수페타시스(시가총액: 2조 81억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 신규공장 증설 및 설비투자
- 신규공장 신설 및 설비투자를 통한 매출 증대

투자금액 : 4,000억
자본대비 : 149.9%

투자시작 : 2024-11-08
투자종료 : 2028-12-31
투자기간 : 4.1년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800694
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007660

📌 제이오(시가총액: 6,545억)
📁 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.11.08 17:47:53 (현재가 : 20,600원, +13.12%)

보통주 : 5,460,000주(발행가격 : 18,259원)
우선주 :

발행비율 : 17%
프리미엄 : 0.0%

* 투자자
이수페타시스

발표일자 : 2024-11-08
납입일자 : 2025-03-07
상장일자 : 2025-03-17

시설자금 : 997억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108000532
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=418550

📌 제이오(시가총액: 6,545억)
📁 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2024.11.08 17:47:40 (현재가 : 20,600원, +13.12%)

* 양도인
강득주(변경 전 최대주주)

* 양수인
주식회사 이수페타시스/대한민국
- 주요주주 : 주식회사 이수
- 주요사업 : PCB사업

* 변경 후 최대주주
주식회사 이수페타시스
- 계약금액 : 1,581억
- 예상지분 : 18.10%

계약일자 : 2024-11-08
변경예정 : 2025-03-07

* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 강득주는 그 보유주식 기명식 보통주 5,750,000주를 주식회사 이수페타시스에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.


1. 계약체결일 : 2024년 11월 8일

2. 총양도금액 : 금 158,125,000,000원

3. 양도주식수 : 5,750,000주

4. 1주당 가액 : 27,500원

5. 거래상대방 : (주)이수페타시스

6. 대금지급일

1) 계약금 : 15,812,500,000원 (2024년 11월 8일)

2) 잔금 : 142,312,500,000원 (2025년 3월 7일)

7. 주식인도일 : 2025년 3월 7일


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900811
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=418550

#화장품
#한화한유정애널님

<매스미디어의 종말>
* 매스미디어의 종말, 미디어가 다양화되고 디지털 기술이 발전되며 대중매체의 의미가 무색해짐
* 본인의 취향대로 컨텐츠를 직접 선택해 소비하는 시대
* 취향의 세분화, 그에 맞는 소비 패턴을 추구하는 소비자들
* 빅브랜드의 영향력은 마이크로 브랜드로 분산될 것

<세분화>
* 선호의 세분화로 베이스 메이크업 마저도 5-10개 컬러로 세분화되어 출시되는중
* 신생 브랜드들의 채널별 약진(올영 등)
* 업계 M&A가 활발하며(수직계열화 및 사업다각화)

<온라인>
* 올리브영은 상징적인 채널로 성장했지만, 신규 출점이 정체기에 진입
* 올리브영은 더 이상 성장 채널일 수 없음
* 유통 신규 진입자에게 매력적인 요인으로 작용할 것 >> 온라인 주권을 잡고있는 플랫폼의 부재
* 무신사의 뷰티 전문관 런칭, 뷰티 페스타 등(+에이블리, 지그재그, 롯데온, 뷰티컬리, 쿠팡 알럭스 등)

<산업전망>
* 미국 시장내 K뷰티의 점유율은 2.7%-6.8%로 한 자릿 대에 그쳐 여전히 룸이 큼
* 비중국 미국 뿐만 아니라 태국, 인도네시아 등 다수의 국가는 24년 1-9월 수출액이 23년 연간 수출액을 이미 초과
* 마이크로 브랜드 분산 추세속, 신규 플레이어라 할 수 있는 한국 브랜드사들에게는 기회 요인으로 작용될 것
* ODM의 재평가 전망, 전체 시장에서 외주 생산의 비중이 확대되며 브랜드사와 ODM사의 관계가 재정립되어갈 전망

#한국콜마
* 국내외 경쟁사 대비 선케어 제조 기술력 및 기획력에 강점
* 기존 고객사의 신제형 제품 출시
* 신규 고객사의 제품 개발 의뢰 지속 전망
* 일부 공정에서 차이가 있지만, 전체적인 맥락에서 선케어 소품종 대량생산으로 이익 레버리지 극대화가 가능
* 1Q25 미국 2공장 가동으로 초기 고정비 부담을 반영해 25년 상반기 손익을 보수적으로 추정하지만, 1공장 대비 선케어+기초 위주로 고객사 확보에 유리할 것
* 무석, 캐나다 법인의 신제품 수주로 안정적 회복세 또한 이어갈 전망

#코스맥스
* 한국법인과 동남아 법인의 높은 두자리 성장에 힘입어 24년 매출 2조 돌파 전망
* 중국법인 기존 고객사의 성과가 부진, 미국법인은 신규 고객사의 실적 기여가 미미
* 이센그룹과의 중국 JV공장 준공에 이어 26년 준공을 목표로 상해 신사옥 설립중
* 중국 사업 관련 우려가 짙어 보수적으로 중국 법인의 가치를 0으로 두더라도 TP 20만원 제시

#코스메카코리아
* 잉글우드랩 별도 탑2 고객사의 판매 부진이 지속되며 탑2향 매출이 yoy -27.2% 감소
* 신규 고객사들의 수주 증가는 이어지는중
* 24년 연간 탑2 매출 비중은 30% 이하로 하락하며 25년부터 영향력 축소될 것
* 잉글우드랩코리아 상위 고객사의 수주 방식 변화로 매출 인식 규모는 기존 대비 축소되지만 이익률은 개선될 전망

#잉글우드랩
* 탑2 고객사의 비중 축소 및 OTC 제품 판매 확대로 4Q부터 두자리 성장을 기대
* 잉글코리아의 상위 고객사 수주 방식이 턴키에서 non턴키로 바뀌며 성장률이 둔화
* 2Q25부터 두자리수 성장을 기대

#펌텍코리아
* 25년 히트 제품도 확정적, 히트작이 매년 등장중
* 24년 해외 고객사 수주가 미약했지만, 선진시장에서 K뷰티의 위상이 높아지는중으로 동사에게 유리하게 작용할 것
* 지난 9월 미국 영업소 영업 개시 >> 해외 고객사 물량 증가는 시간 문제
* 제품으로는 쿠션이, 카테고리별로는 색조의 수주 증가가 유의미할 것
* 유연한 케파, 긴 업력, 뛰어난 제품 개발력으로 국내외 성장 브랜드사들과 호흡을 같이할 것

#재건

미국, 러시아 은행 제재 전격 해제

- 트럼프 당선 효과? 유럽도 해제 검토
- 재무부, 러 11개 은행 에너지 관련 거래 허용

https://naver.me/5Rh557Td