2024.11.08 13:12:06
기업명: 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)

제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항

본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일

4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지

5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당

2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

#알테오젠 #극진총수
#키움영웅전 #슈퍼트레이더

https://youtu.be/IzgTeahlet4?si=6oRKBMphoZ06P19f

양손에 키트루다와 엔허투를 가지게된 알테오젠 시총 20조는 너무 싼 가격이라고 생각하네요. 현시점 전세계 가장 많이 팔리는 항암제와 미래에 가장 많이 팔릴 항암제에서 로열티 받아가는 회사가 국장에 있다니요 ㅎ

Make Alteogen Great Again !!!

알테오젠 키트루다SC 가치 = 28년 키트루다 예상 매출 5~60조 x SC전환율 50% x 로열티율 5% = 1.25조~1.5조

엔허투 29년 예상매출 100억달러(한화 약 15조) x SC전환율 80% x 로열티율 10% = 알테오젠 영업이익 1.2조

총 7개의 MTA를 빅파마와 진행중이라고 했었죠..보통 1년 내에 본계약이 나오니까 오늘을 기준으로 해도 25년 11월 안에는 저 중에 최소 2~3개의 계약이 더 나올수도 있겠죠?? (도무지 팔 기회를 안주네)

ADC라는 새로운 모달리티가 열렸다는 것은 이제 앞으로 또다른 ADC 의약품인 캐싸일라, 애드세트리스, DATO-DXd등 ADC 전반으로 SC계약이 확대될 수 있다는 의미입니다.

이는 새로운 시장 규모를 개척하게 되는 것이며, 항체의약품을 타겟으로 하고 있었던 기존의 영역에 더해 이제 매우 각광받는 ADC까지로 확장하게 되는 것입니다. 절대 놓쳐선 안됩니다.

주말동안 알테오젠 이야기로 도배될 것이고, 다음주 월요일 시초가도 크게 상승할 것이라 생각합니다. 지난 2월 22일 키트루다SC 계약 당시 그 다음 영업일날 주가 차트를 보시면 지금이 엄청난 기회라고 판단됩니다.