씨에스윈드 HSBC

작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)

CS Wind의 3분기 실적은 예상치를 크게 웃돌았으며, 주된 성과 요인은 해상 부문에서의 일회성 이익 덕분, 탑재한 가격 재협상 성공이 주요 원인이었음. 타워 부문의 핵심 영업이익률은 비용 증가로 다소 축소되었음

11월 7일, CS Wind는 해상 구조물 부문에서 대규모 신규 수주를 발표하며 해상 구조물 시장의 회복 신호를 확인함. 특히 2025-26년 유럽에서의 해상 풍력 경매 활동 증가로 인해 향후 해상 주문 파이프라인이 개선될 것으로 예상됨

CS Wind는 2025년 미국 타워 출하량을 이미 확보하고 있으며, 주요 터빈 OEM과의 계약 가격과 마진이 개선됨. 이는 정책 불확실성에도 불구하고 단기 실적에 대한 확실성을 제공하며, CS Wind의 경쟁력을 입증함

목표가는 73,000원으로 유지하며, 다양한 지역에서의 육상 및 해상 풍력 공급망을 통해 지역 변동성에 대한 대비책을 제공하고 있어 긍정적인 투자의견을 유지

📌 NAVER(시가총액: 28조 8,930억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.08 07:36:57 (현재가 : 179,700원, +1.93%)

매출액 : 27,156억(예상치 : 26,247억+/ 3%)
영업익 : 5,253억(예상치 : 4,865억/ +8%)
순이익 : 5,204억(예상치 : 3,789억+/ 37%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 27,156억/ 5,253억/ 5,204억/ +8%
2024.2Q 26,105억/ 4,727억/ 3,321억/ +9%
2024.1Q 25,261억/ 4,393억/ 5,558억/ +13%
2023.4Q 25,370억/ 4,055억/ 2,984억/ +2%
2023.3Q 24,453억/ 3,802억/ 3,562억/ +3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420

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[헥토파이낸셜(234340,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24: 수익성 개선 지속

☞ 3Q24 Review: 매출액 394억원(-0.6% yoy), 영업이익 41억원(+8.6% yoy)

☞ 지급수수료 전년 동기 대비 약 3% 감소, 광고 선전비 집행 축소로 전년 동기 대비 약 68% 감소하여 영업이익 크게 증가

☞ 4Q24 Preview: 고수익 서비스 매출 비중 증가와 함께 분기 최대 매출액 달성 전망

☞ 목표주가 23,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/KMRhLI

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