리가켐바이오 - 글로벌 빅파마가 선택한 ADC

패키지 딜로 입증된 기술력: 10월 오노약품공업과 LCB97(L1CAM ADC) 및 동일 타겟에 대한 페이로드 변경이 가능한 파이프라인과 플랫폼기술이 포함된 패키지 기술수출계약을 체결함. 아직 전임상 단계이나 파이프라인만 7억 달러, 페이로드 변경에 따른 후보물질 발굴시 추가 계약 체결도 가능한 첫 패키지 딜임. 오노는 항암제 개발 전문기업으로 BMS의 옵디보 개발 및 렐라트리맙(LAG-3)을 공동개발하였음. 동사의 플랫픔 기술에 대한 인지도는 계속 상승 중.
첫 임상 연구 LCB84, 링커기술의 경쟁력 확인 가능: 엔허투에 이어 최고의 관심 받았던 Trop2 ADC는 연이은 임상 실패로 LCB84(TROP2 ADC)의 관심이 높아지고 있음. 동사가 주관하는 첫 임상연구로 빠르면 내년 하반기 탑라인 결과까지 확인할 수 있음. 특히 트로델비보다 독성이 100배 높고, Dato-Dxd보다 10배 높은 독성을 지닌 MMAE를 활용한 ADC라는 점에서 동사의 링커기술에 대한 잠재력을 확인할 수 있는 기회가 될 것임. 내년에는 LCB97(L1CAM ADC), LCB02(Claudin18.2 ADC), LCB41(B7-H4 ADC), LCB67(DLK1 ADC)에 대한 임상도 진행될 예정.
ADC 내성을 극복하기 위한 기술 개발: ADC 기술의 변화에 맞추어 이중항체에 자체 개발한 페이로드를 장착한 LCB36(CD20xCD22 ADC, Prodrug PDB), 면역자극 항체 접합체(iSACs)를 활용한 ADC 등으로 기술을 확장하고 있음. 아직 초기이나 궁극적으로 항암효과와 안전성, 그리고 내성 문제 극복 등 ADC의 한계를 극복하기 위한 기술 혁신의 성과가 기대됨.

📌 ISC(시가총액: 1조 3,714억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.05 09:25:00 (현재가 : 64,700원, -0.46%)

매출액 : 504억(예상치 : 517억/ -3%)
영업익 : 138억(예상치 : 156억/ -12%)
순이익 : 111억(예상치 : 142억/ -22%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 504억/ 138억/ 111억/ -12%
2024.2Q 498억/ 149억/ 161억/ -4%
2024.1Q 351억/ 86억/ 158억/ -34%
2023.4Q 249억/ 25억/ 19억/ -60%
2023.3Q 329억/ -80억/ -44억/ -177%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105900061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095340

HSBC, 삼양식품 목표주가 76만원

불닭 브랜드는 해외에서 이미 큰 인기를 끌고 있으며, 2025년 40%의 생산 능력 확장으로 판매가 더욱 증가할 전망.

2021-2023년 동안 연평균 47%의 해외 판매 성장률을 기록했으며, 2022년 생산 능력 확장과 소셜 미디어 마케팅 캠페인이 주요 요인으로 작용.

2025년 5월에 두 번째 수출 공장이 가동되면 미국과 유럽 시장을 중심으로 글로벌 판매가 더욱 증가할 것으로 예상

2023-2026년 동안 해외 판매는 연평균 28% 성장해 2026년에는 영업이익률이 2023년의 12.4%에서 22%로 거의 두 배 증가할 것으로 전망. 농심의 2023년 영업이익률 6.2%와 비교해 매우 높은 수치. 2024년 상반기에 매출이 52%, 영업이익이 150% 증가했으며, 하반기에도 85%의 영업이익 증가가 예상. 2026년에는 전체 매출의 83%가 수출에서 나올 것으로 보이며, 이는 2023년의 72%에서 증가한 수치

주요 촉매 요인으로는 11월 14일 예정된 3분기 실적 발표, 강력한 월간 수출 데이터, 2025년 5월 시작되는 생산 능력 확장 등이 있음. 미국 내 월마트에서의 침투율은 90%이지만, 코스트코는 50%, 기타 채널은 30%로 확장 가능성이 큼

회사의 가치는 EV/EBITDA 기준으로 평가하며, 2025년 EBITDA에 12배를 적용해 목표 주가를 76만 원으로 설정함. 이는 2025년 예상 주가수익비율(PE) 19배에 해당하며, 현재 주가 대비 46%의 상승 여력이 있음. 주요 리스크로는 예상보다 느린 해외 판매 성장, 불닭 브랜드 의존, 2026년 이후의 생산 능력 확대 및 잠재적인 지배구조 문제가 있음

📌 하이브(시가총액: 8조 1,971억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.05 09:47:01 (현재가 : 196,800원, -0.25%)

매출액 : 5,278억(예상치 : 5,123억+/ 3%)
영업익 : 542억(예상치 : 562억/ -4%)
순이익 : 64억(예상치 : 518억/ -88%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 5,278억/ 542억/ 64억/ -4%
2024.2Q 6,405억/ 509억/ 101억/ -25%
2024.1Q 3,609억/ 144억/ 111억/ -16%
2023.4Q 6,086억/ 891억/ -567억/ -1%
2023.3Q 5,379억/ 727억/ 997억/ +13%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820

두근두근 드디어 오늘이네요

과거 3번의 싸이클에서는 미대선 이후 본격적으로 우상향하는 모습을 보였는데

이번에도 불확실성 해소로 인한 상승을 보여줄지 or 새로운 역사를 만들지..

출처 #비트코인

2024.11.05 10:05:33
기업명: 파이버프로(시가총액: 1,380억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Inertial Labs, Inc.
계약내용 : 관성측정장치 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 70억

계약시작 : 2024-11-04
계약종료 : 2025-10-31
계약기간 : 12개월
매출대비 : 36.02%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105900087
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/368770
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=368770

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/11/05/WWTABQX7YVFWNFRE5S4HVQV6HQ

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