드디어 리들 부스터 시술 영상. 효과 궁금 궁금😁

실리콘투 대표 인플루언서 분들이 리들 부스터 시술을 받고 오셨네요.

마취 크림 -> 포텐자로 피부에 미세 틈(채널) 생성 -> 리들 부스터 피부 전체 도포 -> 재생 마스크팩 -> LDM 초음파로 재생 유도 🤗

★ 보령(003850): 무난한 실적의 3분기, 신성장을 위한 유상증자

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
3분기 잠정 실적은 매출액 2,710억, 영업이익 195억으로 시장 기대치에 부합하였습니다.

여러 제약사들과의 co-promotion을 통해 마진은 낮아졌으나 매출액 크기를 키우며 체급을 늘렸습니다.

‘자이프렉사’와 ‘젬자’처럼 ‘알림타’도 LBA 자사 생산 체계를 갖추며 `25년부터 3개의 파이프라인이 모두 본격적인 효과를 발휘할 것으로 전망합니다.

어제 1,750억 원의 제3자배정 유상증자를 결정하였고, 제약 분야 시설 선제적 투자, LBA 전략 검토, 신사업 발굴 등에 쓰일 예정입니다.

키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://t.me/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11050

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[신한투자증권 혁신성장 이병화]

골프존(215000) - 기초체력 확인

▶️ 해외성장을 기다리는 인내의 시기
- 낮아진 실적 눈높이 주가 선반영, 해외 시장 매출 성장 시기 주목
- 1) 일본 골프존파크 신규 시장 개척 기대감, 2) 미국 골프 시뮬레이터 성장 잠재력 유효

▶️ 3Q24 Review: 가맹, GDR 전년대비 역성장, GDR 구조조정 마무리
- 매출액 1,462억원(-14.0% YoY), 영업이익 275억(-0.2% YoY), 당사 추정치 대비 매출액 -15% 기록
- 3분기 원가개선 효과 확인, 매출원가 전년대비 25% 감소, 수익성 개선 진행 중
- 매출액은 전년대비 14% 감소했으나 판가인상 및 GDR 적자폭 축소로 매출총이익률은 전년대비 6.1%p 개선

▶️ Valuation & Risk
- 매수 투자의견 유지, 목표주가 92,5000원으로 하향(기존 11만원 대비 16% 하향)
- 25년 EPS 13,240원에 4년 평균 PER 20% 할인해 7배 적용, 해외 부문 매출 추정치 보수적으로 접근

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330211

위 내용은 2024년 11월 5일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[11/5, 장 시작 전 생각: 취지와 타이밍, 키움 한지영]

- 다우 -0.6%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.3%
- 엔비디아 +0.5%, 테슬라 -2.5%, 트럼프 미디어 +12.4%,
- 미 10년물 금리 4.29%, VIX -5.1%

1.

미국 대선, 이제 눈앞에 정말로 다가오고 있다보니 다들 생각이 많아지고 분주해지고 있는거 같습니다.

Poly Market에서는 트럼프 승리 확률이 높은 반면, Predict it에서는 해리스 승리 확률이 높은 것으로 나타나는 등 메이저 베팅 사이트 사이에서도 서로 다른 전망을 제시하고 있네요.

주식시장 입장에서는 10월 이후 트럼프 트레이드를 통해 예습해왔던 만큼, (정치 성향은 논외로 하고) 트럼프 당선이 사실상 편할 수도 있겠습니다.

그렇지만 이거는 결과를 확인하고 생각해야 되는 사안이기에, 일단 이틀 남은 대선 판세를 지켜보면서 트럼프, 해리스 두 후보 당선 가능성에 따른 시나리오를 짜보는 게 우선 순위인듯 합니다.

2.

전일 국내 증시가 코스닥을 중심으로 폭등한 이유는 야당 더불어 민주당에서 최근 어려운 시장 환경을 고려해 금투세 폐지 동의로 입장을 선회했기 때문입니다.

이 영향으로 8월 이후 여타 주요국 증시 대비 국내 증시의 소외현상과 거래대금 부진이 해소될 것이라는 기대감이 생성되고 있네요.

실제로 7월 이후 월간 평균 거래대금을 계산해보면,

코스피는 “7월 12.0조원 -> 8월 10.6조원 -> 9월 10.3조원 -> 10월 9.7조원”

코스닥은 “7월 7.4조원 -> 8월 7.5조원 -> 9월 6.3조원 -> 10월 6.0조원”

을 기록하는 등 거래 부진이 심각했던 상태였습니다.

3.

물론 미국의 침체 불안, 연준 불확실성, 삼성전자 주가 부진 등 매크로와 반도체 특수 요인이 작용한 측면도 있겠으나,

금투세 도입을 둘러싼 정치권의 교착상태가 개인 투자자 비중이 높은 코스닥 중심의 부정적인 수급 환경을 조성한 영향도 무시 못합니다.

소득이 있는 곳에 과세한다는 관점에서 봤을 때, 면제구간, 손실이월공제 등 관련 제도 보완 후 도입하는 것은 합리적인 취지이기는 합니다.

그렇지만 도입 시점 역시 중요했던 만큼, 올해 같이 어려운 국내 증시 상황 속에서 금투세 도입을 하지 않는 것은 긍정적으로 평가할 수 있는 부분입니다.

이를 고려 시, 중장기적으로 코스피에 비해 주가 부진 현상이 더 심각했던 코스닥에 회복 모멘텀을 제공하면서, 코스피와 키 맞추기 가능성도 있겠네요.

(연초 이후 지난주까지 코스피 -4.3% vs 코스닥 -15.9%, 10월 이후 코스피 -2.0% vs 코스닥 -4.6%).

4.

단기적으로 고민거리는 있습니다.

금투세 폐지 소식으로 코스닥이 3%대 폭등했음에도, 거래대금이 6.2조원으로 지난 금요일 5.5조원에 비해 소폭 증가하는데 그쳤네요

(코스피도 4일 8.0조원으로 지난 금요일 7.8조원 대비 소폭 증가).

미국 대선과 FOMC 관망심리, 코스피 이익 성장률 둔화 우려(12개월 영업이익 증가율 9월 말 29.4%YoY에서 현재 23.8%로 하락) 등이 거래 활성화를 제한한 것으로 보입니다.

이익 성장 둔화 문제를 극복하는 것은 시간이 필요한 일이기는 하지만,

결국 현재보다 한층 더 높은 레벨의 거래대금 증가를 수반한 주가 회복은 대선과 FOMC 이후에 나타날 듯 합니다.

그 전까지는 단기적인 주가 되돌림 및 수급 변동성이 확대될 수 있는 점을 주중 대응 전략에 반영하는 것이 적절할 것 같네요.

오늘 날씨가 무척 쌀쌀해졌네요.

주식도 주식이지만, 다들 건강 잘 챙기시면서 좋은 하루 보내시길 바랍니다.

키움 한지영

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6385

📌 현대건설(시가총액: 3조 1,291억)
📁 투자판단관련주요경영사항
2024.11.05 07:42:57 (현재가 : 28,100원, 0.0%)

제목 : 불가리아 코즐로두이 원전 설계 계약

* 주요내용
- 현대건설 컨소시엄(현대건설 + 美 웨스팅하우스)은 불가리아 원자력공사가 발주한 불가리아 코즐로두이 대형원전 7,8호기 신규 건설 공사의 수행을 위한 설계계약(ESC, Engineering Services Contract)을 완료함

- 올해 설계 착수 후, 추후에 EPC 본계약 체결 예정임

- 본 공시는 2024.09.23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정 공시임


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720

#시프트업

### 회사 개요 및 주요 강점
- SHIFT UP, 2013년 김형태 대표(한국 1세대 일러스트레이터 및 게임 디자이너)가 설립
- 주요 히트작: *Goddess of Victory: Nikke* (글로벌 출시 2022), *Stellar Blade* (PS5 독점 출시 2023)
- 글로벌 시장에서 여러 플랫폼을 통해 성공적 진출, 특히 미적 감각과 스토리텔링 강점
- “페이 투 윈” 방식에서 벗어나, 스토리 중심의 수익화 방식으로 플레이어 몰입도 강화

### 주요 IP와 성장 전략
1. Goddess of Victory: Nikke
- 2022년 모바일, 2023년 PC 버전 출시, 총 매출 약 1조 원 달성
- 캐릭터 중심의 스토리 업데이트와 IP 콜라보로 장기적 사용자 확보 전략
- 중국 시장 진출 준비 중 (2024년 10월 중국 내 상업화 허가), 2025년 매출 67% 증가 예상
- Tencent와의 협력으로 중국 시장 내 출시에 최적화된 마케팅과 기술 지원 기대

2. Stellar Blade
- 2023년 PS5 콘솔 전용으로 출시, 높은 메타크리틱 사용자 평점(9.3점) 기록
- 10일간 약 90만 장 판매 기록, Sony와 협력하여 콘솔 시장 내 마케팅 효과 극대화
- 2025년 PC 버전 출시 예정, PC 시장 진출로 매출 두 배 성장 예상
- 후속작 개발 가능성 검토 중, DLC보다는 후속작 개발에 주력할 것으로 보임

3. 향후 파이프라인
- Project Witches (2027년 출시 예상): 멀티 캐릭터 기반 SF 액션 RPG, 언리얼 엔진 사용해 개발 중
- 기존 IP 확장 전략으로 수익 극대화, 새로운 IP 개발도 지속 추진

### 시장 및 재무 전망
- 게임 산업 글로벌 시장 규모 2026년까지 약 2070억 달러 도달 예상
- 콘솔 및 크로스 플랫폼 게임 수요 증가 추세, 특히 일본과 한국에서 서브컬처 장르 성장
- SHIFT UP, 2024년/2025년 각각 25%/72% 매출 성장 기대
- EBITDA 마진 60% 이상 유지하며, 강력한 수익성 지속 예상
- Nikke와 Stellar Blade가 전체 매출의 핵심, 각각 2025년 매출의 59%, 25% 차지 예상
- 주요 리스크: 출시 지연, 중국 시장 내 규제 강화, 예상보다 낮은 성과 등

### 투자 포인트 및 리스크
- 투자 포인트: 이미 확립된 IP와 미적 감각, 스토리텔링에 대한 강점으로 글로벌 시장 내 높은 성장성 기대
- 주요 리스크:
1. 신규 프로젝트 및 중국 출시 일정 지연 가능성
2. Nikke 및 Stellar Blade 등 기존 IP의 예상보다 짧은 수명
3. 중국 내 규제 강화로 인한 수익화 제한 가능성

### 주가 목표 및 투자 평가
- 12개월 목표 주가 85,000원, 현재가 대비 약 29% 상승 여력 판단
- 글로벌 게임사 평균 주가수익비율(P/E) 22배 적용, 2025년 EPS 3,858원 기준으로 목표 주가 설정
- 강력한 기존 IP와 신규 프로젝트를 통해 지속적인 성장 기대

[키움 허혜민] Novo, Ascendis과 월 1회 위고비 생산위한 $285mn 계약 체결

노보의 최고 과학 책임자 Schindler 박사는 지난 3월, 당뇨/비만에 지속형 개발이 중요한 주제라고 언급. (“infrequent dosing, in particular in diabetes, but also obesity, are big topics for us.”)

계약금과 단계별 마일스톤 최대 $285mn과 잠재적 단계별 로열티.

심혈관 질환도 추가할 경우 후보물질에 대해 $77.5mn 가능

Ascendis는 이미 호르몬 대체 요법 Yorvipath와 장기 지속 성장 호르몬 Skytrofa 승인을 통해 TransCon 기술에 대한 규제 승인을 받은 바 있음.

https://www.fiercebiotech.com/biotech/novo-pens-285m-biobucks-deal-use-ascendis-tech-create-monthly-glp-1-agonist

#한미약품
#HM17321 VS Semaglutide
-체중 감량:  Sema -18.2% 감량 VS HM17321 고용량 -11.3% VS 저용량 -8.6% 감량. 체중 감량은 적은데. 질적인 부문이 매좋. 요새 용어로는 린매스업.
-지방감량:  Sema -31.6% VS HM17321 -33.6%
-근육증량(린매스라 읽히나 벌크업으로 읽어도?): Sema  -6.3% 근육량 감소 VS HM17321 +11.3% 근육량 증가

병용도 좋음. 위고비 병용보다 HM15275(LA-트리아, 삼중)이랑 병용했더니 지방량 더 잘 감소.

사람 대상 부작용? 확인은 필요하나 이거 헬스업계에 타격 아님? ㅋㅋ 😂

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]

배터리장비(비중확대) - 셀 업체가 좋아할 장비는?

1. 배터리 단가를 낮추기 위한 셀 업체의 혁신에 주목
- 현재 셀업체들은 수율을 높이고 Capex를 줄이면서 생산 단가 낮추기에 초점을 맞춤

2. 생산 단가를 낮추기 위한 셀 업체들의 전략
1) 46𝝅 배터리 생산
- 46𝝅 배터리는 Capex/Gwh가 효율적임
ex) 2170 대비 에너지 밀도 5배, 출력 6배, 주행거리 20% 상승, 대량 생산 특성상 원가 절감 가능

2) 혁신 공정 장비 채용
- 전체 Capex 및 생산 단가를 낮춰줄 수 있음

3. 공정상의 혁신은 전극 공정에서 지속 - 건식 공정 장비와 연속식 믹서에 주목
:피엔티 최선호주 유지
- 국내 최초 건식 양산 라인 발주 이력이 존재하고, 향후 전고체에서 바이폴라 스태킹과 스태킹과 WIP 대체되는 프레스 공정 도입이 되면 전극 공정의 중요도가 올라가는 것에 기인함
:윤성에프앤씨 - 연속식 믹서에 주목

보고서 링크: https://han.gl/ByVAO

감사합니다

[단독] 애플 스마트글래스 개발중

Apple Explores Push Into Smart Glasses With ‘Atlas’ User Study

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-04/apple-explores-push-into-smart-glasses-with-atlas-user-study

20241105 iM 모닝 미팅 요약

1. iM Chat : 금융투자소득세 폐지의 효과는
-개인 참여 비중이 높은 코스닥 차별화 해소 기대
-조세 부담 회피 목적의 해외 투자 국내 증시 복귀 기대
-기본 공제가 250만원에 불과해 부담이 클 것으로 예상됐던 채권 자금 이탈 축소 기대
 
2.iM Weekly Credit
-신용 스프레드는 매크로 불확실성 속데 방향성 모색 중
-비우량 회사채 발행시장 훈풍, 조달 비용보다는 조달 여건 고려
-트럼프+Red Sweep 현실화 시 공사+은행 강세, 여전+회사약세 예상
 
3. 삼성SDI : 4Q24 실적 저점으로 가파른 개선세 전망
-투자의견 매수, TP 450,000(하향)
-3Q 매출 3.9조(-34% yoy, -12% qoq), 영업이익 1,299억(-74% yoy, -54% qoq)로 원형전지의 EV향 판매감소와 소형전지의 2017년 이후 첫 적자 시현 영향으로 부진했으나 지난 9월 중국 우시헝신관정전재료유한공사로 양도한 편광필름 사업 중단영업손익 반영시 낮아진 시장 기대치에 부합
-4Q에도 실적 부진 이어질 것이나, 12월부터 미국 stellanti와의 합작 공장이 신규 가동되면서 AMPC 효과 본격화 될 것이기에 올해를 바닥으로 가파른 실적 증가 기대하며 동종 업종 내 밸류에이션 매력도 높음
 
3. 전지전자(Overweight) : MLCC와 반도체기판에서 찾아보는 A의 흔적들(feat. 삼성전)
 
-MLCC수요는 IT세트와 AI의 뚜렷한 온도차가 나타나는 가운데 모든 업체들이 AI서버향 수요가 견조함을 언급
-FC-BGA는 PC에 대한 높은 노출도로 MLCC보다 낮은 가동률을 기록중이나 25년 상반기부터는 AI 가속기향 FC-BGA 매출이 본격화될 예정
-IT세트, 인텔 등 레거시 부진이 강하게 작용하며 삼성전기의 약세가 심화되고 있지만, 낮은 멀티플과 심화되는 과매도 상황속에서 AI 수요 감안시 충분히 낮아진 밸류에이션은 오히려 기회로 작용할 것
 
5. 비에이치 : 투자의견 매수, TP 26,000원(하향<-27,500원)
-삼성전기의 RFPCB 사업철수, 영풍전자의 수율 이슈를 거치며 독보적 FPCB 점유율 지속
-국내 세트사들의 슬럼프는 기술 진보가 제한된 상황에서 2025년도 유의미한 반등을 기대하기 어렵게 만들고 있음
-25년은 동사의 확고한 점유율 속에 전 모델 LTPO 적용에 따른 판가 상승, 풍부한 수주 잔고를 바탕으로 한 BH EVS의 성장, 그리고 AI 기능이 충실해진 북미 세트사 신규 모델의 판매 호조 가능성 기대
 

●한화시스템, ‘39兆’ 군사위성 시장 본격 진출···초소형 SAR 수주 기대

• 군사위성 시장은 올해 171억4000만달러(약 23조7000억원)에서 2032년 281억3000만달러(약 38조8700억원)로 연평균 6.4% 커질 것으로 예상된다.

• 군사위성은 군용 통신·정보수집·항해 등 다양한 임무에서 활용된다. 위성을 통해 수집된 데이터는 군의 작전능력에 직접적인 영향을 미친다.

• 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 중동·수단에서의 무력 분쟁 등 어지러운 국제정세에 세계 각국은 국방력 확장에 열을 올리고 있다. 이 과정에서 데이터 수집에 뛰어난 역할을 담당하는 군사위성에 대한 수요가 많아지는 중이다.

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=406895