국채 수익률 급등 미스터리

▶️ (09:30 ET) 10월 고용보고서 발표

- 10월 비농업취업자 수는 전월 대비 12K 증가하며 컨센서스 120K을 크게 하회. 또한 2020년 12월 이후 처음으로 민간 고용이 감소(-28K vs. 105K est)했으며 9월(-31K)과 8월(-64K) 수치도 각각 하향 조정.

https://www.bls.gov/web/empsit/cesnaicsrev.htm

- 보잉사의 파업 영향과 2개의 허리케인 영향으로 일부 산업이 고용에 영향을 받았을 가능성이 있지만 노동통계국(BLS)는 (허리케인의 영향) 순 효과를 정량화할 수 없다는 별도의 코멘트를 작성.
* 운송 장비 제조업 -44K (∵보잉 파업)

- 반면, 실업률은 4.1%로 전월과 동일했고 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.4%(13센트) 상승. 주간 평균 근로 시간은 34.3시간으로 전주 34.2시간 대비 소폭 증가. 노동력 참여율은 62.7% → 62.6%로, 고용 인구 비율은 60.2% → 60.0%로 감소.

▶️ (10:00 ET) 10월 ISM 제조업 PMI 발표

- 10월 ISM 제조업 PMI는 46.5로 감소하며 컨센서스 47.6을 하회하며 2023년 7월 이후 가장 낮은 수준을 기록함. 그러나 시장은 '물가(Price)' 항목이 지난달 48.3에서 54.8로 큰 폭(+6.5%p) 상승한 점에 주목.

- 이는 인플레이션이 예상보다 더 끈적거리고(sticky) 연준의 목표에 수렴하려면 장기간 제한적인 금리가 필요할 것이라는 우려를 더함. 지난 10월 내내 펼쳐졌던 장기 국채 수익률 상승 이유의 연장선 상이라고 볼 수 있음.

* 주요 세부 항목(9월 → 10월, 변동폭)
신규주문 46.1 → 47.1 (+1.0%p)
생산 49.8 → 46.2 (-3.6%p)
고용 43.9 → 44.4 (+0.5%p)

https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/pmi/october/

🤖탐방봇 탐방노트 : 연간 조 단위 AIDT (AI Digital Textbook) 시장이 다가온다.


✅ AIDT 산업분석
- 2025년부터 도입되는 AI디지털교과서 연 1~2조 시장 개화
- AIDT의 제도적 배경과 관련 업체, 시장규모, 매출추정 등을 정리

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643630229


✅ 아이스크림미디어
- 시가총액 2100억, 2024년 추정치(YoY 플랫 가정) 매출액 1230억 · 영업이익 340억(OPM 27%), P/O 6.1
- 검인정 교과서/교구재 몰/가정통신문 앱 등 초등학교 B2G 시장 강자
- 2025년부터 도입/시행되는 AIDT(AI디지털교과서, AI Digital Textbook) 사업 진출을 위한 교육부 본심사 통과하였으며, 최종 심사 결과는 11월 29일 발표
- 동사 기존 초등 서책 교과서 시장 압도적 1위로 동일한 점유율 가정시 2025년부터 연간 백억~천억 단위의 구독료 매출 발생 전망
- AIDT는 초기 구축비가 큰 반면, 구독료 수입 발생 시점부터는 높은 영업이익률 가능
- 현재도 P/O 6 수준, 내년부터 돈버는 AI인 AIDT로 기존 전사 실적의 몇배 규모가 추가로 붙을 것으로 보임

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643629101


✅ 비상교육
- 시가총액 700억, 2024년 추정치(YoY 플랫 가정) 매출액 2500억 · 영업이익 적자
- 기존 서책 검인정 교과서 시장에서 초중고 전학년/전과목 시장점유율 14% 차지하고 있음
- 2025년부터 도입/시행되는 AIDT(AI디지털교과서, AI Digital Textbook) 사업 진출을 위한 교육부 본심사 통과하였으며, 최종 심사 결과는 11월 29일 발표
- 동사 기존 초중고 서책 교과서 시장 점유율 14%이며, AIDT 시장에서 더 높은 시장점유율 차지하여 2025년부터 연간 백억~천억 단위의 구독료 매출 발생 전망(자세한 실적추정은 산업스터디 글 참고)
- AIDT는 초기 구축비가 큰 반면, 구독료 수입 발생 시점부터는 높은 영업이익률 가능
- 동사 시총 700억/적자인 상황에서 향후 3년 간 기존 사업 규모의 매출이 통째로 하나 더 붙으며, 이익 천억 단위 레벨로 퀀텀점프 할 수 있을 것으로 기대

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643629394


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‘뉴 스페이스’ 시대 우주에 무한 기회 열린다, 한화 김동관 한국의 스페이스X 도전

김동관 한화그룹 대표이사 부회장이 우주산업을 미래 먹거리로 삼고 관련 사업 확장에 속도를 내고 있다.

한화그룹은 미국의 우주탐사 기업 스페이스X처럼 ‘뉴 스페이스’ 시대를 선도하기 위해 독자적 기술력 확보에 주력하고 있다.

1일 관련 업계 취재를 종합하면 한화그룹은 우주 사업을 위한 밸류체인을 구축에 집중하고 있다.

국내에선 한화그룹이 일찌감치 수직 계열화 작업에 돌입했다. 김동관 부회장을 필두로 2021년 3월 각 계열사에 흩어져있던 핵심 우주산업 기술의 유기적 결합을 위해 ‘한화 스페이스 허브’를 출범했다.

스페이스 허브는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 쎄트렉아이 등 각 계열사가 참여한 우주 사업 협의체로, 위성 제작과 발사 수송, 위성 서비스, 우주 개발과 탐사 등 밸류체인 완성을 목표로 삼는다.

한편 그룹은 지난 10월25일 경남 창원에서 열린 '국제항공 우주기술 대전'에 참가해 발사체에서 위성, 관련 서비스로 이어지는 우주산업 밸류체인을 공개했다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=371250

https://www.news1.kr/world/latin-america/5561987

코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음

''뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)'이라는 2천명대 구독자의 채널은 제가 아니니 오해 없으시길 바랍니다.

저 채널은 작년 봄~여름 쯤 최초
1. '박순혁 사생팬'으로 채널을 시작하여
2. '에코프로 경비대대장' ->
3. '2차전지 경비대대장' ->
4. '2차전지 사이버렉카' ->
5. '메르의 세상읽기'
6. 'AI 전문가'
7. '미국주식으로 부자되기'
그리고 현재
8. '뺀지뤼의 미국투자'라는 채널로 저를 사칭하는데, 믿지마십시오.
추가. 9. '뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)'으로 아예 나를 사칭하는 중.

1.로 운영하는 과정에 에코프로 사랑이 커짐
2.로 채널 변경했으나 당시 그 이전에 이미 블라인드에서 '에코프로 경비대대장'으로 활동하던 사람이 있었음(지금 보니 표절이네). 그래서 블라인드 당사자가 자신이 아니라 오해말라고 이야기했더니 그를 영입하여 같이 운영하는 방향으로 감.
그리고 그 과정에서 에코프로 경비대대장 치고 너무 비전문적이지 않나, 분석적인 부분이 안보인다는 지적들 나오니 3.의 채널로 바뀜.

올해 중순 쯤 4.의 채널명으로 바뀌더니 채널 글이 뜸해짐... 그러다 갑자기 며칠 전 기존 블라인드 출신의 에코프로 경비대대장을 쫓아내고 채널을 5. '메르의 세상읽기'로 변경, 극악한 2차전지 안티로 돌변. 그리고 박순혁 작가, 선대인 소장 무차별 공격성 메시지 위주로 채널 운영(빠가 까로 돌변하면 제정신을 못차린다더니...)

새벽에 'AI전문가'라느니, AI 어쩌고로 채널명이 바뀌는게 실시간으로 보여 유심히 보던 차에 최종적으로 '미국주식으로 부자되기'로 박아놓나 싶었는데 얼마 뒤 채널이 사라짐. 채널 운영자가 결국 채널삭제했나 싶다가 느낌이 쎄해서 과거 포워딩 글을 통해 타고 들어갔더니 위와 같이 나를 차단 후 사칭하는 채널명으로 변경됨을 확인 함.

근데 이쯤되면 작명을 너무 못해서 그냥 좀 사람들한테 알려진 닉네임 사칭하는게 삶인 직업아닌가 싶은 불쌍한 마음이 들기도 함.

방금 제보가 들어왔는데 내 채널명과 똑같이 바꾸고 자기가 찐이라고 호소하고 있다 함 ㅋㅋㅋ 인생이 참... 불쌍하네...에휴

사칭범은 왜저러는거래유?

국가별 YTD 수익률

[미래에셋 김승민] 위고비 MASH 3상 성공 발표
 
- 11/1, 노보노디스크(NVO US)는 위고비(semaglutide 2.4mg)가 대사기능장애관련지방간염(MASH) 임상3상(ESSENCE)에서 간 섬유증과 MASH 해소 모두에서 우수한 개선을 입증했다고 밝힘
- ESSENCE 시험 파트1, 72주차 무작위 배정 800명 대상 위약 대조 주 1회 세마글루타이드 2.4mg이 간 조직에 미치는 효과를 평가
- 위고비 2.4mg투여 환자에서 위약에 비해 지방간염 악화 없이 통계적으로 유의미하고 우수한 간 섬유증 개선과 지방간염 해소를 보여 1차 평가 변수 달성.
- 72주차, 37%의 환자가 지방간염 악화 없이 간 섬유증 개선(vs. 위약 22.5%)
- 72주차, 62.9%의 환자가 간 섬유증 악화 없이 지방간염 해소(vs. 위약 34.1%)

* 과체중 또는 비만인 사람들 중 3명 중 1명이 MASH를 동반
* 구체적인 데이터는 2024년 컨퍼런스(11/15-19 AASLD 2024 가능성)
* 노보는 본 데이터를 기반으로 1H25에 미국과 유럽에 허가 신청 계획.
 
t.me/bioksm
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=171971

C&D가 실적발표를 하고 어닝콜을 했기 때문에 C&D 내용 중 HERO 관련한 것만 요약 정리
#티앤엘
- C&D는 예상치를 상회하는 실적을 기록했으며 4Q 역시 긍정적 전망을 제시
- HERO는 여드름 케어 부문에서 22% 시장 점유율로 1위 차지하며 카테고리 성장 대부분 리드.
- HERO 시장 점유율은 1.7%p 성장한 57%를 기록. 패치 제품은 여전히 높은 성장률 유지.
- HERO 다른 카테고리 확장보다는 패치 제품의 인지도 제고 및 가정 내 침투율 확대에 집중할 계획.
- 24년 말 HERO 40개국 등록 목표 달성. 25.01월 말 HERO에 대한 등록 국가 수, 기대치 등을 구체적으로 설명할 것.
- 25년 초 C&D에서 유럽 유통망 어느정도 깔고 미국쪽 유통망 드라이브하면 회사의 키팩터가 될 수 있을 것. 내년 초 소통 관심.