혼란한 나카타초 그리고 BOJ

-30년만에 일본총리 지명선거는 결선투표행이 유력함.
-현재 의회 구성상 이시바나 노다가 총리가 되려면 연정을 구성해야함.
-캐스팅보트는 38석의 유신회와 28석의 국민민주당.
-문제는 BOJ의 금리인상을 선호하지 않는 것.
-재정정책은 당장 내각의 구성이 어떻게 될지 모르니 불확실성이 생겼음.
-통화정책은 BOJ가 강력하게 드라이브 할 수 있는 환경이 안됨.

사진 출처: Reuter

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

📌 한전KPS(시가총액: 2조 340억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.30 15:08:54 (현재가 : 45,200원, +0.89%)

계약상대 : 한국중부발전(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) 2024년도 발전설비 경상정비공사
공급지역 : 보령발전본부, 인천발전본부, 서울건설본부, 서천발전본부 및 여수태양광, 제주발전본부, 양양발전소, 신보령발전본부
계약금액 : 799억

계약시작 : 2024-01-01
계약종료 : 2024-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 5.2%
기간감안 : 5.2%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800335
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051600

맨날 이랬다가 저랬다가.....

https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002106924?sid=100&id=news

📌 두산에너빌리티(시가총액: 13조 7,080억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.30 15:46:24 (현재가 : 21,400원, -2.06%)

매출액 : 33,956억(예상치 : 40,126억/ -15%)
영업익 : 1,148억(예상치 : 2,891억/ -60%)
순이익 : -550억(예상치 : 1,914억/ -129%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 33,956억/ 1,148억/ -550억/ -60%
2024.2Q 41,505억/ 3,098억/ 2,208억/ -15%
2024.1Q 40,979억/ 3,581억/ 2,611억/ +17%
2023.4Q 48,545억/ 2,967억/ -363억/ -16%
2023.3Q 41,550억/ 3,114억/ 1,204억/ -36%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800426
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

2024.10.30 16:40:00
기업명: 한화인더스트리얼솔루션즈(시가총액: 2조 2,695억)
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)

* 합병방법
한화인더스트리얼솔루션즈 에서 한화비전를 흡수합병함
-존속회사(합병회사) : 한화인더스트리얼솔루션즈
-소멸회사(피합병회사) 한화비전

대상회사 : 한화비전(계열회사)
주요사업 : 감시장비의 제조 및 판매업
영업실적 : 매출 7,228억/ 순이익 915억

합병계약 : 2024-10-30
반대기한 : 2024-11-28
주주총회 : -
매수청구 : -
거래정지 : 시작
합병기일 : 2025-01-01
신주상장 : -

합병목적 : 사업경쟁력 강화 및 경영효율성 증대


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030000385
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=489790

[Advantest_FY2Q24 실적발표]

하나증권 IT 김민경

분기별 최대 실적 기록하며 가이던스 상향
타 장비사와 마찬가지로 대만/한국 고객사의 AI 수요가 실적 견인

*FY2Q24 실적: 컨센서스 대비 매출액 23%, 영업이익 65% 상회

매출액 1,905억엔 (YoY +65%, QoQ +37%, 컨센서스 1,546억엔)
GPM 57.8% (컨센서스 52.4%)
영업이익 636억엔((YoY +245%, QoQ +103%, OPM 33.4%, 컨센서스 385억엔)

*FY2Q24 매출 세부내역
1) 부문별
Semiconductor & Component Test Systems 1,455억엔(YoY +79%, QoQ +44%)
-메모리 테스터 360억엔(YoY +93%, QoQ +13%)
-SoC 테스터 1,095억엔(YoY +75%, QoQ +58%)
Mechatronics Systems 172억엔(YoY +38%, QoQ +21%)
Services, Support & Others 277억엔(YoY +22%, QoQ +19%)

2)지역별
한국 450억엔 (YoY +72%, QoQ +35%)
대만 731억엔 (YoY +285%, QoQ +76%)
중국 427억엔 (YoY +9%, QoQ +19%)
미국 124억엔 (YoY +86%, QoQ +36%)
유럽 54억엔 (YoY +27%, QoQ +38%)
일본 46억엔 (YoY -19%, QoQ -13%)
기타 73억엔 (YoY -53%, QoQ -23%)

*FY24 가이던스
매출 6,400억엔(YoY +31.6%, 기존 가이던스 대비 +6.7%)
영업이익 1,650억엔(YoY +102.2%, 기존 가이던스 대비 +19.6%)

Semiconductor & Component Test Systems 4,700억엔(YoY +42%)
-메모리 테스터 1,460억엔(YoY +70%, 기존 가이던스 대비 30억엔 상향): 고객사 HBM 강한 투자 기조에 따라 Capa 확보 완료
-SoC 테스터 3,240억엔(YoY +32%, 기존 가이던스 대비 320억엔 상향): HPC/AI향 장비 수요 대응하기 위해 공급 속도 증가
Mechatronics Systems 172억엔
Services, Support & Others 277억엔

*CY24 시장 전망
SoC 테스터 시장: 35~38억달러(기존 추정치 32~35억달러)
메모리 테스터 시장: 17~19억달러(기존 추정치 16~18억달러)

https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/E_BIZ_241030_slide.pdf

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005050859

시기는 모르지만 독점이 계속 유지될 수 있는가를 생각해야....

Piper Sandler, Reddit 목표 주가 $70에서 $115로 상향 조정

Reddit은 또 한 번의 강력한 분기 실적을 발표했으며, 매출이 당사 예상치를 12% 초과했고, EBITDA 마진은 9% 개선되었습니다.

매출 강세는 미국 시장에서 주도되었으며, 데이터 라이선스도 계속 확장되고 있습니다. 가이던스도 강력하게 제시되었으며, 실적 발표 이후 우리의 추정치는 크게 상향 조정되었습니다. 목표 주가는 $115로 상향 조정되었으며, 비중 확대 의견을 재확인합니다.

✅ STO 제도화 시동…민병덕 의원도 조만간 발의

국회 정무위원회 소속 민병덕 더불어민주당 의원은 조만간 STO 제도화 관련 법안을 대표발의 할 예정

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202410291514046530944

오늘 발표된 미국 3분기 GDP 성장률 2.8%
예상치엔 못미쳤지만 견고한 성장세 유지

참고로 3분기 GDP 성장률
유로존 0.4%,
독일 0.2%,
한국 0.1%,
중국 4.6%,

미국 경제는 건강하고 연착륙(완만한 경기둔화)이 아니라 무착륙 시나리오까지,

슈퍼마이크로(Pre -31%), 감사우려로 회계법인 Ernst & Young LLP가 10월 24일 일자로 공식 감사업무에서 사임 (자료: SMCI 8-K)

- EY는 감사업무 중 회사 내부통제 및 경영진과의 소통에 대한 몇 가지 우려를 표명했으며, 이를 해결하기 위해 SMCI가 특별 위원회를 구성했고 Cooley LLP & Secretariat Advisors가 검토를 진행 중

- EY는 사임서에 "최근에 알게된 정보들로 인해 경영진과 감사 위원회의 진술에 더 이상 의존할 수 없고 경영진이 작성한 재무제표와 관련이 있기를 원하지 않으며, 더 이상 해당 법률 또는 전문적 의무에 따라 감사 서비스를 제공할 수 없다는 결론을 내린 후 사임합니다."라고 밝힘

Super Micro Computer announced that Ernst & Young (EY) resigned as its auditor while conducting its first audit for fiscal 2024. EY cited concerns over governance, transparency, and the reliability of management’s representations. SMCI’s board formed a Special Committee to investigate the issues raised, with Cooley LLP and Secretariat Advisors leading the review.

The review is ongoing, and SMCI disagrees with EY’s resignation, stating it will address any findings or recommended actions. No restatements of past financials are expected. A new auditor search is underway.

1️⃣ 대선을 코앞에 두고 트럼프 트레이드 추가 반영 주춤

2️⃣ ADP 민간고용의 +6sigma 서프라이즈에도 금요일에 발표되는 고용보고서와의 낮은 상관관계 및 10월 고용은 더더욱 예측하기 어렵다는 점 (저는 나쁘게 보지만)

3️⃣ 3분기 성장률에서 민간소비가 잘 나왔지만 총량이 컨센서스를 하회

4️⃣ 내년 1분기 차입 규모가 시장 컨센서스를 상회했지만 QRA에서 이표채 발행량은 유지

➡️ 내년까지 봤을 때 매력적인 금리 레벨

한동훈·이재명 2차 회담 하자더니…의제 선정 두고 수싸움

이런 가운데 한 대표는 2차 회담에서 다룰 주요 의제를 제시하며 의제 선점에 나섰다. 한 대표는 이날 당대표 취임 100일 기자회견에서 △여야의정 협의체 참여 △북한군 러시아 파병 입장표명 △이재명 대표 방탄 행위 중단 등 민주당을 향해 3대 요구를 제시했다. 또 한 대표는 금융투자소득세 폐지에 대해서도 민주당 참여를 촉구했다.

민주당 지도부도 금투세와 관련해 폐지 쪽으로 가닥을 잡고 상법 개정 등을 요구할 가능성이 제기된다.

https://m.kukinews.com/article/view/kuk202410300239#_enliple