Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (YI Jang)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
현대로템(064350): BUY/78,000원 (유지/상향)
<3Q24 Review: 우상향하는 실적>
■ 투자포인트 및 결론
- 3Q24 동사의 실적은 매출액 1조 935억원 (-0.1% qoq, +18.0% yoy), 영업이익 1,374억원 (+21.9% qoq, +234.3% yoy)을 기록. 디펜스 솔루션 부문의 폴란드 K2 전차 생산 납품이 순조롭게 진행 중에 따른 매출 인식이 있었으며, 일회성으로 터키 부품 매출이 380억원 정도 반영되었음
- 영업이익률 역시 원가 절감과 매출액 증가로 인해 1Q24 6.0%에서 3Q24 12.6%를 기록하며 분기별로 우상향하는 모습을 보이고 있으며, 4Q24 역시 실적 증가 추세를 지속할 것으로 추정함
■ 주요이슈 및 실적전망
- 연내 폴란드 2차분과 한국군 4차 양산에 대한 계약 외에, 모로코가 2025년 국방 예산으로 50조원 이상을 투입하면서, 추가적으로 K2전차에 대한 도입을 기대하고 있어 2025년에도 K2전차에 대한 수출 수주 모멘텀 지속될 것
- 레일솔루션 부문에서도 모로코 고속철 사업의 연내 우선협상대상자 발표가 기대되며, 폴란드 고속철 사업 외에 체코 고속철 사업 등 지속적인 해외 수주를 노력 중으로 안정적인 성장세가 가능할 것으로 기대됨
■ 주가전망 및 Valuation
- 동사에 대한 목표주가를 실적 추정치 상향과 peer 밸류에이션 상승을 반영하여 78,000원으로 상향함
* URL: https://buly.kr/2Jmwfq9
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
현대로템(064350): BUY/78,000원 (유지/상향)
<3Q24 Review: 우상향하는 실적>
■ 투자포인트 및 결론
- 3Q24 동사의 실적은 매출액 1조 935억원 (-0.1% qoq, +18.0% yoy), 영업이익 1,374억원 (+21.9% qoq, +234.3% yoy)을 기록. 디펜스 솔루션 부문의 폴란드 K2 전차 생산 납품이 순조롭게 진행 중에 따른 매출 인식이 있었으며, 일회성으로 터키 부품 매출이 380억원 정도 반영되었음
- 영업이익률 역시 원가 절감과 매출액 증가로 인해 1Q24 6.0%에서 3Q24 12.6%를 기록하며 분기별로 우상향하는 모습을 보이고 있으며, 4Q24 역시 실적 증가 추세를 지속할 것으로 추정함
■ 주요이슈 및 실적전망
- 연내 폴란드 2차분과 한국군 4차 양산에 대한 계약 외에, 모로코가 2025년 국방 예산으로 50조원 이상을 투입하면서, 추가적으로 K2전차에 대한 도입을 기대하고 있어 2025년에도 K2전차에 대한 수출 수주 모멘텀 지속될 것
- 레일솔루션 부문에서도 모로코 고속철 사업의 연내 우선협상대상자 발표가 기대되며, 폴란드 고속철 사업 외에 체코 고속철 사업 등 지속적인 해외 수주를 노력 중으로 안정적인 성장세가 가능할 것으로 기대됨
■ 주가전망 및 Valuation
- 동사에 대한 목표주가를 실적 추정치 상향과 peer 밸류에이션 상승을 반영하여 78,000원으로 상향함
* URL: https://buly.kr/2Jmwfq9
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성에스디에스(시가총액: 11조 4,983억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.30 08:52:55 (현재가 : 148,600원, 0.0%)
매출액 : 35,697억(예상치 : 34,465억+/ 4%)
영업익 : 2,528억(예상치 : 2,292억/ +10%)
순이익 : 1,797억(예상치 : 2,069억/ -13%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 35,697억/ 2,528억/ 1,797억/ +10%
2024.2Q 33,690억/ 2,209억/ 1,905억/ +1%
2024.1Q 32,473억/ 2,259억/ 2,169억/ +5%
2023.4Q 33,771억/ 2,145억/ 1,460억/ +2%
2023.3Q 32,081억/ 1,930억/ 1,766억/ -5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018260
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.30 08:52:55 (현재가 : 148,600원, 0.0%)
매출액 : 35,697억(예상치 : 34,465억+/ 4%)
영업익 : 2,528억(예상치 : 2,292억/ +10%)
순이익 : 1,797억(예상치 : 2,069억/ -13%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 35,697억/ 2,528억/ 1,797억/ +10%
2024.2Q 33,690억/ 2,209억/ 1,905억/ +1%
2024.1Q 32,473억/ 2,259억/ 2,169억/ +5%
2023.4Q 33,771억/ 2,145억/ 1,460억/ +2%
2023.3Q 32,081억/ 1,930억/ 1,766억/ -5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018260
Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
SK하이닉스 퀄테스트 PO 가능성으로 오른 이후, 한미반도체 NDR 중 언플로 하락세
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=296162
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=296162
www.pinpointnews.co.kr
한화인더스트리얼솔루션즈 주가 쑥쑥... SK하이닉스, 퀄테스트 장비 수주 가능성 - 핀포인트뉴스
한화인더스트리얼솔루션즈 주가가 크게 오르고 있다.29일 한국거래소에 따르면 이날 9.30% 올라 4만 8200원에 거래를 마감했다.주가는 숨고르기에서 벗어나 가속페달을 밟고 있다.한화인더스트리얼솔루션즈의 주...
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성SDI(시가총액: 23조 7,238억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.30 09:37:33 (현재가 : 345,000원, +0.29%)
매출액 : 39,356억(예상치 : 43,698억/ -10%)
영업익 : 1,299억(예상치 : 1,376억/ -6%)
순이익 : 2,297억(예상치 : 2,410억/ -5%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 39,356억/ 1,299억/ 2,297억/ -6%
2024.2Q 44,501억/ 2,802억/ 3,012억/ -16%
2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,867억/ +17%
2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억/ -29%
2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억/ -2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.30 09:37:33 (현재가 : 345,000원, +0.29%)
매출액 : 39,356억(예상치 : 43,698억/ -10%)
영업익 : 1,299억(예상치 : 1,376억/ -6%)
순이익 : 2,297억(예상치 : 2,410억/ -5%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 39,356억/ 1,299억/ 2,297억/ -6%
2024.2Q 44,501억/ 2,802억/ 3,012억/ -16%
2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,867억/ +17%
2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억/ -29%
2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억/ -2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400