2024.10.29 14:38:59
기업명: 한국항공우주(시가총액: 5조 8,290억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 9,072억(예상치 : 9,547억)
영업익 : 763억(예상치 : 738억)
순이익 : 683억(예상치 : 644억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 9,072억/ 763억/ 683억
2024.2Q 8,918억/ 743억/ 554억
2024.1Q 7,399억/ 480억/ 352억
2023.4Q 15,100억/ 1,543억/ 1,289억
2023.3Q 10,071억/ 654억/ 529억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800242
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810

#알테오젠

Q: ADC SC 관련, 수차례 언론보도가 되었고, LO 마무리 단계로 이해하고 있다. 차질없이 진행이 되는게 맞나? 시장이 조급한건가 (일부에서는 딜레이라고 하는데..) ?
A: 딜레이가 아니다. 절차대로, 잘 진행중이다. LO 절차 및 계약 관련해서, 알테오젠은 충분한 경험치와 데이터가 있다. 어떤 이유로 어느 시점에서 협상이 얼마나 걸릴지 예상했고, 그 예상한 범위내에서 (경영진의 철학을 잘 반영해서) 잘 진행되고 있다.

Q: 산도즈 딜이 가지는 의미, 미래 성장성 등에 대해서 좀 더 설명해 줄 수 있는가? 시장이 이걸 반영 못하는게 많이 아깝다.
A: 고객사가 워낙 비밀유지를 중요시해서 힘들다. 경영진도 이런부분을 시장에 소통하기위해 (가능한 범위안에서) 고민중이지 않겠는가?

Q: 사노피 품목 + 임상 진행 언제쯤?
A: 타이밍은 알수 없다. 공이 사노피에 넘어간 상황이어서, 그 쪽에서 결정을 해야 진행이 된다. 사노피와 협의는 진행중이다.

Q: 생산 시설/설비 관련 펀딩은 업데이트가 있나?
A: 아직 미정이다. 돈이 꼭 필요한 상황도 아니어서, 외부펀딩이 Must 가 아님. 다양한 옵션을 고려중이다. 우리가 자체적으로 생산하면, 여러가지 장점이 있다. 물량/매출도 어느정도 개런티 된거여서.

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223638150216

금일 주성엔지니어링 분할 철회 공시 관련 짧은 코멘트 먼저 드리면,

SK하이닉스 대표 Value-Chain으로서 고객사와 동일하게 견조한 펀더멘털이 유지되는 가운데,
분할 이슈가 주식 관점에서 불확실성 요인으로 작용했다고 판단됩니다.

금일 철회 결정으로, 내일부터 예정됐던 거래 정지는 취소될 것으로 예상되며
그동안 펀더멘털 대비 눌려 있던 주가의 반등세가 기대됩니다.

세부 내용은 실적과 함께 자료로 공유드리겠습니다. 감사합니다:)

📌 한화시스템(시가총액: 3조 6,499억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.29 17:13:42 (현재가 : 19,320원, +2.22%)

매출액 : 6,392억(예상치 : 7,038억/ -9%)
영업익 : 570억(예상치 : 493억/ +16%)
순이익 : 94억(예상치 : 579억/ -84%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 6,392억/ 570억/ 94억/ +16%
2024.2Q 6,873억/ 798억/ 270억/ +79%
2024.1Q 5,444억/ 393억/ 503억/ +70%
2023.4Q 7,821억/ 212억/ 422억/ -2%
2023.3Q 6,208억/ 373억/ 412억/ +78%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800579
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

2024.10.29 15:50:45
기업명: 에스티팜(시가총액: 1조 9,042억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-11-04
개최시각 : 09:00

*IR 목적
맥쿼리증권 NDR 참가

*IR 내용
3분기 실적 및 최신 주요 경영사항 글로벌 산업동향


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029900381
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690

아디다스 2024년 3분기 실적

매출: €64.4억 (추정 €64.4억)
순이익: €4.69억 (추정 €3.431억)

10월 15일에 발표한 가이던스 확정

3분기 매출이 전년 대비 7.3% 증가하여 65억 유로

환율 중립 기준 매출은 전년도 같은 분기 대비 10% 증가

매출총이익은 33억 유로로, 2023년 3분기 대비 11.7% 증가.
영업 이익은 46.0% 증가하여 5억 9천 8백만 유로에 도달
EPS는 전년의 1.40유로에서 74.8% 상승한 2.44유로를 기록

연간 가이던스 측면에서, 아디다스는 영업 이익 예상을 기존 10억 유로에서 약 12억 유로로 상향 조정했습니다.

3분기 동안 중국 본토에서 강력한 기초 성장이 있었다고 발표.

또한 Yeezy 컬렉션을 제외한 북미 지역 매출도 브랜드 모멘텀 증가로 인해 전년 대비 상승했습니다.

CEO 비요른 굴덴 "3분기는 우리에게 매우 강력한 분기였으며, 예상보다 더 좋은 성과를 거두었습니다. 아디다스 브랜드의 14% 기본 성장, 51%를 초과하는 매우 건강한 총 마진, 그리고 5억 9천 8백만 유로의 영업 이익은 우리가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 증명하는 수치입니다."

◇ 공매도 대거 청산 : 이날 비트코인이 랠리하고 있는 것은 일단 비트코인이 7만달러를 재돌파하자 공매도가 대거 청산됐기 때문이다.

비트코인 약세에 베팅했던 공매도 세력들이 비트코인이 7만달러를 돌파하는 등 다시 랠리하자 손실을 줄이기 위해 숏(매도) 포지션을 대거 청산한 것으로 보인다.

암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 지난 12시간 동안 약 1억4300만달러(약 1980억원) 정도의 공매도 물량이 청산된 것으로 드러났다.

◇ ETF에 다시 자금 유입 : 이뿐 아니라 최근 비트코인이 랠리하자 비트코인 상장지수펀드(ETF)에도 다시 자금이 흘러들고 있다. 지난 2주 동안 비트코인 ETF에 약 33억달러가 순유입된 것으로 나타났다고 코인데스크는 전했다.

◇ 트럼프 당선 가능성 고조 : 이뿐 아니라 암호화폐 친화적인 트럼프 당선 가능성이 커진 것도 랠리에 일조하고 있다.


https://v.daum.net/v/20241030052853548

AMD 2024년 3분기 실적(시간외 -5%)

- 매출: $68.2억 (예상 $67.1억); 전년 대비 +18% 증가
- 조정 EPS: $0.92 (예상 $0.92)
- 조정 총 마진: 54% (예상 53.4%); 전년 대비 51%에서 증가
- 조정 영업 이익: $17.2억; 전년 대비 +34% 증가
- 자유 현금 흐름: $4.96억; 전년 대비 +67% 증가

4분기 가이던스:
- 매출 목표: $75억 ± $3억 (예상 $75.5억); 중간 지점 기준으로 전년 대비 +22% 성장 예상
- 비GAAP 기준 총 마진: 약 54%

부문별 실적:
- 데이터 센터: $35.5억 (예상 $34.8억); 전년 대비 +122% 증가
- AMD Instinct GPU 출하량과 EPYC CPU 판매 증가로 강력한 성장세... 데이터 센터 부문이 AMD의 성장 주도

- 클라이언트: $18.8억 (예상 $17.4억); 전년 대비 +29% 증가
- PC 시장 회복과 “Zen 5” Ryzen 프로세서 수요 증가

- 임베디드: $9.27억 (예상 $9.171억); 전년 대비 -25% 감소
- 재고 정상화 영향; 분기별로는 약간의 개선

- 게이밍: $4.62억 (예상 $5.774억); 전년 대비 -69% 감소
- 반맞춤형 매출 감소로 인한 하락

운영 지표:
- 연구 개발 투자: $16.4억; 전년 대비 +8.6% 증가
- 자본 지출: $1.32억; 전년 대비 +6.5% 증가
- 영업 마진: 25% (예상 25.6%); 전년 대비 22%에서 증가

최근 주요 발표:
- AMD는 업계를 선도하는 성능과 에너지 효율성을 갖춘 데이터 센터용 새로운 EPYC 9005 시리즈 프로세서를 발표.
- Google Cloud, Meta, Microsoft, Oracle 등 주요 클라우드 제공 업체와 AI 파트너십 확대.
- 엔터프라이즈 노트북용으로 AI 50+ TOPS 성능과 배터리 수명 및 보안 기능을 제공하는 Ryzen AI PRO 300 시리즈 모바일 프로세서 공개.
- AMD Instinct MI300X 가속기, Oracle Cloud의 고성능 AI 워크로드용 Compute Supercluster 지원.
- AI 모델 개발 능력 강화를 위해 Silo AI 인수 완료.
- 데이터 센터 AI 시스템 용량 확대를 위해 ZT Systems 인수 계획 발표.

CEO 리사 수의 코멘트:
- "EPYC와 Instinct 데이터 센터 제품의 기록적인 판매와 Ryzen 프로세서에 대한 강한 수요에 힘입어 3분기 강력한 실적을 달성했습니다. 컴퓨팅에 대한 높은 수요로 인해 모든 부문에서 의미 있는 성장 기회를 보고 있습니다."

CFO 진 후의 코멘트:
- "3분기 매출이 예상치를 상회하고 총 마진이 크게 확대되면서 좋은 성과를 보였습니다. 데이터 센터와 클라이언트 부문의 성장에 힘입어 2024년에 기록적인 매출을 달성할 것으로 기대하고 있습니다."

Alphabet 알파벳 2024년 3분기 실적 (시간외 +4%)

- EPS: $2.12 (예상 $1.85)
- 총 매출: $882.7억 (예상 $863억); 전년 대비 +15% 증가
- 영업 이익: $285.2억 (예상 $260억); 전년 대비 +34% 증가
- 영업 이익률: 32% (예상 31.4%); 전년 대비 +4.5pp 증가

부문별 매출:
- 구글 광고: $658.5억 (예상 $653억); 전년 대비 +10.4% 증가
- 검색 및 기타: $493.9억 (예상 $490억)
- 유튜브 광고: $89.2억 (예상 $88.9억); 전년 대비 +12.2% 증가
- 네트워크 회원 사이트: $75.5억 (예상 $75억)
- 구글 서비스: $765.1억 (예상 $751억); 전년 대비 +13% 증가
- 구독, 플랫폼 및 장치: $106.6억 (예상 $98억)
- 구글 클라우드: $113.5억 (예상 $109억); 전년 대비 +35% 증가
- 기타 베팅: $3.88억 (예상 $3.779억)

운영 지표:
- 총 트래픽 획득 비용 (TAC): $137.2억 (예상 $135억)
- 순이익: $263억 (전년 대비 +34% 증가)
- 자본 지출: $130.6억 (예상 $127억)
- 잉여 현금 흐름: $176.4억 (예상 $230억)
- 직원 수: 181,269명 (전년 대비 -0.6% 감소)

지역별 실적:
- 미국 매출: $431.4억 (전년 대비 +19% 증가)
- EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 매출: $254.7억 (전년 대비 +13% 증가)
- APAC (아시아태평양) 매출: $145.5억 (전년 대비 +13% 증가)
- 기타 미주 지역 매출: $50.9억 (전년 대비 +12% 증가)

CEO Sundar Pichai의 코멘트:
- "회사의 모멘텀은 탁월합니다. AI에 대한 투자로 검색, 클라우드, 유튜브에서 구체적인 혜택을 제공하며 강력한 매출 성장을 이끌고 있습니다. 효율성 향상에 집중하여 이익률도 개선되었습니다."

추가 주요 발표 사항:
- Alphabet은 주당 $0.20의 현금 배당금을 2024년 12월 16일 지급할 예정입니다.
- Google Cloud는 AI 기반 인프라 및 생성형 AI 솔루션 덕분에 지속적인 성장을 이루었으며, 분기 영업 이익이 $19.5억에 달했습니다.
- YouTube 광고 및 구독 매출이 지난 4분기 동안 $500억을 초과했습니다.

#휴젤
- 맥쿼리에서 목표주가 36만원 (+36% 업사이드)로 이닛

### 1. 미국 시장 진출과 규제 허가
- FDA 승인과 상업 출하: 휴젤의 보툴리눔 톡신 제품 ‘레티보(Letybo)’가 2024년 2월 미국 FDA 승인을 받고, 7월에 첫 상업 배치를 출하함으로써 미국 시장 진출을 본격화함. 현재 미국 내 판매 준비를 마치고 본격적인 영업 확장 단계에 돌입.

### 2. 시장 성장 배경과 경쟁 요인
- 미용 시장 성장 요인: 비수술적 미용 시술에 대한 수요가 증가하는 추세 속에서, 기존 보톡스의 가격 인상이 이어지고 있어 병원과 소비자들은 새로운 대안을 모색 중. 이로 인해 더 저렴하고 효과적인 레티보가 주목받고 있음.
- 레티보의 가격 경쟁력: 레티보는 경쟁 제품인 보톡스와 유사한 효능 및 안전성을 유지하면서도 20-30% 저렴한 가격으로 경쟁력을 확보. 미국 내 병원과 클리닉들이 비용 대비 높은 효율성 때문에 레티보를 선호할 가능성이 높아짐.

### 3. 미국 시장 매출 전망
- 매출 성장 예상치: 2026년에 약 980억 원, 2027년에는 약 1,560억 원의 매출이 예상되며, 이는 시장 기대치를 각각 20%와 56% 초과할 것으로 전망.
- 파트너십을 통한 유통망 구축: 휴젤의 미국 유통 파트너인 Benev는 미국 내 다양한 네트워크를 보유하고 있어 레티보의 빠른 시장 확대를 지원할 수 있는 강력한 파트너로 평가됨.

### 4. 글로벌 확장과 추가 시장 확보
- 중국 및 유럽 시장 진출: 휴젤은 미국뿐만 아니라 중국과 유럽에서도 레티보 제품 승인을 얻어 판매 중. 특히 아시아태평양 지역에서 매출 성장세가 두드러지고 있으며, 현지화된 마케팅 전략을 통해 중국 내 입지를 확대 중.
- 파트너와의 협력 강화: 중국 내 시환제약과의 협력으로 현지 유통과 마케팅을 강화하여, 제품 인지도와 수요를 지속적으로 확대.

### 5. 포트폴리오 시너지 효과
- 다양한 제품군과의 시너지: 휴젤은 보툴리눔 톡신뿐만 아니라 필러와 스킨케어 제품 등을 포함한 다양한 포트폴리오를 구축하여 통합적인 미용 솔루션 제공. 필러가 2023년 매출의 37%를 차지하며, 톡신과 필러의 결합 시술이 시장에서 인기를 끌고 있음.
- 결합 시술의 인기: 보툴리눔 톡신이 주름 완화에 효과적이고 필러가 볼륨 보충에 탁월하여 결합 시술 시 더욱 완벽한 안면 재생 효과를 제공, 소비자 선호도가 높음.

### 6. 투자 리스크 요인
- 제네릭 제품의 가격 인하: 국내에서 제네릭 보툴리눔 톡신 제품 가격이 인하될 경우, 휴젤의 국내 시장 점유율에 영향을 미칠 가능성이 있음.
- 경쟁사의 소송 가능성: 과거 특허 소송에서 승리했으나, 향후 추가적인 소송이 발생할 수 있어 리스크 요소로 작용할 수 있음.
- 경제 불황과 구매력 저하: 경기 침체로 소비자의 구매력이 저하되면 미용 시술 수요가 감소할 위험이 존재.

### 7. 미래 성장 잠재력
- 글로벌 시장에서의 성장 가능성: 경쟁력 있는 가격과 품질을 앞세워 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 성장 가능성을 확보하고 있음.
- 미국 시장의 주요 성장 동력: 레티보의 미국 시장 확장이 향후 휴젤의 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 기대되며, 글로벌 매출 증가에 큰 기여를 할 전망.