신규 폴더블 글라스 양산 적용 예정

https://m.blog.naver.com/yeux1122/223619374287

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm?ID=K242014

메타바이오메드 2008년 이후 첫 FDA 승인이네요

[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
 
반도체 In-depth: 다른 사이클, 다른 논리 (10/04)
 
과소평가 되어있는 메모리 업계 이익 방어력
세트 수요 부진으로 Commodity 재고조정 가능성
-> 단기 모멘텀은 둔화
다만, HBM 증설 지속 및 12단 시장 개화, HBM4에서 다이페널티 추가 발생 예상
-> 선단 공정 생산 능력 제약 지속. 가격 방어력 유지
25년 확정된 HBM 가격 및 물량, HBM 비중 확대 및 D5 전환 지속,세트 수요의 낮은 기저
-> 세트 둔화 영향 과거대비 제한. 우려 과장되어있음
 
다른 사이클에서는 다른 주가 논리 필요
성장률 체감이라는 과거의 Peak-out 논리의 배경
-> 대세 감익의 B2C Commodity 사이클 경험에 근거
이익 트렌드가 다르다면, 주가 논리도 달라져야 함
 
사이클 지속 조건: 25년 Commodity 보수적 투자
마이크론은 FY2025 설비투자를 주로 HBM에 할애하고, WFE는 소폭 증가 예상
-> 공급 관리를 위한 절제 유지 강조
삼성전자, SK하이닉스 모두 같은 전략임이 확인된다면,
시장은 수요의 낮은 기저와 과거 사이클 대비 현저히 높을 메모리 이익 방어력에 주목할 것
반도체 업종 주가 정상화, 안정화에 초점 맞출 것을 권고
비중 확대 의견과 SK하이닉스 최선호주 유지
 
Contents
1. 과거 메모리 사이클의 주가 특징
2. 우려 요소와 해석
3. AI 사이클의 특징
4. Cloud 사이클 복기와 AI 사이클과의 비교
5. 사이클 지속 신뢰의 조건
6. AI 사이클의 주가 논리
7. 기업분석
삼성전자 (005930.KS): 메모리 분전, 비메모리 부진
SK하이닉스 (000660.KS): 하반기 증익 사이클 지속

자료: https://buly.kr/6MqDo9W

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2024.10.15 09:15:37
기업명: HD현대중공업(시가총액: 17조 1,598억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 오세아니아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) VLAC 2척
공급지역 : 오세아니아
계약금액 : 3,396억

계약시작 : 2024-10-14
계약종료 : 2027-09-30
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 2.84%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800035
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2024.10.15 09:24:02
기업명: 오로스테크놀로지(시가총액: 1,688억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-11-18
개최시각 : 13:30

*IR 목적
IR미팅을 통한 당사의 이해 증진

*IR 내용
1. 산업현황 및 회사소개 2. 비즈니스 포트폴리오 및 R&D현황 3. 재무실적 4. Q&A


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015900050
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322310

SK바이오팜 (메리츠)

SK바이오팜 메리츠 추정 실적
26년 매출액 9120억, 매출원가 620억
판관비 4882억, 영업이익 3610억

매출액 증가폭에 비해 매출원가 증가폭이 작고 판관비는 점진적으로 늘어납니다.
때문에 매출액 증가분이 대부분 영업이익에 반영되는 구조 환상적조

전형적인 이익레버리지가 있는 기업입니다
24년부터 ~ 26년까지 이정도의
영업이익 성장 보여줄수 있는 기업이
국내에 있을까요? 정답 : 없습니다.

그 이유는? SK바이오팜 스스로
FDA승인부터 미국 직판영업까지 다 했기
때문이조. 큰 리스크를 감내하고
수년간 적자를 내면서까지 결국은 해냈고
이제 성과를 뽑아내고 있습니다.

시계열을 늘려 27년이 되면 영업이익
5000억 이상 찍힐 기업입니다.
과거 삼바, 셀트가 5000억 OP로 어느정도의
시가총액을 인정받았는지 떠올리면
지금은 정말 저평가 구간이라고 생각합니다.

📌 LS마린솔루션(시가총액: 5,179억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.15 09:34:21 (현재가 : 18,040원, +1.92%)

매출액 : 374억(예상치 : -)
영업익 : 72억(예상치 : -)
순이익 : 58억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 374억/ 72억/ 58억
2024.2Q 384억/ 59억/ 57억
2024.1Q 137억/ -28억/ -19억
2023.4Q 242억/ 20억/ 18억
2023.3Q 201억/ 41억/ 37억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015900046
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370

📩스텔란티스 CEO "중국車, 유럽시장 10% 잠식하면 공장 폐쇄 배제 못해

스텔란티스의 카를로스 타바레스 최고경영자(CEO)가 13일(현지시간) 중국 자동차의 공격적인 유럽 시장 잠식이 계속된다면 스텔란티스의 유럽 내 일부 공장 폐쇄와 해외 이전이 추진될 수 있다고 경고했다. 

그는 폭스바겐이 지난달 초 독일 내 공장 2곳을 폐쇄하는 방안을 추진하고 있다고 밝힌 것을 언급하며 "폭스바겐이 첫 포문을 열었다"면서 "스텔란티스 입장에선 중국 약진이 계속된다면 공장 가동률을 50% 이하로 가져가는 한이 있더라도 실적 악화를 받아들이지 않을 것"이라고 말했다. 

https://www.newspim.com/news/view/20241015000026

샤오미 국내상륙

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024101509480003696?did=NA