#알테오젠 #검색왕 님
<8번은 뇌피셜임을 확인하고 읽으세요>
1.
2026년부터 적용될 IRA약가 인하폭이
올해 9월 1일 이전에 발표 될 가능성이 높습니다.
2.
이미 'IRA 약가 협상일' 인 8월 1일이 지난 가운데 최종 발표만 저울질 하고 있는듯 합니다.
3.
빅파마들은 IRA약가 인하에 대한 충격이 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.
이미 예고된 바 있던 협상이기 때문에 충격에 대한 완화장치를 해 둔 모습입니다.
제약회사 경영진, 메디케어와의 최종 약가 협상에 반응
다음은 Medicare와의 첫 번째 가격 협상에서 10개 약품을 보유한 회사의 리더들이 새로운 가격이 그들의 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠지에 대해 말한 내용입니다.
Pharma execs react to final drug price negotiations with Medicare
Here’s what the leaders of the companies with the 10 drugs in the first wave of price negotiations with Medicare said about how the new prices will impact their portfolio.
www.pharmavoice.com
4.
결국 풍선효과로 이어질 가능성이 커 보입니다.
IRA협상에 오르기 전에 약가 인상을 미리 하거나,
IRA에 적용 되지 않는 약물의 가격을 올리는 것이죠.
5.
키트루다는 2018년 약가를 대폭 인상한 이후, 상대적으로 약가 인상폭이 크지 않아보입니다.
키트루다의 매출 상승은 가격인상 정책보다는, 적응증 확대에 힘입은 것으로 봐야 합니다.
6.
일반적인 미국 의약품 약가 인상은 11월에 발표,
2025년 1월 적용 되는 추세입니다.
키트루다 또한 가격상승이 있다면 비슷한 일정일 것입니다.
7.
최근 몇년간 미국의 인플레이션 압력이 높았기 때문에
MSD는 약가 인상이 부담스러웠을 것입니다.
(그래도 지난해 약가 인상하는 회사는 많았습니다.)
美 약값 통제에 다국적사 가격 인상 맞대응...한국 영향 '미미' - 메디칼업저버
[메디칼업저버 양영구 기자] 의약품의 완전 자율 가격제도인 미국도 가격 통제가 진행된다.바이든 대통령이 인플레이션에 대응하기 위한 \'인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022)\'에 서명하면서 ...
www.monews.co.kr
8.
MSD 또한 올연말 쯤에는 키트루다 약가 인상을 고려중일 것으로 예상합니다.
제 생각엔 2%이내 수준이 아닐지?? (워낙 블록버스터 약품이다보니...)
9.
아무튼 말씀드리고 싶은건 키트루다 매출 상승 요인에는
적응증 확대에 힘입은 '많은 판매' 외에도
'가격 인상' 이라는 카드가 하나 더 있다는 것입니다.
10.
알테오젠이 MSD와 키트루다에 대한 로열티 계약을 맺은 만큼,
키트루다 가격인상은 알테오젠에 장기적인 이익을 가져올것입니다.
11.
또한 IRA가격 협상으로 인한 충격이 눈앞에 현실로 닥쳐온 빅파마 입장에서는
활성성분으로 인정받는 히알루로니다제에 대한 관심이 높아질 수 밖에 없을 것입니다.
IRA가격 협상에서 제외되는 히알루로니다제를 이용한 피하주사제가 필요한것이죠.
https://m.blog.naver.com/alteking/223545432377
<8번은 뇌피셜임을 확인하고 읽으세요>
1.
2026년부터 적용될 IRA약가 인하폭이
올해 9월 1일 이전에 발표 될 가능성이 높습니다.
2.
이미 'IRA 약가 협상일' 인 8월 1일이 지난 가운데 최종 발표만 저울질 하고 있는듯 합니다.
3.
빅파마들은 IRA약가 인하에 대한 충격이 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.
이미 예고된 바 있던 협상이기 때문에 충격에 대한 완화장치를 해 둔 모습입니다.
제약회사 경영진, 메디케어와의 최종 약가 협상에 반응
다음은 Medicare와의 첫 번째 가격 협상에서 10개 약품을 보유한 회사의 리더들이 새로운 가격이 그들의 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠지에 대해 말한 내용입니다.
Pharma execs react to final drug price negotiations with Medicare
Here’s what the leaders of the companies with the 10 drugs in the first wave of price negotiations with Medicare said about how the new prices will impact their portfolio.
www.pharmavoice.com
4.
결국 풍선효과로 이어질 가능성이 커 보입니다.
IRA협상에 오르기 전에 약가 인상을 미리 하거나,
IRA에 적용 되지 않는 약물의 가격을 올리는 것이죠.
5.
키트루다는 2018년 약가를 대폭 인상한 이후, 상대적으로 약가 인상폭이 크지 않아보입니다.
키트루다의 매출 상승은 가격인상 정책보다는, 적응증 확대에 힘입은 것으로 봐야 합니다.
6.
일반적인 미국 의약품 약가 인상은 11월에 발표,
2025년 1월 적용 되는 추세입니다.
키트루다 또한 가격상승이 있다면 비슷한 일정일 것입니다.
7.
최근 몇년간 미국의 인플레이션 압력이 높았기 때문에
MSD는 약가 인상이 부담스러웠을 것입니다.
(그래도 지난해 약가 인상하는 회사는 많았습니다.)
美 약값 통제에 다국적사 가격 인상 맞대응...한국 영향 '미미' - 메디칼업저버
[메디칼업저버 양영구 기자] 의약품의 완전 자율 가격제도인 미국도 가격 통제가 진행된다.바이든 대통령이 인플레이션에 대응하기 위한 \'인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022)\'에 서명하면서 ...
www.monews.co.kr
8.
MSD 또한 올연말 쯤에는 키트루다 약가 인상을 고려중일 것으로 예상합니다.
제 생각엔 2%이내 수준이 아닐지?? (워낙 블록버스터 약품이다보니...)
9.
아무튼 말씀드리고 싶은건 키트루다 매출 상승 요인에는
적응증 확대에 힘입은 '많은 판매' 외에도
'가격 인상' 이라는 카드가 하나 더 있다는 것입니다.
10.
알테오젠이 MSD와 키트루다에 대한 로열티 계약을 맺은 만큼,
키트루다 가격인상은 알테오젠에 장기적인 이익을 가져올것입니다.
11.
또한 IRA가격 협상으로 인한 충격이 눈앞에 현실로 닥쳐온 빅파마 입장에서는
활성성분으로 인정받는 히알루로니다제에 대한 관심이 높아질 수 밖에 없을 것입니다.
IRA가격 협상에서 제외되는 히알루로니다제를 이용한 피하주사제가 필요한것이죠.
https://m.blog.naver.com/alteking/223545432377
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<알테오젠>키트루다 가격인상?
<8번은 뇌피셜임을 확인하고 읽으세요> 1. 2026년부터 적용될 IRA약가 인하폭이 올해 9월 1일 이...
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Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
<2Q24 크래프톤 Q&A>
Q. 2Q24 매출 호조 일시적? 추가 매출 호조 예상?
- 매출성과는 모두 PUBG IP 프랜차이즈와 인라인하게 발생함
- 정기적으로 나타나는 매출원임, 미래에도 인식 가능
- 파트너들과의 계약으로 인해 디테일과 주기 등은 구체적으로 말하긴 어려움
- PUBG PC 컨솔, 전년 대비 트래픽 건강 유지, 성장세에 있음
- 모바일, 월별 데이터로 비추어 보아 성장세에 있음
- 7월 한달만 봐도 역대급 실적
- 3Q24에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨
Q. 2분기 대비 PUBG PC, 모바일 7월 트래픽?
- PUBG PC, 콘솔의 경우 전년 대비 MAU 50% 이상 증가한 채로 트래픽 아주 건강하게 유지 중
- 모네타이제이션 잘 이뤄지고 있음
- 모바일의 경우 월별로 봤을 때 상당한 폭으로 성장하고 있음
- 7월 숫자를 말씀드릴 순 없지만 7월 한달만 봤을 땐 역대급 실적
- 3분기 경쟁력 있는 서비스를 통해 계속 성장해 나갈 것
Q. 인조이 타겟 유저?
- 인생시뮬레이션 게임은 2000년도 초반부터 글로벌 게임 플레이
- 최근에는 다양한 경쟁작, 신규 IP가 등장하지 못 했음
- 오랫동안 서비스하던 기존 게임 단점 부각, 유사 게임 플레이 목표하던 경쟁작 개발 종료
- 인조이에게는 상대적으로 유리한 환경
- 타겟 어디언스 1) 인생 시뮬레이션 장르를 즐겨하던 유저, 2) 인조이를 통해 해당 장르 처음 접하는 신규 유저
Q. 모바일 게임 매출 성장 구체적 요인?
- 트래픽은 월마다 업다운이 있는데 연간으로 봤을 때 전반적으로 올해 트래픽 좋음
- 트래픽이 호실적의 베이스
- 모네타이제이션에서 가장 중요한 것은 콘텐츠들이 얼마나 유저들에게 소구가 잘 되는가(인기있는가)
- 빠르게 성장하는 지역에서 어떤 콘텐츠들이 그 지역에서 소구되는지 노하우가 많이 갖춰져서 (ex. 미라 콘텐츠) 성장 이끌었음
- 사우디 말고도 중동 지역 같은 경우 여러 국가 전 분기 대비 매출 상승 경향
Q. 모네타이제이션 전략(콜라보 등)? 다른 형태 콜라보 전략 계획?
- 콜라보 상당히 중요한 영향
- 예전에는 PC 콜라보, 모바일 콜라보를 다 따로 했음
- PUBG IP 프렌차이즈로 운영하면서 한번에 콜라보 가능하다보니 좀 더 대규모, 글로벌 콜라보 가능
- 비즈니스 협업 파트너로서 파워 올라감
- 2분기 콜라보에서 람보르기니는 안에 있는 대시보드까지 실제 람보르기니랑 일치함
- 작은 디테일에 대해서 엄청 공을 들여서 준비했고 그런 부분이 유저한테 감동 준 거라고 생각
- 향후 1년 파이프라인 협업 계획 존재
- 나왔을 때 임팩트가 상당히 중요하기 때문에 디테일은 말할 수 없음
- 앞으로 준비되어 있는 콜라보 계획들을 봐도 상당히 매력적인 것들이 많음
Q. 다크앤다커 2차 CBT 반응? 캐나다 소프트런칭 전략 변화 사유?
- 오늘 오전까지 CBT 진행
- 구체적인 반응은 내부적으로 정리해야 함
- 전에 기대한 CBT 참여 유저 수보다 훨씬 많은 인원 참여함
- 글로벌리 서비스하는데 있어 장르 내 수익을 창출을 하고, 게임성을 헤치지 않으면서 매력도를 유지할 수 있나에 대한 고민
- 고민에 대한 답으로 캐나다에서 테스트보드를 진행하고자 함
Q. 뉴진스 환불 관련 보상 효과?
- 7/3~8/2 전체 구매 유저에게 환급 또는 보상 중에 선택하실 수 있게 함
- 환급을 선택하시냐 보상을 선택하시냐에 따라서 회계 처리가 다름
- 환급을 선택하면 아이템 유저로부터 회수되고 지코인 환불처리 매출차감
- 취소된 분들이 상당히 많은 수가 뉴진스 상품을 재구매했다는 것 확인
- 추론해보면 환불 기회가 있으니까 뉴진스 상품 구매할 때 뽑지 못했던 캐릭터 환불을 통해 다시 뽑는 효과
- 환급으로 인한 2분기 매출이 3분기 매출 재구매로 이어졌다는 말
- 보상의 경우는 보상으로 무료 지코인 드림
- 무료 지코인 드린 부분은 현재 기준 3분기때 다른 상품 구매하실 때 유저분들이 다 쓰고 있음
- 회사 내부에서도 뉴진스 보상효과로 인한 재무적 타격에 대해 걱정했으나 우려할 정도 아님
Q. 탱고게임웍스 Acqu-hire 방식으로 확보했는데 과거랑 다른 점?
- 스튜디오 인수 or 개발 중심 acquire 여러가지 방법 존재
- 방법은 각각의 상황에 따라 적용, 핵심은 크레이티브한 스튜디오 확보가 목표
- 이미 5월에 폐쇄, 단지 개발팀이 동사에 온전히 합류하는 방식을 선택
- 인수 기회와 관련, 상황에 맞게 최적의 효과를 누리기 위해 취사 선택 중임
Q. 2Q24 매출 호조 일시적? 추가 매출 호조 예상?
- 매출성과는 모두 PUBG IP 프랜차이즈와 인라인하게 발생함
- 정기적으로 나타나는 매출원임, 미래에도 인식 가능
- 파트너들과의 계약으로 인해 디테일과 주기 등은 구체적으로 말하긴 어려움
- PUBG PC 컨솔, 전년 대비 트래픽 건강 유지, 성장세에 있음
- 모바일, 월별 데이터로 비추어 보아 성장세에 있음
- 7월 한달만 봐도 역대급 실적
- 3Q24에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨
Q. 2분기 대비 PUBG PC, 모바일 7월 트래픽?
- PUBG PC, 콘솔의 경우 전년 대비 MAU 50% 이상 증가한 채로 트래픽 아주 건강하게 유지 중
- 모네타이제이션 잘 이뤄지고 있음
- 모바일의 경우 월별로 봤을 때 상당한 폭으로 성장하고 있음
- 7월 숫자를 말씀드릴 순 없지만 7월 한달만 봤을 땐 역대급 실적
- 3분기 경쟁력 있는 서비스를 통해 계속 성장해 나갈 것
Q. 인조이 타겟 유저?
- 인생시뮬레이션 게임은 2000년도 초반부터 글로벌 게임 플레이
- 최근에는 다양한 경쟁작, 신규 IP가 등장하지 못 했음
- 오랫동안 서비스하던 기존 게임 단점 부각, 유사 게임 플레이 목표하던 경쟁작 개발 종료
- 인조이에게는 상대적으로 유리한 환경
- 타겟 어디언스 1) 인생 시뮬레이션 장르를 즐겨하던 유저, 2) 인조이를 통해 해당 장르 처음 접하는 신규 유저
Q. 모바일 게임 매출 성장 구체적 요인?
- 트래픽은 월마다 업다운이 있는데 연간으로 봤을 때 전반적으로 올해 트래픽 좋음
- 트래픽이 호실적의 베이스
- 모네타이제이션에서 가장 중요한 것은 콘텐츠들이 얼마나 유저들에게 소구가 잘 되는가(인기있는가)
- 빠르게 성장하는 지역에서 어떤 콘텐츠들이 그 지역에서 소구되는지 노하우가 많이 갖춰져서 (ex. 미라 콘텐츠) 성장 이끌었음
- 사우디 말고도 중동 지역 같은 경우 여러 국가 전 분기 대비 매출 상승 경향
Q. 모네타이제이션 전략(콜라보 등)? 다른 형태 콜라보 전략 계획?
- 콜라보 상당히 중요한 영향
- 예전에는 PC 콜라보, 모바일 콜라보를 다 따로 했음
- PUBG IP 프렌차이즈로 운영하면서 한번에 콜라보 가능하다보니 좀 더 대규모, 글로벌 콜라보 가능
- 비즈니스 협업 파트너로서 파워 올라감
- 2분기 콜라보에서 람보르기니는 안에 있는 대시보드까지 실제 람보르기니랑 일치함
- 작은 디테일에 대해서 엄청 공을 들여서 준비했고 그런 부분이 유저한테 감동 준 거라고 생각
- 향후 1년 파이프라인 협업 계획 존재
- 나왔을 때 임팩트가 상당히 중요하기 때문에 디테일은 말할 수 없음
- 앞으로 준비되어 있는 콜라보 계획들을 봐도 상당히 매력적인 것들이 많음
Q. 다크앤다커 2차 CBT 반응? 캐나다 소프트런칭 전략 변화 사유?
- 오늘 오전까지 CBT 진행
- 구체적인 반응은 내부적으로 정리해야 함
- 전에 기대한 CBT 참여 유저 수보다 훨씬 많은 인원 참여함
- 글로벌리 서비스하는데 있어 장르 내 수익을 창출을 하고, 게임성을 헤치지 않으면서 매력도를 유지할 수 있나에 대한 고민
- 고민에 대한 답으로 캐나다에서 테스트보드를 진행하고자 함
Q. 뉴진스 환불 관련 보상 효과?
- 7/3~8/2 전체 구매 유저에게 환급 또는 보상 중에 선택하실 수 있게 함
- 환급을 선택하시냐 보상을 선택하시냐에 따라서 회계 처리가 다름
- 환급을 선택하면 아이템 유저로부터 회수되고 지코인 환불처리 매출차감
- 취소된 분들이 상당히 많은 수가 뉴진스 상품을 재구매했다는 것 확인
- 추론해보면 환불 기회가 있으니까 뉴진스 상품 구매할 때 뽑지 못했던 캐릭터 환불을 통해 다시 뽑는 효과
- 환급으로 인한 2분기 매출이 3분기 매출 재구매로 이어졌다는 말
- 보상의 경우는 보상으로 무료 지코인 드림
- 무료 지코인 드린 부분은 현재 기준 3분기때 다른 상품 구매하실 때 유저분들이 다 쓰고 있음
- 회사 내부에서도 뉴진스 보상효과로 인한 재무적 타격에 대해 걱정했으나 우려할 정도 아님
Q. 탱고게임웍스 Acqu-hire 방식으로 확보했는데 과거랑 다른 점?
- 스튜디오 인수 or 개발 중심 acquire 여러가지 방법 존재
- 방법은 각각의 상황에 따라 적용, 핵심은 크레이티브한 스튜디오 확보가 목표
- 이미 5월에 폐쇄, 단지 개발팀이 동사에 온전히 합류하는 방식을 선택
- 인수 기회와 관련, 상황에 맞게 최적의 효과를 누리기 위해 취사 선택 중임
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Forwarded from 에이프릴바이오 IR채널: 리레이팅 2026
*하반기는 APB-A1의 후속임상 진입에 따른 마일스톤 유입예정
이에 따라 분기 영업흑자 다시 한번 달성할 것으로 예상
이에 따라 분기 영업흑자 다시 한번 달성할 것으로 예상
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
https://m.blog.naver.com/zaino1/223544565108
개인적으로 좋아하는 자이노님의 주식투자는 왜 어려울까 시리즈.
오늘도 공감하고 갑니다.
최근 중국 진출한 브랜드엑스코퍼레이션의 젝시믹스 선전에 의혹과 기대를 동시에 품는 이유이기도 합니다.
F&F 외에는 제대로 중국시장에 진출해서 성공한 의류 업체가 기억이 안날정도인데 더네이처홀딩스는 주가보면 안타까울정도.
어쨌든 가능하면 중국과 경쟁하는 기업은 피하는게 좋습니다. 블로그에서 언급했다시피 신재생은 가격 경쟁력에서 중국에 완전 밀렸습니다. 통신 광케이블도 중국 저가 물량때문에 원가도 뽑기 힘든 상황이죠. 미국의 제재때문에 간신히 숨쉬고 있는 상황이구요.
그래서 중국진출한 젝시믹스의 선전을 응원하는바입니다
개인적으로 좋아하는 자이노님의 주식투자는 왜 어려울까 시리즈.
오늘도 공감하고 갑니다.
최근 중국 진출한 브랜드엑스코퍼레이션의 젝시믹스 선전에 의혹과 기대를 동시에 품는 이유이기도 합니다.
F&F 외에는 제대로 중국시장에 진출해서 성공한 의류 업체가 기억이 안날정도인데 더네이처홀딩스는 주가보면 안타까울정도.
어쨌든 가능하면 중국과 경쟁하는 기업은 피하는게 좋습니다. 블로그에서 언급했다시피 신재생은 가격 경쟁력에서 중국에 완전 밀렸습니다. 통신 광케이블도 중국 저가 물량때문에 원가도 뽑기 힘든 상황이죠. 미국의 제재때문에 간신히 숨쉬고 있는 상황이구요.
그래서 중국진출한 젝시믹스의 선전을 응원하는바입니다
NAVER
주식투자는 왜 어려울까 ? 169.중국과 경쟁하는 회사는 제낀다. 추가
주식은 잘 고르는 것도 중요하지만 투자 대상에서 잘 걸러내는 것도 중요하다고 생각을 하는데 오늘은 걸러...
❤3
Forwarded from Buff
MSCI 8월 분기리뷰 발표 'D-1'···LS일렉트릭 ‘편입’ vs SKIET ‘편출’
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=404937
오는 11월 분기 리뷰에서는 LIG넥스원, 현대로템, 삼양식품 등이 편입 후보로 꼽히고 있다.
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=404937
오는 11월 분기 리뷰에서는 LIG넥스원, 현대로템, 삼양식품 등이 편입 후보로 꼽히고 있다.
시사저널e
MSCI 8월 분기리뷰 발표 'D-1'···LS일렉트릭 ‘편입’ vs SKIET ‘편출’
[시사저널e=이승용 기자] 8월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 분기 리뷰 발표를 하루 앞두고 증권가에서는 LS일렉트릭(LS ELECTRIC)이 편입되고
💯1
Forwarded from 올란도 리서치
💫 대장의 교체가능성, 현대로템
현대로템이 좋으면 어디까지 좋을 수 있는가?
-> 대장 교체 가능(한화에어로스페이스 -> 현대로템)
1. 폴란드 2차계약 + 루마니아 신규 수주 규모
수주 서프라이즈(Base ~ Bull Case) 발생 시 수주잔고 역전 가능성 존재
2. 폴란드 2차 계약 시기
2024.09.03 예상(폴란드 방위산업 박람회, MSPO)
3. 한화에어로스페이스의 인적분할 거래 정지기간
2024.08.29 ~ 2024.09.26
🎾 Orlando' Comment 🎾
산업이 성장하여 수급이 몰릴 때에는 대장주로 쏠리기 마련
한화에어로스페이스는 현재 15조, 순이익('24) 7000억으로 대장 프리미엄 존재
한화에어로스페이스는 거래정지기간에 돌입할 예정이며 약 한달동안 매매가 제한됨
수급은 다음 방산주로 쏠릴 가능성이 높으며 그 타겟은 현대로템이 될 가능성이 매우 높음
9월 3일 현대로템의 폴란드 2차 실행계약이 중요한 Trigger
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
현대로템이 좋으면 어디까지 좋을 수 있는가?
-> 대장 교체 가능(한화에어로스페이스 -> 현대로템)
1. 폴란드 2차계약 + 루마니아 신규 수주 규모
수주 서프라이즈(Base ~ Bull Case) 발생 시 수주잔고 역전 가능성 존재
2. 폴란드 2차 계약 시기
2024.09.03 예상(폴란드 방위산업 박람회, MSPO)
3. 한화에어로스페이스의 인적분할 거래 정지기간
2024.08.29 ~ 2024.09.26
🎾 Orlando' Comment 🎾
산업이 성장하여 수급이 몰릴 때에는 대장주로 쏠리기 마련
한화에어로스페이스는 현재 15조, 순이익('24) 7000억으로 대장 프리미엄 존재
한화에어로스페이스는 거래정지기간에 돌입할 예정이며 약 한달동안 매매가 제한됨
수급은 다음 방산주로 쏠릴 가능성이 높으며 그 타겟은 현대로템이 될 가능성이 매우 높음
9월 3일 현대로템의 폴란드 2차 실행계약이 중요한 Trigger
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
💯4
Forwarded from Buff
미국 톡신 기업 레방스 Revance; RVNC, 전일 종가보다 90% 높은 가격에 공개매수 상폐
https://healthstockshub.com/news/nasdaq/rvnc/crown-laboratories-and-revance-announce-entry-into-merger-agreement
https://healthstockshub.com/news/nasdaq/rvnc/crown-laboratories-and-revance-announce-entry-into-merger-agreement
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텐렙
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Forwarded from 루팡
엔비디아 (종가 +4.08%)
1. UBS, 엔비디아 매수등급 , 목표 주가 $150
2025년 주당 순이익 추정치를 종전보다 8센트 올린 4.95달러로 제시
"초기 Blackwell (BW) 고객 물량 출하가 최대 4-6주 정도 지연될 수 있습니다. 고객들이 더 많은 H200을 선택하고 있습니다. AI 연구소들이 여전히 규모를 확장하고 있으며, 기업들이 수요 비중에서 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 모두 긍정적인 신호입니다."
“CoWoS-L 용량을 최대한 활용하기 위해 Nvidia는 B100을 B200A로 대체하고 있으며, 이는 CoWoS-S를 사용하여 B200/GB200에 대한 귀중한 CoWoS-L 용량을 확보하고 있습니다. 이는 Nvidia에게 더 높은 가치를 제공하며, 고객 수요 혼합과도 더 잘 맞습니다. 대부분의 고객들은 랙 단위의 GB200을 원하지만, 두 곳을 제외한 대부분의 고객들은 아직 액체 냉각 인프라를 완전히 준비하지 못했기 때문에 새로운 B200A가 회사가 공기 냉각이 가능한 새로운 64 랙 옵션(GB200A-NVL64)을 제공할 수 있도록 하고 있습니다.”
2. 제프리스, 엔비디아 매수 등급, 목표주가 150달러
제프리스는 블랙웰칩이 9월분기에 일찍 출시가 되지 않는다 해도 현 세대 호퍼칩에 대한 수요와 판매가 올해말까지 강력하게 유지될 것이며 올해말부터는 블랙웰칩이 본격 출하될 것. 블랙웰칩의 출시 지연에 의한 전체 판매 영향은 극히 적음
블랙웰칩이 올해말과 내년초 엔비디아의 데이터 센터용 그래픽 처리 장치(GPU) 생산량의 약 3분의 1을 차지할 것
1. UBS, 엔비디아 매수등급 , 목표 주가 $150
2025년 주당 순이익 추정치를 종전보다 8센트 올린 4.95달러로 제시
"초기 Blackwell (BW) 고객 물량 출하가 최대 4-6주 정도 지연될 수 있습니다. 고객들이 더 많은 H200을 선택하고 있습니다. AI 연구소들이 여전히 규모를 확장하고 있으며, 기업들이 수요 비중에서 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 모두 긍정적인 신호입니다."
“CoWoS-L 용량을 최대한 활용하기 위해 Nvidia는 B100을 B200A로 대체하고 있으며, 이는 CoWoS-S를 사용하여 B200/GB200에 대한 귀중한 CoWoS-L 용량을 확보하고 있습니다. 이는 Nvidia에게 더 높은 가치를 제공하며, 고객 수요 혼합과도 더 잘 맞습니다. 대부분의 고객들은 랙 단위의 GB200을 원하지만, 두 곳을 제외한 대부분의 고객들은 아직 액체 냉각 인프라를 완전히 준비하지 못했기 때문에 새로운 B200A가 회사가 공기 냉각이 가능한 새로운 64 랙 옵션(GB200A-NVL64)을 제공할 수 있도록 하고 있습니다.”
2. 제프리스, 엔비디아 매수 등급, 목표주가 150달러
제프리스는 블랙웰칩이 9월분기에 일찍 출시가 되지 않는다 해도 현 세대 호퍼칩에 대한 수요와 판매가 올해말까지 강력하게 유지될 것이며 올해말부터는 블랙웰칩이 본격 출하될 것. 블랙웰칩의 출시 지연에 의한 전체 판매 영향은 극히 적음
블랙웰칩이 올해말과 내년초 엔비디아의 데이터 센터용 그래픽 처리 장치(GPU) 생산량의 약 3분의 1을 차지할 것
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