Forwarded from 루팡
AI 서버의 부품 부족 문제 원인 찾음: 워터 쿨링 퀵 커넥터에 물량 부족 현상 발생
AI 서버 대기업인 슈퍼마이크로가 최근 실적 발표 회의에서 업계가 주요 부품 부족 문제에 직면하고 있다고 밝혔습니다. 슈퍼마이크로는 이러한 부품 부족이 출하를 저해하고 있으며, 만약 부품 공급이 더 원활하다면 더 많은 제품을 판매할 수 있을 것이라고 전했습니다.
공급망 조사를 통해 밝혀진 바에 따르면, 슈퍼마이크로가 언급한 부족 부품은 바로 워터 쿨링 시스템의 핵심 부품인 퀵 커넥터입니다. 대만의 시슈오, 푸스다, 자저 등은 이러한 기회를 잡기 위해 샘플 인증을 가속화하고 있으며, 이번 분기부터 매출에 반영될 것으로 기대되고 있습니다.
퀵 커넥터의 수요가 공급을 초과하면서, 시장에서는 물량 확보를 위해 가격이 급등하고 있습니다. 구매자들은 생산 능력을 확보하기 위해 높은 가격을 기꺼이 지불하고 있으며, 퀵 커넥터의 단가도 기존의 40~60달러에서 급등하고 있습니다. 일부에서는 "재료만 있다면 가격은 협상 가능하다"라는 말도 나올 정도입니다.
업계에 따르면, AI 서버의 워터 쿨링 시스템에는 여섯 가지 주요 부품이 포함되며, 이들은 냉각수 분배 장치(CDU), 워터 쿨링 플레이트(Cold Plate), 랙, 팬 월(Fan Wall), 분배기(CDM) 및 퀵 커넥터입니다.
특히, 퀵 커넥터는 워터 쿨링 플레이트와 CDU 사이의 냉각수 전달을 신속하게 연결하는 역할을 하며, 워터 쿨링 시스템의 부품 중에서 가장 쉽게 누수 문제가 발생할 수 있는 중요한 부품입니다. 따라서 AI 서버의 워터 쿨링 시스템에서 가장 중요한 역할을 합니다.
현재 퀵 커넥터의 심각한 물량 부족 문제가 발생한 주된 이유는 하나의 AI 서버 랙에 수백 개의 암수 퀵 커넥터가 필요하기 때문입니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 AI 서버를 대량으로 구매하면서, 퀵 커넥터의 수요가 랙 수요보다 수백 배에 달하고 있습니다. 그러나 현재 전 세계 AI 서버 워터 쿨링 퀵 커넥터 생산 능력은 7개 회사에 의해 주도되고 있으며, 그중 두 개는 중국 기업입니다.
하지만 미중 기술 전쟁의 영향으로 중국 기업들의 발전이 제한되고 있으며, 실제로 대량으로 공급할 수 있는 기업은 5곳에 불과합니다. 퀵 커넥터는 단순한 금속 구조 부품이지만, 특허 장벽이 많고 진입 장벽이 높아 기존 공급업체들이 갑작스러운 대량 주문을 충족시키지 못하고 있습니다.
시슈오, 푸스다, 자저 등 대만 업체들은 퀵 커넥터 사업에 적극적으로 뛰어들고 있으며, 샘플 인증을 가속화하고 있습니다. 앞으로 이들 기업은 추가적인 주문을 받을 가능성이 있습니다. 시슈오는 중국 우시 공장과 대만 타오위안 공장에서 협력 업체와 함께 샘플을 제공하고 있으며, 올해 4분기 또는 내년 초에 매출에 반영될 것으로 예상됩니다. 또한, 시슈오는 앞으로 제품 생산을 양안 외에도 국제 고객의 요구에 따라 태국 등 제3국에서 생산할 가능성도 배제하지 않고 있습니다.
푸스다는 모회사 치홍의 지원을 받아 현재 퀵 커넥터 개발에 박차를 가하고 있으며, 이미 고객에게 샘플 인증을 진행 중입니다. 자저는 3분기 말에 구체적인 진전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8155213?from=edn_maintab_index
AI 서버 대기업인 슈퍼마이크로가 최근 실적 발표 회의에서 업계가 주요 부품 부족 문제에 직면하고 있다고 밝혔습니다. 슈퍼마이크로는 이러한 부품 부족이 출하를 저해하고 있으며, 만약 부품 공급이 더 원활하다면 더 많은 제품을 판매할 수 있을 것이라고 전했습니다.
공급망 조사를 통해 밝혀진 바에 따르면, 슈퍼마이크로가 언급한 부족 부품은 바로 워터 쿨링 시스템의 핵심 부품인 퀵 커넥터입니다. 대만의 시슈오, 푸스다, 자저 등은 이러한 기회를 잡기 위해 샘플 인증을 가속화하고 있으며, 이번 분기부터 매출에 반영될 것으로 기대되고 있습니다.
퀵 커넥터의 수요가 공급을 초과하면서, 시장에서는 물량 확보를 위해 가격이 급등하고 있습니다. 구매자들은 생산 능력을 확보하기 위해 높은 가격을 기꺼이 지불하고 있으며, 퀵 커넥터의 단가도 기존의 40~60달러에서 급등하고 있습니다. 일부에서는 "재료만 있다면 가격은 협상 가능하다"라는 말도 나올 정도입니다.
업계에 따르면, AI 서버의 워터 쿨링 시스템에는 여섯 가지 주요 부품이 포함되며, 이들은 냉각수 분배 장치(CDU), 워터 쿨링 플레이트(Cold Plate), 랙, 팬 월(Fan Wall), 분배기(CDM) 및 퀵 커넥터입니다.
특히, 퀵 커넥터는 워터 쿨링 플레이트와 CDU 사이의 냉각수 전달을 신속하게 연결하는 역할을 하며, 워터 쿨링 시스템의 부품 중에서 가장 쉽게 누수 문제가 발생할 수 있는 중요한 부품입니다. 따라서 AI 서버의 워터 쿨링 시스템에서 가장 중요한 역할을 합니다.
현재 퀵 커넥터의 심각한 물량 부족 문제가 발생한 주된 이유는 하나의 AI 서버 랙에 수백 개의 암수 퀵 커넥터가 필요하기 때문입니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 AI 서버를 대량으로 구매하면서, 퀵 커넥터의 수요가 랙 수요보다 수백 배에 달하고 있습니다. 그러나 현재 전 세계 AI 서버 워터 쿨링 퀵 커넥터 생산 능력은 7개 회사에 의해 주도되고 있으며, 그중 두 개는 중국 기업입니다.
하지만 미중 기술 전쟁의 영향으로 중국 기업들의 발전이 제한되고 있으며, 실제로 대량으로 공급할 수 있는 기업은 5곳에 불과합니다. 퀵 커넥터는 단순한 금속 구조 부품이지만, 특허 장벽이 많고 진입 장벽이 높아 기존 공급업체들이 갑작스러운 대량 주문을 충족시키지 못하고 있습니다.
시슈오, 푸스다, 자저 등 대만 업체들은 퀵 커넥터 사업에 적극적으로 뛰어들고 있으며, 샘플 인증을 가속화하고 있습니다. 앞으로 이들 기업은 추가적인 주문을 받을 가능성이 있습니다. 시슈오는 중국 우시 공장과 대만 타오위안 공장에서 협력 업체와 함께 샘플을 제공하고 있으며, 올해 4분기 또는 내년 초에 매출에 반영될 것으로 예상됩니다. 또한, 시슈오는 앞으로 제품 생산을 양안 외에도 국제 고객의 요구에 따라 태국 등 제3국에서 생산할 가능성도 배제하지 않고 있습니다.
푸스다는 모회사 치홍의 지원을 받아 현재 퀵 커넥터 개발에 박차를 가하고 있으며, 이미 고객에게 샘플 인증을 진행 중입니다. 자저는 3분기 말에 구체적인 진전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8155213?from=edn_maintab_index
❤1
Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 8월 1~10일 화장품 수출 데이터(잠정치)
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 2억 3,788만달러(+20.0% YoY)
- 중국 -44.5%, 미국 +66.2%, 일본 +23.4%, 베트남 -11.8%, 홍콩-7.2%, 대만 +31.0%, 태국 +32.0%
2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 2억 3,788만달러(-5.5% MoM)
- 중국 -35.0%, 미국 -15.2%, 일본 +41.4%, 베트남 -21.1%, 홍콩-20.9%, 대만 -37.0%, 태국 -29.6%, 네덜란드 +79.5%
3. 국가별 비중(%)
- 중국 13.2%, 미국 28.0%, 일본 12.7%, 베트남 4.8%, 홍콩 5.1%, 대만 2.9%, 태국 2.0%, 네덜란드 2.1%
4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -6.0%p, 미국 -2.1%p, 일본 +4.2%p, 베트남 -0.9%p, 홍콩-1.0%p, 대만 -1.5%p, 태국 -0.7%p, 네덜란드 +1.0%p
* HS Code 33: 향료·화장품 기준
감사합니다.
김명주 드림
24년 8월 1~10일 화장품 수출 데이터(잠정치)
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 2억 3,788만달러(+20.0% YoY)
- 중국 -44.5%, 미국 +66.2%, 일본 +23.4%, 베트남 -11.8%, 홍콩-7.2%, 대만 +31.0%, 태국 +32.0%
2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 2억 3,788만달러(-5.5% MoM)
- 중국 -35.0%, 미국 -15.2%, 일본 +41.4%, 베트남 -21.1%, 홍콩-20.9%, 대만 -37.0%, 태국 -29.6%, 네덜란드 +79.5%
3. 국가별 비중(%)
- 중국 13.2%, 미국 28.0%, 일본 12.7%, 베트남 4.8%, 홍콩 5.1%, 대만 2.9%, 태국 2.0%, 네덜란드 2.1%
4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -6.0%p, 미국 -2.1%p, 일본 +4.2%p, 베트남 -0.9%p, 홍콩-1.0%p, 대만 -1.5%p, 태국 -0.7%p, 네덜란드 +1.0%p
* HS Code 33: 향료·화장품 기준
감사합니다.
김명주 드림
Telegram
[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
💯2
Forwarded from 바이오니아 공식채널
회사의 내부 감사 과정에서 전 임원의 업무상 배임 혐의가 발견되어 이를 형사 고소 처리하고, 거래소에 공시하였습니다. 해당 혐의는 현금 2,680만원과 현물 203만원에 해당하며, 회사는 철저하고 투명한 감사 활동을 통해 문제를 신속히 파악하고, 적법한 절차에 따라 대응하였습니다.
이번 조치는 회사의 경영 투명성을 유지하고, 주주 여러분의 신뢰를 지키기 위한 책임 있는 결정임을 말씀드립니다. 앞으로도 회사는 투명하고 공정한 경영을 통해 주주 가치를 보호하는 데 최선을 다하겠습니다.
아울러, 이번 사건과 관련하여 앞으로의 진행 사항이나 결과에 대해서도 공시 규정에 따라 적법하게 공시할 것을 약속드립니다.
항상 변함없는 신뢰와 지지를 보내주시는 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로도 회사의 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
이번 조치는 회사의 경영 투명성을 유지하고, 주주 여러분의 신뢰를 지키기 위한 책임 있는 결정임을 말씀드립니다. 앞으로도 회사는 투명하고 공정한 경영을 통해 주주 가치를 보호하는 데 최선을 다하겠습니다.
아울러, 이번 사건과 관련하여 앞으로의 진행 사항이나 결과에 대해서도 공시 규정에 따라 적법하게 공시할 것을 약속드립니다.
항상 변함없는 신뢰와 지지를 보내주시는 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로도 회사의 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 지니언스(시가총액: 937억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.08.12 09:16:42 (현재가 : 9,920원, +0.4%)
대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자
보고전 : 12.63%
보고후 : 13.89%
보고사유 : - 장내에서 발행회사 주식 매수
* Miri CapitalManagement LLC : 12.63%→13.89%
-보고자의 본인/투자자문업
2024-07-22/장내매수(+)/보통주/ 93,200주/주)
2024-07-30/장내매수(+)/보통주/ 25,400주/보고의무 발생/주)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000045
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/263860
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263860
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.08.12 09:16:42 (현재가 : 9,920원, +0.4%)
대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자
보고전 : 12.63%
보고후 : 13.89%
보고사유 : - 장내에서 발행회사 주식 매수
* Miri CapitalManagement LLC : 12.63%→13.89%
-보고자의 본인/투자자문업
2024-07-22/장내매수(+)/보통주/ 93,200주/주)
2024-07-30/장내매수(+)/보통주/ 25,400주/보고의무 발생/주)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000045
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/263860
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263860
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 피엔티(시가총액: 1조 3,629억)
📁 반기보고서 (2024.06)
2024.08.12 09:53:24 (현재가 : 57,400원, +2.14%)
잠정실적 : N
매출액 : 2,405억(예상치 : 2,152억/ +12%)
영업익 : 261억(예상치 : 305억/ -14%)
순이익 : 214억(예상치 : 251억/ -15%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 2,405억/ 261억/ 214억/ -14%
2024.1Q 2,045억/ 381억/ 337억/ +17%
2023.4Q 2,287억/ 374억/ 278억
2023.3Q 1,189억/ 59억/ 78억/ -70%
2023.2Q 937억/ 164억/ 164억/ -30%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137400
📁 반기보고서 (2024.06)
2024.08.12 09:53:24 (현재가 : 57,400원, +2.14%)
잠정실적 : N
매출액 : 2,405억(예상치 : 2,152억/ +12%)
영업익 : 261억(예상치 : 305억/ -14%)
순이익 : 214억(예상치 : 251억/ -15%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 2,405억/ 261억/ 214억/ -14%
2024.1Q 2,045억/ 381억/ 337억/ +17%
2023.4Q 2,287억/ 374억/ 278억
2023.3Q 1,189억/ 59억/ 78억/ -70%
2023.2Q 937억/ 164억/ 164억/ -30%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137400
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.12 09:58:02
기업명: 에스티아이(시가총액: 3,775억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자
계약내용 : 반도체 제조장비 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 397억
계약시작 : 2024-08-08
계약종료 : 2024-12-30
계약기간 : 4개월
매출대비 : 12.41%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812900107
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/039440
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440
기업명: 에스티아이(시가총액: 3,775억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자
계약내용 : 반도체 제조장비 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 397억
계약시작 : 2024-08-08
계약종료 : 2024-12-30
계약기간 : 4개월
매출대비 : 12.41%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812900107
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/039440
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 LS에코에너지(시가총액: 8,590억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.08.12 09:58:15 (현재가 : 28,050원, +0.18%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 62.37%
보고후 : 62.40%
변동률 : 0.03%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-08-12/ 장내매수(+)/ 10,000주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.08.12 09:58:15 (현재가 : 28,050원, +0.18%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 62.37%
보고후 : 62.40%
변동률 : 0.03%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-08-12/ 장내매수(+)/ 10,000주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640