Forwarded from AWAKE - 마켓 브리핑
코로나
📁 진단키트 - 수젠텍, 셀리드, 랩지노믹스, 진매트릭스, 진시스템, 씨젠, 휴마시스, 미코바이오메드, 에스디바이오센서, 바이오니아, 엑세스바이오, 피씨엘, 제놀루션, 나노엔텍, 셀레믹스, 젠큐릭스, 제노포커스, 녹십자엠에스
📁 의약품 - 신풍제약, 한국비엔씨, 국전약품, 일동제약, 일동홀딩스, 한국파마, 대원제약, 동화약품, SV인베스트먼트, 바이넥스
📁 재택 - 유비케어, 인성정보, 케어랩스, YBM넷, NE능률, 메가엠디, 소프트캠프, 위세아이텍, 이씨에스
📁 의료기기 - 멕아이씨에스, 메디아나, 한컴라이프케어, 씨유메디칼
8일 CU에 따르면, 지난달 자가진단키트 매출은 전월 대비 132% 증가했다. 8월 들어서도 1일부터 5일까지 전월 대비 833% 급증했다.
지역별 매출 증가율을 보면 지난달 기준 제주가 316.4%로 가장 높았고, 이어 ▲전남(246.9%) ▲부산(236.1%) ▲경남(198.4%) ▲울산(186.7%) 순이었다. CU 측은 “휴가철을 맞아 제주를 비롯한 남부지방의 감염 확산세가 두드러져 보인다”며 “자가진단키트 외에 지난달 마스크와 손소독제 매출도 전달 대비 39.4%, 27.4% 각각 증가한 것으로 집계됐다”고 했다.
국내 코로나19 환자 수는 한동안 감소 추세였으나, 최근 오미크론 변이 유행과 함께 다시 증가하고 있다. 질병관리청이 전국 200병상 이상 병원급 표본감시기관 220곳을 대상으로 조사한 결과, 코로나19 입원 환자가 지난달 첫째 주 91명에서 마지막 주에는 464명으로 5배 이상 늘었다. 같은 기간 코로나19 병원체 검출률도 11.6%에서 29.2%로 상승했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000078587?sid=103
📁 진단키트 - 수젠텍, 셀리드, 랩지노믹스, 진매트릭스, 진시스템, 씨젠, 휴마시스, 미코바이오메드, 에스디바이오센서, 바이오니아, 엑세스바이오, 피씨엘, 제놀루션, 나노엔텍, 셀레믹스, 젠큐릭스, 제노포커스, 녹십자엠에스
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8일 CU에 따르면, 지난달 자가진단키트 매출은 전월 대비 132% 증가했다. 8월 들어서도 1일부터 5일까지 전월 대비 833% 급증했다.
지역별 매출 증가율을 보면 지난달 기준 제주가 316.4%로 가장 높았고, 이어 ▲전남(246.9%) ▲부산(236.1%) ▲경남(198.4%) ▲울산(186.7%) 순이었다. CU 측은 “휴가철을 맞아 제주를 비롯한 남부지방의 감염 확산세가 두드러져 보인다”며 “자가진단키트 외에 지난달 마스크와 손소독제 매출도 전달 대비 39.4%, 27.4% 각각 증가한 것으로 집계됐다”고 했다.
국내 코로나19 환자 수는 한동안 감소 추세였으나, 최근 오미크론 변이 유행과 함께 다시 증가하고 있다. 질병관리청이 전국 200병상 이상 병원급 표본감시기관 220곳을 대상으로 조사한 결과, 코로나19 입원 환자가 지난달 첫째 주 91명에서 마지막 주에는 464명으로 5배 이상 늘었다. 같은 기간 코로나19 병원체 검출률도 11.6%에서 29.2%로 상승했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000078587?sid=103
Naver
코로나19 재유행 현실로… 진단키트 판매량 ‘833%’ 폭증
코로나19가 재유행 조짐을 보이면서 편의점 내 자가진단키트 판매량이 늘고 있다. 8일 CU에 따르면, 지난달 자가진단키트 매출은 전월 대비 132% 증가했다. 8월 들어서도 1일부터 5일까지 전월 대비 833% 급증
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (S H Kim)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
삼화전기(009470)
BUY / TP 100,000 (유지/유지)
2Q24 Review: 흔들림 없이
■투자포인트 및 결론
- 동사의 2Q24 실적은 매출액 613억원(+5.0% qoq, +9.4% yoy), 영업이익 90억원(+13.8% qoq, +164.3% yoy)을 기록
- 2024년 실적은 매출액 2573억원 (+27.1% yoy), 영업이익 301억원(+284.2% yoy) 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 최근 하이브리드캡 관련 경쟁업체인 일본 Nichicon의 실적 발표를 보면, EV의 성장 기대감은 다소 둔화되고 있으나, 자동차의 전동화 움직임은 꾸준히 진행. 그에 따라 일부 고객사에서 재고 조정 국면을 보이고 있으나, 전장용 하이브리드-CAP 수요는 지속적으로 확대되고 있음. 전장부문에서 폭발적으로 증가하고 있는 Hybrid-Cap수요에 대응하기 위해 세계 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 일본 메이저 커패시터 제조사들은 Hybrid-Cap 공급 캐파를 2~3배 확장 중이며, 동사는 국내 유일의 하이브리드캡 제조사로서 3년내 글로벌 시장의 10% M/S 확보를 목표로 하고 있음. 최근 동사는 2024년 북미향 추가 수주 확정에 따라 현재 3백만개/월에서 1천만개/월로 3배 이상의 캐파를 확보하기 위해 2025년 30억원의 캐팩스 투자를 집행할 계획
- IT는 AI 서버 등 데이터센터 수요 확대에 따라 S-CAP에 대한 수요가 여전히 증가 추세이기에 동사의 7월 실적 역시 호실적을 기록한 것으로 파악됨. 최근 AI 서버 제조사에서 필요로 하는 기업용 SSD(eSSD) 수요가 급격히 증가하고 있어, 동사의 S-Cap I 매출은 견조한 상황이며, 향후 차기 모델인, 성능이 2배 향상된 S-CapⅡ를 국내외 여러 반도체 회사와 공동 개발하여 데이터센터에 적용할 예정으로 이와 관련된 캐팩스 투자가 2025년 발생할 예정. 현재 고객사들은 S-Cap II 보다 2배 이상 높은 성능을 요구하는 버전에 대해서도 공급 요청을 하고 있어 꾸준한 성장세가 기대됨. Dell의 COO는 2H24 SSD 가격이 15-20% 상승할 것이라고 밝힌 바가 있음
- 8월 6~8일까지 미국에서 개최된 FMS 2024를 보면, 삼성전자는 AI 서버용에 적용되는 SSD를 3년 만에 출시하였으며, 솔리다임의 ‘QLC 고용량(60TB) eSSD’이 출시되었음. SK하이닉스는 2Q24 실적 발표를 통해 수요가 증가하는 고용량 기업용 SSD의 판매를 확대하고 있다고 밝히는 등 eSSD에 대한 수요가 견조함을 알 수 있어 동사의 성장세는 지속될 것으로 판단. Nvidia의 GPU 신제품이 1년 주기로 출시되면서 성능이 업그레이드 될수록, 전력 소모량 역시 그에 비례해서 증가하며, 결과적으로 이를 상쇄하기 위해서는 SSD가 전력 효율화를 시켜줄 수 있는 대안 중 하나이기 때문에 동사의 성장 역시 기대되는 부분
■주가전망 및 Valuation
- 최근 모멘텀 부재와 1H24 주가 급등으로 인해 쉬어가는 모습을 보였으나, 궁극적으로 AI 인프라에서 eSSD가 전력 효율화를 담당하면서 S-Cap이 요구되어지며, 폭발적으로 증가하고 있는 전장용 Hybrid-Cap 수요에 대응할 수 있는 국내 유일한 업체로서 주가 프리미엄을 보여줄 수 있을 수 있을 것으로 전망
* URL: https://parg.co/lbpI
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
삼화전기(009470)
BUY / TP 100,000 (유지/유지)
2Q24 Review: 흔들림 없이
■투자포인트 및 결론
- 동사의 2Q24 실적은 매출액 613억원(+5.0% qoq, +9.4% yoy), 영업이익 90억원(+13.8% qoq, +164.3% yoy)을 기록
- 2024년 실적은 매출액 2573억원 (+27.1% yoy), 영업이익 301억원(+284.2% yoy) 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 최근 하이브리드캡 관련 경쟁업체인 일본 Nichicon의 실적 발표를 보면, EV의 성장 기대감은 다소 둔화되고 있으나, 자동차의 전동화 움직임은 꾸준히 진행. 그에 따라 일부 고객사에서 재고 조정 국면을 보이고 있으나, 전장용 하이브리드-CAP 수요는 지속적으로 확대되고 있음. 전장부문에서 폭발적으로 증가하고 있는 Hybrid-Cap수요에 대응하기 위해 세계 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 일본 메이저 커패시터 제조사들은 Hybrid-Cap 공급 캐파를 2~3배 확장 중이며, 동사는 국내 유일의 하이브리드캡 제조사로서 3년내 글로벌 시장의 10% M/S 확보를 목표로 하고 있음. 최근 동사는 2024년 북미향 추가 수주 확정에 따라 현재 3백만개/월에서 1천만개/월로 3배 이상의 캐파를 확보하기 위해 2025년 30억원의 캐팩스 투자를 집행할 계획
- IT는 AI 서버 등 데이터센터 수요 확대에 따라 S-CAP에 대한 수요가 여전히 증가 추세이기에 동사의 7월 실적 역시 호실적을 기록한 것으로 파악됨. 최근 AI 서버 제조사에서 필요로 하는 기업용 SSD(eSSD) 수요가 급격히 증가하고 있어, 동사의 S-Cap I 매출은 견조한 상황이며, 향후 차기 모델인, 성능이 2배 향상된 S-CapⅡ를 국내외 여러 반도체 회사와 공동 개발하여 데이터센터에 적용할 예정으로 이와 관련된 캐팩스 투자가 2025년 발생할 예정. 현재 고객사들은 S-Cap II 보다 2배 이상 높은 성능을 요구하는 버전에 대해서도 공급 요청을 하고 있어 꾸준한 성장세가 기대됨. Dell의 COO는 2H24 SSD 가격이 15-20% 상승할 것이라고 밝힌 바가 있음
- 8월 6~8일까지 미국에서 개최된 FMS 2024를 보면, 삼성전자는 AI 서버용에 적용되는 SSD를 3년 만에 출시하였으며, 솔리다임의 ‘QLC 고용량(60TB) eSSD’이 출시되었음. SK하이닉스는 2Q24 실적 발표를 통해 수요가 증가하는 고용량 기업용 SSD의 판매를 확대하고 있다고 밝히는 등 eSSD에 대한 수요가 견조함을 알 수 있어 동사의 성장세는 지속될 것으로 판단. Nvidia의 GPU 신제품이 1년 주기로 출시되면서 성능이 업그레이드 될수록, 전력 소모량 역시 그에 비례해서 증가하며, 결과적으로 이를 상쇄하기 위해서는 SSD가 전력 효율화를 시켜줄 수 있는 대안 중 하나이기 때문에 동사의 성장 역시 기대되는 부분
■주가전망 및 Valuation
- 최근 모멘텀 부재와 1H24 주가 급등으로 인해 쉬어가는 모습을 보였으나, 궁극적으로 AI 인프라에서 eSSD가 전력 효율화를 담당하면서 S-Cap이 요구되어지며, 폭발적으로 증가하고 있는 전장용 Hybrid-Cap 수요에 대응할 수 있는 국내 유일한 업체로서 주가 프리미엄을 보여줄 수 있을 수 있을 것으로 전망
* URL: https://parg.co/lbpI
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer
[유진 반도체 소부장 임소정]
원익IPS - 2Q24 Review: 도약의 시작
- 2 분기 실적은 매출 1,549억원(YoY +15%, QoQ +36%), 영업적자 31억원(YoY -6%, QoQ +89%)으로 컨센서스를 모두 상회. 매출 비중을 나누면 반도체 95%, 디스플레이 5%를 기록했으며 매출액 증가로 인한 고정비 감소 효과와 환이익, 판관비 감소 효과로 인한 실적 개선. 올해 상반기 부재했던 DRAM 전공정 선단 공정 전환 투자에 따른 매출 인식이 시작되고 있으며, NAND에서도 일부 전환 투자가 매출에 기여.
- 2024년 연간 매출은 7,484억원, 영업이익은 129억원으로 전망. 파운드리 고객사의 북미 팹 관련 일정이 내년으로 연기되고, 주요 고객사 가동률과 선단 전환 속도에 따른 리니어한 성장세의 실적 기록할 것으로 전망. 디스플레이와 태양광 사업부 매출이 부진한 바, 반도체 업황에 따른 변동성에 유의해야 할 것.
- HBM의 TSV 공정 관련 장비가 매출 체질을 개선해줄 것이라는 점에서, 전공정 장비사 가운데 선단 기술 관련 체인에 속할 수 있다는 점은 긍정적. 다만 단기적으로 주요 고객사의 팹 증설 및 선단 공정 전환 스케줄에 따라 매출 변동성 확대될 것으로 예상. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 유지.
▶ 보고서 링크: https://url.kr/n1rlxg
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
원익IPS - 2Q24 Review: 도약의 시작
- 2 분기 실적은 매출 1,549억원(YoY +15%, QoQ +36%), 영업적자 31억원(YoY -6%, QoQ +89%)으로 컨센서스를 모두 상회. 매출 비중을 나누면 반도체 95%, 디스플레이 5%를 기록했으며 매출액 증가로 인한 고정비 감소 효과와 환이익, 판관비 감소 효과로 인한 실적 개선. 올해 상반기 부재했던 DRAM 전공정 선단 공정 전환 투자에 따른 매출 인식이 시작되고 있으며, NAND에서도 일부 전환 투자가 매출에 기여.
- 2024년 연간 매출은 7,484억원, 영업이익은 129억원으로 전망. 파운드리 고객사의 북미 팹 관련 일정이 내년으로 연기되고, 주요 고객사 가동률과 선단 전환 속도에 따른 리니어한 성장세의 실적 기록할 것으로 전망. 디스플레이와 태양광 사업부 매출이 부진한 바, 반도체 업황에 따른 변동성에 유의해야 할 것.
- HBM의 TSV 공정 관련 장비가 매출 체질을 개선해줄 것이라는 점에서, 전공정 장비사 가운데 선단 기술 관련 체인에 속할 수 있다는 점은 긍정적. 다만 단기적으로 주요 고객사의 팹 증설 및 선단 공정 전환 스케줄에 따라 매출 변동성 확대될 것으로 예상. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 유지.
▶ 보고서 링크: https://url.kr/n1rlxg
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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Forwarded from 스터닝밸류리서치
[클릭 e종목]"비에이치아이, 계속되는 대규모 원전 수주 주목"
스터닝밸류리서치는 비에이치아이 에 대해 계속되는 대규모 원전 수주로 올해부터 실적 성장이 본격화할 것이라고 9일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
비에이치아이는 국내 유일의 HRSG(배열회수보일러) 원천 기술사다. 발전용 기자재 전문업체로서 발전소 공정 및 제철 공정에 필요한 발전용 기자재를 설계, 제작, 설치, 시공한다.
HRSG는 가스 복합 화력 발전소의 핵심설비다. LNG(액화천연가스)를 주원료로 하는 가스 발전소에서 가스터빈 운전 시 발생하는 배열을 회수해 스팀으로 바꾼 후, 이차적으로 스팀터빈을 가동해 추가적인 전력을 생산하는 효율적이고 환경친화적인 발전 설비다.
전영대 스터닝밸류리서치 연구원은 "비에이치아이는 올해 일본향 신규 누적 수주액만 3940억원을 달성했으며, 전세계 기준으로는 올해만 약 8000억원 가량의 신규 수주고를 올리고 있다"며 "누적 수주는 1조2000억원을 기록하고 있다"고 말했다.
스터닝밸류리서치는 비에이치아이가 한수원 중심의 '팀코리아'와 글로벌 파트너인 미국 ‘웨스팅하우스’를 중심으로 원전 시장을 공략하고 있다고 분석했다. 그는 "해외는 지난달 한수원의 24조원 체코원전 수주 등 3분기까지 글로벌 원전 수출 10기를 목표로 하고 있다"며 "폴란드 정부가 미국 웨스팅하우스의 루비아토프-코팔리노 원전의 사전 허가서를 승인하면서 원전 사업을 본격 추진한다"고 설명했다.
그는 "웨스팅하우스는 우선 원전 3기를 대상으로 사업을 확정했다"며 "첫 호기는 2026년 착공에 돌입할 계획이어서, 비에이치아이의 글로벌파트너사인 웨스팅하우스와 협업을 이어 나갈 것이다"이라고 내다봤다. 이어 "이에 따라 비에이치아이는 올해부터 향후 3년간 매출과 영업이익이 각각 연평균 성장률(CAGR) 12.1%, 29.5% 성장할 것으로 전망된다"고 덧붙였다.
https://view.asiae.co.kr/article/2024080908104996300
스터닝밸류리서치는 비에이치아이 에 대해 계속되는 대규모 원전 수주로 올해부터 실적 성장이 본격화할 것이라고 9일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
비에이치아이는 국내 유일의 HRSG(배열회수보일러) 원천 기술사다. 발전용 기자재 전문업체로서 발전소 공정 및 제철 공정에 필요한 발전용 기자재를 설계, 제작, 설치, 시공한다.
HRSG는 가스 복합 화력 발전소의 핵심설비다. LNG(액화천연가스)를 주원료로 하는 가스 발전소에서 가스터빈 운전 시 발생하는 배열을 회수해 스팀으로 바꾼 후, 이차적으로 스팀터빈을 가동해 추가적인 전력을 생산하는 효율적이고 환경친화적인 발전 설비다.
전영대 스터닝밸류리서치 연구원은 "비에이치아이는 올해 일본향 신규 누적 수주액만 3940억원을 달성했으며, 전세계 기준으로는 올해만 약 8000억원 가량의 신규 수주고를 올리고 있다"며 "누적 수주는 1조2000억원을 기록하고 있다"고 말했다.
스터닝밸류리서치는 비에이치아이가 한수원 중심의 '팀코리아'와 글로벌 파트너인 미국 ‘웨스팅하우스’를 중심으로 원전 시장을 공략하고 있다고 분석했다. 그는 "해외는 지난달 한수원의 24조원 체코원전 수주 등 3분기까지 글로벌 원전 수출 10기를 목표로 하고 있다"며 "폴란드 정부가 미국 웨스팅하우스의 루비아토프-코팔리노 원전의 사전 허가서를 승인하면서 원전 사업을 본격 추진한다"고 설명했다.
그는 "웨스팅하우스는 우선 원전 3기를 대상으로 사업을 확정했다"며 "첫 호기는 2026년 착공에 돌입할 계획이어서, 비에이치아이의 글로벌파트너사인 웨스팅하우스와 협업을 이어 나갈 것이다"이라고 내다봤다. 이어 "이에 따라 비에이치아이는 올해부터 향후 3년간 매출과 영업이익이 각각 연평균 성장률(CAGR) 12.1%, 29.5% 성장할 것으로 전망된다"고 덧붙였다.
https://view.asiae.co.kr/article/2024080908104996300
아시아경제
[클릭 e종목]"비에이치아이, 계속되는 대규모 원전 수주 주목" - 아시아경제
스터닝밸류리서치는 비에이치아이에 대해 계속되는 대규모 원전 수주로 올해부터 실적 성장이 본격화할 것이라고 9일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 ...
Forwarded from 유진 유통/화장품/의류 이해니
브랜드엑스코퍼레이션 - 2Q24 Review: 국내만 이 정도 서프
유진 유통/패션 이해니
투자의견 ‘BUY’ 유지
목표주가 14,000원으로 상향
# 2Q24 역대 최대 실적
매출액 764억원(+28.6%, 이하 yoy)
영업이익 124억원(+89.5%)
OPM 16.2%(+5.2%p) 기록
* 젝시믹스
- 매출은 740억원(+31.9% yoy)
OPM 16.1%(+7.0%p) 기록
- 국내 호조 요인은 1) 단가 높은 골프웨어 및 맨즈 의류 매출 증가, 2) 23년 TV 광고비 기저 완화로 판관비 감소
* 중국
- 매출 22억원 기록
- 7월부터 오픈하는 중국 매장 재고 일부 인식
# 중국 업데이트
* 출점 매장 가이던스 유지
- 24년 대형 매장 20개. 25년 100개
- 8~9월까지 주요 도시 포함 매장 출점 기대
* 2024년 추정 중국 매출액 85억원
* 2025년 추정 중국 매출액 362억원
컴플라이언스 득
https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240809_337930_hnlee_125.pdf
유진 유통/패션 이해니
투자의견 ‘BUY’ 유지
목표주가 14,000원으로 상향
# 2Q24 역대 최대 실적
매출액 764억원(+28.6%, 이하 yoy)
영업이익 124억원(+89.5%)
OPM 16.2%(+5.2%p) 기록
* 젝시믹스
- 매출은 740억원(+31.9% yoy)
OPM 16.1%(+7.0%p) 기록
- 국내 호조 요인은 1) 단가 높은 골프웨어 및 맨즈 의류 매출 증가, 2) 23년 TV 광고비 기저 완화로 판관비 감소
* 중국
- 매출 22억원 기록
- 7월부터 오픈하는 중국 매장 재고 일부 인식
# 중국 업데이트
* 출점 매장 가이던스 유지
- 24년 대형 매장 20개. 25년 100개
- 8~9월까지 주요 도시 포함 매장 출점 기대
* 2024년 추정 중국 매출액 85억원
* 2025년 추정 중국 매출액 362억원
컴플라이언스 득
https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240809_337930_hnlee_125.pdf
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] AI 약물 개발사끼리 첫 M&A !
AI 신약개발 선두 기업인 Recursion과 Exscientia이 하나의 회사로 합병을 결정.
이번 합병은 최근 유행한 AI 신약 개발 분야에서 최초 M&A 이벤트
합병회사의 이름은 Recursion을 사용 예정.
Resursion은 주식 거래에 $688mn을 지출. (Recursion 주주는 합병된 회사의 74% 소유. Exscienta 주주는 26%를 소유)
최근 Exscientia가 실망스러운 임상 데이터 발표로 직원의 1/4을 해고한 바 있음.
Recursion은 로슈나 Bayer 포함 빅파마와 파트너쉽을 맺고 있고, 엔비디아가 Recursion에 투자한 바 있음.
https://www.statnews.com/2024/08/08/recursion-exscientia-ai-drug-development-merger/
https://www.reuters.com/markets/deals/biotech-firm-recursion-buy-smaller-peer-exscientia-688-million-2024-08-08/
AI 신약개발 선두 기업인 Recursion과 Exscientia이 하나의 회사로 합병을 결정.
이번 합병은 최근 유행한 AI 신약 개발 분야에서 최초 M&A 이벤트
합병회사의 이름은 Recursion을 사용 예정.
Resursion은 주식 거래에 $688mn을 지출. (Recursion 주주는 합병된 회사의 74% 소유. Exscienta 주주는 26%를 소유)
최근 Exscientia가 실망스러운 임상 데이터 발표로 직원의 1/4을 해고한 바 있음.
Recursion은 로슈나 Bayer 포함 빅파마와 파트너쉽을 맺고 있고, 엔비디아가 Recursion에 투자한 바 있음.
https://www.statnews.com/2024/08/08/recursion-exscientia-ai-drug-development-merger/
https://www.reuters.com/markets/deals/biotech-firm-recursion-buy-smaller-peer-exscientia-688-million-2024-08-08/
STAT
AI drug developers Recursion, Exscientia to merge
Two of the leading companies in the AI drug development field, Recursion Pharmaceuticals and Exscientia, said they will merge into one company.
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (한투증권 위해주)
[한투증권 위해주] SK바이오팜 2Q24 Review: 압도적 서프라이즈
보고서: https://vo.la/HaHwbI
SK바이오팜이 서프라이즈 실적을 발표했습니다. 컨센대비 영업이익이 146% 상회했는데요, 기타 매출 증가와 매출원가율 감소 덕분입니다. 용역 등의 매출이 113% 증가했고 원가율이 높은 완제 매출 비중이 낮아지면서 매출원가율이 일시적으로 5.7%p 낮아졌습니다. 미국 엑스코프리 매출은 추정치에 부합했습니다.
올해 엑스코프리 매출은 가이던스 상단인 3.2억달러에 부합할 것입니다. 지금도 가이던스에 맞춰 잘 팔리고 있으며 하반기에는 기술 인력 충원으로 영업력도 강화될 예정입니다. 올해 엑스코프리 매출을 3.6% 상향하고 2분기 서프라이즈를 반영한 올해 이익도 41% 상향합니다. 내년에 큰 성장을 앞두고 있다는 점에도 주목할 필요가 있습니다. 변동성 장세임에도 제약/바이오 기업들의 주가는 시장을 앞서고 있고 어제 오전에 발표된 서프라이즈 덕분에 SK바이오팜 주가도 상승했습니다. 상대적 주목도가 뒤늦게 올라오고 있다는 점에서 추가 상승 여력은 남아있습니다.
목표주가는 12.5만원입니다. 1분기 목표주가를 상향할 때 1조원 매출 전망되는 27년 기준으로 밸류에이션했기 때문에 목표주가는 유지입니다.
보고서: https://vo.la/HaHwbI
SK바이오팜이 서프라이즈 실적을 발표했습니다. 컨센대비 영업이익이 146% 상회했는데요, 기타 매출 증가와 매출원가율 감소 덕분입니다. 용역 등의 매출이 113% 증가했고 원가율이 높은 완제 매출 비중이 낮아지면서 매출원가율이 일시적으로 5.7%p 낮아졌습니다. 미국 엑스코프리 매출은 추정치에 부합했습니다.
올해 엑스코프리 매출은 가이던스 상단인 3.2억달러에 부합할 것입니다. 지금도 가이던스에 맞춰 잘 팔리고 있으며 하반기에는 기술 인력 충원으로 영업력도 강화될 예정입니다. 올해 엑스코프리 매출을 3.6% 상향하고 2분기 서프라이즈를 반영한 올해 이익도 41% 상향합니다. 내년에 큰 성장을 앞두고 있다는 점에도 주목할 필요가 있습니다. 변동성 장세임에도 제약/바이오 기업들의 주가는 시장을 앞서고 있고 어제 오전에 발표된 서프라이즈 덕분에 SK바이오팜 주가도 상승했습니다. 상대적 주목도가 뒤늦게 올라오고 있다는 점에서 추가 상승 여력은 남아있습니다.
목표주가는 12.5만원입니다. 1분기 목표주가를 상향할 때 1조원 매출 전망되는 27년 기준으로 밸류에이션했기 때문에 목표주가는 유지입니다.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 트럼프, 마리화나 비범죄화 지지 제안
https://www.forbes.com/sites/ajherrington/2024/08/08/trump-suggests-he-supports-decriminalizing-marijuana/
https://www.forbes.com/sites/ajherrington/2024/08/08/trump-suggests-he-supports-decriminalizing-marijuana/
Forbes
Trump Suggests He Supports Decriminalizing Marijuana
Former President Donald Trump on Thursday suggested he supports decriminalizing marijuana, noting that cannabis is “being legalized all over the country.”
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 성광벤드(시가총액: 4,044억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.09 09:15:20 (현재가 : 14,140원, +0.28%)
매출액 : 669억(예상치 : -)
영업익 : 204억(예상치 : -)
순이익 : 181억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 669억/ 204억/ 181억
2024.1Q 572억/ 99억/ 113억
2023.4Q 634억/ 71억/ 54억
2023.3Q 578억/ 94억/ 95억/ -27%
2023.2Q 652억/ 135억/ 114억/ +2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240809900076
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014620
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.09 09:15:20 (현재가 : 14,140원, +0.28%)
매출액 : 669억(예상치 : -)
영업익 : 204억(예상치 : -)
순이익 : 181억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 669억/ 204억/ 181억
2024.1Q 572억/ 99억/ 113억
2023.4Q 634억/ 71억/ 54억
2023.3Q 578억/ 94억/ 95억/ -27%
2023.2Q 652억/ 135억/ 114억/ +2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240809900076
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014620