2024.08.08 16:18:40
기업명: 삼성중공업(시가총액: 9조 6,096억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 지아이씨 프라이빗 리미티드/싱가포르
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.045%
보고후 : 6.078%
보고사유 : 변동으로 인한 1% 변동 보고

* GIC Private Limited
2024-07-23/장내매수(+)/보통주/ 6,449주/-
2024-07-25/장내매수(+)/보통주/ 911,432주/-
2024-07-25/장내매수(+)/보통주/ 486,822주/-
2024-07-26/장내매수(+)/보통주/ 911,432주/-
2024-07-26/장내매수(+)/보통주/ 486,821주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240808000348
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

일라이 릴리 2024년 2분기 실적(장전 +10%)

매출: $113억 (예상 $99.8억); 전년 대비 +36%
조정 EPS: $3.92 (예상 $2.61); 전년 대비 +86%
Zepbound 2.5 mg 및 5 mg 단일 용량 바이알 출시 예정 (미국)

2024년 연간 가이던스 상향:
매출: $454억 - $466억 (이전 $424억 - $436억; 예상 $429.8억)
비GAAP EPS: $16.10 - $16.60 (이전 $13.50 - $14.00)
총이익 - 영업비용 / 매출 (보고 기준): 36% - 38% (이전 32% - 34%)
총이익 - 영업비용 / 매출 (비GAAP): 37% - 39% (이전 33% - 35%)
기타 수익 (비용) (보고 기준): -$5.25억 ~ -$4.25억 (이전 -$5.00억 ~ -$4.00억)
기타 수익 (비GAAP): -$4.00억 ~ -$3.00억 (이전 -$5.00억 ~ -$4.00억)
세율: 약 15% (이전 약 14%)

매출 구성:
Mounjaro: $30.9억 (예상 $23.7억); 전년 대비 +216%
Trulicity: $12.5억 (예상 $14.6억); 전년 대비 -31%
Verzenio: $13.3억 (예상 $12.3억); 전년 대비 +44%
Zepbound: $12.4억 (예상 $8.18억)
Jardiance: $7.69억 (예상 $8.06억); 전년 대비 +15%
Taltz: $8.25억 (예상 $7.65억); 전년 대비 +17%
Humalog: $6.32억 (예상 $3.84억); 전년 대비 +43%

운영 지표:
미국 매출: $78.4억; 전년 대비 +42%
국제 매출: $34.7억; 전년 대비 +25%
순이익 (비GAAP): $35.4억; 전년 대비 +86%
총이익률: 80.8% (예상 81.3%)

비용 지표:
연구개발 비용: $27.1억 (예상 $27.9억); 전년 대비 +15%
마케팅, 판매 및 관리 비용: $21.2억 (예상 $21.5억); 전년 대비 +10%
획득한 IPR&D 비용: $1.54억; 전년 대비 +56%
자산 손상, 구조조정 및 기타 특별 비용: $4.35억

2분기 재무 성과:
총이익: $91.3억; 전년 대비 +40%
매출 대비 총이익률: 80.8%; 전년 대비 +2.5%
기타 수익 (비용): -$1.98억; 주로 투자 손실 증가 및 순이자 비용 증가로 인함
유효 세율: 15.6% (2023년 2분기와 일치)

CEO 데이비드 A. 릭스:
"Mounjaro, Zepbound, Verzenio가 2분기 동안 우리의 강력한 재무 성과를 이끌었으며 제조 확장 계획을 진전시켰습니다. 알츠하이머, 대사 질환 및 기타 심각한 질병에서 릴리의 성과와 진전은 과학자, 임상의, 엔지니어, 고객 팀 및 협력자들의 끈기, 집중력 및 역량을 강조합니다."

주요 규제 및 임상 진전:
알츠하이머 병을 위한 Kisunla™ (donanemab-azbt)의 FDA 승인
일본에서 재발 또는 불응성 외투세포 림프종을 위한 Jaypirca® 승인
폐쇄성 수면 무호흡증 및 비만을 위한 tirzepatide의 미국 및 EU 제출
심부전 및 비만을 평가하는 SUMMIT 3상 시험의 긍정적인 톱라인 결과
2형 당뇨병 성인을 위한 주 1회 인슐린 efsitora alfa의 QWINT-2 및 QWINT-4 3상 시험의 긍정적인 결과

전략적 사업 개발:
면역학 파이프라인 확장을 위한 Morphic Holding, Inc. 인수 계약
API 생산을 증대하기 위해 인디애나에 $53억 추가 투자
tirzepatide의 위조 및 안전하지 않은 버전에 대한 공개 서한 발행
경영진 팀 변화 및 공지 사항

팔란티어와 마이크로소프트, 중요 국가 안보 작전을 위한 기밀 네트워크에 향상된 분석 및 AI 서비스 제공을 위한 파트너십 체결

팔란티어와 마이크로소프트는 오늘 미국 방위 및 정보 커뮤니티에 가장 정교하고 안전한 클라우드, AI 및 분석 기능을 제공하기 위해 파트너십을 강화한다고 발표했습니다.

이는 마이크로소프트의 최고급 대규모 언어 모델(LLM)을 팔란티어의 AI 플랫폼(AIP) 내에서 마이크로소프트의 정부 및 기밀 클라우드 환경에서 운영할 수 있게 하는 최초의 통합 기술 스위트입니다.

팔란티어와 마이크로소프트는 중요한 미국 방위 및 정보 임무를 위해 선도적인 기술을 제공하기 위해 보안 및 공인된 환경에서 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이번 파트너십을 통해 팔란티어는 자사의 제품군(Foundry, Gotham, Apollo, AIP)을 Microsoft Azure Government 및 Azure Government Secret(DoD Impact Level 6) 및 Top Secret 클라우드에서 배포할 예정입니다. 팔란티어는 또한 마이크로소프트의 기밀 및 최고 기밀 환경에서 Azure의 OpenAI 서비스를 초기 도입할 것입니다.

이 통합 솔루션은 마이크로소프트의 Azure 클라우드 컴퓨트와 강력한 언어 모델(GPT-4 등)을 팔란티어 Foundry의 데이터 통합 및 온톨로지 기능과 AIP의 사용 사례 구축 기능과 결합하여, 운영자들이 국방 및 정보 분야에서 AI 기반의 운영 워크로드를 안전하고 책임감 있게 구축할 수 있게 합니다. 이는 물류, 계약, 우선순위 지정 및 행동 계획 등 다양한 분야를 포함합니다. 서비스의 이용 가능성은 적절한 정부 기관의 승인 및 인증 완료에 따라 달라집니다.

"팔란티어와 마이크로소프트의 능력을 우리의 국가 안보 시스템에 제공하는 것은 방위 및 정보 커뮤니티를 지원하는 방식에 큰 변화를 가져올 것입니다," 라고 팔란티어의 최고 기술 책임자 샴 상카가 말했습니다. "팔란티어 AIP는 기업 전반에 걸쳐 AI 가치를 운영화하는 접근 방식을 개척했습니다. 이 소프트웨어 이점을 제공하는 것이 우리의 사명이며, 마이크로소프트 Azure OpenAI 서비스를 기밀 환경에서 배포하는 최초의 업계 파트너가 되어 기쁩니다."

"마이크로소프트와 팔란티어 간의 확장된 파트너십은 미국 정부를 위한 고급 AI 기능의 안전하고 보안적이며 책임 있는 배포를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다," 라고 마이크로소프트 아메리카의 사장 데브 컵이 말했습니다. "정부에 실행 가능한 통찰력을 제공하는 선도적인 기업인 팔란티어는 이제 마이크로소프트의 정부 및 기밀 클라우드와 강력한 Azure OpenAI 모델을 활용하여 국가 안보 임무를 위한 AI 혁신을 더욱 발전시킬 것입니다."

추가적으로, 팔란티어 연방 클라우드 서비스는 팔란티어의 Gotham, Foundry, AIP, Apollo, FedStart Mission Manager 플랫폼을 포함하여 IL5 환경을 위한 Microsoft Azure에서 배포할 수 있는 권한을 받았습니다.

팔란티어와 마이크로소프트는 각 기술에 책임 있는 프라이버시 기준과 윤리적 AI 관행을 포함한 헌신적인 기준을 갖추고 있습니다. 이러한 입장은 최신 기술을 도입하여 임무를 발전시키고 경쟁력을 유지하려는 공공 및 민간 부문 기관이 직면한 복잡한 과제를 해결하기 위한 제품 엔지니어링 및 운영 접근 방식에서 두 회사가 공유하는 가치를 반영합니다.

이 파트너십의 일환으로, 팔란티어와 마이크로소프트는 방위 및 정보 커뮤니티에 기술 체험 부트캠프를 제공할 것입니다. 부트캠프에 대해 더 알아보고 등록하려면 웹사이트를 방문하십시오.

https://news.microsoft.com/2024/08/08/palantir-and-microsoft-partner-to-deliver-enhanced-analytics-and-ai-services-to-classified-networks-for-critical-national-security-operations/

주간 실업수당 청구건수 예상치와 전주치 하회 ➡️ 고용 침체 내러티브 약화. 단, 연속 청구건수는 예상치와 전주치 모두 상회

현재 데이터가 가장 중요하기 때문에 High-frequency 지표에 시장은 주목할 수밖에 없는 상황

#산도즈 #바이오시밀러

[키움 허혜민] 기울어진 운동장..?

대형 PBM인 CVS 케어마크(점유율 33%)의 모회사 CVS 헬스가 바이오시밀러 전문 PBM 코다비스 설립

코다비스는 산도즈와 휴미라 바이오시밀러 하이리모즈 판매 계약.

CVS 케어마크가 지난 4월에 보험 적용 의약품 목록에서 휴미라를 제외 ^^

산도즈의 휴미라 시밀러 하이리모즈가 CVS 계열사 코다비스 보험 적용 의약품 목록에 단독 등재.

그 결과, 애브비의 휴미라 미국 점유율 81% vs 시밀러 19%

시밀러의 점유율 81%가 산도즈가 가져가게 됨...

8월 9일 시황. 과도하게 해석되었던 고용 우려

◎ 해외 증시
고용 지표 부진 완화되며 큰 폭으로 상승
S&P500은 2.3% 올라 작년 11월 이 후 최대폭 기록
실업률 증가, 경기 침체, 증시 하락 고리가 해소된 것
신규실업수당 23.3만. 예상 24.1만. 전주 25만 하회
고용 악화에 따른 침체 우려 완화
특히 텍사스 및 미주리, 미시건 지역 청구건 급감
텍사스는 허리케인에 따른 일시적 영향 확인
또 자동차 업체 여름 설비 점검에 따른 휴업 영향
지난달 고용 지표가 왜곡된 것이라는 점 확인된 것
크리스 자카렐리, 경기 침체론은 과장된 것으로 봐야
증시 상승, 금리 상승, 달러 보합
금리가 오르면서 안전자산 선호 심리 완화로 해석
달러 약세 요인 진정되며 엔달러 환율 상승
라보 뱅크. 엔화에 대한 공매도 등장했을 가능성도
엔 캐리 추가 청산 가능성을 낮게 보는 세력 존재한다고
엔 캐리 우려 완화되며 주요 기술주, 특히 반도체 급등
New Street Research, AI칩 강력한 수요 확인
25년까지 상황 좋아. 블랙웰 출시 지연 우려 크지 않아
엔비디아 6%대, 반도체 업종 지수 6.8% 급등
조기 금리인하 주장은 점차 힘을 잃는 모습
오히려 금융 시장 불안만 초래할 것이라는 주장
시점은 9월. 관심은 0.25% or 0.5%p 여부 정도
JP모건. 연준이 움직이지 않으면 실제 침체 올 가능성도
모건스탠리는 양적 긴축이 중단될 가능성 있다고
시중 유동성 빼가는 정책이 마무리된다는 의미
Kerry Goh. 새로운 지표 전 방향 나오기 어려워
Quincy Krosby. 엔 캐리 금융사 신용 문제 유발 주목
헤지펀드에 대출한 은행중 회수 못하는 경우 생길수도
규모 추정은 천차 만별. UBS는 약 5000억달러
JP모건은 4조달러, TS Lombard는 1.1조달러 등
UBS, 침체 없는 금리인하는 증시 상승하는 동력
기업 수익, AI투자, 인플레 완화, 금리인하 4대 동력
연말 5,900p까지 오를 것. 최상 시나리오는 6,200
Counterpoint, 애플 AI 구독 서비스 출시 예상
향 후 서비스 부문 매출 확대 기여할 것. 1.68% 상승
일라이릴리, 호실적과 전망에 9%대 급등

◎ 주요 지표
달러인덱스 103.21(+0.01%)
국제유가 76.05달러 (+1.09%)
변동성지수 23.79 (-14.58%)
10년물 금리 3.989%
MSCI 한국지수 +2.52%
야간선물 +2.30%

◎ 전망과 전략
증시가 특정 변수에 몰입되어 있음
이번주 지수는 엔달러 움직임에 거의 연동
엔캐리 이탈에 영향을 받을 것이라는 부담 있는 것
지표 등 일정에 대한 공포감도 있음
최근 실적이나 지표 나오면 대체로 부정적 반응
다음주 CPI 앞두고 대기 매수 가동이 안 되는 이유
또 추세 반전의 조건인 수급도 아직은 어정쩡
외국인 대규모 매도는 진정되었으나 매수 역시 아님
특히 누적된 선물 매도가 풀리지 않고 있음
다만 적어도 바닥은 친 것 같다는 인식에 공방 반복
종목들 움직임도 이런 심리를 반영함
실적 스트레스 덜한 제약 바이오. 저PBR주들 강세
반면 이슈에 갇힌 반도체, 자동차, 이차전지는 부진
외국인, 대형주의 턴을 이끄는 계기가 필요한 시기
삼성전자, 외국인 동반 움직이는 흐름이 나와야
오늘 미 증시, 금리, 환율 움직임 일단 긍정적
특히 반도체주 큰 폭으로 상승하며 우리 증시에 영향
이 부분에 외국인 반응하기 시작하는지 체크
종목별 낙폭 보다 반등 공감이 더 커진 상황
특히 신용이 큰 폭으로 감소해 부담 덜어냄
실적주들은 중장기 관점에서 노려 볼만한 시기
호실적 평가 받던 종목들은 지속 관심 필요

[8/9 장 시작 전 생각: 작지만 소중한 것들, 키움 한지영]

- 다우 +1.8%, S&P500 +2.3%, 나스닥 +2.9%
- 엔비디아 +6.1%, 마이크론 +6.1%, 필라델피아반도체지수 +6.9%
- VIX 22.3pt(-11.1%), 엔/달러 147.2엔, 미 10년물 3.99%

1.

살다보면 뭔가 어렵고 힘든일이 있을 때, 작은 호의, 따뜻한 말 등 작은 것 하나하나가 소중하게 다가오고 그게 원동력이 되는 순간들이 있습니다.

지금 주식시장이 그런 거 같습니다.

최근에 곳곳에서 문제가 동시다발적으로 터지면서 워낙 크게 한방을 맞다보니까,

평소에 잘 쳐다도 안봤던 주간신규실업수당청구건수의 호조를 주가에 감사히 반영하는 분위기였네요.

한 때 80%가 넘었던 연준의 9월 50bp 인하 확률도 50%대로 내려왔고,

이 영향으로 이번 침체 내러티브장에서 상대적으로 더 빠졌던 엔비디아, 마이크론 등 반도체주들이 동반 급등하면서 AI 수익성 의문도 한풀 꺾인 모양새입니다.

몇몇 외사 하우스들 이야기 들어보면, 엔 캐리 50% 정도는 청산 다됐다, 거의 다왔다라는 분위기인데,

엔/달러 환율이 갑작스레 또 급락해버리면 “한방 더 남았던거구나”라고 될 수 있는 만큼, 엔화 움직임은 계속 체크해야할 듯합니다.

또 저는 여전히 미국이 침체에 빠질 것으로 보고 있지 않지만, 시장의 무게추는 침체 쪽으로 기울어져있기에 다음주 예정된 대장급 지표인 소매판매, 산업생산도 단기 변곡점을 만들어낼 듯 합니다.

2.

어제 국내 증시는 옵션 만기일까지 껴서 그런지 변동성이 상당했던 하루였습니다.

오늘은 미국발 호재로 인해 괜찮게 출발할 거 같고, 장중 오후에 발표될 TSMC 7월 실적이 얼마나 반도체주 주가 탄력을 부여할지도 관전포인트겠네요.

사실 오늘 주가 방향성의 문제보다 더 고민이 되는 것이 있습니다.

위에 첨부한 <그림>을 보면서 말씀드리자면,

제가 봤을 때는 7월 11일 미국 6월 CPI 발표를 기점으로 시장의 색깔이 변했다고 판단하고 있습니다.

그 과정에서 기존 주력 업종들의 쏠림 현상이 해소됨에 따라 조선, 건설, 바이오와 같은 업종이 시장의 수급을 흡수하며 성과가 좋았습니다(위쪽 차트).

이후 8월 2일부터 미국발 침체 내러티브가 확산됨에 따라 폭락장이 출현했으며, 그 이후 지수가 반등하는 과정에서 통신, 바이오, 미디어 등과 같은 업종이 치고 올라오면서 시장의 주목을 받고 있습니다(아래쪽 차트).

폭락장에서 잘 버틴애들이 주도주가 될 가능성이 높다는 이야기가 나오는 것도 이 지점이구요.

3.

그런데 만약 최근 폭락 요인 중 하나인 침체 내러티브가 소멸되는 국면에 들어간다면,

---

지금 잘 버티고 있는, 출력이 좋은 바이오(주도주 후보군 중 하나), 통신 같은 업종의 비중을 더 실어야할지?(달리는 말에 올라타자)

vs

지금 하방을 맞을 대로 맞은 반도체(기존 주도주), 화학과 같은 업종을 낙폭과대 측면에서 담아야할지?(떨어지는 칼날 잡자)

---

이런 고민이 생겨버립니다.

오늘 같은 경우는 미국 장 성격을 감안 시 후자쪽 반도체 등 낙폭과대주가 눈에 띄겠지만,

일단 바벨 전략 형태로 이익 추정 변화를 체크해가면서 양쪽 진영을 같이 들고가는게 괜찮아 보입니다.

아직까지 침체 내러티브가 소멸된 것도 아니고, 엔-캐리 청산 불안도 있고, AI 수익성 문제도 남아있는 만큼, 상황을 좀 더 지켜봐야할 듯합니다.

그리고나서 조만간 둘 중 하나를 선택하는 기로에 서있게 될 거 같네요.

향후 국내 증시에서 주도주 변화 여부와도 연결된 문제이기도 합니다.

이와 관련한 생각들은 다음주에 발간 예정인 자료에 녹일 예정이니, 그 때 다시 이야기 드리겠습니다.

4.

금요일입니다. 일주일이 끝나갑니다.

체감 상으로는 이번 한주가 거의 1년처럼 느껴질정도로 시간이 안갔던거 같네요.

전망을 하는 애널리스트이지만, 바램을 하나 해보자면 오늘은 양호하게 증시가 끝나서 많은 분들이 조금이나마 주말을 편하게 보내셨으면 합니다.

코로나도 재차 기승을 부리고 있는데 건강 잘 챙기시고 오늘도 화이팅하시길 바랍니다.

키움 한지영

✅ 그린벨트

📌 2024년 11월 신규 택지 발표(서울 포함)

📁 SG글로벌, SG세계물산, SG&G, 성창기업지주, 백광산업, 신원종합개발, 씨아이테크

정부가 급등하는 서울 집값을 잡기 위해 개발제한구역(그린벨트) 해제 카드를 꺼냈다.
서울을 포함한 수도권 그린벨트를 풀어 총 8만가구를 공급할 수 있는 신규 택지 후보지를 발표한다.
대규모 주택 공급을 위해 서울 그린벨트를 전면 해제하는 것은 이명박(MB) 정부 때인 2012년 이후 12년 만이다.
정부는 8일 부동산 관계장관회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 '국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안'을 발표했다.
정부는 앞서 '1·10 대책'을 통해 그린벨트를 풀어 수도권 신규 택지 2만가구를 공급하겠다는 계획을 밝혔는데, 이번에는 공급 물량을 4배 늘리고 그린벨트 해제 대상에 서울 및 서울 인접 부지가 들어간다는 점을 분명히 했다.
우수 입지에서 선호도가 높은 아파트 추가 공급이 이뤄질 것이라는 신호를 보낸 것이다.
정부는 먼저 오는 11월 5만가구 규모 신규 택지를 발표한다. 여기에 서울지역이 포함되며, 규모는 1만가구 이상이다. 내년에는 3만가구 규모를 발표한다.
이번 주택공급 확대방안을 앞두고 정부와 서울시는 급히 중앙도시계획위원회·도시계획위원회를 각각 열어 서울 그린벨트 전역과 서울 인접 수도권 지역을 토지거래허가구역으로 한시 지정했다.
지정일은 올해 11월 신규 택지 발표 전까지이며, 이달 13일부터 효력이 발생한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014863694?sid=101