📌 파마리서치(시가총액: 1조 6,787억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.07 14:16:34 (현재가 : 160,600원, +10.61%)

매출액 : 833억(예상치 : 778억+/ 7%)
영업익 : 308억(예상치 : 280억/ +10%)
순이익 : 314억(예상치 : 232억+/ 35%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 833억/ 308억/ 314억/ +10%
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억/ +5%
2023.4Q 700억/ 204억/ 156억/ -24%
2023.3Q 688억/ 275억/ 282억/ +13%
2023.2Q 668억/ 236억/ 152억/ +11%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807900256
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

ㄴ 셀온이 거의 원펜타스 청약급으로 끝난듯

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2024.08.07 14:38:43
기업명: HPSP(시가총액: 2조 1,397억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

계약금액 : 500억
시총대비 : 2.33%
계약목적 : 주가안정 및 주주가치 제고
체결기관 : 삼성증권(주)

시작일자 : 2024-08-09
종료일자 : 2025-02-08


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807000220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=403870

📌 휴젤(시가총액: 3조 817억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.07 14:53:27 (현재가 : 244,500원, +8.19%)

매출액 : 954억(예상치 : 920억+/ 4%)
영업익 : 424억(예상치 : 331억/ +28%)
순이익 : 348억(예상치 : 239억+/ 46%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 954억/ 424억/ 348억/ +28%
2024.1Q 743억/ 240억/ 227억/ -10%
2023.4Q 889억/ 367억/ 177억/ +9%
2023.3Q 848억/ 346억/ 416억/ +23%
2023.2Q 816억/ 280억/ 214억/ +24%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807900295
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

ㅡ,.ㅡ

📌 카페24(시가총액: 7,725억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.07 15:50:26 (현재가 : 31,850원, +5.12%)

매출액 : 758억(예상치 : 736억+/ 3%)
영업익 : 69억(예상치 : 64억/ +8%)
순이익 : 72억(예상치 : 50억+/ 44%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 758억/ 69억/ 72억/ +8%
2024.1Q 669억/ 22억/ 7억/ +340%
2023.4Q 745억/ 40억/ -129억/ +691%
2023.3Q 648억/ -36억/ 234억
2023.2Q 764억/ 37억/ -14억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807900377
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042000

제목 : (수정) [실적 속보] 노보 노디스크(NVO), 매출 성장세 견고했지만 *연합인포맥스*
노보 노디스크는 ‘24년 상반기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 1,334.1억 덴마크크로네(+23.9% YoY)를 기록했다. ▲ GAAP EPS 10.17덴마크크로네(+16.8% YoY)를 기록했다. ‘24년 상반기 고정환율 기준 매출은 전년 동기 대비 25%, 영업이익은 19% 증가했다. 지역별로는 북미 매출 +36% / 해외 매출 +11%를 기록했다. ‘24년 2분기로 한정할 경우, 순이익은 200.5억 덴마크크로네를 기록하면서 컨센서스 209억 덴마크크로네를 하회했다. Wegovy, Ozempic 등 GLP-1 의약품 부문은 매출 1,250억 덴마크크로네를 기록하면서 고정환율 기준 매출 27% 증가를 기록했다. 당뇨병 의약품이 32%, 비만 의약품이 37% 증가했다. / 희귀병 의약품 부문의 매출은 3% 감소했다. 경영진은 ‘24년 전체 고정환율 기준 매출 증가율 가이던스를 19~27%에서 22~28%로 상향했지만 / 영업이익 증가율 가이던스를 22~30%에서 20~28%로 하향 조정했다.

📌 디오(시가총액: 3,041억)
📁 주식소각결정
2024.08.07 15:58:09 (현재가 : 19,150원, +4.08%)

소각할 주식수
- 보통주 : 900,000주
- 우선주 :

예정금액 : 270억
시총대비 : 9.25%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2024-08-19

자기주식 취득 시
- 시작일 : -
- 종료일 : -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807900399
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039840

WP "이란, 이스라엘에 대한 보복 재고할 가능성"

데이비드 이그네이셔스 WP 칼럼니스트는 백악관 관리들을 인용해 조 바이든 대통령이 지난주 중동의 확전 방지를 위해 기울인 외교적·군사적 노력 성과를 거두고 있다고 전함

백악관은 이란과의 물밑 접촉을 통해 자제를 촉구하고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게는 가자지구 내 휴전 협상을 방해하지 말라고 엄중히 경고

https://www.news1.kr/world/middleeast-africa/5504574#_enliple

[한투증권 조수헌] 가온칩스(399720): 지금 살가온?

● 삼성 파운드리 대표 디자인하우스
- 2014년 삼성 용역 위주의 업무를 수행하는 VDP(Virtual Design Partner)에 등록
- 2019년 직접 영업까지 할 수 있는 DSP(Design Solution Partner)로 전환
- 2023년 기준 10nm 이하의 선단 공정 비중은 52%를 기록. 2024년에는 72%까지 높아질 전망

● 수주 레퍼런스가 곧 경쟁력
- 디자인하우스의 경쟁력은 과거 레퍼런스에서 나옴. 특히 해외에서의 첫 수주가 가장 어려움
- 가온칩스는 2022년 9월 일본 자회사 설립 후 1년 6개월 만인 2024년 2월 일본 고객사와 개발 계약을 체결. 일본에서의 수주는 국내 DSP 중 유일
- 이번 계약은 AI 과제며 2nm 공정 사용 예정. 이번 레퍼런스를 바탕으로 기타 아시아 지역에서의 추가 수주 예상

● 삼성 ‘원스톱’ AI 솔루션 전략 수혜주
- ‘삼성파운드리포럼 SAFE 2024’에서 삼성전자는 파운드리와 메모리, 패키지까지 ‘원스톱’ 턴키 솔루션을 재차 강조
- ‘원스톱’ 턴키 솔루션 사용시 고객사는 최대 20% 이상의 개발 기간을 단축시킬 수 있음
- 가온칩스는 턴키 솔루션에 맞춰 SPEC 및 IDEA 협의부터 후공정까지 턴키 역량을 쌓아왔음
- 포럼에서 삼성전자는 2nm AI 가속기 과제를 가온칩스와 협업할 것이라고 공식적으로 밝혀

● 정당한 밸류에이션 프리미엄
- 가온칩스의 2023년 평균 PER은 103배. GUC, Alchip의 평균 69배보다 프리미엄을 받고 있음
- 그렇지만 가온칩스의 밸류에이션 프리미엄은 정당하다고 판단
- 높은 매출액 증가율을 기록하고 있으며 고객사를 국내에서 해외로 넓혀가는 성장 단계에 있기 때문
- 또한 국내 DSP 중 가장 많은 AI 및 선단 노드 위주 레퍼런스를 보유. 높은 밸류에이션을 받기에 충분
- 최근 주가 하락으로 밸류에이션 부담 완화

● 이럴 때일수록 실적
- 2분기 매출액은 215억원(+20.1% QoQ), 영업이익 7억원(흑자전환 QoQ)을 기록할 전망
- 상반기 부진한 실적이 예상되지만 본격적인 성장은 하반기에 나타날 것
- 가온칩스의 주요 개발 프로젝트가 모두 3분기와 4분기에 집중적으로 반영될 예정
- 2024년 연간 매출액 960억원(+50.9% YoY), 영업이익 81억원(+86.2% YoY)을 전망이다. 가온칩스에 대해 긍정적인 의견을 제시

본문: https://vo.la/tQLvXP

플루언스 에너지 2Q24 실적발표 (시간외 +15%)

- EPS : $0.01 vs 컨센 -$0.14 (Beat)
- 매출 : $483M vs $463M (Beat) (YoY -10%)
- 수주잔고 : $4.5B (1Q24 $3.7B)
- GPM : 17.2% (1Q24 10.3%)

FY2024(CY4Q23~3Q24) 가이던스
- 매출 : $2.7~2.8B ($2.75B) vs 이전 $2.7~3.3B ($3.0B)
- Adj EBITDA : $55~65M vs 이전 $50~80M

★ [키움 허혜민] ★ 셀트리온, 방어주이면서 성장주를 찾으시나요?

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY. 목표주가 25만 원 상향. 최선호주 유지

컨센서스에 부합하는 2분기 실적이 발표되었는데, 상반기가 실적 저점으로 하반기 수익성 개선 기대감이 반영되며 전일 주가는 +8.24% 상승 마감.

짐펜트라의 본격적인 실적 성장 수치 확인은 ‘25년이 될 것으로 보이나, 이 외에도 하반기 1) 3공장 가동, 2) PPA 상각비 감소, 3) 고마진의 후속 제품 매출 비중 증가로 수익성 개선 기대.

경기 침체에는 가격이 저렴한 바이오시밀러 매출 증가가 가능하며, 고마진 신약 짐펜트라의 출시로 수익성 개선과 성장 또한 도모하고 있다는 점에서 방어주이면서 성장주라 판단. 업종내 최선호주 유지.

키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm


★ 보고서 링크: https://bit.ly/4dkaZxW

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.